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宏觀要聞

央行觀察:鮑威爾本周在杰克遜霍爾央行年會的講話或再次引發(fā)全球金融市場動蕩


要點:

?  美聯(lián)儲上周四證實,美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將于美國東部時間8月26日周五上午10點發(fā)表講話。

?  市場目前的預(yù)期是,他將重申貨幣當局將繼續(xù)加息以遏制美國(USA)處于數(shù)十年高位的通脹,即使這意味著經(jīng)濟陷入衰退。

?  政策制定者在7月份連續(xù)第二次將利率提高了75個基點,并表示,基于數(shù)據(jù)類似的加息可能會再次擺在桌面上 - - 或者可能是加息50個基點的更謹慎的舉動。

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴衍  發(fā)布時間:2022.08.21 08:05

上周,美聯(lián)儲(Fed)公布了上次政策會議的會議紀要隨后多位官員發(fā)表講話,證實了央行總體鷹派的基調(diào) - - 表示當前主要任務(wù)是壓低通脹,繼續(xù)加息是肯定的,每次加息的幅度幾乎完全取決于數(shù)據(jù)。市場因此劇烈波動。而新西蘭儲備銀行(RBNZ)連續(xù)第四次加息50個基點。

本周,美聯(lián)儲將在杰克遜霍爾召開央行年會,在這次務(wù)虛會上,西方主要央行的決策者將發(fā)表其對通脹和經(jīng)濟前景,以及政策收緊步伐的看法,如果出現(xiàn)讓投資者意外的言論將再次引發(fā)市場波動。

 

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新西蘭儲備銀行上周加息50個基點 _By Bloomberg

美聯(lián)儲

1.1 杰克遜霍爾央行年會

來自世界各地的央行行長本周將前往懷俄明州的西部小鎮(zhèn)杰克遜霍爾,美聯(lián)儲上周四證實美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將于美國東部時間8月26日周五上午10點發(fā)表講話。鮑威爾講話的主題是經(jīng)濟前景。這是本周的焦點事件。

市場目前的預(yù)期是,他將重申貨幣當局將繼續(xù)加息以遏制美國(USA)處于數(shù)十年高位的通脹,即使這意味著經(jīng)濟陷入衰退。不過,他不太可能具體說明9月份美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議的加息幅度。

 

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美國7月的總體和核心CPI均低于市場預(yù)期,但仍處于40年來最高水平 _By Bloomberg

政策制定者在7月份連續(xù)第二次將利率提高了75個基點,并表示,基于數(shù)據(jù)類似的加息可能會再次擺在桌面上 - - 或者可能是加息50個基點的更謹慎的舉動。自3月以來,美聯(lián)儲已連續(xù)4次加息,將聯(lián)邦基金利率推高至2.25%-2.5%區(qū)間。

>> Wrightson ICAP的首席經(jīng)濟學家洛·克蘭德爾表示:

 

核心信息將是美聯(lián)儲降低通脹的堅定決心,盡管他們知道短期增長前景將比他們預(yù)期的更弱,他們將面臨巨大風險。

上周三公布的7月會議紀要證明了這一點,但這被其他關(guān)于加息步伐最終放緩的樂觀情緒覆蓋了。根據(jù)會議紀要,美聯(lián)儲官員認識到政策收緊可能會放緩,但他們認為通貨膨脹率回到2%是持續(xù)實現(xiàn)充分就業(yè)的關(guān)鍵。

鮑威爾的講話將比會議記錄更好地傳達了一個信息,即面對疲軟的經(jīng)濟和勞動力市場,堅持下去的決心將是最重要的。通貨膨脹已經(jīng)到了讓他們別無選擇,只能接受這種風險的地步。

>> 北方信托(Northern Trust)的首席經(jīng)濟學家卡爾·坦南鮑姆表示:

 

我認為鮑威爾試圖在9月份再次加息75個百分點。我認為鮑威爾會充滿激情地說,并以事實證明,從長遠來看,現(xiàn)在真正強硬的政策對就業(yè)、市場和增長都有好處。

>> Amherst Pierpont Securities的首席經(jīng)濟學家斯蒂芬·斯坦利表示 :

 

我們預(yù)計鮑威爾將采取更廣泛的視角,而不是專注于下一次政策會議。如果我是他,我不會把我的演講集中在9月份加息50個基點還是75個基點。過去兩周發(fā)表講話的美聯(lián)儲官員表示,9月加息的幅度取決于數(shù)據(jù),而在杰克遜霍爾年會和9月底美聯(lián)儲會議之間將看到幾個重要的月度數(shù)據(jù)。

我們預(yù)計鮑威爾將強調(diào)利率暫停并保持的想法,或上次加息和首次降息之間將有很長時間間隔的想法。

不過,鮑威爾不會發(fā)出通貨膨脹將比預(yù)期持續(xù)更長時間的信息。對于任何一位美聯(lián)儲官員來說,站在人們面前說通脹將在比你想象的更長的時間內(nèi)保持高位可能不是一件明智的事情。這看起來不太妙,尤其是央行希望降低公眾的長期通脹預(yù)期的情況下。

>> SGH Macro Advisors的首席美國經(jīng)濟學家蒂姆·杜伊表示:

 

我發(fā)現(xiàn)市場越來越認為美聯(lián)儲將在通脹率降至3.5%時宣布勝利。因此,從某種意義上說,鮑威爾的信息將旨在反駁這種觀點。

截至發(fā)稿時,芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,市場預(yù)計9月加息50個基點的概率從上周五59%降至47.5%。而加息75個基點的概率升至52.5%。預(yù)計年底政策利率上升至3.50-3.75%區(qū)間的概率最高,為47.3%

