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圖表頻道 > 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)就業(yè)形勢報告(ESR)

盡管非農(nóng)就業(yè)人數(shù)激增但基本符合預(yù)期,時薪增長加速但符合預(yù)期并且環(huán)比回落,同時失業(yè)率意外上升,風(fēng)險資產(chǎn)的最大不確定性暫時解除


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)美元指數(shù)分析師戴騰表示:就業(yè)崗位激增,看似遠(yuǎn)超市場預(yù)期,但市場在查看了ADP數(shù)據(jù)之后實際上預(yù)期的是一個接近百萬級的數(shù)據(jù),從這個意義上說實際上是略低于最新的市場預(yù)期。與此同時,時薪增長率雖然很高,但與預(yù)期完全一致。而失業(yè)率意外下滑了0.3個百分點。

市場很快做出了綜合評估,這個報告就是所謂的“金鳳花姑娘報告” - - 即表明勞動力市場持續(xù)改善,但也不至于刺激美聯(lián)儲提前收緊貨幣政策。

目前距離疫情前水平就業(yè)缺口縮小至不到680萬,即使按照百萬級增長,也需要6個月才能達(dá)到“取得實質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”的狀態(tài)。當(dāng)然,美聯(lián)儲肯定會提前數(shù)月做出釋放信號,但這與多數(shù)市場參與者目前的預(yù)期基本一致 - - 即最快在8月杰克遜霍爾央行年會宣布縮減QE,在明年年初開始實施縮減QE。

勞動力市場在未來幾個月可能出現(xiàn)就業(yè)激增的情況,因為主要阻礙就業(yè)的因素將加速消散,還可能出現(xiàn)工資通脹持續(xù)攀升的跡象,最新的兩份PMI數(shù)據(jù)都反映出這種動態(tài)。所以,如果這兩個指標(biāo)在下個月激增。美聯(lián)儲仍可能提前收緊政策。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.07.02 21:00

周五,北京時間20:30,美國勞工統(tǒng)計局(BLS)的就業(yè)形勢報告(ESR)顯示,6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增幅遠(yuǎn)超市場預(yù)期,同時時薪同比飆升,但失業(yè)率意外下降。數(shù)據(jù)發(fā)布后,美元指數(shù)和美債收益率暴跌,美國三大股指飆升,黃金、非美貨幣和大宗商品全線上漲。具體數(shù)據(jù)為:

 

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測值

現(xiàn)值

美元影響

美國6月非農(nóng)就業(yè)人口變動季調(diào)后(萬)

58.3

72.0

85.0

利多

美國6月失業(yè)率(%)

5.8

5.6

5.9

利空

美國6月平均每小時工資年率(%)

2.0

3.6

3.6

利多

美國6月勞動參與率(%)

61.6

61.7

61.6

利空

核心數(shù)據(jù)

① 非農(nóng)就業(yè)人數(shù):6月,美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加85萬,遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的72萬。同時,將5月數(shù)據(jù)向上修正為58.3萬。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2021年6月)

3.png 美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 4.png 預(yù)測   (單位:萬人)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)及變動趨勢 (2019年11月),非農(nóng)數(shù)據(jù),非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),最新美國非農(nóng)數(shù)據(jù),非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù),最新,利多利空黃金美元,今夜,今日

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2021-07-02

美國2021年06月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

85.0

58.3

72.0

利多

2021-06-04

美國2021年05月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

55.9

26.6

67.4

利空

2021-05-07

美國2021年04月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

26.6

91.6

100

利空

2021-04-02

美國2021年03月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

91.6

37.9

66.0

利多

2021-03-05

美國2021年02月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

37.9

4.9

19.8

利多

2021-02-05

美國2021年01月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

4.9

-14

10.5

利空

2021-01-08

美國2020年12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

-14

24.5

5

利空

2020-12-07

美國2020年11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

24.5

63.8

47.5

利空

2020-11-06

美國2020年10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

63.8

66.1

59.3

利多

2020-10-02

美國2020年09月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

66.1

148.9

87.5

利空

2020-09-04

美國2020年08月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

137.1

173.4

135

利空

2020-08-07

美國2020年07月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

176.3

479.1

160

利多

2020-07-02

美國2020年06月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

480

269.9

300

利多

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② 失業(yè)率:6月,美國失業(yè)率意外升至5.9%,高于市場預(yù)期的5.6%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國失業(yè)率數(shù)據(jù) (2021年6月)

