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美指頻道 > 美國人口普查局(BC)零售銷售月報(bào)(MRT)

美國10月零售銷售超預(yù)期加速,說明國內(nèi)消費(fèi)需求仍然十分強(qiáng)勁,更高的通脹可能卷土重來


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:從報(bào)告中可以看出消費(fèi)者在汽油、雜貨、家具和汽車等商品上的支出有所增加,減少了在電子產(chǎn)品和電器商店、體育用品零售商和百貨商店的支出。因此可以得出結(jié)論 -- 在高通脹的環(huán)境下,大眾的消費(fèi)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變,更多的支出放在了生活必需品上,而娛樂休閑等支出在逐漸降低。

同時(shí),數(shù)據(jù)整體上來看,消費(fèi)者支出依然強(qiáng)勁。而這種強(qiáng)勁的支出更加依賴債務(wù)。紐約聯(lián)儲(chǔ)周二報(bào)告稱,第三季度消費(fèi)者信用卡余額同比增長15%,為20多年來的最高水平。這進(jìn)一步說明目前的高物價(jià)正在掏空大眾的積蓄,所以這種強(qiáng)勁的零售并不可持續(xù)。

其次,本次數(shù)據(jù)的超預(yù)期一部分原因在于亞馬遜上個(gè)月再次舉辦了Prime Day促銷活動(dòng),并且加州分發(fā)了高達(dá)1,050美元的通貨膨脹救濟(jì)支票。

未來,隨著感恩節(jié)和圣誕節(jié)假日購物季拉開帷幕,美國零售銷售數(shù)據(jù)有望進(jìn)一步提升。

綜合來看,本次報(bào)告對美聯(lián)儲(chǔ)目前的政策預(yù)計(jì)不會(huì)太大的影響。需求仍過熱存在季節(jié)性的因素,同時(shí)消費(fèi)情況并沒有惡化。但在目前高通脹的情況下,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加快加息步伐以壓制通脹。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.11.16 20:35

北京時(shí)間20:30,美國人口普查局(BC)發(fā)布了零售銷售月報(bào)(MRT)。報(bào)告顯示,10月零售銷售環(huán)比錄得上漲,且創(chuàng)今年2月以來最高水平,同時(shí)核心零售銷售數(shù)據(jù)也環(huán)比上漲且超市場預(yù)期。數(shù)據(jù)發(fā)布后,美股期貨短線走低,納指期貨跌0.5%;美元指數(shù)短線走高逾20點(diǎn),黃金短線走低5美元,美國2年期和10年期國債收益率曲線倒掛程度創(chuàng)新紀(jì)錄。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測值

現(xiàn)值

美指影響

美國10月零售銷售月率

0.0

1.0

1.3

利多

美國10月核心零售銷售月率

0.3

0.2

0.9

利多

美國10月零售銷售年率

8.59

--

8.37

利空

美國零售銷售月率

10月,零售銷售環(huán)比上漲1.3%,超市場預(yù)期的1.0%。同比增長8.37%,9月的年率8.41%向上修正為8.59%。

 

8.png

美國人口普查局(BC)零售銷售月報(bào)(MRT)月率數(shù)據(jù) (2022年10月)

3.png 美國零售銷售月率   (單位:%)

美國人口普查局(BC)零售銷售月率數(shù)據(jù),美國恐怖數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)恐怖數(shù)據(jù),零售銷售月率,零售銷售年率,最新數(shù)據(jù),上月數(shù)據(jù),利多利空黃金

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

修正后前值

預(yù)測值

美指影響

2022-11-16

美國2022年10月零售銷售月率

1.3

0.0

1.0

利多

2022-10-17

美國2022年09月零售銷售月率

0.0

0.4

0.2

利多

2022-09-16

美國2022年08月零售銷售月率

0.3

-0.4

0.0

利多

2022-08-17

美國2022年07月零售銷售月率

0.0

0.8

0.1

利空

2022-07-15

美國2022年06月零售銷售月率

1.0

-0.1

1.0

利空

2022-06-15

美國2022年05月零售銷售月率

-0.3

0.7

0.2

利空

2022-05-17

美國2022年04月零售銷售月率

0.9

1.4

0.8

利多

2022-04-14

美國2022年03月零售銷售月率

0.5

0.3

0.6

利空

2022-03-16

美國2022年02月零售銷售月率

0.3

3.8

0.4

利空

2022-02-16

美國2022年01月零售銷售月率

3.8

-1.9

2.0

利多

2022-01-14

美國2021年12月零售銷售月率

-1.9

0.2

-0.1

重大利空

2021-12-15

美國2021年11月零售銷售月率

0.3

1.7

0.8

利空

2021-11-16

美國2021年10月零售銷售月率

1.7

0.7

1.5

利多

2021-10-15

美國2021年09月零售銷售月率

0.7

0.7

-0.2

利多

2021-09-16

美國202年08月零售銷售月率

-1.1

0.6

-0.3

利空

2021-08-17

美國2021年07月零售銷售月率

0.6

-1.3

-0.3

利多

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美國核心零售銷售月率

10月,核心零售銷售月率錄得上升0.9%, 高于市場預(yù)期的0.2%。9月的數(shù)據(jù)被上修至0.6%。

 

