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FedWatch

拜登任命鮑威爾繼續(xù)擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席,布雷納德升任為美聯(lián)儲(chǔ)的副主席,市場鷹派預(yù)期升高


要點(diǎn):

?  拜登(Joe Bide)宣布任命鮑威爾(Jerome Powell)繼續(xù)擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席后,這一消息引發(fā)市場鷹派反應(yīng),市場對(duì)首次加息的預(yù)期從2022年7月提前到2022年6月

?  拜登將監(jiān)管副主席的職位單獨(dú)空缺,這是一個(gè)關(guān)鍵角色,旨在監(jiān)管銀行和華爾街公司。據(jù)白宮稱,拜登計(jì)劃將在12月初宣布理事會(huì)空缺席位的人選。

?  鮑威爾承??諾:“我知道,通脹維持高位的話將會(huì)給美國家庭帶來損失,尤其是那些無法應(yīng)付日益高漲的食品、住房和交通等必需品成本的家庭。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.11.23 11:37

隔夜在美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)宣布任命鮑威爾(Jerome Powell)繼續(xù)擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席后,這一消息引發(fā)市場鷹派反應(yīng),市場對(duì)首次加息的預(yù)期從2022年7月提前到2022年6月,為迄今以來最鷹派預(yù)期。美元、美債收益率漲,黃金跌。

同時(shí)拜登政府提名美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德(Lael Brainard)升任為美聯(lián)儲(chǔ)的“二把手”副主席。拜登的這一決定與市場預(yù)期大體吻合。此外拜登將監(jiān)管副主席的職位單獨(dú)空缺,這是一個(gè)關(guān)鍵角色,旨在監(jiān)管銀行和華爾街公司。據(jù)白宮稱,拜登計(jì)劃在12月初宣布理事會(huì)空缺席位的人選。

拜登表示:“美聯(lián)儲(chǔ)有兩個(gè)關(guān)鍵的目標(biāo)。首先是實(shí)現(xiàn)就業(yè)最大化,讓盡可能多的美國人工作。第二是保持低通脹和穩(wěn)定,要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),需要耐心、技巧和獨(dú)立性。并且提名還需要避免被政治化?!?/font>

在獲得連任美聯(lián)儲(chǔ)主席的提名后,鮑威爾承??諾:“我知道,通脹維持高位的話將會(huì)給美國家庭帶來損失,尤其是那些無法應(yīng)付日益高漲的食品、住房和交通等必需品成本的家庭。我將使用美聯(lián)儲(chǔ)的工具來幫助就業(yè)和支持經(jīng)濟(jì),對(duì)抗快速上漲的消費(fèi)者價(jià)格,并防止更高的通脹變得根深蒂固?!?br>
美聯(lián)儲(chǔ)新任“二把手”布雷納德則表示,將會(huì)重點(diǎn)關(guān)注確保就業(yè)狀態(tài)恢復(fù)充分。布雷納德稱:“我會(huì)把美國人的就業(yè)情況作為我在美聯(lián)儲(chǔ)工作的核心,這將會(huì)降低通貨膨脹率。”

鮑威爾連任意味著什么?

①意味著貨幣政策將保持一致性

在美國開始收緊貨幣政策之際,提名鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席有助于保持央行政策的一致性。而如果選擇布雷納德需要一些時(shí)間才能正式上任,這可能會(huì)推遲許多政策轉(zhuǎn)變。

貨幣政策主張方面,鮑威爾和布雷納德均有較高的通脹容忍度,允許通脹率暫時(shí)高于美聯(lián)儲(chǔ)的長期目標(biāo)。2020年8月鮑威爾修訂美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策框架,布雷納德便是重要的貢獻(xiàn)者之一。今年夏季,鮑威爾和布雷納德也一致認(rèn)為高通脹反映的是少數(shù)行業(yè)供需不匹配,是暫時(shí)性的。

而在加息節(jié)奏上,鮑威爾鴿派,布雷納德更鴿派。布雷納德被廣泛視為聯(lián)邦公開市場委員會(huì)最為鴿派的成員,如果就任,或?qū)⒈3指L時(shí)間的相對(duì)寬松環(huán)境。但鮑威爾對(duì)加息也保有充足耐心,重視就業(yè)恢復(fù),且重視程度有所上升。11月宣布縮減資產(chǎn)購買(
QE)后,鮑威爾強(qiáng)調(diào),縮減并不意味著會(huì)很快加息,希望不阻礙未來潛在的就業(yè)增長。另外,從“縮減恐慌”中吸引教訓(xùn)后,鮑威爾對(duì)貨幣政策的處理更靈活。

>> FBB Capital Partners的研究主管麥克·貝利稱:“隨著拜登對(duì)鮑威爾投下信任票,投資者在周一盤初松了一口氣,“由于股市處于歷史高位,投資者希望變化盡可能小,鮑威爾連任就帶來了這樣的好消息?!?/font>

相關(guān)閱讀:鮑威爾或布雷納德,誰將成為下屆美聯(lián)儲(chǔ)主席?