 

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FOMC6月的點陣圖顯示:今年年底利率升至3.4% → 峰值利率在2023年達到,為3.8% → 2024年年底利率降至3.25% → 中性利率仍為2.5% _By Bloomberg

1.2 經(jīng)濟數(shù)據(jù)

本周的關(guān)鍵數(shù)據(jù)是商務(wù)部經(jīng)濟分析局(BEA)將于周五公布的個人消費支出價格指數(shù)(PCE),市場預(yù)計核心PCE將錄得4.7%的增長,較上個月微跌0.1個百分點。這是美聯(lián)儲鎖定的通脹數(shù)據(jù)。而同時發(fā)布的個人收入支出月報,有助于評估第三季度的經(jīng)濟前景,預(yù)計將維持微弱增長。

此外,還將發(fā)布一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù),可能會揭示 - - 除了房地產(chǎn)以外,總體狀況不溫不火。

 

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美聯(lián)儲首選的通脹率指標處于上世紀80年代初以來的最高水平 _By Bloomberg

周二,S&P Global/IHS Markit公布的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)和新屋銷售數(shù)據(jù)預(yù)計將繼續(xù)下滑。

周三,商務(wù)部人口普查局(BC)的耐用品訂單(DGO),和房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)會(NAR)的成屋簽約銷售指數(shù)(PHS)預(yù)計將大幅下滑,證實利率快速上行已經(jīng)使房地產(chǎn)市場急劇放緩。

周四,BEA的修訂后的第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)可能顯示與初值基本一致,而勞工部(DoL)的申領(lǐng)失業(yè)保險金人數(shù)(UIWC)可能小幅增長。

周五,密歇根大學(UMich)的消費者信心指數(shù)(MCSI)可能會與初值持平,而BEA的批發(fā)庫存的增長將會放緩。

歐洲央行

在能源配給、創(chuàng)紀錄的通貨膨脹和更緊縮的貨幣政策的壓制下,歐元區(qū)(EARN)本周將公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能會保持疲軟,并且使這個基本轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)驅(qū)動”的歐洲央行(ECB)的下一步行動的確定性更高。

 

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歐元區(qū)制造業(yè)PMI在7月錄得2021年初以來首次收縮 _By Bloomberg

周二公布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)可能會顯示私營部門產(chǎn)出連續(xù)第二個月萎縮,這增加了19國歐元區(qū)經(jīng)濟衰退的可能性。周三公布的德國(GER)、法國(FRA)和意大利(ITA)的商業(yè)信心指數(shù)可能會證實這種趨勢。

作為歐洲最大的經(jīng)濟體,德國已成為該地區(qū)的拖累,其龐大的工業(yè)基礎(chǔ)不成比例地受到能源成本飆升和持續(xù)供應(yīng)短缺的影響。與此同時,服務(wù)業(yè)并沒有出現(xiàn)旺盛的需求。

周四對德國第二季度表現(xiàn)的最新數(shù)據(jù)將揭示,最初報告的可忽略不計的收縮可能會擴大,或者消費者支出是否足夠強勁以避免產(chǎn)出下降。

 

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市場預(yù)計歐洲央行的加息步伐將會加速 _By Bloomberg

這些數(shù)據(jù)將成為討論央行7月加息50個基點并在發(fā)出9月將“進一步正常化”信號后貨幣政策走向的關(guān)鍵因素。距離歐洲央行的下一次會議還有不到三周的時間,大多數(shù)政策制定者尚未表達他們的偏好。而歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)不會參加這次會議。

周四,歐洲央行25位利率制定者中的一半將出席杰克遜霍爾央行年會,包括歐洲央行執(zhí)行委員會成員伊莎貝爾·施納貝爾和德國央行行長約阿希姆·內(nèi)格爾 ,他們將分享其觀點。

>> 彭博經(jīng)濟研究所(Bloomberg Economics)的經(jīng)濟學家表示:“歐洲央行7月21日會議紀要可能會為投資者是否應(yīng)該為9月再次加息50個基點做準備提供線索。鑒于廣泛的通脹壓力,大幅加息是我們的基本預(yù)期?!?/font>

其他央行

① 英國央行

英國(GBR)的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)將于周二發(fā)布,預(yù)計將小幅下滑。英國央行行長貝利(Andrew Bailey)將出席本周的杰克遜霍爾央行年會。

 

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英國的消費者信心跌至至少半個世紀以來未見的超低水平 _By Bloomberg

② 日本央行

董事會成員中村豐明將于周四在東京通脹數(shù)據(jù)公布前的一次演講中發(fā)表日本央行(BoJ)對經(jīng)濟和物價的最新看法。

 

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由于貨幣政策分歧,日元創(chuàng)24年新低 _By Bloomberg

③ 新西蘭央行

新西蘭儲備銀行(RBNZ)副主席霍克斯比將于周一發(fā)表講話。

 

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新西蘭通脹率創(chuàng)32年來新高 _By Bloomberg

④ 其他央行

在上周意外下調(diào)中期借貸便利(MLF)和逆回購利率之后,預(yù)計中國人民銀行(PBoC)將下調(diào)最優(yōu)惠貸款利率(LPR)。

 

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在中國央行放松貨幣政策后,中國的銀行下調(diào)了基準貸款利率 _By Bloomberg

而以色列(ISR)、冰島、韓國(KOR)和博茨瓦納的貨幣政策當局則可能在本周加息。宏觀要聞 >>

 


主題:央行觀察  | 新聞源:Bloomberg


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