8.png

美國人口普查局(BC)零售銷售月報(bào)(MRT)核心月率數(shù)據(jù) (2022年10月)

3.png 美國核心零售銷售月率   (單位:%)

美國人口普查局(BC)核心零售銷售月率數(shù)據(jù),美國恐怖數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)恐怖數(shù)據(jù),核心零售銷售月率,核心零售銷售年率,最新數(shù)據(jù),上月數(shù)據(jù),利多利空黃金

其他數(shù)據(jù)

報(bào)告顯示,13個(gè)零售類別中只有3個(gè)類別零售下滑,電子產(chǎn)品和電器商店零售環(huán)比下滑了0.3%,體育用品等環(huán)比下降0.3%,雜貨商店零售環(huán)比下降了0.2%。

 

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各類別銷售數(shù)據(jù)變動(dòng)情況 _By BC

但是,加油站零售環(huán)比上升了4.1%,餐飲服務(wù)和飲酒場所零售環(huán)比上升1.6%,汽車及零部件經(jīng)銷商零售環(huán)比上升1.3%,家具店、建材等部門零售也出現(xiàn)不同程度的增長。

行業(yè)反饋

>> Target董事長兼首席執(zhí)行官布萊恩·康奈爾表示,在10月29日(最近一個(gè)季度末)之前的幾周內(nèi),銷售額顯著減弱,更多客戶選擇等待銷售打折。他們購買的產(chǎn)品更加低價(jià)且少量。這一趨勢導(dǎo)致季度利潤遠(yuǎn)低于塔吉特和華爾街的預(yù)期。

>> 在線營銷公司Vericast全國銷售品類戰(zhàn)略總監(jiān)表示,消費(fèi)者準(zhǔn)備在“黑色星期五”和促銷時(shí)間段內(nèi)享受大幅折扣和額外節(jié)省。

宏觀數(shù)據(jù)影響

 

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美國三季度GDP預(yù)測 _By GDPNow

備受關(guān)注的美聯(lián)儲(chǔ)的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)預(yù)測模型 - - GDPNow - - 表明,美國經(jīng)濟(jì)不確定性強(qiáng)。該模型預(yù)計(jì)第四季度將增加4.4%, 高于上次預(yù)測的增加4.0%。第四季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增速從4.2%提高到4.8%。

機(jī)構(gòu)點(diǎn)評

消費(fèi)者需求仍強(qiáng)勁,但未來支出或減弱

>> 牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱西·博斯特?fù)P西奇表示:“對消費(fèi)者來說,重要的不是債務(wù)水平,而是為債務(wù)融資所需的每月還款額。償債率和金融義務(wù)比率仍處于1980年代以來的最低水平,這證明了家庭財(cái)務(wù)總體上的實(shí)力?!?/font>

>> 安永(EY)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家格雷戈里·達(dá)科表示:

 

隨著美聯(lián)儲(chǔ)提高利率以降低頑固的高通脹,這對消費(fèi)者造成了傷害。近幾個(gè)月消費(fèi)者信心下降。越來越明顯的是,家庭預(yù)算因持續(xù)高漲的通貨膨脹而捉襟見肘,迫使許多人動(dòng)用儲(chǔ)蓄并使用信貸來為支出融資。這絕不是可持續(xù)的,特別是對于收入范圍中低端的家庭而言。

因此,雖然總體超額儲(chǔ)蓄仍保持在1.5萬億美元左右,但我們預(yù)計(jì)在通脹和利率上升的壓力下,我們很快就會(huì)看到消費(fèi)者支出活動(dòng)顯著回落。

>> LPL Financial的首席市場策略師賴安·德特里克表示:“由于工資增長滯后于通脹,而且高物價(jià)正在侵蝕儲(chǔ)蓄存量,消費(fèi)者可能會(huì)轉(zhuǎn)向信貸來支持支出,而這種方式不可持續(xù)?!?/font>

消費(fèi)者購物習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變,對價(jià)格更加敏感

 

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零售額與通脹 _By Bloomberg

>> 美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)商業(yè)頻道的首席商業(yè)記者克里斯汀·羅曼斯表示:“最近每個(gè)人都對價(jià)格更加敏感,人們肯定會(huì)改變他們購物的商店,所以我絕對可以看到更富有的購物者經(jīng)常在沃爾瑪購物,尤其是……以獲得比他們傳統(tǒng)上購物的其他商店更低的價(jià)格。”

