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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：市場(chǎng)收緊預(yù)期仍然強(qiáng)烈，但市場(chǎng)擔(dān)心去年的風(fēng)險(xiǎn)事件重演，多頭獲利豐厚加速回吐。空頭控盤(pán)！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.04.26 19:11

WTI油價(jià)周四震蕩攀升，紐市盤(pán)中從日內(nèi)高位回落，尾盤(pán)直線跳水。周五，油價(jià)震蕩下挫，歐洲時(shí)段油價(jià)直線跳水跌破64美元大關(guān)，紐市盤(pán)前小幅反彈。伊朗重要人物警告將報(bào)復(fù)美國(guó)的最新舉措，更重要的是，因原油污染俄羅斯突發(fā)重大供應(yīng)中斷，推動(dòng)油價(jià)飆升。然而，EIA數(shù)據(jù)利空加上市場(chǎng)預(yù)計(jì)沙特等國(guó)的增產(chǎn)將超過(guò)伊朗供應(yīng)的缺口，推動(dòng)多頭回吐，近期的升勢(shì)暫時(shí)逆轉(zhuǎn)。

北京時(shí)間19:08，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.71美元，較4月1日7.22美元擴(kuò)大1.46美元 。

中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美國(guó)制裁伊朗&OPEC+減產(chǎn)

土耳其外交部周五表示，土耳其正試圖說(shuō)服美國(guó)允許土耳其最大原油進(jìn)口商Tupras煉廠繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)伊朗原油，不受制裁。

伊朗油長(zhǎng)贊加內(nèi)周五表示，沙特和阿聯(lián)酋夸大了它們的原油儲(chǔ)備規(guī)模。

伊朗外交部發(fā)言人穆薩維周四表示，伊朗不會(huì)允許任何國(guó)家在原油市場(chǎng)上取代伊朗。美國(guó)和這些國(guó)家將對(duì)所有后果負(fù)責(zé)。美國(guó)的制裁非法，殘忍，是一種欺凌行為。我們希望那些反對(duì)這一單方面行動(dòng)的伊朗原油買(mǎi)家也采取行動(dòng)。對(duì)沙特和巴林支持美國(guó)制裁伊朗的行為表示譴責(zé)。

歐佩克能填補(bǔ)這個(gè)缺口嗎？面臨中斷風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)量可能超過(guò)閑置產(chǎn)能 _By Bloomberg 

>> 能源咨詢(xún)公司Rystad Energy表示，“沙特及其主要盟友可以替代伊朗的供應(yīng)缺口。自2018年10月以來(lái)，沙特，俄羅斯，阿聯(lián)酋和伊拉克已經(jīng)削減了130萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量，足以彌補(bǔ)供應(yīng)損失?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商Pvm Oil Associates表示，“如果伊朗供應(yīng)減少100萬(wàn)桶/天，而沙特不急于填補(bǔ)這一缺口，那么從下周開(kāi)始，市場(chǎng)將比現(xiàn)在更緊張?！?/font>

 

價(jià)格的影響：備用產(chǎn)能下降與原油價(jià)格上漲之間存在關(guān)聯(lián) _By Bloomberg

>> 伯恩斯坦(Bernstein Research)表示，“雖然沙特加上海灣產(chǎn)油國(guó)能夠彌補(bǔ)伊朗的供應(yīng)缺口，但也會(huì)將備用產(chǎn)能降至歷史低點(diǎn)。使市場(chǎng)沒(méi)有犯錯(cuò)的余地?！?br>
>> 挪威銀行(Dnb)表示，“填補(bǔ)伊朗的供應(yīng)缺口將削弱備用產(chǎn)能，并使地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，讓市場(chǎng)更容易受到意外供應(yīng)中斷的影響”。

>> 加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)表示，“美國(guó)升級(jí)制裁的舉措可能使伊朗的原油出口量減少80萬(wàn)桶/天，或超過(guò)60%。我們估計(jì)，現(xiàn)在伊朗的原油出口量為130萬(wàn)桶/天?！?/font>

 

　　

當(dāng)我們展望美國(guó)取消豁免對(duì)石油和能源市場(chǎng)的影響時(shí)，我們一直非常謹(jǐn)慎地研究如何確保市場(chǎng)穩(wěn)定。在過(guò)去的幾天里，我認(rèn)為我們已經(jīng)看到了這一點(diǎn)，供應(yīng)仍然充足，能源市場(chǎng)將保持穩(wěn)定。

@ 美國(guó)伊朗事務(wù)特別代表胡克 _By Platts _2019.4.25

 

