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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

主要消費國新確診病例激增，EIA原油庫存意外大幅增加，預計OPEC+將維持政策不變，油價跌幅擴大，并有望繼續(xù)向南發(fā)展

　　

 

編輯：曹雪麗  發(fā)布時間：2021.04.22 19:10

油價周三延續(xù)跌勢，跌幅進一步擴大，受到印度和日本新病例激增，EIA庫存意外增加的打擊。周四，油價低位窄幅整理，投資者正在重新評估疫情再次爆發(fā)對經濟/需求復蘇的影響。

北京時間19:10，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，Worldometers的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至1.445億，死亡307萬。

印度每日/7日確診病例急劇攀升 _By Bloomberg

印度(IDN)周三再次報告了創(chuàng)紀錄的病例，連續(xù)7天超過20萬例。據(jù)報道，該國的醫(yī)院接診能力幾乎耗盡，并且存在嚴重的氧氣供應不足。為了遏制進一步擴散，該國已經在大部分地區(qū)實施了封鎖和限制措施。

Kotak Securities的大宗商品副總裁拉文德拉·拉奧表示：“印度是主要的原油消費國。因此，病例的增加以及限制措施將抑制需求前景?！?/font>

澳大利亞國民銀行(NAB)的商品研究主管拉克蘭·肖表示：“您已經看到印度的煉油廠的產量下滑，以為需求隨著封鎖范圍擴大而下降。這顯然打擊了市場情緒?！?/font>

AxiCorp的首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯表示：“最新的病例激增讓一些投資者認識到自己犯了錯，他們預期美國駕駛季需求將會激增，為此他們近期已經建立了多頭頭寸?！?/font>

② 利比亞供應中斷

利比亞國家石油公司(NOC)宣布哈里加港的石油出口不可抗力，此前，利比亞(LBA)幾個主要東部油田的生產已被關閉，利比亞國家石油公司(NOC)的發(fā)言人表示，由于政府自9月以來一直未向其提供運營資金，因此停產。該事件涉及8個油田，產能為25萬桶/天。

Sevens Report Research的共同編輯泰勒·里奇表示：“利比亞的供應損失可能會成為原油價格的溫和地緣政治風向標。但是，除非這變成長期影響利比亞石油生產(例如幾個月)的棘手問題，否則它不應對全球基本面產生持久或有意義的影響。”

③ OPEC+會議

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)和OPEC+消息人士 表示，OPEC+將在下周舉行一次技術會議，該會議不太可能對政策進行重大改變。諾瓦克周三表示，在決定放松生產限制之后，該集團可能確認或調整產量計劃。

Vanda Insights的創(chuàng)始人范達娜·哈里表示 ：“如果價格在當前區(qū)間內維持不變，他們將不會對上次達成的協(xié)議做出任何改變。盡管如此，原油價格似乎低估了印度和歐洲需求放緩抵消美國需求增長的風險?！?/font>

④ 伊核協(xié)議

彭博社(Bloomberg)報道稱，伊朗總統(tǒng)魯哈尼(Hassan Rouhani)周二表示，達成核協(xié)議的談判已完成60％至70％。這可能導致美國解除制裁。

PVM Oil Associates的分析師塔馬斯·瓦爾加表示：“伊朗與世界大國之間為恢復2015年核協(xié)議而進行的談判的進展加劇了看空情緒。如果達成協(xié)議，伊朗的石油出口可能會激增，并加劇原油供過于求的局面。這是一個古老的主題，即下半年市場將恢復平衡，但當前的顯示卻令人沮喪。目前后者正在占主導地位，不過，趨勢逆轉只是時間問題?！?/font>

⑤ NOPEC

美國眾議院司法委員會提出了一項法案，被稱為NOPEC法案，這將使OPEC及成員國受到反壟斷訴訟。這是長期存在的一個法案，但是，該法案從來沒有在立法方面取得過突破。

DailyFx的分析師賈斯汀·麥昆表示：“NOPEC法案將使任何外國集團采取行動限制石油生產或控制價格的行為都是違法的。”

▉ 油市數(shù)據(jù)

① EIA周報

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報(WPSR)顯示，截至4月16日當周，美國原油庫存意外 增加了59.4萬桶，而市場預期是減少355萬桶。同時，精煉油庫存的降幅不及預期，但汽油庫存的增幅遠好于預期。

 

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年4月16月) 美國原油庫存 預測值   (單位：萬桶)