3.png 美國失業(yè)率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國失業(yè)率數(shù)據(jù)及變動趨勢 (2019年11月),美國最新失業(yè)率數(shù)據(jù),最新失業(yè)率數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),利多利空黃金美元,官方數(shù)據(jù)網(wǎng)站

③ 時薪年率:6月,美國時薪同比增長3.6%,是3月以來的最高水平,與市場預(yù)期一致。5月數(shù)據(jù)向下修正為1.9%。不過,時薪環(huán)比增幅從上個月的0.4%下降至0.3%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國時薪年增長率 (2021年4月)

3.png 美國時薪年增長率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國時薪年增長率及變動趨勢 (2019年11月),時薪增長率是多少,美國平均小時工資增長率,利多利空黃金美元,最新,今日,今夜,數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),美國時薪數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站

④ 勞動參與率:6月,美國勞動參與率為61.7%,略低于市場預(yù)期。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國勞動參與率數(shù)據(jù) (2021年6月)

3.png 美國勞動參與率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國勞動參與率數(shù)據(jù)及變動趨勢 (2019年11月),美國勞動參與率最新數(shù)據(jù),最新勞動參與率數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),美國勞動力參與率數(shù)據(jù),最新,今日,今夜,對黃金美元的利多利空影響

其他數(shù)據(jù)

6月份就業(yè)人數(shù)增幅最大的是休閑和酒店業(yè),這些是疫情期間受打擊最嚴(yán)重的行業(yè)。繼5月份增加30.6萬個工作崗位后,6月份又增加了34.3萬個工作崗位。然而,這些行業(yè)與疫情前的2020年2月相比,仍存在240萬個工作崗位缺口。

其他行業(yè)也出現(xiàn)了強(qiáng)勁的就業(yè)增長。服務(wù)業(yè)方面,零售業(yè)增加了6.71萬個工作崗位,是5月份增幅的兩倍多,專業(yè)和商業(yè)服務(wù)工作崗位也增加了一倍,達(dá)到7.2萬個。在商品生產(chǎn)部門,制造業(yè)就業(yè)增長放緩超過預(yù)期,就業(yè)人數(shù)繼5月份增加3.9萬人后增加1.5萬人。6 月份公共部門工作崗位激增,政府就業(yè)人數(shù)增加18.8萬。

同時,有94.2萬人自愿離職。較5月份的77.8萬人增長了21%,是2016年以來的最高水平。

決策層反應(yīng)

美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)表示:“這是歷史性的進(jìn)步,使我們的經(jīng)濟(jì)擺脫了100年來最嚴(yán)重的危機(jī),部分原因是我們在為疫苗接種方面取得了巨大進(jìn)展?!?/font>

他補(bǔ)充說:“我們復(fù)蘇的力量正在改變勞動力市場的模式。勞動力不再為了稀缺的工作崗位而相互競爭,而是雇主為了吸引勞動力而相互競爭。 更多的工作,更高的工資 - - 這是一個很好的組合。簡而言之,我們的經(jīng)濟(jì)正在發(fā)展,我們的防疫工作正在運行。”

機(jī)構(gòu)評論

① 勞動力市場現(xiàn)況和前景

>> Bankrate的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析師馬克·哈姆里克表示:“毫無疑問,一些雇主不得不采取更多措施來吸引員工。未來幾個月,留住員工也將是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。較長期的關(guān)鍵問題是,在當(dāng)前的勞動力供應(yīng)收緊之后,通脹是否會繼續(xù)升溫并保持更持久。這部分的發(fā)展將在今年下半年受到密切關(guān)注,包括美聯(lián)儲。 ”

