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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

印度日本病例激增,但歐美和中國(guó)需求強(qiáng)勁反彈,國(guó)際油價(jià)先抑后揚(yáng),等待OPEC+會(huì)議指引


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)能源分析師褚亮表示:正如我們?cè)谏弦环輬?bào)告中指出的那樣:“技術(shù)水平來(lái)看,價(jià)格已經(jīng)回落到3月中下旬的盤整區(qū)間,50日均線尤其是10日均線均對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力,另一方面,價(jià)格目前暫時(shí)受到20日均線的支撐。”

油價(jià)在跌至20日均線附近時(shí)受到買盤的推動(dòng),油價(jià)展開反彈,這種短中期周期均線范圍內(nèi)的波動(dòng)是典型的無(wú)方向市場(chǎng)的走勢(shì),并且波動(dòng)區(qū)間再次收斂,與4月中旬的情況類似。歸因于目前幾個(gè)核心主題此消彼長(zhǎng),總體相互抵消的效應(yīng)明顯。

疫情是核心主題。印度和日本需求破壞預(yù)期在周初占上風(fēng),但隨后歐美和中國(guó)需求上升預(yù)期占上風(fēng),這是油價(jià)反彈的主要驅(qū)動(dòng)因素。

近期基本面,利比亞供應(yīng)中斷,全球總庫(kù)存加速去化,但OPEC+產(chǎn)量5月將增加70萬(wàn)桶/天,隨后產(chǎn)量繼續(xù)攀升,并且預(yù)計(jì)下周會(huì)議不會(huì)調(diào)整這一計(jì)劃,這也起到了互相抵消的作用。

中期基本面,第三季度需求強(qiáng)勁反彈,以及伊朗取消制裁后供應(yīng)增加100萬(wàn)桶/天,也基本上相互抵消。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.04.24 21:38

國(guó)際油價(jià)周五繼續(xù)反彈,因美國(guó)和歐洲疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,燃料需求強(qiáng)勁回升的預(yù)期加強(qiáng),但印度新病例持續(xù)創(chuàng)新高限制了油價(jià)的漲幅。

北京時(shí)間21:38,文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí),Worldometers的數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.465億,死亡310萬(wàn)。

 

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印度每日/7日確診病例急劇攀升 _By Worldometers

印度(IDN)周五新增33萬(wàn)確診病例,連續(xù)2天創(chuàng)下全球紀(jì)錄。在日本(JPN),在東京和其他城市再次實(shí)施了封鎖。這兩個(gè)國(guó)家是全球第三和第四大原油進(jìn)口和消費(fèi)國(guó)。

據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道,煉油廠官員表示,本月印度的成品油總需求將比3月下降多達(dá)20%。另?yè)?jù)阿格斯媒體(Argus Media)報(bào)道,行業(yè)人士表示,如果孟買和新德里的封鎖時(shí)間延長(zhǎng)到5月,煉油廠下個(gè)月將不得不將開工率下調(diào)10%。

分析師正在評(píng)估疫情不均衡的發(fā)展對(duì)需求最終將造成何種 程度的影響。

Rystad Energy的石油市場(chǎng)副總裁保羅·羅德里格斯-馬修說(shuō):“市場(chǎng)正在權(quán)衡‘印度和日本病例激增,美國(guó)和歐洲需求增長(zhǎng)’互相抵消的結(jié)果??傮w而言,亞洲的新病例數(shù)字在一周內(nèi)讓交易員感到擔(dān)憂,并導(dǎo)致價(jià)格連續(xù)一周下跌。但是,西方國(guó)家出現(xiàn)了需求反彈的跡象,這給價(jià)格提供了一定的支撐?!?/font>

瑞銀(UBS)的石油分析師喬瓦尼·斯塔烏諾沃表示:“歐洲的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)強(qiáng)勁,美元走軟,一些計(jì)劃放松其限制的歐洲國(guó)家在一定程度上支撐了油價(jià)。然而,對(duì)于印度需求的擔(dān)憂限制了油價(jià)上漲的空間?!?/font>

