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黃金頻道

近期對(duì)FOMC利率前景的預(yù)期發(fā)生了什么變化？對(duì)金價(jià)有何影響？

要點(diǎn)：

? 對(duì)于利率前景，梅斯特預(yù)計(jì)基準(zhǔn)貸款利率今年將達(dá)到3.0%至3.5%，這實(shí)際上略高于6月會(huì)議的中位數(shù)預(yù)期 - - 3.4%。她預(yù)計(jì)，“明年略高于4%”。

? 對(duì)于利率前景，近期市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生了很大的變化 - - 預(yù)計(jì)明年將降息50個(gè)基點(diǎn)。

? 盡管如此，由于對(duì)衰退的擔(dān)憂加劇，投資者轉(zhuǎn)而買入美元，金價(jià)仍然承壓。

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美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：王真發(fā)布時(shí)間：2022.07.05 20:20

紐約時(shí)段，美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)將公布6月聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的會(huì)議紀(jì)要。在這次會(huì)議上，央行將利率提高了75個(gè)基點(diǎn)，這是1994年以來(lái)最大幅度的單次加息。而當(dāng)時(shí)發(fā)布的點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)準(zhǔn)備通過(guò)一系列的大幅加息來(lái)平息異常高的通脹。

在這次會(huì)議后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)發(fā)表了兩次講話他表示，貨幣當(dāng)局并不清楚通脹的前景，“我認(rèn)為我們更了解的是 - - 我們對(duì)通貨膨脹知之甚少”。他認(rèn)為美國(guó)(USA)經(jīng)濟(jì)處于“強(qiáng)勁狀態(tài)”，可以承受一系列加息，但他承認(rèn)軟著陸很具挑戰(zhàn)性。

通脹預(yù)期上升刺激美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg

而克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特(Loretta Mester)表示，美聯(lián)儲(chǔ)提高利率以控制通脹的行動(dòng)“才剛剛開始”。對(duì)于7月會(huì)議的加息幅度，她表示她傾向于加息75個(gè)基點(diǎn)。

她說(shuō)：“如果條件與今天的情況完全相同 - - 如果會(huì)議今天召開 - - 我會(huì)投票支持75個(gè)基點(diǎn)。因?yàn)槲疫€沒(méi)有看到我需要看到的那種通脹數(shù)據(jù)，使我支持僅加息50個(gè)基點(diǎn)。我將在會(huì)議前幾周對(duì)供需狀況進(jìn)行評(píng)估，已確定貨幣政策收緊的首選路徑?！?/font>

對(duì)于利率前景，她預(yù)計(jì)基準(zhǔn)貸款利率今年將達(dá)到3.0%至3.5%，這實(shí)際上略高于6月會(huì)議的中位數(shù)預(yù)期 - - 3.4%。她預(yù)計(jì)，“明年略高于4%”。

截至發(fā)稿時(shí)，芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲(chǔ)利率觀察工具(FedWatch)顯示，7月加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性高達(dá)87.9%。

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互換利率預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年降息50個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg

對(duì)于利率前景，近期市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生了很大的變化 - - 預(yù)計(jì)明年將降息50個(gè)基點(diǎn)。

>> AmeriVet Securities的美國(guó)利率主管格雷格·法拉內(nèi)洛表示：“我們?cè)J(rèn)為終端利率會(huì)波動(dòng)，情況確實(shí)如此。我不認(rèn)為我們可以知道美聯(lián)儲(chǔ)在哪里停下?！?/font>

>> Corpay的首席市場(chǎng)策略師卡爾·沙莫塔表示：

大宗商品價(jià)格下跌可能有助于壓低整體通脹 - - 特別是在秋季 - - 同時(shí)，激進(jìn)收緊政策的可能性也將因此下降。收益率曲線(Yield Curve)中期的利率預(yù)期也在下降，因?yàn)槭袌?chǎng)參與者押注美聯(lián)儲(chǔ)將因應(yīng)對(duì)消費(fèi)者通脹預(yù)期上升而過(guò)度收緊 - - 然后被迫轉(zhuǎn)向逆轉(zhuǎn)方向。

FOMC在6月的點(diǎn)陣圖預(yù)計(jì) - - 今年年底利率升至3.4% → 峰值利率在2023年達(dá)到，為3.8% → 2024年年底利率降至3.25% → 中性利率仍為2.5% _By Bloomberg

盡管如此，由于對(duì)衰退的擔(dān)憂加劇，投資者轉(zhuǎn)而買入美元，金價(jià)仍然承壓。

>> GoldSilver Central的董事總經(jīng)理布萊恩·蘭表示：“多頭可能會(huì)處于觀望狀態(tài)，直到美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要和非農(nóng)報(bào)告公布之后?！?/font>

>> Zaner Metals的分析師表示：

隨著美元出現(xiàn)新的更高的高點(diǎn)，8月份的黃金跌到更低的低點(diǎn)并不令人驚訝。美元指數(shù)可能繼續(xù)從美聯(lián)儲(chǔ)官員的評(píng)論中獲得動(dòng)力，這些言論表明他們并不擔(dān)心衰退，并且將堅(jiān)定不移地繼續(xù)加息。

簡(jiǎn)而言之，經(jīng)濟(jì)不確定性已經(jīng)減弱，利率預(yù)計(jì)將繼續(xù)上升，投資者似乎重新關(guān)注有吸引力的美元收益率，而不是買入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

因此，黃金和白銀呈現(xiàn)出幾個(gè)利空疊加的環(huán)境，并且技術(shù)指標(biāo)也不利。

>> Exinity MissionSquare Retirement的首席市場(chǎng)分析師譚漢表示：“在美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息75個(gè)基點(diǎn)之后，美國(guó)進(jìn)一步加息的前景應(yīng)該會(huì)限制金銀的近期上行空間。如果隨著美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息以平息異常高的通脹，衰退的可能性繼續(xù)上升，最終可能會(huì)提振投資者對(duì)黃金的興趣?！?/font>黃金頻道 >>

主題：美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策前景及其市場(chǎng)影響 | 新聞源：Bloomberg MarketWatch CNBC

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