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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)盡管消費(fèi)國(guó)強(qiáng)力施壓，但OPEC+仍決定溫和增產(chǎn)，美國(guó)釋放SPR迫在眉睫但預(yù)期只會(huì)造成短期沖擊，油價(jià)上行趨勢(shì)完好預(yù)計(jì)將繼續(xù)向北發(fā)展，日內(nèi)需關(guān)注EIA月報(bào) |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時(shí)間：2021.11.09 16:06 由于全球疫情發(fā)展此消彼長(zhǎng)，加上沙特上調(diào)了石油出口價(jià)格，同時(shí)市場(chǎng)懷疑美國(guó)將會(huì)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，周一原油期貨價(jià)格連續(xù)兩個(gè)交易日反彈。周二油價(jià)窄幅整理，交易員在EIA月報(bào)發(fā)布之前保持謹(jǐn)慎。 北京時(shí)間16:06，智行國(guó)際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油12月合約上漲0.22美元或0.27%，報(bào)82.15美元；ICE布倫特原油01月合約上漲0.20美元或0.27%，報(bào)83.63美元；INE中國(guó)原油12月合約上漲2.7元人民幣或0.52%，報(bào)524.9元人民幣。 ▉ 交易主題① OPEC+與消費(fèi)國(guó)的緊張局勢(shì)升級(jí) 隨著美國(guó)(USA)汽油價(jià)格飆升至近7年來(lái)最高水平，該國(guó)能源部長(zhǎng)詹妮弗·格蘭霍姆周一表示，拜登(Joe Bide)總統(tǒng)最早在本周采取措施應(yīng)對(duì)汽油價(jià)格飆升的問(wèn)題。 她在CNBC的電視節(jié)目上說(shuō)：“他當(dāng)然正在考慮，在有限的工具范圍內(nèi)有哪些選擇來(lái)解決汽油價(jià)格問(wèn)題。因?yàn)檫@是一個(gè)全球市場(chǎng)。” 她在周日表示，政府將關(guān)注本周 二發(fā)布的美國(guó)能源信息署(EIA)的月報(bào)展望，并據(jù)此評(píng)估降低汽油價(jià)格的策略選擇，包括動(dòng)用戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)。 她在美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)(CNN)一個(gè)節(jié)目上說(shuō)：“我認(rèn)為我們將關(guān)注周二發(fā)布的預(yù)測(cè)?？偨y(tǒng)當(dāng)然正在考慮這一點(diǎn)（釋放SPR）。” 對(duì)于OPEC+溫和增產(chǎn)的決定，她說(shuō)：“不幸的是，OPEC正在控制與油價(jià)有關(guān)的議程?！?/font>
美國(guó)已經(jīng)在提取SPR _By Bloomberg 沙特(KSA)上周五上調(diào)了所有出口目的地的官方銷售價(jià)格(OSP)。此前，該國(guó)拒絕了美國(guó)和其他主要消費(fèi)國(guó)希望其領(lǐng)導(dǎo)的OPEC+組織大幅增產(chǎn)的呼吁，OPEC+在生產(chǎn)政策會(huì)議上仍決定僅每月溫和增加40萬(wàn)桶/天的供應(yīng)。 美國(guó)希望增產(chǎn)至少80萬(wàn)桶/天。 上周五早些時(shí)候，美國(guó)能源部長(zhǎng)格蘭霍姆表示，美國(guó)政府正在考慮可能釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。日本(JPN)表示，該國(guó)正與美國(guó)和國(guó)際能源署(IEA)保持密切聯(lián)系。 上周四，在OPEC+會(huì)議結(jié)束幾小時(shí)后，拜登政府警告稱，OPEC+決定不對(duì)市場(chǎng)投放更多石油，有可能損害世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。同時(shí)，其他主要消費(fèi)國(guó)也表示，該決定不足以滿足需求。 白宮發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾說(shuō)：“他們現(xiàn)在有能力采取行動(dòng)，確保全球復(fù)蘇的這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻不受損害。美國(guó)是在市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)體系中運(yùn)作，而OPEC+是影響全球油價(jià)的因素，也是影響美國(guó)國(guó)內(nèi)汽油價(jià)格的因素?！?/font> 此前，沙特能源部長(zhǎng)阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)在OPEC+會(huì)議結(jié)束后表示：“石油不是問(wèn)題，問(wèn)題是天然氣短缺，問(wèn)題是能源行業(yè)正在經(jīng)歷浩劫和地獄?！?