>> Morning Consult經(jīng)濟(jì)分析主管斯科特?布雷夫表示:“我們在上周的CPI報(bào)告中看到,消費(fèi)者在10月份獲得的通脹緩解延伸到了今天上午的零售銷售數(shù)據(jù),雖然通貨膨脹似乎已經(jīng)見頂,但消費(fèi)者的行為已經(jīng)發(fā)生了變化。10月份1.3%的零售額增長反映了消費(fèi)者支出在9月份持平后的反彈。在線零售增長1.2%。這一轉(zhuǎn)變伴隨著消費(fèi)者對關(guān)鍵類別通脹的擔(dān)憂比例略有下降趨勢。”

颶風(fēng)是推動(dòng)零售額上漲的原因之一

>> 道明證券(TD Securities)的利率策略全球主管普里亞·米斯拉表示:“9月下旬颶風(fēng)伊恩的到來可能推動(dòng)了強(qiáng)勁的汽車銷售,伊恩颶風(fēng)摧毀了多達(dá)7萬輛汽車。

對美聯(lián)儲(chǔ)影響

>> Raymond James首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家尤金尼奧·阿萊曼表示:“10月份的零售銷售報(bào)告顯示,由疫情引起的被壓抑的購物欲望依然強(qiáng)勁。這不是美聯(lián)儲(chǔ)希望看到的,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)保持警惕,并致力于繼續(xù)提高利率以減緩經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?!?/font>

>> 富國銀行(Wells Fargo)經(jīng)濟(jì)學(xué)家蒂姆·昆蘭表示:“即使在針對通貨膨脹進(jìn)行調(diào)整后,消費(fèi)者的支出仍在增加。人們很想為消費(fèi)者的‘彈性’歡呼,但支出的持久力使企業(yè)沒有放棄價(jià)格上漲的動(dòng)力,從而使美聯(lián)儲(chǔ)更難控制通脹?!?/font>

>> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊麗莎·溫格表示:“消費(fèi)者在第四季度初保持錢包暢通,零售銷售的強(qiáng)勁勢頭超出了汽車和汽油等預(yù)期來源。彭博經(jīng)濟(jì)模型表明,消費(fèi)者很有可能在2023年初退縮,但10月份零售數(shù)據(jù)的韌性意味著美聯(lián)儲(chǔ)將需要在即將召開的會(huì)議上堅(jiān)持加息。”

本站觀點(diǎn)

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

從報(bào)告中可以看出消費(fèi)者在汽油、雜貨、家具和汽車等商品上的支出有所增加,減少了在電子產(chǎn)品和電器商店、體育用品零售商和百貨商店的支出。因此可以得出結(jié)論 -- 在高通脹的環(huán)境下,大眾的消費(fèi)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變,更多的支出放在了生活必需品上,而娛樂休閑等支出在逐漸降低。

同時(shí),數(shù)據(jù)整體上來看,消費(fèi)者支出依然強(qiáng)勁。而這種強(qiáng)勁的支出更加依賴債務(wù)。紐約聯(lián)儲(chǔ)周二報(bào)告稱,第三季度消費(fèi)者信用卡余額同比增長15%,為20多年來的最高水平。這進(jìn)一步說明目前的高物價(jià)正在掏空大眾的積蓄,所以這種強(qiáng)勁的零售并不可持續(xù)。

其次,本次數(shù)據(jù)的超預(yù)期一部分原因在于亞馬遜上個(gè)月再次舉辦了Prime Day促銷活動(dòng),并且加州分發(fā)了高達(dá)1,050美元的通貨膨脹救濟(jì)支票。

未來,隨著感恩節(jié)和圣誕節(jié)假日購物季拉開帷幕,美國零售銷售數(shù)據(jù)有望進(jìn)一步提升。

綜合來看,本次報(bào)告對美聯(lián)儲(chǔ)目前的政策預(yù)計(jì)不會(huì)太大的影響。需求仍過熱存在季節(jié)性的因素,同時(shí)消費(fèi)情況并沒有惡化。但在目前高通脹的情況下,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加快加息步伐以壓制通脹。

高級(jí)原油分析師,高級(jí)原油投資顧問,嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評eia庫存報(bào)告,eia庫存報(bào)告分析

 

戴騰表示,值得一提的是,受OPEC+減產(chǎn)計(jì)劃影響,美油在10月份上漲了8%。高盛大膽預(yù)測,鑒于歐洲對俄海上石油禁令“大限”將近,石油供給短缺或?qū)⒃斐商魬?zhàn),油價(jià)可能會(huì)在明年年初甚至今年12月開始上沖,直指每桶115美元。美指頻道 >>

主題:美國人口普查局(BC)零售銷售月報(bào)(MRT) _By 柳葉刀

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