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美墨貿(mào)易戰(zhàn)風險消散，OPEC+減產(chǎn)至年底概率大增。然而，需求側(cè)擔憂繼續(xù)升溫。拋反彈！

要點：

? 特朗普“完全相信”墨西哥將在達成協(xié)議后打擊中美洲非法移民。

? 法利赫：俄羅斯是唯一仍未決定是否需要將OPEC+減產(chǎn)協(xié)議延長至年底的成員國。

? 中國5月份原油進口量為951萬桶/天，環(huán)比下降11%或117萬桶/天。

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編輯：元寶發(fā)布時間：2019.06.10 18:15

WTI主力7月合約周一大幅跳空高開，隨后震蕩回落，目前已填補跳空缺口。墨西哥關(guān)稅事件消散，沙特極力推動OPEC+將減產(chǎn)延長到年底，同時，美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫壓制美元對油價形成較強支撐。然而，中國5月原油進口數(shù)據(jù)大幅下滑，中美貿(mào)易爭端仍陷入僵局，市場一致預(yù)期今年的需求增長將會大幅下滑30-40萬桶/天等因素對油價構(gòu)成壓力。

北京時間18:10，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌幅	漲跌	日內(nèi)低點
NYMEX-美原油主力7月合約	54.01	+0.04%	+0.02	54.84
ICE-布倫特原油主力8月合約	63.40	+0.16%	+0.11	64.10

布倫特-美原油價格差為9.24美元，較6月3日8.23美元擴大1.01美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌幅	漲跌	日內(nèi)高點
INE-人民幣原油主力7月合約	434.8	+4.47％	+18.3	437.5

▉ 核心交易主題

① 貿(mào)易戰(zhàn)

美國總統(tǒng)特朗普(Trump)周日發(fā)推文稱，他“完全相信”墨西哥將在達成協(xié)議后打擊中美洲非法移民。此前，美國和墨西哥達成協(xié)議，避免了兩國間的關(guān)稅戰(zhàn)。

中國外交部周一表示，中國原油與華盛頓進行更多的貿(mào)易談判，但對于G20峰會上中美首腦是否舉行會晤不予確認。

美國財政部長姆努欽(Mnuchin)周日表示，特朗普將在6月份與中國國家主席習近平會晤后決定是否對中國實施更多的關(guān)稅。他說，“如果中國希望推進這項協(xié)議，我們已準備好按照我們所做的條款向前邁進。如果中國不想繼續(xù)前進，那么特朗普總統(tǒng)將會非常樂意推進關(guān)稅以重新平衡關(guān)系?！?/font>

② OPEC+減產(chǎn)協(xié)議

沙特能源部長法利赫(Falih)周一表示，俄羅斯是唯一仍未決定是否需要將OPEC+減產(chǎn)協(xié)議延長至年底的成員國。他表示，他和俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)本月可能有機會在G20峰會上討論這個問題。

伊拉克油長嘉班(Ghadhban)表示，伊拉克支持將OPEC+減產(chǎn)協(xié)議延長至年底，并補充說，鑒于最近的市場發(fā)展，應(yīng)該采取更嚴厲的措施。

>> 能源情報機構(gòu)Argus Media表示，“5月OPEC原油產(chǎn)量下降37萬桶/天，至2977萬桶/天，刷新2014年3月以來最低，因伊朗和委內(nèi)瑞拉受制裁以及沙特進一步減產(chǎn)導致?！?/font>

③ 美聯(lián)儲貨幣政策

周六發(fā)布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠不及預(yù)期，市場一致預(yù)期美聯(lián)儲(Fed)將降息，最多今年可能降息3次，最快將于7月開始降息。這一預(yù)期削弱了美元，提振了油價。

>> 經(jīng)紀商Price Futures Group表示，“我們看到的是全球央行已準備好應(yīng)對經(jīng)濟放緩。如果是這樣的話，在美國我們將會看到更多刺激措施進入市場?！?/font>

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 中國原油進口數(shù)據(jù)