/font> 同時(shí)，該組織另一位領(lǐng)導(dǎo)者、俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)在會(huì)后的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，俄羅斯(RUS)觀察到10月份歐洲燃料消費(fèi)量下降，“這突顯出全球石油需求仍然受到Delta變體蔓延的壓力”，這意味著“逐步增加供應(yīng)才是正確的”戰(zhàn)略。 是的，OPEC+油長(zhǎng)們對(duì)目前局勢(shì)的理解是：消費(fèi)國(guó)的困境是天然氣短缺，這是他們無(wú)法控制的事情。并且他們強(qiáng)調(diào)稱，天然氣短缺正是因?yàn)樵撔袠I(yè)沒(méi)有一個(gè)OPEC這樣的監(jiān)管者。 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行私人財(cái)富管理公司(CIBC)的高級(jí)交易員麗貝卡·巴賓表示：“目前市場(chǎng)的主要焦點(diǎn)仍然是美國(guó)對(duì)OPEC+會(huì)議的反應(yīng)。沙特阿美(Aramco)上調(diào)OSP表明，沙特認(rèn)為盡管需求仍在改善但仍存在不確定性，特別是在亞洲，那里的疫情(Covid-19)卷土重來(lái)，引發(fā)了人們對(duì)復(fù)蘇力度的懷疑?！?/font> 世界上最大的獨(dú)立石油貿(mào)易商維多(Vitol)的亞洲主管邁克·穆勒表示：“OPEC+不太可能改變立場(chǎng)。市場(chǎng)似乎確實(shí)預(yù)期會(huì)有某種形式的SPR釋放。盡管如此，市場(chǎng)仍處于庫(kù)存低、供應(yīng)緊張的狀態(tài)。沙特正在對(duì)此進(jìn)行定價(jià)?！?/font> Rapidan Energy的總裁鮑勃·麥克納利表示 ：“如果OPEC+拒絕加快增加，拜登總統(tǒng)已明確表示將作出回應(yīng)。從SPR中釋放石油供應(yīng)是最有可能的選擇。” ② 能源轉(zhuǎn)換 由于歐洲和亞洲的天然氣危機(jī)，發(fā)電能源轉(zhuǎn)換已經(jīng)成為石油市場(chǎng)的核心主題之一，即多少石油將用于發(fā)電或取暖。 投行高盛(Goldman Sachs)預(yù)計(jì)，天然氣危機(jī)使需求增加100萬(wàn)桶/天。不過(guò)，就多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)期的范圍而言，從天然氣轉(zhuǎn)向石油可能會(huì)使原油需求增加25-75萬(wàn)桶/天。 大宗商品貿(mào)易商摩科瑞(Mercuria)表示，今年冬天油價(jià)有可能達(dá)到100美元 ，部分受到能源轉(zhuǎn)換的驅(qū)動(dòng)。經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates的斯蒂芬·布倫諾克預(yù)計(jì)，由于嚴(yán)重的能源危機(jī)，目前的高油價(jià)將抑制主要消費(fèi)國(guó)的石油進(jìn)口，同時(shí)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)庫(kù)存進(jìn)一步下降。 而澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“人們?cè)絹?lái)越預(yù)期天然氣和動(dòng)力煤的高價(jià)可能會(huì)提振對(duì)柴油和燃料油等替代燃料的需求。” Kpler的首席石油分析師馬特·史密斯表示：“在需求似乎正在回升之際，一切都非常集中在供應(yīng) 恢復(fù)不足上。鑒于全球天然氣價(jià)格如此之高，燃料轉(zhuǎn)換的潛力成為油價(jià)的一個(gè)額外支撐因素，因此這里的多種因素正在繼續(xù)推動(dòng)油價(jià)走高?！?/font> 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行私人財(cái)富管理公司(CIBC)的高級(jí)交易員麗貝卡·巴賓表示：“當(dāng)歐洲的天然氣價(jià)格升至相當(dāng)于250美元的原油價(jià)格時(shí)會(huì)發(fā)生什么，我們沒(méi)有劇本。市場(chǎng)正試圖校準(zhǔn)這種能源行業(yè)的新形勢(shì)?！?/font> ③ Delta變體 截止發(fā)稿時(shí)，Worldometers的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至2.51億，死亡507萬(wàn)。
全球新病例增長(zhǎng)繼續(xù)下行 _By Worldometers 盡管部分地區(qū)疫情形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但總體來(lái)看，Delta變體仍在全球范圍內(nèi)持續(xù)蔓延。疫情仍然是影響石油需求的主要因素之一，但隨著疫苗接種率不斷提高，以及藥品的成功研發(fā)，市場(chǎng)對(duì)該主題的關(guān)注度已經(jīng)大幅下降，不過(guò)本周美國(guó)解除了旅行限制被認(rèn)為是一個(gè)重大利多。 ▉ 油市數(shù)據(jù) 貝克休斯(Baker Hughes)周六公布的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示，截至11月5日當(dāng)周，美國(guó)石油鉆井平臺(tái)大幅增加6臺(tái)，至450臺(tái)，比去年同期高出224臺(tái)。
