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原油頻道

原油市場日報：EIA重大利多及OPEC+積極減產(chǎn)繼續(xù)支撐油價，但經(jīng)濟放緩擔憂升溫且空頭拋壓加大。拋反彈！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.03.22 19:10

WTI油價周四沖高回落，收盤下跌0.2% - - 因EIA庫存數(shù)據(jù)全面利多，OPEC+積極減產(chǎn)推動油價強勢拉升，盤中曾突破關鍵的60美元水平，但中美貿(mào)易談判前景仍不確定，經(jīng)濟增長放緩的擔憂對油價構成壓力。

今日油價窄幅震蕩整理，歐洲時段美元指數(shù)大幅拉升油價從日內(nèi)高位直線跳水，現(xiàn)在低位整理 - - 因油價繼續(xù)受到EIA數(shù)據(jù)，OPEC+減產(chǎn)，美國加強制裁伊朗和委內(nèi)瑞拉等因素支撐。但日內(nèi)日本及歐洲的經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟，中美貿(mào)易戰(zhàn)前景不明等因素對油價實現(xiàn)關鍵水平的突破帶來了阻力。市場等待貝克休斯油井和原油持倉數(shù)據(jù)的指引 。

北京時間19:05，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價格差為7.61美元，較3月1日的9.25美元 大幅收窄1.64美元 。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① OPEC+減產(chǎn)

市場繼續(xù)受到OPEC+部長級監(jiān)督委員會(JMCC)釋放的積極減產(chǎn)信息支撐。

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)表示，“由于沙特對美國的壓力沒有任何動搖的跡象，預計OPEC可能會在6月會議上決定延長減產(chǎn)協(xié)議。俄羅斯雖然不愿意繼續(xù)減產(chǎn)，但為了保持其在OPEC+21國集團的領導地位，它最終會接受這一安排。”

此前，JMCC會議結束后，俄羅斯迫使沙特取消4月份會議，OPEC+聯(lián)盟的核心伙伴的關系顯示出進一步緊張的跡象。阿聯(lián)酋油長馬茲魯伊預計OPEC將在6月份與非OPEC成員國敲定長期合作章程 。

② 中美貿(mào)易談判

據(jù)彭博社(Bloomberg)周五報道，中美雙方通過電話和視頻會議在貿(mào)易協(xié)議方面取得了進展，但消息人士表示，美國關于對即將與中國達成協(xié)議的可能性不以為然。

據(jù)CNBC報道，消息人士周四表示，特朗普總統(tǒng)希望中國在6年內(nèi)考慮購買1.2萬億美元商品的規(guī)模加倍或增加三倍。

中國商務部周四表示，美國貿(mào)易代表萊希澤和財政部長姆努辛將訪問北京，進行下一輪高層貿(mào)易談判。談判將于下周四和周五舉行。中國國務院副總理劉鶴將于4月初訪問華盛頓。

>> 經(jīng)紀商PVM Oil Associates表示，“油價為什么沒有延續(xù)反彈？因為原油市場頭懸達摩克利斯之劍 - - 中美貿(mào)易談判。”

此前，特朗普周三表示，將無限期維持對中國2500億美元的關稅，直到達成實質(zhì)性的貿(mào)易協(xié)議。

③ 全球經(jīng)濟

日本周五發(fā)布的核心通脹數(shù)據(jù)不及預期及前值。同時，法國、德國及歐元區(qū)3月份制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)全面萎縮。美聯(lián)儲在3月利率會議上下調(diào)了今明兩年的經(jīng)濟增長預測。

>> 能源咨詢公司Trifecta表示，“全球經(jīng)濟增長仍然是一個問題?！?/font>

周四，美國發(fā)布的初請失業(yè)金人數(shù)超過預期，這表明勞動力市場狀況仍然強勁。然而，歐元區(qū)消費信心指數(shù)低于預期及前值。

此前，第一季度亞洲商業(yè)信心指數(shù)降至三年低點；美國耐用品和工廠訂單數(shù)據(jù)均低于市場預期；美國制造業(yè)產(chǎn)出連續(xù)第二個月下滑；日本出口連續(xù)第三個月下降。

④ 美國制裁伊朗

金融終端Refinitiv Eikon的油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示：2月份伊朗的原油出口量平均為125萬桶/天，1月份的出口量為110-130萬桶/天，因獲得豁免的客戶開始加大進口量。然而，3月份的出口量已經(jīng)下降至100-110萬桶/天，因豁免到期日臨近，部分客戶暫停進口。

據(jù)路透社(Reuters)報道，日本煉油商不太可能在4月份以后繼續(xù)進口伊朗原油。

>> 杰富瑞集團(Jefferies)表示，“自11月宣布制裁豁免以來，8個獲得豁免的伊朗原油客戶中，4個增加了原油進口，另外4個減少了進口。伊朗的原油出口量可能會進一步下降。”

⑤ 美國制裁委內(nèi)瑞拉

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示：截至3月15日當周，美國從委內(nèi)瑞拉的原油進口量降至零，這是自1973年跟蹤該數(shù)據(jù)以來首次降至零。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA-原油市場周報

周三(3月20日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至3月15日《 原油市場周報(Wpsr)》。