周一(6月10日)，中國海關(guān)總署(GAC)公布的顯示：中國5月份原油進口量為951萬桶/天，較4月份創(chuàng)紀錄的1068萬桶/天下降11%或117萬桶/天。1-5月，中國進口原油20513萬噸，或996萬桶/天，同比增長7.7%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

中國海關(guān)總署(GAC)中國原油進口數(shù)據(jù)及變動趨勢 (2019年5月)

原油進口量(左坐標)

增減(右坐標) (單位：萬桶/天)

美國原油庫存，eia最新原油庫存數(shù)據(jù)，今日eia原油庫存，今夜原油庫存數(shù)據(jù)，eia數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng)，eia庫存數(shù)據(jù)變動，變動趨勢圖

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	環(huán)比增減	油價影響
2019-06-10	中國2019年05月原油進口量	951	1068	-117	利空
2019-05-08	中國2019年04月原油進口量	1068	930	138	利多
2019-04-10	中國2019年03月原油進口量	930	1023	-93	利空
2019-03-09	中國2019年02月原油進口量	1023	1003	20	利多
2019-02-07	中國2019年01月原油進口量	1003	1031	-28	利空
2019-01-10	中國2018年12月原油進口量	1031	1048	-17	利空
2018-12-08	中國2018年11月原油進口量	1048	961	87	利多
2018-11-09	中國2018年10月原油進口量	961	905	56	利空
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② ICE-布倫特原油數(shù)據(jù)周報

周六(6月8日)，洲際交易所集團(ICE)發(fā)布了截至6月4日的《布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報》

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸大幅減少53,209口或14.85%，連續(xù)6周下降，6周總計減少12.1萬口或28.34%；多頭頭寸減少10.95%，空頭頭寸大幅增加15.72%，多空比大幅下滑至6.03 : 1，連續(xù)4周下降；套利頭寸減少9.47%。

單位：口

類別	未平倉合約	投機基金多頭	投機基金空頭	投機基金凈多	投機基金套利
期貨	2,320,580	365,695	60,675	305,020	219,448
較上期變化量	-29,986	-44,965	8,244	-53,209	-22,955
環(huán)比	-1.28%	-10.95%	15.72%	-14.85%	-9.47%
年比	-12.17%	-27.97%	-16.23%	-29.92%	-25.62%
期貨和期權(quán)	2,988,359	351,457	47,130	304,327	338,263
較上期變化量	34,442	-50,863	-2,454	-48,409	-741
環(huán)比	1.17%	-12.64%	-4.95%	-13.72%	-0.22%
年比	-9.68%	-33.64%	-36.01%	-33.25%	-9.08%

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③ Bhge-美國原油鉆井數(shù)據(jù)周報

周六(6月8日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至6月7日的《北美石油鉆井數(shù)據(jù)周報》

數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井大幅減少11臺，至789臺，同比減少73臺或8.47%；天然氣鉆井增加2臺，至186臺，同比減少12臺或6.06%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少9臺，至975臺，同比減少87臺或8.19%。

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貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年6月7日)

石油鉆井數(shù)(左坐標)

增減(右坐標 (單位：口)

貝克休斯，油服貝克休斯，鉆井數(shù)，原油鉆井數(shù)，石油鉆井數(shù)，每周石油鉆井報告

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-06-08	截至06月07日當周美國石油鉆井總數(shù)	789	800	-11	利多
2019-06-01	截至05月31日當周美國石油鉆井總數(shù)	800	797	+3	利空
2019-05-25	截至05月24日當周美國石油鉆井總數(shù)	797	802	-5	利多
2019-05-18	截至05月17日當周美國石油鉆井總數(shù)	802	805	-3	利多
2019-05-11	截至05月10日當周美國石油鉆井總數(shù)	805	807	-2	利多
2019-05-04	截至05月03日當周美國石油鉆井總數(shù)	807	805	2	利空
2019-04-27	截至04月26日當周美國石油鉆井總數(shù)	805	825	-20	重大利多
2019-04-19	截至04月18日當周美國石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當周美國石油鉆井總數(shù)	833	831	2	利空
2019-04-06	截至04月05日當周美國石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機構(gòu)觀點

