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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

部分地區(qū)疫情形勢惡化,現(xiàn)貨市場不利傳聞云集,收益率或推動美元重回上升趨勢...利空機齊聚,國際油價破位暴跌


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:上一份報告我們指出,由于市場擔憂 - - ① OPEC+減產(chǎn)履約率和未來放開供應(yīng)。② 需求側(cè)的復蘇似乎并沒有市場預(yù)期的那么樂觀。③ 非OPEC+迅速提產(chǎn) - - 這種情況下,目前的高油價如果沒有需求側(cè)強勁反彈支持,而只是靠短暫的OPEC+人為控制的減產(chǎn)推動,將難以為繼。

以上擔憂沒有消除的情況下,最新EIA報告顯示原油和成品油庫存全面增加,重要的是成品油扭轉(zhuǎn)了持續(xù)大幅下降的趨勢,這對多頭的打擊很大。

此外,最新的美聯(lián)儲會議結(jié)果是提振了美元,并且隨著美債收益率破位上沖(目前,10年期美債收益率已經(jīng)突破1.75%)美元將繼續(xù)受到提振,這加劇了原油的下行壓力。

同時,現(xiàn)貨市場充斥著利空的消息。包括伊朗原油出口激增,中國原油庫存接近上限,北海和西非的現(xiàn)貨原油在亞洲找不到買家,沙特/俄羅斯/阿聯(lián)酋的實際出貨量高于報告量等等,都在強化包括IEA都在擔憂的一種情況 - - 目前的高油價會削弱需求。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.03.19 01:38

由于俄美緊張局勢升級,美國原油和成品油庫存進一步增加,美元走強,以及部分地區(qū)疫情形勢仍然嚴峻,國際油價連續(xù)五個交易日下跌,WTI油價跌幅超過5%。

北京時間01:38,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

1.png

易主題

① 俄美緊張局勢

俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)周四說,美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)的講話反映了美國(US)自己過去和現(xiàn)在的問題。此前,拜登在接受采訪時被問到是否認為普京是殺手,他說“我愿意(這樣認為)”。俄羅斯(RUS)周三宣布將召回駐華盛頓大使進行磋商。

Blue Line Futures的首席市場策略師菲利普·斯特貝爾表示:“美國,俄羅斯的緊張局勢正在加劇,因為美國威脅要對俄羅斯實施制裁。俄羅斯報復的一種方法是通過增加供應(yīng)打擊頁巖油生產(chǎn)商(Shale Oil)?!?/font>

疫情&刺激法案

截止發(fā)稿時,Worldometers的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.220億,死亡269萬。在美國,確診病例升至3030萬,死亡55萬。第三大原油進口國印度(IDN)的確診病例升至1120萬。

 

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美國每日和7日平均確診病例處于持續(xù)下降趨勢 _By Worldometers

前期美國新病例曲線前期持續(xù)下降,但降至5-6萬水平左右后似乎沒有進一步的下行空間,近幾周都維持在這個水平,因為基數(shù)太大。另一方面,該國疫苗接種持續(xù)加速,目前每天接種劑量都在200萬以上。

部分地區(qū)疫情形勢仍然嚴峻,尤其是歐洲,在疫苗接種方面再次遇到問題,目前已經(jīng)暫停了阿斯利康疫苗的接種,這將使該地區(qū)的接種繼續(xù)落后于發(fā)達經(jīng)濟體。

美國銀行財富管理公司(US Bank Wealth Management)的高級策略師羅布·哈沃斯表示:“這是一些超級周期交易的避險時刻。原油價格可能會測試該交易區(qū)間的下限,因為我們沒有看到全球市場重啟。在美國,英國(UK)和以色列(ISR)以外的地區(qū)疫苗接種推進緩慢,而歐洲的部分地區(qū)不得不再次實施封鎖。”

戰(zhàn)略能源與經(jīng)濟研究中心(SEER)的總裁邁克爾·林奇表示:“需求沒有達到我們預(yù)期的正常水平,因為來自歐洲的疫苗新聞肯定涉及短期需求。這使人們認為布倫特原油70美元的時機尚未到來?!?/font>

油市數(shù)據(jù)

① EIA周報

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示,截至3月12日當周,美國原油庫存意外 增加239.6萬桶。同時,汽油和精煉油庫存分別增加47.2萬桶和25.5萬桶。不過,煉油廠設(shè)備利用率進一步回升至76.1%。

 

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美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年3月12日)

3.png 美國原油庫存 4.png 預(yù)測值   (單位:萬桶)

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Rystad Energy的市場分析師路易斯·迪克森表示:“原油庫存在過去四周中一直在增加,主要是寒潮的后續(xù)影響,煉油廠吞吐量仍然低于正常水平。就庫存量而言,消耗尚需時日,但美國似乎正朝著正確的方向發(fā)展,其疫苗加速部署以及許多州取消限制,將刺激經(jīng)濟復蘇和原油需求反彈?!?/font>

