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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

隨著風險資產全線下跌，原油承壓展開調整，但幅度有限，表明存量多頭和逢低買盤仍然積極

　　

 

編輯：曹雪麗  發(fā)布時間：2021.01.12 00:38

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道，上周油價收光頭陽線，創(chuàng)本輪反彈以來新高，歸因于沙特意外宣布在未來兩個月大幅減產100萬桶/天，這極大地提振了多頭的信心。周一，隨著廣泛的風險資產展開調整，油價從近期高位回落，但總體跌幅不大，并且在紐約時段展開反彈。

北京時間00:38，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，Worldometers的實時數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至9079萬，死亡194萬。在美國(America)，確診病例升至2291萬，死亡38.3萬。

美國新冠肺炎每日死亡病歷趨勢圖 _By CNBC

全球疫情形勢繼續(xù)惡化。根據(jù)紐約時報(The New York Times)的跟蹤數(shù)據(jù)，美國周日至少新增20.8萬確診病例，和1777死亡病例，并且該數(shù)字可能因為周末休息而被低估。上周五，美國確診病例激增至30萬以上，再次創(chuàng)下紀錄。

同時，中國(China)衛(wèi)生部周一表示，隨著北京周邊的河北新病例繼續(xù)上升，每日新確診病例達到5個月以來的期最高水平。在歐洲大部分地區(qū)目前正在實施最嚴格的限制措施，日本(Japan)周末發(fā)現(xiàn)了新冠病毒新突變毒株，此前，在英國(England)和南非(South Africa)。

德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師歐根·溫伯格表示：“由于大量新確診病例和進一步的活動限制，再加上美元走強，對需求的擔憂再次推動了拋售?！?/font>

② 海灣OSP

在石油輸出國組織(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC)最大的生產國沙特(Saudi Arabia)上調官方銷售價格(OSP)之后，阿聯(lián)酋(UAE)也上調了價格。

根據(jù)阿布扎比國家石油公司(Adnoc)的通知，該公司將旗艦等級默班原油價格上調了0.25美元，至高于地區(qū)基準0.75美元的水平。

 

來勢洶洶：沙特將出口亞洲的石油價格上調至去年8月以來的最高水平 _By Bloomberg

此前，沙特阿美(Aramco)將其旗艦阿拉伯輕質石油的亞洲OSP上調0.70美元，至高于基準迪拜原油1美元，這是8月以來的最高水平。這超出了市場預期，彭博社于12月底對五位交易員進行的調查顯示，預估中值為上調0.40美元。

▉ 市場數(shù)據(jù)

① 美國石油鉆井數(shù)

貝克休斯(BH)美國石油鉆井數(shù)據(jù)(RRC)顯示，截至1月8日，美國石油鉆井增加了1臺，至84臺，是連續(xù)7周增加，升至5月中旬以來的最高水平。

 

貝克休斯美國石油鉆井數(shù)據(jù) (截至2021年1月8月) 美國石油鉆井數(shù)(左軸) 增減(右軸)   (單位：臺)

② 持倉數(shù)據(jù)

截至1月5日，美國商品期貨委員會(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示，期貨和期權凈多頭增加4534口或0.84%，升至54.62萬口。

同期，洲際交易所集團(ICE)布倫特原油持倉數(shù)據(jù)顯示，期貨和期權凈多頭增加12021萬口或4.92%，升至29.23萬口。

 

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2021年1月5月) 美原油凈多頭寸(左軸) 增減(右軸)   (單位：口)

③ IEA月報

國際能源署(International Energy Agency, IEA)的2021年1月原油市場報告(OMR)預計，今年石油需求增長570萬桶/天，下調了17萬桶/天。

▉ 機構觀點

>> AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示 ：“新冠疫情再次在亞洲爆發(fā)，中國部分地區(qū)已經采取了新的限制措施，加上美聯(lián)儲政策的不確定性，觸發(fā)了一些獲利了結。不過，與疫苗相關的樂觀情緒仍然高漲。隨著疫苗的退出，需求最終將得到改善，并且由于OPEC+和沙特的不懈努力，供應側受到了限制?！?/font>

>> JBC Energy的分析師表示：“預計沙特的減產行動將使2021年大部分時間石油市場供應不足。但與此同時，歐洲國家采取了嚴格的限制措施，這將削弱需求強勁。我們的預測是，沙特最近的減產措施足以使原油的基本面保持穩(wěn)定?！?/font>

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品策略主管奧爾·漢森表示：“在其他大宗商品價格承壓后，美元可能走強，石油可能成為下一個開始調整的品種。自從11月初首次宣布疫苗成功研發(fā)的消息以來，油價已經上漲了40％，現(xiàn)在市場價格已經達到可能無法反映當前基本面的情況。”

>> FX Empire的分析師詹姆斯·海爾奇克表示：“投資者面臨的主要問題是，OPEC+減產的頭條新聞將支持油價上漲到何種程度？另一方面，疫情及相關活動限制措施將造成多大的需求破壞？”

他指出：“沙特的舉措自可以給油價提供支撐，但需求也在下滑，某些時候油價可能上漲過度。全球嚴厲的活動限制有助于遏制新病例增長，但這拖累了燃料需求，削弱了今年上半年需求復蘇的前景。總體來說，需求看跌，這表明，推動油價的是投機者的買盤，他們押注在疫苗部署后，全球經濟和能源需求將會急劇反彈?！?/font>

他總結稱：“這種情況下，如果很快無法得到實際需求增長的支持，那么油價將在未來幾周展開修正。這可能不會導致價格暴跌，但會使價格回到更合理的水平。因為OPEC+仍然可以通過進一步減產以抵消需求下降。因此，投資者將尋求逢低買入，因為他們認為OPEC+是他們的安全網。”

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示：

 

原油作為主要風險資產類別，在今日風險資產普遍回落，美元指數(shù)大幅反彈的情況下，下行壓力自然增加，這種自動駕駛的下跌很正常，但跌幅很小表明存量多頭和逢低買盤仍然積極。 疫情這個已經長期存在的利空因素，實際上已經不再對油價造成重大影響，因為11月輝瑞疫苗正式推出后，再通脹交易已經啟動，原油本來就是再通脹交易的主要資產類別。而廣泛的消費國封鎖引發(fā)的需求下滑也不成為重大利空，因為沙特先發(fā)制人的行動完全抵消了封鎖的影響。 周六發(fā)布的石油鉆井和持倉數(shù)據(jù)因為變動不大，沒有對市場走勢造成影響。 相關文章：北半球今年冬季異常寒冷，成為能源市場的福音  同時，原油市場目前有一個關鍵的利多因素：由于今年冬季極寒，北半球除美國以外的亞歐主要消費國對于原油需求激增，并且歐洲和日本限制出行的措施本身就會提振取暖油的需求，預計這種情況將在整個冬季持續(xù)。

明日需關注：美國11月JOLTs職位空缺。原油頻道 >>

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