>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示：“至少對(duì)于石油巨頭而言，鉆井平臺(tái)數(shù)量已接近頂峰。油價(jià)上漲完全是因?yàn)榻衲甓斓哪茉次C(jī)和需求的暫時(shí)激增，這不會(huì)改變石油巨頭一直在執(zhí)行的財(cái)政紀(jì)律。冬季過(guò)后，人們對(duì)原油價(jià)格回落至70美元低點(diǎn)的預(yù)期很高，因此能源市場(chǎng)不會(huì)看到對(duì)新油井的大量投資?！?/font> ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) ① 行情走勢(shì)分析 >> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示：“一旦旅行真正開始，并且航油需求回升，更多的消費(fèi)增長(zhǎng)就在醞釀中。11月全球?qū)κ偷男枨笠呀?jīng)幾乎回到疫情前1億桶/天的水平。” >> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示：“原油的看漲情緒可能會(huì)面臨更多壓力，但如果沒(méi)有重大觸發(fā)因素，很難看到它消散。價(jià)格波動(dòng)表明人們?cè)絹?lái)越緊張，因?yàn)榧夹g(shù)指標(biāo)一直表明原油已經(jīng)超買?！?/font> >> Rystad Energy的分析師路易斯·迪克森表示：“將86美元定為止盈目標(biāo)的交易員已經(jīng)獲利了解。因此油價(jià)暴跌。但是，供需平衡表明市場(chǎng)正面臨供應(yīng)短缺，這導(dǎo)致庫(kù)存大幅下降并推高價(jià)格。這種市場(chǎng)供應(yīng)緊張預(yù)計(jì)將延續(xù)到2022年的大部分時(shí)間，而原油供應(yīng)將只能在明年第四季度趕上原油需求。因此，今年剩余時(shí)間的前景仍然看漲?！?/font> >> Kotak Securities的副總裁拉文德拉·拉奧表示：“由于對(duì)疫情的擔(dān)憂再次出現(xiàn)以及美國(guó)冬季將更加溫和，原油價(jià)格出現(xiàn)了一些回調(diào)，這是大宗商品拋售的一部分。原油的大幅上漲可能使其容易受到獲利回吐的影響，但是，除非全球能源危機(jī)消退，否則可能不會(huì)出現(xiàn)大幅回調(diào)。全球天然氣和煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)回落，但隨著市場(chǎng)趨緊和冬季需求增加，人們的擔(dān)憂依然存在。” >> Rakuten Securitie的大宗商品分析師吉田佐藤表示：“我們看到了一些調(diào)整，但整體情緒依然堅(jiān)挺，因?yàn)槊绹?guó)或OPEC的產(chǎn)量沒(méi)有大幅增加?！?/font> >> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師杰弗里·哈雷表示：“整體能源環(huán)境對(duì)油價(jià)的未來(lái)走勢(shì)仍然具有建設(shè)性。在歐洲和 亞洲獲得冬季所需的能源供應(yīng)之前，這種情況不會(huì)改變?！?/font> >> ThinkMarkets的分析師法瓦德·拉扎扎達(dá)表示 ：“雖然原油期貨出現(xiàn)了一些疲軟跡象，但趨勢(shì)仍然明顯看漲，需要宏觀動(dòng)力來(lái)扭轉(zhuǎn)局面?！?/font> >> Nissan Securities的研究部總經(jīng)理菊川博之表示：“投資者還押注，隨著冬季需求旺季的臨近，天然氣價(jià)格飆升將鼓勵(lì)發(fā)電商轉(zhuǎn)向石油。原油市場(chǎng)的緊縮和季節(jié)性需求增加的近期前景為投資者的情緒提供了支撐，超過(guò)了OPEC疲軟的需求預(yù)測(cè)?！?/font> ② 油價(jià)/基本面預(yù)測(cè) >> 美國(guó)銀行(Bank of America)的分析師弗朗西斯科·布蘭奇表示：“全球能源危機(jī)可能將油價(jià)推高至100美元以上，并引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)。價(jià)格飆升 可能加劇全球第二輪通脹壓力。換言之，我們可能距離下一場(chǎng)宏觀颶風(fēng)只有一場(chǎng)寒潮?！?/font> >> 高盛(Goldman Sachs)的大宗商品研究主管杰弗里·柯里表示：“我們重申對(duì)布倫特油價(jià)今年年底升至90美元的預(yù)測(cè)。雖然我們長(zhǎng)期以來(lái)一直看好石油，但目前全球供需缺口比我們預(yù)期的要大，全球需求從Delta變體影響中復(fù)蘇的速度比我們預(yù)期的還要快，而且全球供應(yīng)仍然低于我們的預(yù)期。”
目前，今年布倫特平均油價(jià)預(yù)測(cè)，最高價(jià)是100美元，最低價(jià)是51美元，中位數(shù)是66美元。 ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示：
日內(nèi)需關(guān)注：EIA月報(bào)。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)：實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè)；市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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