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原油頻道

EIA原油市場周報：成品油供應收緊，煉廠開工率反彈，然而原油庫存飆升，產(chǎn)量回升至歷史最高水平。數(shù)據(jù)利空！

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編輯：曹雪麗時間：2019.04.24 22:50

北京時間22:30，美國能源信息署(EIA )發(fā)布了截至4月19日的美國原油市場周報(Wpsr)。數(shù)據(jù)發(fā)布后，美國WTI原油期貨主力合約5分鐘成交近2.6萬手，成交金額約17億美元，油價下跌0.5%。

庫存數(shù)據(jù)：原油庫存意外大幅增加547.9萬桶，遠超預期，美國石油協(xié)會(API)報告增加686萬桶；原油總庫存升至4.607億桶，環(huán)比增加1.20%；汽油庫存減少212.9萬桶，連續(xù)10周下降；精煉油庫存減少66.2萬桶，不及預期，連續(xù)6周下降；庫欣庫存增加46.3萬桶。庫存方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
原油庫存	截至2019年4月19日當周 (4.13~4.19)	+547.9	-139.6	+81.1	利空
汽油庫存		-212.9	-117.4	-125.36	利多
精煉油庫存		-66.2	-36.2	-133.52	利多
庫欣庫存		+46.3	-154.3	-	利空

市場數(shù)據(jù)：美國原油產(chǎn)量增加10萬桶/天，回升至歷史最高水平的1220萬桶/天；進口量大幅增加115.7萬桶/天，創(chuàng)8周以來最大增幅；出口量增加28萬桶/天，至268.1萬桶/天，連續(xù)2周增加；煉油廠設備利用率大幅增加2.4%，至90.10%，連續(xù)3周增加。市場方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶/天

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	環(huán)比增減	油價影響
原油產(chǎn)量	截至2019年4月19日當周 (4.13~4.19)	1220	1210	+10	利空
原油進口		714.9	599.2	+115.7	利空
原油出口		268.1	240.1	+28	利多

其他數(shù)據(jù)：美國原油產(chǎn)品4周平均供應量為2016.4，同比減少1.00%。

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報包括美國原油、汽油、精煉油、庫欣庫存數(shù)據(jù)，以及美國石油產(chǎn)量、進口、出口、供應、煉油廠設備利用率等重要市場數(shù)據(jù)，是反映美國原油市場基本面最重要的高頻指標。

▉ EIA_美國原油庫存數(shù)據(jù)

美國原油庫存意外大幅增加547.9萬桶，遠超預期。

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

原油庫存

預測 (單位：萬桶)

美國原油庫存，eia最新原油庫存數(shù)據(jù)，今日eia原油庫存，今夜原油庫存數(shù)據(jù)，eia數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng)，eia庫存數(shù)據(jù)變動，變動趨勢圖

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2019-04-24	截至04月19日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	547.9	-139.6	81.1	利空
2019-04-17	截至04月12日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-139.6	702.9	156.4	利多
2019-04-10	截至04月05日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+702.9	723.8	234.8	重大利空
2019-04-03	截至03月29日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+723.8	280	-59.10	重大利空
2019-03-27	截至03月22日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	280	-958.9	-94.55	利空
2019-03-20	截至03月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-958.9	-386.2	60.24	重大利多
2019-03-13	截至03月08日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-386.2	706.9	257.25	利多
2019-03-06	截至03月01日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	706.9	-864.7	131.61	利空
2019-02-27	截至02月22日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-864.7	367.2	294.4	重大利多
2019-02-22	截至02月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	367.2	363.3	263.0	利空
2019-02-13	截至02月08日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	363.3	126.3	160.39	利空
2019-02-06	截至02月01日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	126.3	91.9	141.9	利空
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▉ EIA_其他庫存數(shù)據(jù)

美國原油總庫存升至4.607億桶，環(huán)比增加1.20%。

美國能源信息署(EIA)原油總庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

原油總庫存(左坐標)

增減(右坐標) (單位：百萬桶)

美國汽油庫存減少212.9，降幅高于預期 - - 連續(xù)10周下降，共減少3247.5萬桶。

美國能源信息署(EIA)汽油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

汽油庫存

預測 (單位：萬桶)

美國精煉油庫存減少66.2萬桶，降幅不及預期 - - 連續(xù)6周下降，共減少934萬桶。

美國能源信息署(EIA)精煉油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

精煉油庫存

預測 (單位：萬桶)

美國庫欣原油庫存增加46.3萬桶。

美國能源信息署(EIA)庫欣原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

庫欣原油庫存 (單位：萬桶)

▉ EIA_原油市場數(shù)據(jù)

美國原油產(chǎn)量增加10萬桶/天，回升至歷史最高水平的1220萬桶/天。

美國能源信息署(EIA)美國原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

原油產(chǎn)量(左坐標)

