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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

盡管印度疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，但受到美國(guó)主要成品油管道停運(yùn)，需求前景繼續(xù)改善的推動(dòng)，原油跳空高開(kāi)

　　

 

編輯：曹雪麗  發(fā)布時(shí)間：2021.05.10 10:08

上周?chē)?guó)際油價(jià)先揚(yáng)后抑，未能突破關(guān)鍵的阻力位。周一，受到美國(guó)關(guān)鍵成品油管道遭遇網(wǎng)絡(luò)襲擊的推動(dòng)，油價(jià)跳空高開(kāi)。

北京時(shí)間10:08，智行國(guó)際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油上漲0.76美元或1.17%，報(bào)65.66美元；ICE布倫特原油上漲0.82美元或1.20%，報(bào)69.10美元。

▉ 交易主題

① 突發(fā)事件

美國(guó)(US)一個(gè)主要的成品油管道的系統(tǒng)上周四遭到黑客的網(wǎng)絡(luò)襲擊，柴油和航空汽油的供應(yīng)商Colonial Pipeline在上周五停止了管道運(yùn)營(yíng)。周日，該公司表示，它正在制定管道重啟計(jì)劃。該管道運(yùn)力為250萬(wàn)桶/天。

油價(jià)信息服務(wù)公司(OPIS)的能源分析全球負(fù)責(zé)人湯姆·克洛扎表示：“襲擊美國(guó)45%運(yùn)輸產(chǎn)能的管道，這是一個(gè)大問(wèn)題，確實(shí)會(huì)造成嚴(yán)重的后果。”

② 新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí)，Worldometers的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至1.589億，死亡330萬(wàn)。

印度每日/7日確診和死亡病例急劇攀升 _By Flourish

世界第三大石油進(jìn)口和消費(fèi)國(guó)印度(IDN)疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化，連續(xù)多日新增病例維持在40萬(wàn)以上。不過(guò)，該國(guó)預(yù)計(jì)新感染數(shù)據(jù)即將達(dá)到峰值。日本(JPN)計(jì)劃將部分城市的緊急狀態(tài)延續(xù)至本月底。

Again Capital的合伙人約翰·基爾杜夫表示：“阻止價(jià)格進(jìn)一步走高的主要原因是幾個(gè)國(guó)家的疫情問(wèn)題，預(yù)計(jì)美國(guó)需求反彈不夠強(qiáng)勁，這使得價(jià)格無(wú)法突破70美元?！?/font>

德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師歐根·溫伯格表示：“印度新病例創(chuàng)新高一直是頭條新聞，并加劇了人們對(duì)需求可能緩慢復(fù)蘇的擔(dān)憂。”

不過(guò)，許多分析師認(rèn)為，部分國(guó)家的疫情導(dǎo)致的需求下滑將被其他地區(qū)的增長(zhǎng)抵消。尤其是歐美即將進(jìn)入駕駛季，總體需求前景仍然樂(lè)觀。

瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示：“夏季駕駛季的預(yù)期將繼續(xù)支撐價(jià)格。由于陣亡將士紀(jì)念日即將到來(lái)，汽油需求情況非常強(qiáng)勁，以至于看不到價(jià)格暴跌?！?/font>

Facts Global Energy的分析師表示：“印度和日本等國(guó)家二次疫情正在拖累汽油需求的復(fù)蘇。不過(guò)，部分需求下降已被中國(guó)(CHN)等國(guó)家抵消，中國(guó)勞動(dòng)節(jié)假期的旅行流量已經(jīng)超過(guò)了2019年的水平，美國(guó)和歐洲部分地區(qū)的汽油需求相對(duì)良好。此外，隨著駕駛季即將到來(lái)，以及疫情相關(guān)顯示措施的逐步放寬，我們可能會(huì)看到需求進(jìn)一步回升。”

花旗(CitiGroup)的分析師表示：“隨著疫苗的繼續(xù)接種，以及被壓抑的需求有望在夏季駕駛季釋放，需求回升的趨勢(shì)將加速，并增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心?！?/font>

③ 沙特OSP

沙特(KSA)下調(diào)了6月份出口亞洲石油的官方價(jià)格(OSP)，這是去年12月以來(lái)該國(guó)首次下調(diào)亞洲地區(qū)的OSP。

Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示：“當(dāng)沙特下調(diào)其原油售價(jià)時(shí)，這是在提醒人們，仍然存在可能影響需求的疫情相關(guān)隱患。”

德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師歐根·溫伯格表示：“沙特對(duì)美國(guó)的OSP已經(jīng)上調(diào)至去年11月以來(lái)的最高水平。換句話說(shuō)，沙特顯然給不同的市場(chǎng)設(shè)定了不同的前景。”

▉ 油市數(shù)據(jù)

① 石油鉆井

貝克休斯(Baker Hughes)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示，截至5月7日當(dāng)周，美國(guó)石油鉆井增加2臺(tái)，至344臺(tái)，是2020年4月以來(lái)的最高水平。

 

美國(guó)能源信息署(EIA)原油庫(kù)存數(shù)據(jù) (截至2021年5月7日) 美國(guó)原油庫(kù)存 預(yù)測(cè)值   (單位：萬(wàn)桶)

② CFTC持倉(cāng)

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)的美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示，截至5月4日當(dāng)周，美原油凈多頭持倉(cāng) 激增1萬(wàn)口以上，至50萬(wàn)口。同時(shí)，未平倉(cāng)合約增加近6.6萬(wàn)口。

 

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù) (截至2021年5月4日) 美原油凈多頭寸(左軸) 增減(右軸)   (單位：口)

