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圖表頻道 > 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(CPI)

PPI數(shù)據(jù)意外飆升并創(chuàng)歷史新高,表明通脹是否見(jiàn)頂仍然不確定,但預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)因此調(diào)整政策定位


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:PPI意外再次飆升,至少表明,生產(chǎn)者價(jià)格并未見(jiàn)頂。其次,這部分價(jià)格能夠多大程度上轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者不確定,但許多跡象,包括一些行業(yè)頭部企業(yè)上調(diào)價(jià)格以及繼續(xù)調(diào)價(jià)的預(yù)警表明,生產(chǎn)者的議價(jià)能力很強(qiáng),雖然無(wú)法量化,但很可能會(huì)將很大部分的價(jià)格上漲轉(zhuǎn)移到消費(fèi)側(cè)。

分項(xiàng)指標(biāo)顯示,貿(mào)易服務(wù)價(jià)格指數(shù)環(huán)比飆升1.7%,這可能反映出Delta變體在全球供應(yīng)中心亞洲蔓延的一種影響,換句話說(shuō),供應(yīng)瓶頸問(wèn)題并沒(méi)有得到解決。但另一個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)顯示,需求指數(shù)增幅下降了一半,這確實(shí)表明隨著持續(xù)的重新開(kāi)放,需求增長(zhǎng)已經(jīng)開(kāi)始放緩??傮w而言,美聯(lián)儲(chǔ)和一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家的“通脹短時(shí)上沖但隨著供應(yīng)瓶頸和需求恢復(fù)常態(tài),通脹壓力最終將消散”這個(gè)預(yù)期,至少現(xiàn)在還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

總體而言,這個(gè)數(shù)據(jù)揭示的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是,盡管PPI很可能已經(jīng)見(jiàn)頂,但由于PPI對(duì)CPI傳導(dǎo)的不確定性,不排除CPI再次出現(xiàn)一次上沖。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2021.08.11 21:00

周四,北京時(shí)間20:30,勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的數(shù)據(jù)顯示,7月,美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)的同比漲幅創(chuàng)歷史新高,核心PPI同比漲幅遠(yuǎn)超預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)飆升,股指和黃金跳水,10年期美債收益率漲幅擴(kuò)大。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測(cè)值

現(xiàn)值

美元影響

美國(guó)7月PPI年率未季調(diào)

7.3

7.2

7.8

利多

美國(guó)7月PPI月率季調(diào)后

1.0

0.6

1.0

利多

美國(guó)7月核心PPI年率未季調(diào)

5.6

5.6

6.2

利多

美國(guó)7月核心PPI月率未季調(diào)

1.0

0.5

1.0

利多

美國(guó)CPI

7月,美國(guó)PPI同比飆升7.8%,創(chuàng)歷史新高,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期和上個(gè)月水平

 

8.png

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率數(shù)據(jù) (2021年7月)

3.png 美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率   (單位:%)

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù),美國(guó)ppi,美國(guó)最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,ppi數(shù)據(jù),ppi年率,美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)暴跌,ppi數(shù)據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)圖

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測(cè)值

美元影響

2021-08-12

美國(guó)2021年07月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

7.8

7.3

7.2

利多

2021-07-14

美國(guó)2021年06月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

7.3

6.6

6.7

利多

2021-06-15

美國(guó)2021年05月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

6.6

6.2

6.2

利多

2021-05-13

美國(guó)2021年04月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

6.2

4.2

5.8

利多

2021-04-09

美國(guó)2021年03月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

4.2

2.8

3.8

利多

2021-03-12

美國(guó)2021年02月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

2.8

1.7

2.7

利多

2021-02-17

美國(guó)2021年01月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

1.7

0.8

0.9

利多

2021-01-15

美國(guó)2020年12月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

0.8

0.8

0.8

中性

2020-12-11

美國(guó)2020年11月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

0.8

0.5

0.7

利多

2020-11-13

美國(guó)2020年10月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

0.5

0.4

0.4

利多

2020-10-14

美國(guó)2020年09月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

0.4

-0.2

0.2

利多

2020-09-10

美國(guó)2020年08月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

-0.2

-0.4

-0.3

利多

2020-08-11

美國(guó)2020年07月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

-0.4

-0.8

-0.7

利多

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美國(guó)核心CPI

7月,美國(guó)核心PPI飆升6.2%,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期和上個(gè)月水平

 

8.png

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率數(shù)據(jù) (2021年7月)

3.png 美國(guó)核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率 4.png 預(yù)測(cè)   (單位:%)

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù),美國(guó)核心ppi,美國(guó)最新核心通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心ppi數(shù)據(jù),核心ppi年率,美國(guó)核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)暴跌,核心ppi數(shù)據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)圖

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測(cè)值

美元影響

2021-08-12

美國(guó)2021年07月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

6.2

5.6

5.6

利多

2021-07-14

美國(guó)2021年06月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

5.6

4.8

5.1

利多

2021-06-15

美國(guó)2021年05月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

4.8

4.1

4.8

中性

2021-05-13

美國(guó)2021年04月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

4.1

3.1

3.8

利多

2021-04-09

美國(guó)2021年03月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

3.1

2.5

2.7

利多

2021-03-12

美國(guó)2021年02月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

2.5

2.0

2.6

利空

2021-02-17

美國(guó)2021年01月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

2.0

1.2

1.1

利多

2021-01-15

美國(guó)2020年12月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

1.2

1.4

1.3

利空

2020-12-11

美國(guó)2020年11月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

1.4

1.1

1.5

利空

2020-11-13

美國(guó)2020年10月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

1.1

1.2

1.2

利空

2020-10-14

美國(guó)2020年09月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

1.2

0.6

1.0

利多

2020-09-10

美國(guó)2020年08月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

0.6

0.3

0.2

利多

2020-08-11

美國(guó)2020年07月核心生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

0.3

0.1

0

利多

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其他數(shù)據(jù)