AxiCorp的首席市場(chǎng)策略師斯蒂芬·英尼斯表示:“印度和日本的疫情頭條新聞使多頭望而卻步,但是,到目前為止,相關(guān)變種病毒尚未到達(dá)美國(guó)和歐洲,這促使部分投資者開始買入?!?/font>

美國(guó)銀行財(cái)富管理公司(US Bank Wealth Management)的投資策略師羅布·哈沃斯說(shuō):“目前需求并沒有超出預(yù)期。但在我們重新開放之前,旅行和活動(dòng)確實(shí)已經(jīng)再次增加,這使市場(chǎng)在兩個(gè)極端之間搖擺?!?/font>

印度和日本的疫情惡化肯定破壞了需求,前景仍取決于疫情發(fā)展。

加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)的的分析師邁克爾·特蘭表示:“印度感染率爆炸式增長(zhǎng)是關(guān)鍵的近期風(fēng)險(xiǎn)之一,破壞了投資者的情緒。不過(guò),當(dāng)局仍將經(jīng)濟(jì)視為優(yōu)先事項(xiàng),已敦促將封鎖作為最后措施。但這仍然會(huì)造成需求破壞。”

Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示:“全球病例激增肯定破壞了需求,尤其是印度。油價(jià)的方向?qū)⑷Q于需求?!?/font>

Oanda的分析師索菲·格里菲斯表示:“直到第三和第四大石油消費(fèi)國(guó)的疫情形勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)之前,石油價(jià)格都將受到限制?!?/font>

② OPEC+會(huì)議

下周三,石油輸出國(guó)組織(OPEC)及盟友將召開月度會(huì)議,多數(shù)分析師預(yù)期,本次會(huì)議不會(huì)進(jìn)行任何政策調(diào)整。

此前,俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克(Alexander Novak)和OPEC+消息人士表示,OPEC+將在下周舉行一次技術(shù)會(huì)議,該會(huì)議不太可能對(duì)政策進(jìn)行重大改變。諾瓦克表示,在決定放松生產(chǎn)限制之后,該集團(tuán)可能確認(rèn)或調(diào)整產(chǎn)量計(jì)劃。

Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示:“沙特(KSA)可能會(huì)考慮開始減產(chǎn),因?yàn)橐晾?IRN)石油可能重返市場(chǎng)。如果有任何積極因素出現(xiàn),需求風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)下降。價(jià)格預(yù)計(jì)將保持在目前的水平,知道我們對(duì)這些問(wèn)題有進(jìn)一步清晰認(rèn)識(shí)為止?!?/font>

Rystad Energy的石油市場(chǎng)副總裁保羅·羅德里格斯-馬修說(shuō):“目前市場(chǎng)的價(jià)格結(jié)構(gòu)預(yù)期今年夏季的市場(chǎng)將非常緊張。如果這種預(yù)期成為事實(shí),可能需要OPEC+大幅增加供應(yīng),供應(yīng)量將遠(yuǎn)超目前和去年7月的水平。”

加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行私人銀行(CIBC)的常務(wù)董事亞當(dāng)·卡普夫說(shuō):“OPEC+的決定是一種有效的折衷,同時(shí),他們建立了一種高頻度監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的機(jī)制,并在需要時(shí)迅速增加供應(yīng)。4月28日的OPEC+大會(huì)不會(huì)出現(xiàn)任何重大驚喜,除非出現(xiàn)任何重大突發(fā)情況不得不做出反應(yīng)。該組織將可能宣布繼續(xù)監(jiān)控石油市場(chǎng)狀況,并宣布有能力靈活應(yīng)對(duì)任何重大事態(tài)發(fā)展。”

Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示 :“如果價(jià)格在當(dāng)前區(qū)間內(nèi)維持不變,他們將不會(huì)對(duì)上次達(dá)成的協(xié)議做出任何改變。盡管如此,原油價(jià)格似乎低估了印度和歐洲需求放緩抵消美國(guó)需求增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

③ 伊核協(xié)議

伊朗總統(tǒng)魯哈尼(Hassan Rouhani)本周表示,達(dá)成核協(xié)議的談判已完成60%至70%。這可能導(dǎo)致美國(guó)解除制裁。

