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圖表頻道 > 美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析(BEA)個人消費支出價格指數(shù)(PCE)

核心PCE繼續(xù)刷新近30年來最高記錄,支出的大幅增加并不是因為人們購買的商品數(shù)量增多,而是在通脹的影響下,物價大幅提升


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)美元指數(shù)分析師戴騰表示:核心PCE升至近30年來最高水平, 市場對通脹的再度擔(dān)憂升溫。我們認(rèn)為,最直接的原因是:① 美國10月個人支出月率環(huán)比大幅增加;② 因為薪資的提高,個人收入較前一個月大幅回升,但儲蓄率卻進(jìn)一步下降。

我們對此解讀是, 支出的大幅增加并不是因為人們購買的商品數(shù)量多,而是因為在通脹的影響下,物價大幅提升,導(dǎo)致居民的支出較上個月有了明顯的增加。同時,因為美國勞動力市場仍面臨著勞動力短缺,不少企業(yè)提高了薪資,數(shù)據(jù)顯示10月的個人收入較上個月有了較大幅的提升,但個人儲蓄率卻進(jìn)一步回落,這恰恰再度說明了物價的上漲已經(jīng)嚴(yán)重引發(fā)了人們的擔(dān)憂。

值得注意的是,價格的高漲往往最后會抑制需求的增長,也將負(fù)反饋于消費者的信心,從而導(dǎo)致消費者的支出將縮減。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.11.25 14:17

周三,北京時間23:00,美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)的個人收入支出報告顯示,10月,美國PCE和核心PCE指標(biāo)依舊處于數(shù)十年來的最高水平的,但基本符合或略低于市場預(yù)期,同時環(huán)比增幅大幅擴(kuò)大。數(shù)據(jù)發(fā)布后,道指與標(biāo)普500指數(shù)保持跌勢,10年期美債收益率下行1.5個基點,黃金止跌轉(zhuǎn)漲。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測值

現(xiàn)值

美元影響

美國10月PCE年率

4.4

5.1

5.0

利空

美國10月PCE月率

0.4

0.7

0.6

利空

美國10月核心PCE年率

3.7

4.1

4.1

中性

美國10月核心PCE月率

0.2

0.4

0.4

中性

美國10月個人支出月率

0.6

1.0

1.3

利多

美國10月實際個人消費支出月率

0.3

0.6

0.7

利多

美國10月個人收入月率

-1.0

0.2

0.5

利多

美國PCE

10月,美國PCE同比飆升5.0%,略微低于市場預(yù)期。

 

8.png

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)消費支出價格指數(shù)(PCE)年率數(shù)據(jù) (2021年10月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)消費支出價格指數(shù)(PCE)年率數(shù)據(jù),美國pce,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心pce數(shù)據(jù),pce年率,月率,歷史最高水平,30年來最高水平,美國通脹急升

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美指影響

2021-11-24

美國2021年10月消費支出價格指數(shù)年率

5.0

4.4

5.1

利空

2021-10-29

美國2021年09月消費支出價格指數(shù)年率

4.4

4.3

4.4

中性

2021-10-01

美國2021年08月消費支出價格指數(shù)年率

4.3

4.2

4.2

利多

2021-08-27

美國2021年07月消費支出價格指數(shù)年率

4.2

4.0

4.1

利多

2021-07-30

美國2021年06月消費支出價格指數(shù)年率

4.0

3.9

4.0

中性

2021-06-25

美國2021年05月消費支出價格指數(shù)年率

3.9

3.6

3.6

利多

2021-05-28

美國2021年04月消費支出價格指數(shù)年率

3.6

2.3

3.5

利多

2021-04-30

美國2021年03月消費支出價格指數(shù)年率

2.3

1.6

2.3

中性

2021-03-26

美國2021年02月消費支出價格指數(shù)年率

1.6

1.5

1.6

中性

2021-02-26

美國2021年01月消費支出價格指數(shù)年率

1.5

1.3

1.4

利多

2021-01-29

美國2020年12月消費支出價格指數(shù)年率

1.3

1.1

1.2

利多

2020-12-23

美國2020年11月消費支出價格指數(shù)年率

1.1

1.2

1.2

利空

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美國核心PCE

10月,美國核心PCE飆升4.1%,是1991年12月以來的最高水平,符合市場預(yù)期。

 

8.png

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)核心消費支出價格指數(shù)(PCE)年率數(shù)據(jù) (2021年10月)

3.png 美國核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)核心消費支出價格指數(shù)(Core-PCE)年率數(shù)據(jù),美國pce,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心pce數(shù)據(jù),pce年率,月率,歷史最高水平,30年來最高水平,美國通脹急升

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美指影響

2021-11-24

美國2021年10月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.1

3.6

4.1

中性

2021-10-29

美國2021年09月核心消費支出價格指數(shù)年率

3.6

3.6

3.7

利空

2021-10-01

美國2021年08月核心消費支出價格指數(shù)年率

3.6

3.6

3.5

利多

2021-08-27

美國2021年07月核心消費支出價格指數(shù)年率

3.6

3.5

3.6

中性

2021-07-30

美國2021年06月核心消費支出價格指數(shù)年率

3.5

3.4

3.7

利空

2021-06-28

美國2021年05月核心消費支出價格指數(shù)年率

3.4

3.1

3.4

中性

2021-05-28

美國2021年04月核心消費支出價格指數(shù)年率

3.1

1.8

2.9

利多

2021-04-30

美國2021年03月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.8

1.4

1.8

中性

2021-03-26

美國2021年02月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.4

1.5

1.5

利空

2021-02-26

美國2021年01月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.5

1.5

1.4

利空

2021-01-29

美國2020年12月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.5

1.4

1.3

利多

2020-12-23

美國2020年11月核心消費支出價格指數(shù)年率

1.4

1.4

1.4

中性

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其他數(shù)據(jù)