>> 能源咨詢(xún)公司Petromatrix表示，“如果你認(rèn)為伊朗的出口不會(huì)變?yōu)榱?，中?guó)繼續(xù)采取一些伊朗原油，那么海灣產(chǎn)油國(guó)很容易彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，但備用產(chǎn)能將會(huì)消失?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“美國(guó)將繼續(xù)向沙特施加壓力，要求其增加產(chǎn)量彌補(bǔ)伊朗供應(yīng)損失。”

>> 杰富瑞集團(tuán)(Jefferies)表示，“伊朗原油出口量將下降至50-60萬(wàn)桶/天，因?yàn)橹袊?guó)、印度和土耳其還會(huì)繼續(xù)進(jìn)口伊朗原油，而OPEC將彌補(bǔ)伊朗的供應(yīng)損失 。預(yù)計(jì)供應(yīng)收緊將持續(xù)到第三季度?！?/font>

此前，伊朗最高領(lǐng)袖、總統(tǒng) 、外長(zhǎng)等對(duì)美國(guó)終止豁免發(fā)表了講話，均表示，美國(guó)此舉不會(huì)影響伊朗原油出口，并警告稱(chēng)，如果伊朗原油出口削減至零，那么美國(guó)及盟友要對(duì)伊朗的報(bào)復(fù)做好準(zhǔn)備。OPEC主要產(chǎn)油國(guó)表示，有能力應(yīng)對(duì)供應(yīng)缺口，但不會(huì)立刻提高產(chǎn)量，支持延長(zhǎng)減產(chǎn)到年底。

② 突發(fā)事件

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道， 消息人士周四稱(chēng)，因?yàn)樵?/font>被有機(jī)氯化物污染，波蘭，德國(guó)和捷克已經(jīng)暫停通過(guò)Druzhba管道進(jìn)口俄羅斯原油，該管道產(chǎn)能為100萬(wàn)桶/天。

 

Druzhba管道路線 _By Bloomberg 

俄羅斯副總理科特扎克周四表示，原油污染屬于技術(shù)性問(wèn)題，應(yīng)在不久的將來(lái)解決。

一位俄羅斯官員稱(chēng)，原油污染問(wèn)題將在下周一解決。

>> 經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(EIU)的分析師德馬雷斯表示，“俄羅斯明確表示將在未來(lái)幾天解決問(wèn)題，可能在本周末完成。鑒于原油在俄羅斯經(jīng)濟(jì)中的重要作用，俄羅斯非常重視這一問(wèn)題。在主要產(chǎn)油國(guó)沒(méi)有出現(xiàn)大規(guī)模不穩(wěn)定的情況下，考慮到市場(chǎng)現(xiàn)在還在對(duì)美國(guó)終止伊朗制裁豁免定價(jià)，油價(jià)不可能在75美元上方持續(xù)太長(zhǎng)時(shí)間?！?/font>

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① Platts-美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)

周三(4月25日)，普氏能源資訊發(fā)布了截至4月24日的《 美國(guó)原油和天然氣鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井平臺(tái)減少8臺(tái)，至846臺(tái) - - 降至14個(gè)月最低水平；天然氣鉆井平臺(tái)減少3臺(tái)，至215臺(tái)；單循環(huán)蒸汽鉆井增加1臺(tái)；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)下降10臺(tái)，至1066臺(tái)。

 

② EIA-原油市場(chǎng)周報(bào)

周三(4月24日)，美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布了截至4月19日的《原油市場(chǎng)周報(bào)(Wpsr)》

數(shù)據(jù)顯示：原油庫(kù)存意外大幅增加547.9萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超預(yù)期；汽油庫(kù)存連續(xù)10周下降；精煉油庫(kù)存連續(xù)6周下降；庫(kù)欣庫(kù)存小幅增加。美國(guó)原油產(chǎn)量回升至歷史最高水平至1220萬(wàn)桶/天；進(jìn)口量大幅增加115.7萬(wàn)桶/天；出口量小幅增加；煉油廠設(shè)備利用率連續(xù)3周增加，增至90.10%。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

③ API-每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)

周三(4月24日)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布了截至4月19日的《每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)》

數(shù)據(jù)顯示：原油庫(kù)存意外大幅增加686萬(wàn)桶，總庫(kù)存升至4.596億桶；汽油庫(kù)存意外增加220萬(wàn)桶，此前連續(xù)9周下降；精煉油庫(kù)存減少86.5萬(wàn)桶；庫(kù)欣庫(kù)存減少38.9桶，連續(xù)3周下降；原油進(jìn)口量意外大幅增加79.3萬(wàn)桶/天，至740萬(wàn)桶/天。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 能源對(duì)沖基金Again Capital表示，“我們認(rèn)為WTI無(wú)法持穩(wěn)于66美元，一些 增量多頭放棄了頭寸，這只是一個(gè)技術(shù) 性的舉措。在經(jīng)歷了驚人的上漲之后，市場(chǎng)有些疲勞?！?/font>