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的高級美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·亨特寫道:“這些強(qiáng)勁的就業(yè)增長可能表明,一些阻礙就業(yè)的因素已經(jīng)開始緩解,尤其是在超過一半的州結(jié)束聯(lián)邦失業(yè)救濟(jì)計劃的情況下。但這很難與勞動參與率的持續(xù)疲軟相提并論,6月份勞動力僅增加了15.1萬,仍比2020年2月的水平低300萬以上。”

>> RSM的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬·布魯蘇埃拉斯表示:“時薪增長率凸顯了求職者越來越強(qiáng)的議價能力。人們越來越相信,隨著美國經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張,他們將以更高的工資獲得更好的工作?!?/font>

>> 牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家莉迪亞·布蘇爾表示:“供應(yīng)趕上招聘的旺盛需求只是時間問題。隨著勞動力供應(yīng)限制逐漸消散,未來幾個月經(jīng)濟(jì)將迎來就業(yè)繁榮。預(yù)計今年下架每月將增加超過100萬個工作崗位?!?/font>

>> Amherst Pierpont Securities的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯蒂芬·斯坦利表示:“自愿離職人數(shù)再次飆升表明,勞動力清楚地知道他們現(xiàn)在處于主導(dǎo)地位,許多人似乎愿意在他們找到新工作之前就離開目前的職位?!?/font>

② 對美聯(lián)儲政策的影響

>> 富國銀行(Wells Fargo)的財富和投資管理首席投資官達(dá)雷爾·克朗克表示:“對于資本市場、股票和債券而言,這是一份‘金鳳花姑娘報告’。這太完美了。有足夠多的工作崗位增長是你想看到的,但并沒有那么多到讓人們擔(dān)心美聯(lián)儲(Fed)可能不得不盡快采取行動的程度?!?/font>

>> John Hancock Investment Management的聯(lián)席首席投資策略師艾米麗·羅蘭表示:“這是今天市場正在尋找的‘金鳳花姑娘報告’。你在這里看到了85萬個工作崗位的增加,工資壓力仍然存在 - - 我認(rèn)為它們不一定受到控制 - - 但與普遍預(yù)期相比,這里的下行令人驚訝。所以,該數(shù)據(jù)現(xiàn)在告訴我們,目前的經(jīng)濟(jì)增長正在繼續(xù)加速,就業(yè)市場正在繼續(xù)復(fù)蘇。就美聯(lián)儲收緊政策的計劃而言,現(xiàn)在繼續(xù)取得進(jìn)展,但失業(yè)率仍然很高,同時通脹率也有點高。不太熱,也不太冷 - - 這正是市場想要的?!?/font>

>> Edward Jones的投資策略師安吉洛·庫爾卡法斯表示:“該報告顯示就業(yè)增長穩(wěn)健,但不會改變美聯(lián)儲的政策路徑。我認(rèn)為這是‘金鳳花姑娘報告’。因為招聘加速 - - 這對下半年和復(fù)蘇來說是一個積極的信號 - - 但不會引發(fā)美聯(lián)儲加快政策收緊的反應(yīng)?!?/font>

>> Glenmede Investment的首席信息官杰森·普萊德表示:“今天的報告可能不會顯著改變美聯(lián)儲在這方面的考量,因為美國勞動力市場遠(yuǎn)未達(dá)到‘充分就業(yè)’的目標(biāo)。隨著今年夏季晚些時候聯(lián)邦加強(qiáng)版的失業(yè)紓困計劃到期,美國經(jīng)濟(jì)可能跨越一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點,從依賴財政刺激轉(zhuǎn)向自我復(fù)蘇?!?/font>

