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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)盡管消費國強力施壓，但OPEC+仍決定溫和增產，美國釋放SPR迫在眉睫但預期只會造成短期沖擊，油價上行趨勢完好預計將繼續(xù)向北發(fā)展，日內需關注EIA月報 |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時間：2021.11.09 16:06 由于全球疫情發(fā)展此消彼長，加上沙特上調了石油出口價格，同時市場懷疑美國將會釋放戰(zhàn)略石油儲備，周一原油期貨價格連續(xù)兩個交易日反彈。周二油價窄幅整理，交易員在EIA月報發(fā)布之前保持謹慎。 北京時間16:06，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油12月合約上漲0.22美元或0.27%，報82.15美元；ICE布倫特原油01月合約上漲0.20美元或0.27%，報83.63美元；INE中國原油12月合約上漲2.7元人民幣或0.52%，報524.9元人民幣。 ▉ 交易主題① OPEC+與消費國的緊張局勢升級 隨著美國(USA)汽油價格飆升至近7年來最高水平，該國能源部長詹妮弗·格蘭霍姆周一表示，拜登(Joe Bide)總統(tǒng)最早在本周采取措施應對汽油價格飆升的問題。 她在CNBC的電視節(jié)目上說：“他當然正在考慮，在有限的工具范圍內有哪些選擇來解決汽油價格問題。因為這是一個全球市場。” 她在周日表示，政府將關注本周 二發(fā)布的美國能源信息署(EIA)的月報展望，并據此評估降低汽油價格的策略選擇，包括動用戰(zhàn)略石油儲備(SPR)。 她在美國有線電視新聞網(CNN)一個節(jié)目上說：“我認為我們將關注周二發(fā)布的預測?？偨y(tǒng)當然正在考慮這一點（釋放SPR）。” 對于OPEC+溫和增產的決定，她說：“不幸的是，OPEC正在控制與油價有關的議程?！?/font>
美國已經在提取SPR _By Bloomberg 沙特(KSA)上周五上調了所有出口目的地的官方銷售價格(OSP)。此前，該國拒絕了美國和其他主要消費國希望其領導的OPEC+組織大幅增產的呼吁，OPEC+在生產政策會議上仍決定僅每月溫和增加40萬桶/天的供應。 美國希望增產至少80萬桶/天。 上周五早些時候，美國能源部長格蘭霍姆表示，美國政府正在考慮可能釋放戰(zhàn)略石油儲備。日本(JPN)表示，該國正與美國和國際能源署(IEA)保持密切聯系。 上周四，在OPEC+會議結束幾小時后，拜登政府警告稱，OPEC+決定不對市場投放更多石油，有可能損害世界經濟復蘇。同時，其他主要消費國也表示，該決定不足以滿足需求。 白宮發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾說：“他們現在有能力采取行動，確保全球復蘇的這個關鍵時刻不受損害。美國是在市場自由競爭體系中運作，而OPEC+是影響全球油價的因素，也是影響美國國內汽油價格的因素?！?/font> 此前，沙特能源部長阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)在OPEC+會議結束后表示：“石油不是問題，問題是天然氣短缺，問題是能源行業(yè)正在經歷浩劫和地獄。” 同時，該組織另一位領導者、俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)在會后的新聞發(fā)布會上說，俄羅斯(RUS)觀察到10月份歐洲燃料消費量下降，“這突顯出全球石油需求仍然受到Delta變體蔓延的壓力”，這意味著“逐步增加供應才是正確的”戰(zhàn)略。 是的，OPEC+油長們對目前局勢的理解是：消費國的困境是天然氣短缺，這是他們無法控制的事情。并且他們強調稱，天然氣短缺正是因為該行業(yè)沒有一個OPEC這樣的監(jiān)管者。 加拿大帝國商業(yè)銀行私人財富管理公司(CIBC)的高級交易員麗貝卡·巴賓表示：“目前市場的主要焦點仍然是美國對OPEC+會議的反應。沙特阿美(Aramco)上調OSP表明，沙特認為盡管需求仍在改善但仍存在不確定性，特別是在亞洲，那里的疫情(Covid-19)卷土重來，引發(fā)了人們對復蘇力度的懷疑?！?/font> 世界上最大的獨立石油貿易商維多(Vitol)的亞洲主管邁克·穆勒表示：“OPEC+不太可能改變立場。市場似乎確實預期會有某種形式的SPR釋放。盡管如此，市場仍處于庫存低、供應緊張的狀態(tài)。沙特正在對此進行定價。” Rapidan Energy的總裁鮑勃·麥克納利表示 ：“如果OPEC+拒絕加快增加，拜登總統(tǒng)已明確表示將作出回應。從SPR中釋放石油供應是最有可能的選擇。” ② 能源轉換 由于歐洲和亞洲的天然氣危機，發(fā)電能源轉換已經成為石油市場的核心主題之一，即多少石油將用于發(fā)電或取暖。 投行高盛(Goldman Sachs)預計，天然氣危機使需求增加100萬桶/天。不過，就多數機構預期的范圍而言，從天然氣轉向石油可能會使原油需求增加25-75萬桶/天。 大宗商品貿易商摩科瑞(Mercuria)表示，今年冬天油價有可能達到100美元 ，部分受到能源轉換的驅動。經紀商PVM Oil Associates的斯蒂芬·布倫諾克預計，由于嚴重的能源危機，目前的高油價將抑制主要消費國的石油進口，同時導致國內庫存進一步下降。 而澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“人們越來越預期天然氣和動力煤的高價可能會提振對柴油和燃料油等替代燃料的需求。” Kpler的首席石油分析師馬特·史密斯表示：“在需求似乎正在回升之際，一切都非常集中在供應 恢復不足上。鑒于全球天然氣價格如此之高，燃料轉換的潛力成為油價的一個額外支撐因素，因此這里的多種因素正在繼續(xù)推動油價走高?！?/font> 加拿大帝國商業(yè)銀行私人財富管理公司(CIBC)的高級交易員麗貝卡·巴賓表示：“當歐洲的天然氣價格升至相當于250美元的原油價格時會發(fā)生什么，我們沒有劇本。市場正試圖校準這種能源行業(yè)的新形勢?！?/font> ③ Delta變體 截止發(fā)稿時，Worldometers的數據顯示，全球新冠肺炎確診病例升至2.51億，死亡507萬。