加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行私人銀行(CIBC)的常務(wù)董事亞當(dāng)·卡普夫說(shuō):“問(wèn)題不是能否達(dá)成協(xié)議,而是何時(shí)達(dá)成協(xié)議。伊朗今年的石油出口量已經(jīng)飆升,達(dá)成協(xié)議后,出口量將進(jìn)一步上升。實(shí)際上,市場(chǎng)隨時(shí)都可能對(duì)這一主題做出重大反應(yīng)。”

PVM Oil Associates的分析師塔馬斯·瓦爾加表示:“伊朗與世界大國(guó)之間為恢復(fù)2015年核協(xié)議而進(jìn)行的談判的進(jìn)展加劇了看空情緒。如果達(dá)成協(xié)議,伊朗的石油出口可能會(huì)激增,并加劇原油供過(guò)于求的局面。這是一個(gè)古老的主題,即下半年市場(chǎng)將恢復(fù)平衡,但當(dāng)前的顯示卻令人沮喪。目前后者正在占主導(dǎo)地位,不過(guò),趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)只是時(shí)間問(wèn)題?!?/font>

油市數(shù)據(jù)

① 石油鉆井

貝克休斯(Baker Hughes)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至4月23日當(dāng)周,美國(guó)石油鉆井減少1臺(tái),降至343臺(tái)。此前連續(xù)5周增加。

 

8.png

貝克休斯美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2020年4月23月)

3.png 美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺(tái))

美國(guó)勞工部(DoL)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì) (截至2019年11月9日),美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)局(BLS)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì),美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測(cè)值差異,初請(qǐng)失業(yè)人數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)去,最新初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

② CFTC持倉(cāng)

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)的美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示,截至4月20日當(dāng)周,美原油凈多頭持倉(cāng)增加7350萬(wàn)口,至49.99萬(wàn)口。同時(shí),未平倉(cāng)合約增加近4.5萬(wàn)口。

 

8.png

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù) (截至2021年4月13月)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),cftc原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),今日原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),wti原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),本周石油持倉(cāng)數(shù)據(jù),凈多頭頭寸變動(dòng)數(shù)據(jù),持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào),美國(guó)商品期貨委員會(huì)石油持倉(cāng)數(shù)據(jù)變動(dòng)

③ EIA周報(bào)

美國(guó)能源信息署(EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)顯示,截至4月16日當(dāng)周,美國(guó)原油庫(kù)存意外增加了59.4萬(wàn)桶,而市場(chǎng)預(yù)期是減少355萬(wàn)桶。同時(shí),精煉油庫(kù)存的降幅不及預(yù)期,但汽油庫(kù)存的增幅遠(yuǎn)好于預(yù)期。

 

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美國(guó)能源信息署(EIA)原油庫(kù)存數(shù)據(jù) (截至2021年4月16月)

3.png 美國(guó)原油庫(kù)存 4.png 預(yù)測(cè)值   (單位:萬(wàn)桶)

美國(guó)原油庫(kù)存,eia最新原油庫(kù)存數(shù)據(jù),今日eia原油庫(kù)存,今夜原油庫(kù)存數(shù)據(jù),eia數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),eia庫(kù)存數(shù)據(jù)變動(dòng),變動(dòng)趨勢(shì)圖

Rakuten Securities的分析師吉田聰表示:“美國(guó)庫(kù)存出乎意料地大幅增長(zhǎng),引發(fā)了人們對(duì)疲軟需求的擔(dān)憂。傷害市場(chǎng)情緒的還有一個(gè)事實(shí),即疫情再次在印度和日本迅速蔓延,盡管人們希望接種疫苗能改善感染狀況?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Velandera Energy的首席財(cái)務(wù)官摩尼什·拉吉表示:“盡管本周出現(xiàn)了悲觀情緒,但美國(guó)和中國(guó)這兩個(gè)最大的石油市場(chǎng)的總體石油需求仍然強(qiáng)勁。美國(guó)最新的失業(yè)申請(qǐng)人數(shù)降至疫情以來(lái)的低點(diǎn),這增強(qiáng)了樂(lè)觀情緒。盡管印度的病例數(shù)量迅速增加,但經(jīng)濟(jì)活動(dòng),道路交通和能源消耗仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年的水平,并且我們預(yù)計(jì)不會(huì)下降到去年的水平。”