>> Pacific Life Fund Advisors的資產(chǎn)配置主管馬克斯·戈赫曼表示:“勞動力市場仍存在一些疲軟的部分。市場仍然會非常關(guān)注美聯(lián)儲反應(yīng)的變化?,F(xiàn)在市場的主要驅(qū)動因素比較少,因此需要高度關(guān)注美聯(lián)儲的后續(xù)反應(yīng)?!?/font>

>> E*Trade的投資策略董事總經(jīng)理邁克·洛溫加特表示:“盡管今天的數(shù)據(jù)好壞參半,但這是否會影響美聯(lián)儲的立場或采取緊縮政策的時機(jī),這一點值得懷疑。”

③ 對股市影響

>> Wilmington Trust的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家盧克·蒂利表示:“現(xiàn)在真正阻礙招聘的是勞動力市場供應(yīng)。但我們非常樂觀,市場非常樂觀,我們認(rèn)為這是推動這些指數(shù)走高的重要原因?!?/font>

>> Opimas的首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人奧克塔維奧·馬倫齊表示: “我認(rèn)為在可預(yù)見的未來,每個人都在指望美聯(lián)儲真的會繼續(xù)維持寬松政策。所以我認(rèn)為在2023年之前不會有任何重大變化。即使到那時,美聯(lián)儲也會進(jìn)行對沖 - - 他們會說,我們可能在2023年加息兩次,但以后可能不會繼續(xù)加息。因此,聰明的看法是,美聯(lián)儲的寬松政策將繼續(xù)存在?!?/font>

④ 對匯市影響

>> 瑞銀(UBS)駐紐約的外匯策略師瓦西里·塞雷布里亞科夫表示:“美元最初對非農(nóng)數(shù)據(jù)做出了積極反應(yīng),該數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期。然后因為由于報告中的一些較弱的細(xì)節(jié),例如較高的失業(yè)率,以及人們此前預(yù)期過高,而走低。”

>> ThinkMarkets的分析師法瓦德·拉扎扎達(dá)表示:“今天的就業(yè)報告總體強(qiáng)勁,但不足以加劇通脹和美聯(lián)儲提前收緊政策擔(dān)憂。它對風(fēng)險資產(chǎn)而言是‘金鳳花姑娘報告’,并鼓勵美元多頭在長周末假期前獲利了結(jié)?!?/font>

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

就業(yè)崗位激增,看似遠(yuǎn)超市場預(yù)期,但市場在查看了ADP數(shù)據(jù)之后實際上預(yù)期的是一個接近百萬級的數(shù)據(jù),從這個意義上說實際上是略低于最新的市場預(yù)期。與此同時,時薪增長率雖然很高,但與預(yù)期完全一致。而失業(yè)率意外下滑了0.3個百分點。

市場很快做出了綜合評估,這個報告就是所謂的“金鳳花姑娘報告” - - 即表明勞動力市場持續(xù)改善,但也不至于刺激美聯(lián)儲提前收緊貨幣政策。

目前距離疫情前水平就業(yè)缺口縮小至不到680萬,即使按照百萬級增長,也需要6個月才能達(dá)到“取得實質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”的狀態(tài)。當(dāng)然,美聯(lián)儲肯定會提前數(shù)月做出釋放信號,但這與多數(shù)市場參與者目前的預(yù)期基本一致 - - 即最快在8月杰克遜霍爾央行年會宣布縮減QE,在明年年初開始實施縮減QE。

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戴騰指出,勞動力市場在未來幾個月可能出現(xiàn)就業(yè)激增的情況,因為主要阻礙就業(yè)的因素將加速消散,還可能出現(xiàn)工資通脹持續(xù)攀升的跡象,最新的兩份PMI數(shù)據(jù)都反映出這種動態(tài)。所以,如果這兩個指標(biāo)在下個月激增。美聯(lián)儲仍可能提前收緊政策。美指頻道 >>

主題:美國勞工統(tǒng)計局(BLS)就業(yè)形勢報告(ESR) _By 柳葉刀

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