全球新病例增長繼續(xù)下行 _By Worldometers 盡管部分地區(qū)疫情形勢有所好轉，但總體來看，Delta變體仍在全球范圍內持續(xù)蔓延。疫情仍然是影響石油需求的主要因素之一，但隨著疫苗接種率不斷提高，以及藥品的成功研發(fā)，市場對該主題的關注度已經大幅下降，不過本周美國解除了旅行限制被認為是一個重大利多。 ▉ 油市數據 貝克休斯(Baker Hughes)周六公布的美國石油鉆井數據(RRC)顯示，截至11月5日當周，美國石油鉆井平臺大幅增加6臺，至450臺，比去年同期高出224臺。
>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“至少對于石油巨頭而言，鉆井平臺數量已接近頂峰。油價上漲完全是因為今年冬天的能源危機和需求的暫時激增，這不會改變石油巨頭一直在執(zhí)行的財政紀律。冬季過后，人們對原油價格回落至70美元低點的預期很高，因此能源市場不會看到對新油井的大量投資。” ▉ 機構觀點 ① 行情走勢分析 >> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示：“一旦旅行真正開始，并且航油需求回升，更多的消費增長就在醞釀中。11月全球對石油的需求已經幾乎回到疫情前1億桶/天的水平?！?/font> >> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達娜·哈里表示：“原油的看漲情緒可能會面臨更多壓力，但如果沒有重大觸發(fā)因素，很難看到它消散。價格波動表明人們越來越緊張，因為技術指標一直表明原油已經超買?！?/font> >> Rystad Energy的分析師路易斯·迪克森表示：“將86美元定為止盈目標的交易員已經獲利了解。因此油價暴跌。但是，供需平衡表明市場正面臨供應短缺，這導致庫存大幅下降并推高價格。這種市場供應緊張預計將延續(xù)到2022年的大部分時間，而原油供應將只能在明年第四季度趕上原油需求。因此，今年剩余時間的前景仍然看漲。” >> Kotak Securities的副總裁拉文德拉·拉奧表示：“由于對疫情的擔憂再次出現以及美國冬季將更加溫和，原油價格出現了一些回調，這是大宗商品拋售的一部分。原油的大幅上漲可能使其容易受到獲利回吐的影響，但是，除非全球能源危機消退，否則可能不會出現大幅回調。全球天然氣和煤炭價格已經回落，但隨著市場趨緊和冬季需求增加，人們的擔憂依然存在。” >> Rakuten Securitie的大宗商品分析師吉田佐藤表示：“我們看到了一些調整，但整體情緒依然堅挺，因為美國或OPEC的產量沒有大幅增加。” >> Oanda的高級市場分析師杰弗里·哈雷表示：“整體能源環(huán)境對油價的未來走勢仍然具有建設性。在歐洲和 亞洲獲得冬季所需的能源供應之前，這種情況不會改變?！?/font> >> ThinkMarkets的分析師法瓦德·拉扎扎達表示 ：“雖然原油期貨出現了一些疲軟跡象，但趨勢仍然明顯看漲，需要宏觀動力來扭轉局面。” >> Nissan Securities的研究部總經理菊川博之表示：“投資者還押注，隨著冬季需求旺季的臨近，天然氣價格飆升將鼓勵發(fā)電商轉向石油。原油市場的緊縮和季節(jié)性需求增加的近期前景為投資者的情緒提供了支撐，超過了OPEC疲軟的需求預測。” ② 油價/基本面預測 >> 美國銀行(Bank of America)的分析師弗朗西斯科·布蘭奇表示：“全球能源危機可能將油價推高至100美元以上，并引發(fā)全球經濟危機。價格飆升 可能加劇全球第二輪通脹壓力。換言之，我們可能距離下一場宏觀颶風只有一場寒潮。” >> 高盛(Goldman Sachs)的大宗商品研究主管杰弗里·柯里表示：“我們重申對布倫特油價今年年底升至90美元的預測。雖然我們長期以來一直看好石油，但目前全球供需缺口比我們預期的要大，全球需求從Delta變體影響中復蘇的速度比我們預期的還要快，而且全球供應仍然低于我們的預期。”
目前，今年布倫特平均油價預測，最高價是100美元，最低價是51美元，中位數是66美元。 ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級能源分析師褚亮表示：
日內需關注：EIA月報。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)：實時美原油、布倫特原油期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經濟數據及市場影響；機構觀點；原油目標價格預測；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際原油期貨市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機構和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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