原油庫存意外大幅減少958.9萬桶，遠超市場預期，連續(xù)2周下降，2周共減少1345.1萬桶；原油總庫存降至4.395億桶，環(huán)比下降2.14%；汽油庫存大幅減少458.7萬桶，連續(xù)5周下降；精煉油庫存意外大幅下降；庫欣庫存連續(xù)2周下降。

原油產(chǎn)量增加10萬桶/天，回升至歷史最高水平的1210萬桶/天；原油進口量 小幅增加；出口量大幅增加84.6萬桶/天，至339.2萬桶/天，為有記錄以來第二高的水平；煉油廠設備利用率連續(xù)4周上升。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 重大利多 ^分析報告

 

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2019-03-20	截至03月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-958.9	-386.2	60.24	重大利多
2019-03-13	截至03月08日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-386.2	706.9	257.25	利多
2019-03-06	截至03月01日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	706.9	-864.7	131.61	利空
2019-02-27	截至02月22日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-864.7	367.2	294.4	重大利多
2019-02-22	截至02月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	367.2	363.3	263.0	利空
2019-02-13	截至02月08日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	363.3	126.3	160.39	利空
2019-02-06	截至02月01日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	126.3	91.9	141.9	利空
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② API-每周統(tǒng)計公報

周三(3月20日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至3月15日《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》。

原油庫存意外減少213.3萬桶，連續(xù)2周下降，總庫存降至4.468桶；汽油庫存減少279.4萬桶，超過市場預期，連續(xù)5周下降；精煉油庫存減少160.7萬桶；庫欣庫存減少31.7萬桶，連續(xù)2周下降；原油進口量減少5.9萬桶/天，至630萬桶/天。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

③ EIA-鉆井生產(chǎn)力報告

周一(3月18日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年3月《鉆井生產(chǎn)力報告(Dpr)》。

EIA預計美國頁巖油產(chǎn)量將繼續(xù)刷新紀錄，美國七個主要頁巖油盆地的原油產(chǎn)量預計將在4月份將增加8.5萬桶/天，至859.2萬桶/天，二疊紀的產(chǎn)量將達到417.7萬桶/天，均刷新記錄。同時，大幅上調(diào)了二疊紀3月份的產(chǎn)量預測。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

更多數(shù)據(jù)

▉ 機構觀點

>> 經(jīng)紀商Price Futures Group表示，“當前水平的油價使投資者有些猶豫不決。如果沒有新聞事件，市場將回落。因此，周五的貝克休斯石油鉆井數(shù)據(jù)將被密切關注?！?/font>

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“庫存通常在每年這個時候增加，這使得大量的庫存減少更為顯著。同時，美國原油庫存略低于5年平均水平。因此，最近仍然相當大的庫存積壓被完全消除。我們認為，美國原油市場不在供應過剩，換句話說，這將使WTI油價進一步上漲，并縮小與布倫特油價的價格差?！?/font>

>> 經(jīng)紀商Oanda表示，“總體而言，原油價格受到OPEC+減產(chǎn)，已經(jīng)美國制裁伊朗和委內(nèi)瑞拉的支撐，但市場對經(jīng)濟增長的擔憂限制了油價的進一步上漲。”

更多觀點

▉ 油價預測

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“由于OPEC+減產(chǎn)，美國制裁委內(nèi)瑞拉和伊朗，同時，預計需求并沒有出現(xiàn)較大的下滑。同時，我們預計OPEC在6月會議上將延長減產(chǎn)，甚至加強減產(chǎn)以支撐油價?；久娴淖钚掳l(fā)展將推動國際油市出現(xiàn)短缺，預計第二季度將出現(xiàn)50萬桶/天的短缺，第三季度短缺將擴大至80萬桶/天。預計布倫特原油價格將在第三季度上漲至75美元。”

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

EIA數(shù)據(jù)重大利多，OPEC+減產(chǎn)合規(guī)率已經(jīng)提升至90%，同時，美國正在加強對委內(nèi)瑞拉和伊朗的制裁力度。 然而，日本及歐洲最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟，中美貿(mào)易談判前景不明，美元指數(shù)的強勁反彈也對油價構成壓力。更重要的是，當前WTI油價處于非常關鍵的60美元水平，60美元一線拋壓加大，石油公司開始追加套保頭寸，投資者對遠期合約的買興不足，在這一水平震蕩整理非常正常。 紐約時段，貝克休斯將發(fā)布原油鉆井數(shù)據(jù)周報，鑒于下降趨勢已經(jīng)放緩，同時，石油巨頭正在加速擴張，預計油井數(shù)據(jù)有望恢復增長。 綜合評估，今日油市 - - 偏向下行。 50日均線已經(jīng)上穿100日均線，中期多頭趨勢進一步鞏固。近日，10日均線(上升至58.85)支撐測試有效，短期壓力位 上升至200日均線(60.88)。日內(nèi)，趨勢空，可在油價反彈至日內(nèi)均線附近做空。激進者可追勢做空。

日內(nèi)需關注：美國3月Markit制造業(yè)PMI初值(21:45)，美國1月批發(fā)庫存月率終值和美國2月成屋銷售年化總數(shù)(22:00)等數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響分析；機構觀點；油價預期；特邀機構(國內(nèi)頂級期貨經(jīng)紀、投顧及自營機構嘉信盈泰)進行原油價格行情分析和走勢展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。

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