②鷹派立場已經(jīng)展露,貨幣政策將加速轉(zhuǎn)變

在消除了對(duì)重新提名的一些擔(dān)憂之后,可能使鮑威爾本人更加放松,并可能像一些觀察人士確信的那樣采取貨幣擴(kuò)張程度下降的政策。

>> 美國銀行(Bank of America)的利率策略主管馬克·卡巴納表示:“今天的聲明應(yīng)該允許美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行調(diào)整,承認(rèn)通脹帶來的上行風(fēng)險(xiǎn),他們可以開始討論他們將如何應(yīng)對(duì),此前,在許多方面,由于提名決定的不確定性,美聯(lián)儲(chǔ)決策者 在做出這一政策轉(zhuǎn)折時(shí)受到一些限制?!?/font>

分析指出,鮑威爾采取更鷹派立場的大門已經(jīng)打開,貨幣政策將加速轉(zhuǎn)變。

>> Stifel Nicolaus的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林賽·皮耶扎表示:"布雷納德的任命將花費(fèi)更多時(shí)間,而任命鮑威爾則能給美聯(lián)儲(chǔ)決策層更多時(shí)間轉(zhuǎn)向更收緊貨幣的立場。"

市場觀點(diǎn)

>> 牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家格雷格·達(dá)科表示:“在這個(gè)潛在的棘手復(fù)蘇階段,政策連續(xù)性將是關(guān)鍵。因?yàn)樵谶@個(gè)階段,通脹高企且具有粘性,需求增長強(qiáng)勁但開始降溫,資本和勞動(dòng)力供應(yīng)正在逐漸反彈?!?/font>

分析指出,股市似乎正對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)高層變動(dòng)和相應(yīng)的貨幣政策連續(xù)性作出積極反應(yīng)。同時(shí),崇尚從嚴(yán)監(jiān)管華爾街大銀行的布雷納德沒被提名為負(fù)責(zé)金融業(yè)監(jiān)管的副主席,也是推動(dòng)股市最初跳漲的驅(qū)動(dòng)因素之一。

>> 彭博社(Bloomberg)分析稱:“連續(xù)性就是股票組合的一切。交易員、策略師和基金經(jīng)理們幾乎一致歡迎鮑威爾連任四年。自2018年鮑威爾擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席以來,標(biāo)普500指數(shù)累漲了70%,是股市在格林斯潘以降美聯(lián)儲(chǔ)主席任期內(nèi)的最佳表現(xiàn)?!?/font>

分析指出,在一個(gè)股市向上融漲的市場中,股票多頭們都喜歡鮑威爾,畢竟他帶領(lǐng)下的美聯(lián)儲(chǔ)在去年3月一個(gè)月里就將利率降至近零的歷史低位,引發(fā)接下來的一年里美股兩位數(shù)百分比上漲。

>> 富國銀行(Wells Fargo)的高級(jí)全球市場策略師薩馬納指出:“美國正處于經(jīng)濟(jì)和市場的關(guān)鍵時(shí)刻——通脹看起來不那么短暫、量寬購債正在縮減、新冠疫情仍然存在。該機(jī)構(gòu)仍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)回撤疫情時(shí)期的超量寬松貨幣政策,并考慮在明年下半年加息,通脹若出現(xiàn)異樣也不排除提前加息。”

>> 摩根大通(JPMorgan)的首席投資官鮑勃·米歇爾便稱:“如果鮑威爾向拜登政府作出某種承諾,例如對(duì)貨幣政策正?;^程將非常謹(jǐn)慎,并確保有足夠的經(jīng)濟(jì)增長和通脹壓力的話,我不會(huì)感到驚訝?!?/font>

>> CFRA Research的美國股票首席投資策略師山姆·斯托瓦爾表示:“自 1950 年以來,11月的最后五個(gè)交易日歷來利好于美股,感恩節(jié)前一天市場上漲的可能性為2/3,感恩節(jié)后一天上漲的可能性為57%。但他認(rèn)為“圣誕效應(yīng)”開始前市場會(huì)暫停一下漲勢,并進(jìn)入震蕩期,因?yàn)楝F(xiàn)在標(biāo)普500指數(shù)大盤已經(jīng)被“超買”。”FedWatch >>

 


主題:美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策展望  | 評(píng)論:FBB  BoA  StifelNicolaus  OxfordEconomics  WellsFargo  JPMorgan  CFRA  | 新聞源:Bloomberg


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