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原油頻道

EIA原油市場周報：原油庫存小幅增加，汽油庫存意外大幅下降，成品油過剩擔憂緩解，進口大幅下降，數(shù)據(jù)利多

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編輯：元寶時間：2019.01.30 23:35

北京時間23:30，美國能源信息署(EIA )發(fā)布了截至1月25日的美國原油市場周報(Wpsr)。數(shù)據(jù)發(fā)布后，國際油價急升40個點，美國WTI原油期貨主力合約5分鐘成交量為27,972手，成交金額約15.16億美元。

庫存數(shù)據(jù)：原油庫存增加91.9萬桶，增幅小于預期及前值，連續(xù)2周增加，而美國石油協(xié)會(API)報告增加209.8萬桶；汽油庫存意外大幅減少223.5萬桶；精煉油庫存連續(xù)2周下降；庫欣庫存連續(xù)3周下降。本周庫存方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
原油庫存	截至2019年1月25日當周 (1.19~1.25)	91.9	797	270.27	中性
汽油庫存		-223.5	405	263.2	重大利多
精煉油庫存		-112.2	-61.7	-158	利多
庫欣庫存		-14.5	-19	-	利多

市場數(shù)據(jù)：原油產(chǎn)量連續(xù)3周維持在創(chuàng)紀錄高位；原油進口大幅下降；出口小幅下降；煉油廠設備利用率大幅下降2.8%，連續(xù)4周下降。本周市場方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶/天

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	環(huán)比增減	油價影響
原油產(chǎn)量	截至2019年1月25日當周 (1.19~1.25)	1190	1190	0	中性
原油進口		708.3	819.1	-110.8	利多
原油出口		194.4	203.5	-9.1	利空

其他數(shù)據(jù)：美國原油總庫存增至4.459億桶，環(huán)比增加0.21%；美國原油供應量為2072.6，同比下降0.2%；美國煉油廠設備利用率為90.1%，環(huán)比大幅下降2.8%。

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報包括美國原油、汽油、精煉油、庫欣庫存數(shù)據(jù)，以及美國石油產(chǎn)量、進口、出口、供應、煉油廠設備利用率等重要市場數(shù)據(jù)，是反映美國原油市場基本面最重要的高頻指標。

▉ EIA_美國原油庫存數(shù)據(jù)

美國原油庫存增加91.9萬桶，增幅低于市場預期及前值 - - 連續(xù)2周增加。

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2019-01-30	截至01月25日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	91.9	797	270	中性
2019-01-25	截至01月18日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+797	-268.3	278.25	重大利空
2019-01-16	截至01月11日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-268.3	-168	-148.9	利多
2019-01-09	截至01月04日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-168	0.7	-174.32	中性
2019-01-05	截至12月28日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	0.7	-4.6	-206.25	中性
2018-12-29	截至12月21日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-4.6	-49.7	-302.3	中性
2018-12-19	截至12月14日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-49.7	-120.8	-285.5	中性
2018-12-12	截至12月07日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-120.8	-732.3	-316.8	利多
2018-12-07	截至11月30日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-732.3	357.7	-212.5	重大利多
2018-11-28	截至11月23日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	357.7	485.1	59	利空
2018-11-21	截至11月16日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	485.1	1027	286.1	利空
2018-11-16	截至11月09日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+1027	578.3	321.2	重大利空
2018-11-07	截至11月02日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	578.3	321.7	162.5	利空
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▉ EIA_其他庫存數(shù)據(jù)

美國原油總庫存增加至4.459億桶，環(huán)比增加0.21%。

美國能源信息署(EIA)原油總庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國汽油庫存意外減少223.5萬桶 - - 連續(xù)8周增加后轉為下降。

美國能源信息署(EIA)汽油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國精煉油庫存減少112.2萬桶 - - 連續(xù)2周下降。

美國能源信息署(EIA)精煉油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國eia精煉油庫存數(shù)據(jù)，中間餾分油庫存，eia精煉油數(shù)據(jù)，本周精煉油數(shù)據(jù)變動，美國餾分油庫存數(shù)據(jù)

美國庫欣原油庫存減少14.5萬桶 - - 連續(xù)3周下降。

美國能源信息署(EIA)庫欣原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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▉ EIA_原油市場數(shù)據(jù)

美國原油產(chǎn)量為1190萬桶/天 - - 連續(xù)3周維持在創(chuàng)紀錄高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油進口量減少110.8萬桶/天，至708.3萬桶/天 - - 為去年8月17日以來最大降幅。

美國能源信息署(EIA)美國原油進口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油出口量減少9.1萬桶/天，至194.4萬桶/天。