>> Rystad Energy的全球石油市場(chǎng)主管比約納爾·托豪根表示:“僅僅看到美國(guó)和中國(guó)的疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)還不夠。要使油價(jià)再次上漲,需要看到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象,目前在亞洲其他主要國(guó)家中這種跡象并不多。”

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師歐根·溫伯格表示:“印度和日本是世界上最主要的石油消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)。但美國(guó)的需求情況看似強(qiáng)勁。雖然周三公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)原油庫(kù)存增加,但汽油需求卻增至910萬(wàn)桶/天,這是自去年夏季駕駛季以來(lái)的最高水平。

 

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整理:由于全球需求反彈不穩(wěn)定,油價(jià)徘徊在上周的突破水平附近 _By Bloomberg

>> 荷蘭合作銀行(Rabobank)的大宗商品策略師瑞安·菲茨莫里斯表示:“直到下周OPEC+會(huì)議結(jié)束之前,石油市場(chǎng)可能會(huì)一直處于停滯狀態(tài)。隨著我們接近最重要的美國(guó)夏季駕駛季,在市場(chǎng)在供需兩方面變得更加清晰之前,區(qū)間交易可能會(huì)持續(xù)下去?!?/font>

>> 畢馬威(KPMG)的全球能源行業(yè)主管里賈納·馬約爾表示:“石油價(jià)格上漲的幅度有些出乎意料,他沒有預(yù)計(jì)到今年年初會(huì)取得這么大的漲幅。 鑒于OPEC+在過(guò)去一年中對(duì)供應(yīng)實(shí)施了前所未有的大規(guī)模限制,市場(chǎng)情緒一直受到支撐。然而,本質(zhì)上這是一種短期沖擊,人為控制。目前,市場(chǎng)一致預(yù)期夏季旅行季需求將會(huì)增加,我們預(yù)計(jì)美原油和布倫特原油將維持在60美元左右的水平,不過(guò),如果OPEC+繼續(xù)表現(xiàn)出克制,布倫特原油有望突破70美元?!?/font>

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示:

 

正如我們?cè)谏弦环輬?bào)告中指出的那樣:“技術(shù)水平來(lái)看,價(jià)格已經(jīng)回落到3月中下旬的盤整區(qū)間,50日均線尤其是10日均線均對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力,另一方面,價(jià)格目前暫時(shí)受到20日均線的支撐?!?/font>

油價(jià)在跌至20日均線附近時(shí)受到買盤的推動(dòng),油價(jià)展開反彈,這種短中期周期均線范圍內(nèi)的波動(dòng)是典型的無(wú)方向市場(chǎng)的走勢(shì),并且波動(dòng)區(qū)間再次收斂,與4月中旬的情況類似。歸因于目前幾個(gè)核心主題此消彼長(zhǎng),總體相互抵消的效應(yīng)明顯。

疫情是核心主題。印度和日本需求破壞預(yù)期在周初占上風(fēng),但隨后歐美和中國(guó)需求上升預(yù)期占上風(fēng),這是油價(jià)反彈的主要驅(qū)動(dòng)因素。

近期基本面,利比亞供應(yīng)中斷,全球總庫(kù)存加速去化,但OPEC+產(chǎn)量5月將增加70萬(wàn)桶/天,隨后產(chǎn)量繼續(xù)攀升,并且預(yù)計(jì)下周會(huì)議不會(huì)調(diào)整這一計(jì)劃,這也起到了互相抵消的作用。

中期基本面,第三季度需求強(qiáng)勁反彈,以及伊朗取消制裁后供應(yīng)增加100萬(wàn)桶/天,也基本上相互抵消。

嘉信盈泰高級(jí)咨詢顧問(wèn) matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評(píng)eia庫(kù)存報(bào)告,eia庫(kù)存報(bào)告分析

 

下周需關(guān)注:OPEC+會(huì)議。原油頻道 >>

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