>> 巴克萊銀行(Barclays)表示，“在過去一周左右，我們的經(jīng)濟學家已經(jīng)下調(diào)了美國，中國，印度和巴西的GDP增長前景。這些國家占我們今年石油需求增長預(yù)期的四分之三以上，修正意味著我們目前的全球石油需求增長將減少30萬桶/天，至100萬桶/天?！?/font>

>> 先鋒集團(Vanguard)表示，“現(xiàn)在看來OPEC+延長減產(chǎn)更有可能，這應(yīng)該是對油價的極大支持。隨著墨西哥關(guān)稅升級的避免，本周末G20會議也沒有發(fā)出任何有害的信息，風險資產(chǎn)應(yīng)該展開反彈，油價將繼續(xù)對宏觀風險環(huán)境做出反應(yīng)。”

>> 經(jīng)紀商Fxtm表示，“法利赫表示相信OPEC+生產(chǎn)商將延長減產(chǎn)協(xié)議至年底，布倫特期貨繼續(xù)上漲。然而，全球需求放緩似乎在市場中占據(jù)突出地位，因為全球經(jīng)濟繼續(xù)受到貿(mào)易緊張局勢加劇的影響。油價近期的反彈能否持續(xù)將由本周將發(fā)布的3大機構(gòu)月報來確定，因為對原油需求低迷的預(yù)測可能促使交易上繼續(xù)削減原油頭寸?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預(yù)測

>> 能源對沖基金Again Capital表示，“50美元是WTI原油一個合理的支撐價位?！?/font>

>> 能源咨詢公司Facts Global Energy表示，“歐佩克或?qū)⒃谙掳肽陰椭蛢r穩(wěn)定在65-70美元區(qū)間。所有人都錯估了原油需求疲弱程度，目前需求比預(yù)期低大約40萬桶/天?？紤]到需求大幅下降，全球原油庫存跌至五年均值下方的時間，料將比此前預(yù)計的6月早些時候要更晚。具體國家而言，俄羅斯雖然可能會同意延長減產(chǎn)協(xié)議，但其對減產(chǎn)的實際貢獻并不大；伊朗方面，伊朗5月和6月名義上訂購量為零，但考慮到伊拉克供應(yīng)問題，其出口量可能達到20-30萬桶/天，目前有部分伊朗石油依然在運送中，實際影響或?qū)⒃?月底顯現(xiàn)?！?/font>

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

墨西哥關(guān)稅事件消散，沙特極力推動OPEC+將減產(chǎn)延長到年底，同時，美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫壓制美元對油價形成較強支撐。然而，中國5月原油進口數(shù)據(jù)大幅下滑，中美貿(mào)易爭端仍陷入僵局，市場一致預(yù)期今年的需求增長將會大幅下滑30-40萬桶/天等對油價構(gòu)成壓力。

關(guān)于OPEC+減產(chǎn)協(xié)議的前景，我們認為幾乎肯定會延遲到年底。因為成員國中除了俄羅斯尚未表態(tài)，其他所有成員國都支持延長減產(chǎn)。俄羅斯此舉是談判策略，自從2016年年底與OPEC合作管理市場以來每次會議前都是如此。然而，即使OPEC+延長減產(chǎn)到年底成為事實，也只是對油價形成一定的支撐而不會成為重大的反彈動力。因為目前油市的焦點在 - - 需求側(cè) - - 廣泛的宏觀風險尤其是貿(mào)易戰(zhàn)風險，導致經(jīng)濟增長放緩深知衰退，從而抑制原油需求。

綜合評估，我們認為日內(nèi)國際油價 - - 偏向下行。

近期，油價跌破120日均線，55美元，52美元等關(guān)鍵支撐。目前尚未收復(fù)55美元水平。由于近日反彈，油價脫離熊市區(qū)間，重新回歸調(diào)整區(qū)間。支撐位上升至整數(shù)(53.00)，壓力位上升至整數(shù)(55.00)。日內(nèi)趨勢空，可在油價反彈至54.50附近做空。

日內(nèi)需關(guān)注美國4月JOLTs職位空缺(22:00)數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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