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)報告稱,10月的個人收入環(huán)比增0.5%,高于預(yù)期的0.2%和9月前值的環(huán)比下降1%,沒有受到美國政府發(fā)放的抗疫失業(yè)救濟(jì)金項目到期影響。個人儲蓄率進(jìn)一步降至7.3%,重回去年疫情爆發(fā)前水平。

關(guān)于PCE通脹的同比增長率,10月美國通脹主要受到食品和能源成本上漲驅(qū)動。能源商品與服務(wù)的價格同比暴增30.2%,食品價格同比上漲了 4.8%。整體來說,服務(wù)價格同比上升6.3%,與9月前值持平,而商品通脹上升7.3%,高于前一個月的6.4%。

決策層反應(yīng)

>> 舊金山聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)周三表示:“如果通脹維持高位且就業(yè)增長保持強勁,她對加快縮減資產(chǎn)購買(QE)的步伐持開放態(tài)度。如果事情繼續(xù)像現(xiàn)在這樣發(fā)展,那么我完全支持加快QE的步伐?!?/span>

機(jī)構(gòu)評論

① 報告解讀

>> 加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱瑟琳稱:“10月美國個人收入和支出均在增長,說明新冠感染率上升給未來的美國消費者服務(wù)支出蒙上陰影,但第四季度經(jīng)濟(jì)的開局比預(yù)期要好。”

 >> PNC Financial Services的斯·福謝表示:“通過數(shù)據(jù)可以知道盡管消費者信心在秋季因高通脹而下降,但他們?nèi)栽诶^續(xù)消費,不過實際支出的增加不是因為購買的數(shù)量增加,而是因為單價更高?!?/font>

② 通脹前景/美聯(lián)儲政策預(yù)期

>> 道瓊斯(DowJones)稱:“10月PCE數(shù)據(jù)正“打臉”美聯(lián)儲(Fed),因為通脹降溫的希望再一次破滅,供應(yīng)瓶頸和飆升的能源成本持續(xù)困擾著美國經(jīng)濟(jì),進(jìn)而引發(fā)了對復(fù)蘇力度的新?lián)鷳n。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測,通脹可能需要一年或更長時間才能恢復(fù)到美聯(lián)儲認(rèn)為可以接受的水平,而央行曾預(yù)計明年中旬通脹回落?!?/span>

>> 摩根大通(JPMorgan)表示:“通脹可能需要一年或更長時間才能恢復(fù)到美聯(lián)儲認(rèn)為可以接受的水平?!?/font>

>> 彭博社(Bloomberg)指出:“美國經(jīng)濟(jì)仍面臨挑戰(zhàn),除了最近幾周疫情有復(fù)燃趨勢可能會限制整個冬季的活動,最新的消費支出數(shù)據(jù)表明,強勁需求將使供應(yīng)鏈進(jìn)一步緊張,通脹維持高位也令美國消費者信心崩潰,經(jīng)通脹調(diào)整后的稅后收入(可支配個人收入)在10月已是連續(xù)第三個月下降,由于持續(xù)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和招聘困難推高物價,預(yù)計未來幾個月美國通脹將進(jìn)一步飆升?!?/font>

③ 金市影響

>> 經(jīng)濟(jì)學(xué)家和市場分析師均表示:“不斷上升的通脹威脅繼續(xù)支撐金價。但最新的通脹數(shù)據(jù)可能迫使美聯(lián)儲比預(yù)期更快地收緊利率,加息的可能性也將繼續(xù)打壓黃金,限制其上行空間?!?/font>

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

核心PCE升至近30年來最高水平,市場對通脹的再度擔(dān)憂升溫。我們認(rèn)為,最直接的原因是:① 美國10月個人支出月率環(huán)比大幅增加;② 因為薪資的提高,個人收入較前一個月大幅回升,但儲蓄率卻進(jìn)一步下降。

我們對此解讀是, 支出的大幅增加并不是因為人們購買的商品數(shù)量多,而是因為在通脹的影響下,物價大幅提升,導(dǎo)致居民的支出較上個月有了明顯的增加。同時,因為美國勞動力市場仍面臨著勞動力短缺,不少企業(yè)提高了薪資,數(shù)據(jù)顯示10月的個人收入較上個月有了較大幅的提升,但個人儲蓄率卻進(jìn)一步回落,這恰恰再度說明了物價的上漲已經(jīng)嚴(yán)重引發(fā)了人們的擔(dān)憂。

值得注意的是,價格的高漲往往最后會抑制需求的增長,也將負(fù)反饋于消費者的信心,從而導(dǎo)致消費者的支出將縮減。

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戴騰指出,根據(jù)Refinitiv Eikon匯編的統(tǒng)計數(shù)據(jù),“黑色星期五”的平均促銷折扣低于往年,這表明消費者可能看不到他們以前能買到的便宜商品。美指頻道 >>

主題:美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)的個人消費支出價格指數(shù)(PCE) _By 柳葉刀

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