>> 能源咨詢(xún)公司Lipow Oil Associates表示，“俄羅斯原油質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致新的供應(yīng)中斷，與此同時(shí)，美國(guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁 也使供應(yīng)收緊?！?/font>

>> 金融咨詢(xún)公司Seven Report表示，“油價(jià)波動(dòng)率在尾盤(pán)飆升，這與大型基金獲利回吐一致。EIA報(bào)告解釋了基本面看跌的轉(zhuǎn)變，美國(guó)原油供應(yīng)處于18個(gè)月高位，獲利回吐是有道理的。同時(shí)，市場(chǎng)意識(shí)到美國(guó)將伊朗原油出口削減至零不是一項(xiàng)容易的任務(wù)，也不會(huì)在一夜之間完成。但由于沙特和其他產(chǎn)油國(guó)已經(jīng)準(zhǔn)備提高產(chǎn)量彌補(bǔ)伊朗的供應(yīng)缺口，過(guò)度增產(chǎn)可能導(dǎo)致另一次供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂正在成為市場(chǎng)上的逆風(fēng)?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商Pvm Oil Associates表示，“原油市場(chǎng)最新的發(fā)展讓多頭疲憊不堪，市場(chǎng)參與者等待新的催化劑來(lái)推高油價(jià)。”

>> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“布倫特原油將在65-80美元區(qū)間交投。多頭可能會(huì)更加謹(jǐn)慎。EIA原油庫(kù)存大幅增加，再加上庫(kù)欣庫(kù)存在幾周內(nèi)首次增加，給WTI帶來(lái)了一些壓力?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“美國(guó)終止制裁豁免導(dǎo)致的伊朗供應(yīng)缺口將被更高的沙特和俄羅斯的備用產(chǎn)能抵消，因此我們預(yù)計(jì)價(jià)格不會(huì)進(jìn)一步上漲，即使未來(lái)幾個(gè)月波動(dòng)可能會(huì)增加。 預(yù)計(jì)因美國(guó)制裁，市場(chǎng)將損失伊朗原油90萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)月，經(jīng)合組織原油庫(kù)存繼續(xù)維持在5年均值下方，原油現(xiàn)貨溢價(jià)將持續(xù)?！?/font>

>> 能源咨詢(xún)公司Facts Global Energy表示，“伊朗原油出口量將從現(xiàn)在的100萬(wàn)桶/天下降至40-50萬(wàn)桶/天。市場(chǎng)依然緊張，油價(jià)將上漲，80美元甚至100美元的油價(jià)即將來(lái)臨”

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢(xún)顧問(wèn)姜宇淳表示：

 

美國(guó)收緊對(duì)伊朗的制裁對(duì)油價(jià)無(wú)疑是一個(gè)重大利多，盡管現(xiàn)在沒(méi)有出現(xiàn)有關(guān)跡象，但現(xiàn)在市場(chǎng)仍然擔(dān)心去年的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)重演 - - 美國(guó)意外放松制裁同時(shí)沙特等產(chǎn)油國(guó)超量供應(yīng)。 同時(shí)，俄羅斯原油污染雖然造成了重大的供應(yīng)中斷，但是這是個(gè)非常短期的事件，預(yù)計(jì)周末就可以恢復(fù)供應(yīng)，對(duì)基本面的影響不大。 65美元是一個(gè)非常關(guān)鍵的水平，需要實(shí)質(zhì)性的重大利多才能有效突破，現(xiàn)在伊朗收緊供應(yīng)仍然只是預(yù)期而且可能會(huì)出現(xiàn)變化，這不是基本面發(fā)生了實(shí)際重大短缺。所以，這推動(dòng)了多頭回吐，另一方面，策略型多頭本輪反彈以來(lái)獲利豐厚，鎖定利潤(rùn)的需求增加。 綜合評(píng)估，今日國(guó)際油價(jià) - - 空頭控盤(pán)。 近期，50日均線已脫離120日均線，20日均線已脫離200日均線。50日均線正在快速靠近200日均線(差額僅為0.33美元)。中期多頭趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固。 昨日，油價(jià)跌破5日均線；日內(nèi)，油價(jià)跌破10日均線，短期趨勢(shì)轉(zhuǎn)弱。日內(nèi)將測(cè)試20日均線(63.83)支撐，實(shí)際支撐下落至近期低點(diǎn)(63.18)，壓力位下落至(65.00)。日內(nèi)趨勢(shì)空，可在油價(jià)反彈至10日均線附近做空。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)PCE及GDP增長(zhǎng)率(20:30)(注意：這兩個(gè)數(shù)據(jù)非常重要)，美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)(22:00)等數(shù)據(jù)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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