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黃金頻道

近期對FOMC利率前景的預(yù)期發(fā)生了什么變化？對金價(jià)有何影響？

要點(diǎn)：

? 對于利率前景，梅斯特預(yù)計(jì)基準(zhǔn)貸款利率今年將達(dá)到3.0%至3.5%，這實(shí)際上略高于6月會議的中位數(shù)預(yù)期 - - 3.4%。她預(yù)計(jì)，“明年略高于4%”。

? 對于利率前景，近期市場預(yù)期發(fā)生了很大的變化 - - 預(yù)計(jì)明年將降息50個基點(diǎn)。

? 盡管如此，由于對衰退的擔(dān)憂加劇，投資者轉(zhuǎn)而買入美元，金價(jià)仍然承壓。

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編輯：王真發(fā)布時間：2022.07.05 20:20

紐約時段，美聯(lián)儲(Fed)將公布6月聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀(jì)要。在這次會議上，央行將利率提高了75個基點(diǎn)，這是1994年以來最大幅度的單次加息。而當(dāng)時發(fā)布的點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲已經(jīng)準(zhǔn)備通過一系列的大幅加息來平息異常高的通脹。

在這次會議后，美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)發(fā)表了兩次講話他表示，貨幣當(dāng)局并不清楚通脹的前景，“我認(rèn)為我們更了解的是 - - 我們對通貨膨脹知之甚少”。他認(rèn)為美國(USA)經(jīng)濟(jì)處于“強(qiáng)勁狀態(tài)”，可以承受一系列加息，但他承認(rèn)軟著陸很具挑戰(zhàn)性。

通脹預(yù)期上升刺激美聯(lián)儲加息75個基點(diǎn) _By Bloomberg

而克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(Loretta Mester)表示，美聯(lián)儲提高利率以控制通脹的行動“才剛剛開始”。對于7月會議的加息幅度，她表示她傾向于加息75個基點(diǎn)。

她說：“如果條件與今天的情況完全相同 - - 如果會議今天召開 - - 我會投票支持75個基點(diǎn)。因?yàn)槲疫€沒有看到我需要看到的那種通脹數(shù)據(jù)，使我支持僅加息50個基點(diǎn)。我將在會議前幾周對供需狀況進(jìn)行評估，已確定貨幣政策收緊的首選路徑?！?/font>

對于利率前景，她預(yù)計(jì)基準(zhǔn)貸款利率今年將達(dá)到3.0%至3.5%，這實(shí)際上略高于6月會議的中位數(shù)預(yù)期 - - 3.4%。她預(yù)計(jì)，“明年略高于4%”。

截至發(fā)稿時，芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示，7月加息75個基點(diǎn)的可能性高達(dá)87.9%。

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互換利率預(yù)期美聯(lián)儲將在2023年降息50個基點(diǎn) _By Bloomberg

對于利率前景，近期市場預(yù)期發(fā)生了很大的變化 - - 預(yù)計(jì)明年將降息50個基點(diǎn)。

>> AmeriVet Securities的美國利率主管格雷格·法拉內(nèi)洛表示：“我們曾認(rèn)為終端利率會波動，情況確實(shí)如此。我不認(rèn)為我們可以知道美聯(lián)儲在哪里停下?！?/font>

>> Corpay的首席市場策略師卡爾·沙莫塔表示：

大宗商品價(jià)格下跌可能有助于壓低整體通脹 - - 特別是在秋季 - - 同時，激進(jìn)收緊政策的可能性也將因此下降。收益率曲線(Yield Curve)中期的利率預(yù)期也在下降，因?yàn)槭袌鰠⑴c者押注美聯(lián)儲將因應(yīng)對消費(fèi)者通脹預(yù)期上升而過度收緊 - - 然后被迫轉(zhuǎn)向逆轉(zhuǎn)方向。

FOMC在6月的點(diǎn)陣圖預(yù)計(jì) - - 今年年底利率升至3.4% → 峰值利率在2023年達(dá)到，為3.8% → 2024年年底利率降至3.25% → 中性利率仍為2.5% _By Bloomberg

盡管如此，由于對衰退的擔(dān)憂加劇，投資者轉(zhuǎn)而買入美元，金價(jià)仍然承壓。

>> GoldSilver Central的董事總經(jīng)理布萊恩·蘭表示：“多頭可能會處于觀望狀態(tài)，直到美聯(lián)儲會議紀(jì)要和非農(nóng)報(bào)告公布之后?！?/font>

>> Zaner Metals的分析師表示：

隨著美元出現(xiàn)新的更高的高點(diǎn)，8月份的黃金跌到更低的低點(diǎn)并不令人驚訝。美元指數(shù)可能繼續(xù)從美聯(lián)儲官員的評論中獲得動力，這些言論表明他們并不擔(dān)心衰退，并且將堅(jiān)定不移地繼續(xù)加息。

簡而言之，經(jīng)濟(jì)不確定性已經(jīng)減弱，利率預(yù)計(jì)將繼續(xù)上升，投資者似乎重新關(guān)注有吸引力的美元收益率，而不是買入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

因此，黃金和白銀呈現(xiàn)出幾個利空疊加的環(huán)境，并且技術(shù)指標(biāo)也不利。

>> Exinity MissionSquare Retirement的首席市場分析師譚漢表示：“在美聯(lián)儲大幅加息75個基點(diǎn)之后，美國進(jìn)一步加息的前景應(yīng)該會限制金銀的近期上行空間。如果隨著美聯(lián)儲繼續(xù)加息以平息異常高的通脹，衰退的可能性繼續(xù)上升，最終可能會提振投資者對黃金的興趣?！?/font>黃金頻道 >>

主題：美聯(lián)儲貨幣政策前景及其市場影響 | 新聞源：Bloomberg MarketWatch CNBC

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