ClipperData的商品研究主管馬特·史密斯表示:“上個月寒潮影響正在消退,美國煉油業(yè)中心墨西哥灣沿岸的煉油業(yè)務(wù)正在恢復,上周美國的原油庫存增幅有限,表明美國國內(nèi)市場已接近平衡。上周煉油廠產(chǎn)量增加了110萬桶/天,其中有四分之三以上來自在墨西哥灣沿岸地區(qū)。下周報告中煉油活動的另一次增長將使我們回到庫存下降的趨勢?!?/font>

 

8.png

美國能源信息署(EIA)汽油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年3月12日)

3.png 美國汽油庫存 4.png 預(yù)測值   (單位:萬桶)

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瑞銀(UBS)的大宗商品分析師喬瓦尼·斯塔烏諾沃表示:“由于煉油廠即將進行維護,亞洲買家對原油的需求下降,而且目前的高油價也抑制了需求?!?/span>

瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示 :“汽油一直是拉動原油價格上漲的動力。周三的汽油庫存數(shù)據(jù)可能會使這種情況逆轉(zhuǎn)?!?/font>

② IEA月報

國際能源署(IEA)的原油市場報告(OMR)將今年的原油需求上調(diào)了10萬桶/天,同時削減了美國原油的增長前景,但是,IEA警告稱,市場對原油超級周期的預(yù)測有些過度了,全球原油庫存仍遠高于疫情前的水平。

AvaTrade的首席市場分析師師納伊姆·阿斯蘭姆表示:“報告發(fā)布后,油價下跌,因為交易員認為油價如此之高將動搖原油需求,從而動搖供應(yīng)?!?/font>

機構(gòu)觀點

>> PVM Oil Associates的分析師塔馬斯·瓦爾加表示:“短期發(fā)展 - - 包括疫苗部署停滯和美國原油庫存增加 - - 壓制了情緒。但原油的長期前景仍然令人鼓舞。昨天的美聯(lián)儲(Fed)政策會議提振了股市,美國經(jīng)濟增長預(yù)測也大幅向上調(diào)整,這對油價也構(gòu)成利多。市場將等待下周美國的制造業(yè)數(shù)據(jù),以進一步了解全球最大經(jīng)濟體的健康狀況?!?/span>

>> Sevens Report Research的聯(lián)合編輯泰勒·里奇表示:“只要需求繼續(xù)攀升,美國能源行業(yè)與天氣有關(guān)的問題得到解決,OPEC+減產(chǎn)不出現(xiàn)意外情況,那么基本面將支持油價繼續(xù)看漲。不過,如果市場出現(xiàn)溫和的回調(diào),這也不足為奇,因為近期的價格持續(xù)回落可能會促使部分投機性的多頭止損。

>> 經(jīng)濟學人智庫(EIU)的全球經(jīng)濟學家凱林·伯奇表示:“OPEC+決定4月份維持供應(yīng)不變,暗示沙特(KSA)能夠抵御內(nèi)部要求增產(chǎn)的壓力,至少目前如此。同時,美國頁巖行業(yè)最近幾周也發(fā)出了信號,表示他們不打算提高產(chǎn)量,將專注于保持盈利能力,而不是擴大生產(chǎn)?!?/font>

伯奇表示,在這種背景下,EIU決定將布倫特原油今年的價格預(yù)測從57美元上調(diào)至68美元,將明年的價格預(yù)測從59美元上調(diào)至71美元。

她補充說,目前的投資者對需求復蘇的前景可能過度樂觀,我們預(yù)計今年第一季度和第二季度原油消費量將比疫情前地約7%,明年全年比疫情前低4%?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示:

 

上一份報告我們指出,由于市場擔憂 - - ① OPEC+減產(chǎn)履約率和未來放開供應(yīng)。② 需求側(cè)的復蘇似乎并沒有市場預(yù)期的那么樂觀。③ 非OPEC+迅速提產(chǎn) - - 這種情況下,目前的高油價如果沒有需求側(cè)強勁反彈支持,而只是靠短暫的OPEC+人為控制的減產(chǎn)推動,將難以為繼。

以上擔憂沒有消除的情況下,最新EIA報告顯示原油和成品油庫存全面增加,重要的是成品油扭轉(zhuǎn)了持續(xù)大幅下降的趨勢,這對多頭的打擊很大。

此外,最新的美聯(lián)儲政策會議結(jié)果是提振了美元,并且隨著美債收益率破位上沖(目前,10年期美債收益率已經(jīng)突破1.75%)美元將繼續(xù)受到提振,這加劇了原油的下行壓力。

同時,現(xiàn)貨市場充斥著利空的消息。包括伊朗原油出口激增,中國原油庫存接近上限,北海和西非的現(xiàn)貨原油在亞洲找不到買家,沙特/俄羅斯/阿聯(lián)酋的實際出貨量高于報告量等等,都在強化包括IEA都在擔憂的一種情況 - - 目前的高油價會削弱需求。

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