美國(guó)PPI和核心PPI環(huán)比均增長(zhǎng)1.0%,遠(yuǎn)超預(yù)期,與上個(gè)月水平持平。

報(bào)告顯示,能源和運(yùn)輸成本在7月份上漲幅度最大,而食品成本實(shí)際上環(huán)比下降。值得注意的是,最終需求服務(wù)指數(shù)在7月份上漲1.1%,創(chuàng)歷史新高。

機(jī)構(gòu)評(píng)論

① 通脹前景展望

>> 牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬希爾·拉希德表示:“7月的數(shù)據(jù)可能是峰值。因?yàn)楣?yīng)壓力在未來(lái)幾個(gè)月逐漸減輕,并且需求增長(zhǎng)放緩。然而,疫情的持續(xù)影響將繼續(xù)干擾供應(yīng),使高水平的PPI保持持久性,并促使美聯(lián)儲(chǔ)在2022年初實(shí)施縮減QE?!?/font>

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析師杰西·埃杰頓表示:“在對(duì)7月份CPI環(huán)比回落感到意外之后,PPI數(shù)據(jù)比預(yù)期高得多。我們認(rèn)為通脹已經(jīng)達(dá)到峰值,因?yàn)槎周?chē)價(jià)格增長(zhǎng)開(kāi)始放緩,一些受疫情影響的行業(yè)的價(jià)格反彈已經(jīng)完成?!?/font>

② 美聯(lián)儲(chǔ)政策展望

>> Brown Advisory的固定收益咨詢主管湯姆·格拉夫表示:“我認(rèn)為我們目前看到的通脹數(shù)據(jù)主要反映了暫時(shí)的情況,它們會(huì)自行 回落。但我確實(shí)認(rèn)為,這些疫情相關(guān)的影響過(guò)去后,通脹仍將超過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)的舒適區(qū)。我認(rèn)為他們能夠控制通脹,我認(rèn)為他們將在第四季度開(kāi)始縮減QE,并可能在2022年末或2023年初結(jié)束。然后問(wèn)題就變成了,需要加息多少次?利率需要上升到多高才能使通脹重新得到控制?!?/font>

>> 瑞銀財(cái)富管理公司(UBS)的首席投資官馬克·海夫勒表示 :“我們認(rèn)為通脹數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)的觀點(diǎn)一致,即價(jià)格壓力將開(kāi)始消退,并不能成為提前退出貨幣刺激措施的理由。市場(chǎng)似乎認(rèn)同這一觀點(diǎn) 。”

>> Action Economics的分析師邁克·英格倫表示:“在CPI顯示強(qiáng)勁但溫和上漲之后,PPI大幅上漲,這使得通脹擔(dān)憂仍然存在,即使經(jīng)濟(jì)學(xué)家將繼續(xù)預(yù)計(jì)到年底CPI增長(zhǎng)將放緩?!?/font>

③ 對(duì)金融市場(chǎng)的影響

>> 嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的交易和衍生品董事總經(jīng)理蘭迪·弗雷德里克表示:“目前我們對(duì)通脹的了解是,它仍然相對(duì)較高,但目前似乎并沒(méi)有變得更糟。如果伴隨著強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),高通脹并不總是一件壞事,現(xiàn)在這只是表明經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)非常好?!?

>> Western Union Business Solutions的高級(jí)市場(chǎng)分析師喬曼尼博表示:“就業(yè)市場(chǎng)走強(qiáng)和歷史上的高通脹是美元走強(qiáng)的重要支撐?!?  

本站觀點(diǎn)

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

PPI意外再次飆升,至少表明,生產(chǎn)者價(jià)格并未見(jiàn)頂。其次,這部分價(jià)格能夠多大程度上轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者不確定,但許多跡象,包括一些行業(yè)頭部企業(yè)上調(diào)價(jià)格以及繼續(xù)調(diào)價(jià)的預(yù)警表明,生產(chǎn)者的議價(jià)能力很強(qiáng),雖然無(wú)法量化,但很可能會(huì)將很大部分的價(jià)格上漲轉(zhuǎn)移到消費(fèi)側(cè)。

分項(xiàng)指標(biāo)顯示,貿(mào)易服務(wù)價(jià)格指數(shù)環(huán)比飆升1.7%,這可能反映出Delta變體在全球供應(yīng)中心亞洲蔓延的一種影響,換句話說(shuō),供應(yīng)瓶頸問(wèn)題并沒(méi)有得到解決。但另一個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)顯示,需求指數(shù)增幅下降了一半,這確實(shí)表明隨著持續(xù)的重新開(kāi)放,需求增長(zhǎng)已經(jīng)開(kāi)始放緩。總體而言,美聯(lián)儲(chǔ)和一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家的“通脹短時(shí)上沖但隨著供應(yīng)瓶頸和需求恢復(fù)常態(tài),通脹壓力最終將消散”這個(gè)預(yù)期,至少現(xiàn)在還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

總體而言,這個(gè)數(shù)據(jù)揭示的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是,盡管PPI很可能已經(jīng)見(jiàn)頂,但由于PPI對(duì)CPI傳導(dǎo)的不確定性,不排除CPI再次出現(xiàn)一次上沖。

高級(jí)原油分析師,高級(jí)原油投資顧問(wèn),嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評(píng)eia庫(kù)存報(bào)告,eia庫(kù)存報(bào)告分析

 

戴騰指出,主要因?yàn)镻PI對(duì)CPI傳導(dǎo)的不確定性,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)的反應(yīng)可能有限。美指頻道 >>

主題:美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI) _By 柳葉刀

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