③ 中國(guó)原油進(jìn)口量

中國(guó)海關(guān)總署(GAC)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月的原油進(jìn)口同比下降了0.2%，至4036萬(wàn)噸，即每天982萬(wàn)桶，是自去年12月以來(lái)的最低水平。相比之下，3月為1169萬(wàn)桶/天，環(huán)比大幅下滑182萬(wàn)桶/天。

Facts Global Energy的分析師表示：“我們預(yù)計(jì)5月至6月的進(jìn)口量將高于市場(chǎng)之前的預(yù)期。隨著煉油產(chǎn)能的提高，原油進(jìn)口量將在8月至9月上升至1110萬(wàn)桶/天?！?/font>

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 基本面前景

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的商品策略主管沃倫·帕特森表示：“布倫特油價(jià)未能突破70美元，表明需求風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，市場(chǎng)猶豫不決。不過(guò)，盡管OPEC+，伊朗的供應(yīng)增加，但從全年來(lái)看，市場(chǎng)庫(kù)存仍將下降。顯然，在這個(gè)不確定的時(shí)期內(nèi)，市場(chǎng)最大的下行風(fēng)險(xiǎn)是石油需求不會(huì)像市場(chǎng)預(yù)期的那樣迅速?gòu)?fù)蘇?！?/font>

>> 耐德電氣(Schneider Electric)的全球研究與分析經(jīng)理羅比·弗雷澤表示：“美國(guó)煉油廠的開(kāi)工率已經(jīng)超過(guò)五年平均運(yùn)行率。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這可能是一個(gè)積極信號(hào)。隨著航空燃料和汽油需求的回升，北半球夏季的煉油廠開(kāi)工率通常達(dá)到全年峰值?！?/font>

>> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示： “對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)以及整個(gè)歐盟夏季重新開(kāi)放的樂(lè)觀情緒仍然存在?！?/font>

② 走勢(shì)前景

>> PVM Oil Associates的分析師斯蒂芬·布雷諾克表示：“布倫特原油價(jià)格上周試圖突破70美元，但由于需求不確定性拖累了油價(jià)，最終未能成功。 這對(duì)多頭信心有一定打擊?！?/font>

>> Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示：“更多的美國(guó)人乘飛機(jī)或駕車(chē)出行，我們預(yù)計(jì)在未來(lái)的幾天和幾周內(nèi)需求將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭。同時(shí)，原油庫(kù)存下降和美國(guó)重新開(kāi)放的進(jìn)展正在推高油價(jià)。”

>> 瑞銀(UBS)的大宗商品分析師表示：“預(yù)計(jì)油價(jià)將進(jìn)一步上漲，部分原因是OPEC+繼續(xù)維持產(chǎn)量限制。該集團(tuán)決定逐漸增加一些供應(yīng)是因?yàn)樗麄兿嘈攀袌?chǎng)可以吸收額外的產(chǎn)量?！?/font>

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師歐根·溫伯格表示：“下半年需求預(yù)計(jì)將強(qiáng)勁回升，加上OPEC+繼續(xù)維持良好的生產(chǎn)紀(jì)律，可能會(huì)大大收緊供應(yīng)并為石油價(jià)格提供支持?！?/font>

>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示：“令人失望的就業(yè)報(bào)告將導(dǎo)致短期內(nèi)美元疲軟，這將推動(dòng)油價(jià)上漲。疫情方面，印度的形勢(shì)仍然給油價(jià)造成沉重的拖累，盡管歐洲和美國(guó)的狀況仍然樂(lè)觀，但您只會(huì)看到價(jià)格持穩(wěn)。最終，一旦亞洲需求前景改善，價(jià)格將會(huì)起飛。”

③ 目標(biāo)價(jià)預(yù)測(cè)

>> 高盛(Goldman Sachs)的分析師表示：“隨著歐洲疫苗加速接種和旅行活動(dòng)的增加，預(yù)計(jì) 石油需求將實(shí)現(xiàn)有史以來(lái)最大的躍升，未來(lái)6個(gè)月將增加520萬(wàn)桶/天。其中，5月份國(guó)際旅行限制的放松將導(dǎo)致全球航空燃料的需求回升150萬(wàn)桶/天。我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)布倫特原油將在今年第三季度升至80美元?！?/font>

>> 瑞銀(UBS)的能源行業(yè)分析師喬瓦尼·斯塔烏諾沃表示：“由于OPEC+以外的產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度不大，且OPEC+采取謹(jǐn)慎立場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)今年石油市場(chǎng)供應(yīng) 短缺平均為150萬(wàn)桶/天，并預(yù)測(cè)布倫特原油將在今年下半年達(dá)到75美元?！?/font>

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)能源分析師褚亮表示：

 

正如我們上份報(bào)告指出的那樣：“由于布倫特在70美元，WTI在66美元均遭到空頭突襲。鑒于技術(shù)形態(tài)明顯對(duì)空頭有利，油價(jià)有望繼續(xù)向南發(fā)展。” 日內(nèi)跳空高開(kāi)受到美國(guó)關(guān)鍵成品油管道中斷的推動(dòng)，該事件的影響不好評(píng)估，但通常這種事件都只會(huì)造成很小的基本面影響。 真正對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐的一個(gè)重要力量是，美元指數(shù)。由于非農(nóng)數(shù)據(jù)意外疲軟，美元指數(shù)的水平已接近90點(diǎn)關(guān)口。 我們認(rèn)為，油價(jià)本周有望再次挑戰(zhàn)高點(diǎn)。隨著銅，鐵礦石等主要商品持續(xù)創(chuàng)新高，原油已成為價(jià)格盆地，隨時(shí)可能受到再通脹交易的金融資本的推動(dòng)。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)職位空缺。原油頻道 >>

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