美國能源信息署(EIA)美國原油出口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國煉油廠設備利用率下降2.8%，至90.1% - - 連續(xù)4周下降 - - 降至去年11月初以來最低水平。

美國能源信息署(EIA)煉油廠設備利用率數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國煉油廠設備利用率，精煉廠設備利用率，煉廠原油吞吐量，eia精煉設備利用率

▉ 美國最新的產(chǎn)量數(shù)據(jù)及機構預測

>> EIA能源短期展望(Steo-02/2019)預測，1月份美國原油產(chǎn)量為1200萬桶/天，環(huán)比增加9萬桶/天。預計今年美國原油平均產(chǎn)量為1240萬桶/天，2020年為1320萬桶/天，均將創(chuàng)新紀錄，其中大部分的產(chǎn)量增長來自德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀地區(qū)。

>> EIA鉆井生產(chǎn)力報告(Dpr-02/2019)預測，美國2月七個主要頁巖油產(chǎn)區(qū)原油產(chǎn)量為831.4萬桶/天，3月將增加8.4萬桶/天，至839.8萬桶/天，再次刷新產(chǎn)量紀錄。二疊紀盆地的原油產(chǎn)量將在3月首次突破400萬桶/天大關。

>> EIA年度能源展望(Aeo-2019)預測，美國原油產(chǎn)量將在2040年達到1400萬桶/天，因美國頁巖油產(chǎn)量持續(xù)增長。

▉ 機構點評EIA美國原油市場周報

>> 金融博客Zerohedge點評稱，市場預期EIA原油庫存增加270萬桶，但公布的數(shù)據(jù)顯示，原油庫存僅增加91.9萬桶；另外，汽油庫存自11月以來首次錄得下降，同時也是10月以來最大降幅，這些利好因素提振美油短線拉升，漲幅擴大至近2%，報54.35美元/桶。

>> 投資銀行ANZ點評稱，美國從沙特阿拉伯的原油進口量較前一周下降了一半以上，僅為44.2萬桶/天，這么低的進口量上次出現(xiàn)是在2010年。

>> 商品咨詢Clipper Data點評稱，原油進口的急劇下降(100萬桶/天)有助于避免原油庫存再次大幅增加，并減輕了煉油開工率下降的影響(減少60萬桶/天)。

>> 期貨經(jīng)紀Price Futures Group點評稱，由于汽油庫存大幅下降，這給整個報告帶來利好跡象。

>> 能源資管Tortoise Capital點評稱，石油輸出國組織(OPEC)在削減對美國的石油出口，另外，汽油價格正在下降，這對需求來說是個好兆頭。

>> 金融網(wǎng)站infointime點評稱，此次EIA發(fā)布報告后油價大幅拉升，主要是受到汽油庫存下降以及原油增加低于預期的利多推動。首先汽油庫存在前幾周錄得最高記錄，但在上周汽油庫存意外的出現(xiàn)了較大降幅，這鼓舞了市場的多頭信心，同時原油庫存增幅并未觸及預期。同時看漲情緒也來源于庫欣庫存的下降，數(shù)據(jù)顯示紐約商品交易所原油合約交割點俄克拉荷馬州庫欣商業(yè)原油庫存連續(xù)第三周下滑；另外美國原油進口數(shù)量創(chuàng)下了23周以來最大降幅。綜合來看：本周EIA數(shù)據(jù)對油價是利多的。

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問趙曙點評稱：

美國原油庫存小幅增加但低于預期，且遠低于前值；汽油庫存在過去9周以來首次下降；精煉油庫存連續(xù)2周下降；庫欣庫存連續(xù)3周下降；進口大幅下降110.8萬桶。盡管美國產(chǎn)量仍處于創(chuàng)紀錄高位，煉油廠開工率大幅下降，出口小幅下降。但由于市場近期關注的焦點是成品油嚴重過剩的問題，成品油庫存的下降減輕了這種擔憂。

綜合評估，我們認為本周的EIA報告 - - 利多。

本周原油庫存降幅低于市場預期有一個重要的驅動因素，OPEC定點削減對美國的原油出口，實際上這一行動在12月底就已經(jīng)開始，現(xiàn)在在數(shù)據(jù)上有了更明顯的體現(xiàn)。美國對委內(nèi)瑞拉已經(jīng)展開制裁，委內(nèi)瑞拉對美國的原油供應也會下降，加拿大因為管道瓶頸和減產(chǎn)不可能大幅增加對美國的出口，墨西哥也在嚴格控制原油出口，美國原油進口有望繼續(xù)保持較低水平 - - 這將部分抵消美國原油產(chǎn)量處于創(chuàng)紀錄高位對庫存的壓力。