Rakuten Securities的分析師吉田聰表示：“美國庫存出乎意料地大幅增長，引發(fā)了人們對疲軟需求的擔憂。傷害市場情緒的還有一個事實，即疫情再次在印度和日本迅速蔓延，盡管人們希望接種疫苗能改善感染狀況?！?/font>

② CFTC持倉

美國商品期貨委員會(CFTC)的美原油持倉數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示，截至4月13日當周，美原油凈多頭持倉大幅減少1.9萬口，至49.26萬口，連續(xù)3周下滑。同時，未平倉合約減少3.8萬口。

 

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù) (截至2021年4月13月) 美原油凈多頭寸(左軸) 增減(右軸)   (單位：口)

▉ 機構觀點

>> Rystad Energy的石油市場分析師露易絲·迪克森表示：“由于不利的事態(tài)發(fā)展，油價正在下跌。交易員們忽略了利比亞出口不可抗力的看漲因素。美國原油庫存的增加以及印度和其他國家新病例持續(xù)增加加劇了擔憂情緒?！?/font>

>> Fujitomi的分析師田澤俊美表示：“由于越來越擔心印度和日本的病例激增將削弱亞洲燃料需求的回升，本周油價承壓。本周早些時候，市場受到利比亞出口不可抗力的消息影響而短暫上漲，但現(xiàn)在人們對亞洲疫情的擔憂已超過了利比亞這一看漲事件?！?/font>

>> Price Futures Group的高級市場分析師菲爾·弗林表示：“石油價格受到三重利空消息的打擊。除了對印度疫情的擔憂外，歐洲藥品管理局表示，其安全委員會評估的結論是，強生冠狀病毒疫苗的產品信息中應添加有關引發(fā)血栓的警告。 與此同時，有報道稱伊朗核談判正在取得進展。一年前的20日，NYMEx油價盤中跌至-37.63美元。 現(xiàn)在，一年后，市場的強烈提醒人們低價如何導致價格更低。”

>> Oanda的市場分析師格里菲斯·蘇菲表示：“美元疲軟推動了近期的價格反彈，此外，最新的EIA原油庫存報告顯示，隨著全球最大的石油消費國美國的經濟重新開放，庫存總體呈現(xiàn)下降趨勢。盡管如此，風險仍然存在，隨著全球第三大石油進口國印度疫情再次爆發(fā)，更嚴格的封鎖和限制措施可能會削弱近期的石油需求前景?！?/font>

>> Sevens Report Research的共同編輯泰勒·里奇表示：“能源市場上有許多引發(fā)動蕩的因素，包括對全球新冠病例激增的擔憂加劇，這將阻礙需求的復蘇。”

里奇說：“如果我們看到全球疫情形勢惡化，NOPEC運動在國會(USC)受到關注，或者OPEC+提高了供應前景，NYMEx油價可能下跌，但會在50美元得到有力支撐。今年的石油牛市需要喘口氣。但另一方面，如果需求穩(wěn)步復蘇，供應保持穩(wěn)定，則油價將維持橫向整理，并可能進一步走高。”

他表示：“所有影響石油價格的因素正在產生沖突，這就是為什么油價可能已經進入盤整模式的原因。NYMEx油價被固定在2021年高點66-67美元的阻力位和3月低點57美元的支撐位之間。價格可能繼續(xù)在這個范圍內波動，知道上述一個或多個價格影響因素變得更清晰為止。”

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級能源分析師褚亮表示：

 

正如我們在上一份報告中指出的那樣：“IEA的預期過度樂觀，疫情的發(fā)展實際上無法預測......油價漲勢看似強勁，實際上沒有實質性的重大利多支撐，不出現(xiàn)突發(fā)利多的情況下，盤中跳水預示著多頭回吐和拋反彈的力量將繼續(xù)加劇下行壓力。” 目前來看，疫情形勢預計短期內只會慣性發(fā)展，這將是價格的主要壓制因素。同時，市場即將轉向到OPEC+會議這一超級主題，但是，距離上次重大政策調整時間太短，加上美國NOPEC法案的壓制，預計本次會議不會做出進一步減產的決定，這是第二個利空因素。而主要的利多因素是利比亞供應中斷(28萬桶/天)，全球去庫存加速，以及美國駕駛季需求激增的預期。 總體而言，價格傾向于向南發(fā)展。 本周NYMEx原油的跌幅已經擴大至3.3%以上，技術水平來看，價格已經回落到3月中下旬的盤整區(qū)間，50日均線尤其是10日均線均對油價構成壓力，另一方面，價格目前暫時受到20日均線的支撐，但有意義的支撐位可能是60美元。

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