增減(右坐標) (單位：萬桶/天)

美國原油進口量大幅增加115.7萬桶/天，至714.9萬桶/天 - - 創(chuàng)8周以來最大增幅。

美國能源信息署(EIA)美國原油進口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

原油進口量(左坐標)

增減(右坐標) (單位：萬桶/天)

美國原油出口量增加28萬桶/天，至268.1桶/天 - - 連續(xù)2周增加。

美國能源信息署(EIA)美國原油出口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

原油出口量(左坐標)

增減(右坐標) (單位：萬桶/天)

美國煉油廠設備利用率大幅增加2.4%，至90.10% - - 連續(xù)3周增加。美國煉油廠平均處理原油1660萬桶/天，產(chǎn)出汽油980萬桶/天，產(chǎn)出精煉油510萬桶/天。

美國能源信息署(EIA)煉油廠設備利用率數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年4月19日)

煉廠設備利用率(左坐標)

增減(右坐標) (單位：%)

▉ 美國最新的產(chǎn)量數(shù)據(jù)及機構預測

>> EIA短期能源展望報告(Steo-04/2019)預計，3月美國原油產(chǎn)量平均為1210萬桶/天，上調(diào)20萬桶/天。2019年美國原油產(chǎn)量平均為1240萬桶/天，上調(diào)10萬桶/天；2020年為1310萬桶/天，上調(diào)10萬桶/天。

>> EIA鉆井生產(chǎn)力報告(Dpr-04/2019)預測，美國7個主要頁巖油盆地的原油產(chǎn)量將在5月增加8萬桶/天，達到創(chuàng)紀錄的846萬桶/天，其中，二疊紀將增加4.2萬桶/天，至413萬桶/天。

>> 國際能源署(IEA)年度原油報告(Oil 2019)預測，現(xiàn)在到2024年，美國將引領全球石油產(chǎn)量增長，其石油產(chǎn)量將增加400萬桶/天，美國的石油產(chǎn)量增長將占全球增長的70%。

>> EIA年度能源展望(Aeo-2019)預測，美國原油產(chǎn)量將在2040年達到1400萬桶/天，因美國頁巖油產(chǎn)量持續(xù)增長。

▉ 機構點評EIA美國原油市場周報

>> 金融博客Zerohedge表示，“鑒于沙特能源大臣法利赫也表態(tài)稱認為油市狀況暫時無需采取緊急措施，自昨晚API數(shù)據(jù)公布后WTI原油價格一直保持穩(wěn)定。目前而言，市場目光集中在能源部的官方庫存數(shù)據(jù)上，這不僅是為了尋求原油供應減少的跡象，更多地是在尋求原油需求增加的跡象?！?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“盡管美國原油庫存增加，但油價基本維持在較高水平，因為沙特表示不會迅速提高產(chǎn)量。”

>> 經(jīng)紀商Price Futures Group表示，“我們正在關注的是原油庫存數(shù)據(jù)看跌，但受到汽油庫存數(shù)據(jù)支撐。同時，煉油廠開工率的增長也對油價形成支撐，這是煉廠即將推出維護的標志。由于美國終止伊朗制裁豁免，這使得這個報告看起來更加看漲?！?/font>

>> 能源對沖基金Ritterbusch & Associates表示，“本周報告偏空，尤其是美國煉廠產(chǎn)能利用率上升2.5%的情況下原油庫存大幅增加?！?/font>

>> 能源對沖基金Again Capital表示，“在需求高峰期之前，汽油需求仍然強勁，這有助于推動汽油庫存下降，抵消了部分原油庫存的利空壓力。”

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問趙曙點評稱：

原油庫存意外大幅增加547.9萬桶，遠超預期，總庫存升至4.607億桶；汽油庫存連續(xù)10周下降；精煉油庫存連續(xù)6周下降；庫欣庫存增加46.3萬桶。美國原油產(chǎn)量回升至歷史最高水平的1220萬桶/天；進口量創(chuàng)8周以來最大增幅；出口量增加連續(xù)2周增加；煉油廠設備利用率大幅增至90.10%，連續(xù)3周增加。

綜合評估，我們認為本周的EIA報告 - - 利空。

原油庫存及庫欣庫存均增加，原油庫存增幅遠超市場預期，同時美國產(chǎn)量回升至歷史最高水平，美國進口量飆升。然而，成品油庫存持續(xù)下降，更重要的是，煉油廠開工率回升自90%以上，這部分抵消了利空影響。

該報告反應出美國成品油消費仍然健康，隨著夏季到來成品油供應有望繼續(xù)收緊。然而，美國原油產(chǎn)量仍維持在創(chuàng)紀錄的高水平，出口無法回升至較高水平的情況下，仍將處于過剩狀態(tài)。原油過剩而成品油短缺的狀況已經(jīng)持續(xù)了一段時間，未來幾周可能延續(xù)這一趨勢。