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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)美國主要通脹指標升至30年高位，美元指數暴漲近1%，油價暴跌。隨著美指升勢暫停，油價有望展開反彈，需關注美國釋放SPR有關動態(tài) |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時間：2021.11.11 15:07 受到美國主要通脹指標升至30年來最高水平推動美元指數暴漲，以及美國可能釋放戰(zhàn)略石油儲備等不利因素的打擊，國際油價周三大幅下跌。周四，亞歐時段，油價在低位窄幅整理。 北京時間15:07，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油12月合約上漲0.15美元或0.18%，報81.49美元；ICE布倫特原油01月合約上漲0.08美元或0.10%，報82.72美元；INE中國原油12月合約下跌11.4元或2.152%，報519.3元 。 ▉ 交易主題① 美國擬釋放SPR 隨著美國(USA)汽油價格升至7年來最高水平，周三，在官方公布主要通脹指標，顯示通脹壓力升至1990年以來最高水平后，美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)周三表示，他要求國家經濟委員會努力降低能源價格，并要求聯邦貿易委員會打擊能源部門的市場操縱以扭轉通貨膨脹。 此前，美國能源部長詹妮弗·格蘭霍姆已經表示，可能會釋放戰(zhàn)略石油儲備(SPR)。
美國已經在提取SPR _By Bloomberg 以下是機構對美國釋放SPR的前景及其市場影響的評估。 >> Velandera Energy的首席財務官摩尼什·拉吉表示：“美國有可能釋放SPR，這進一步凸顯了供應短缺。” >> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“美國加大了對石油市場的壓力，拜登總統(tǒng)要求他的經濟顧問探索降低能源價格的方法。越來越多的人猜測美國可能會與日本(JPN)等其他國家協(xié)調釋放SPR?！?/font> >> Kpler的石油分析師馬特·史密斯表示：“如果拜登政府決定動用SPR來壓低國內能源價格，那可能不會有多大幫助。石油可能會像上個月一樣出口。我們的數據顯示，10月份美國釋放的SPR中約有160萬桶原油出口到了亞洲，創(chuàng)下月度記錄。鑒于當前SPR釋放的速度 - - 過去兩個月的1200萬桶以及上周的310萬桶 - - 可以公平地假設，幾周前更多的SPR石油已經離開美國海岸?！?/font> >> 荷蘭國際集團(ING)的大宗商品策略師沃倫·帕特森表示：“EIA的月報顯示，在需求增長放緩的情況下，全球石油庫存將在明年開始增長。目前不清楚這份報告是否會對拜登政府釋放SPR的決策構成何種影響。然而，我們仍不排除釋放SPR的可能性，尤其是如果價格維持在頑固高位的情況下?！?/font> ② OPEC+緩慢增產 沙特(KSA)近日上調了所有出口目的地的官方銷售價格(OSP)。此前，該國拒絕了美國和其他主要消費國希望其領導的OPEC+組織大幅增產的呼吁，OPEC+在生產政策會議上仍決定僅每月溫和增加40萬桶/天的供應。 而美國希望增產至少80萬桶/天。 沙特能源部長阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)在OPEC+會議結束后表示：“石油不是問題，問題是天然氣短缺，問題是能源行業(yè)正在經歷浩劫和地獄?！?/font> 同時，俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)在會后的新聞發(fā)布會上說，俄羅斯(RUS)觀察到10月份歐洲燃料消費量下降，“這突顯出全球石油需求仍然受到Delta變體蔓延的壓力”，這意味著“逐步增加供應才是正確的”戰(zhàn)略。 是的，OPEC+油長們對目前局勢的理解是：消費國的困境是天然氣短缺，這是他們無法控制的事情。并且他們強調稱，天然氣短缺正是因為該行業(yè)沒有一個OPEC這樣的監(jiān)管者。 ③ 發(fā)電能源轉換 歐洲天然氣價格暴跌，因為俄羅斯正在增加對該地區(qū)的供應。據彭博社(Bloomberg)報道，周三通過烏克蘭(UKR)和波蘭(POL)的天然氣管道的流量小幅走高。烏克蘭天然氣輸送系統(tǒng)運營商負責人塞爾吉·馬科貢表示，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)訂購了一些烏克蘭-斯洛伐克邊境的管道運力。 俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)上月底表示，Gazprom將在完成俄羅斯的國內天然氣補庫之后，增加對歐洲的天然氣供應。 由于歐洲和亞洲的天然氣危機仍未解除，發(fā)電能源轉換已經成為石油市場的核心主題之一，即多少石油將用于發(fā)電或取暖。 投行高盛(Goldman Sachs)預計，天然氣危機使需求增加100萬桶/天。不過，就多數機構預期的范圍而言，從天然氣轉向石油可能會使原油需求增加25-75萬桶/天。 大宗商品貿易商摩科瑞(Mercuria)表示，今年冬天油價有可能達到100美元 ，部分受到能源轉換的驅動。經紀商PVM Oil Associates的斯蒂芬·布倫諾克預計，由于嚴重的能源危機，目前的高油價將抑制主要消費國的石油進口，同時導致國內庫存進一步下降。 ③ Delta變體 截止發(fā)稿時，Worldometers的數據顯示，全球新冠肺炎確診病例升至2.51億，死亡507萬。
全球新病例增長繼續(xù)下行 _By Worldometers Delta變體仍在全球范圍內持續(xù)蔓延。疫情仍然是影響石油需求的主要因素之一，但隨著疫苗接種率不斷提高，以及藥品的成功研發(fā)，市場對該主題的關注度已 大不如前。相反，市場可能會對一些積極進展做出反應，比如近期美國解除入境限制，被認為有利于航空燃料的需求復蘇。 >> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示：“一旦旅行真正開始，并且航油需求回升，更多的消費增長就在醞釀中。11月全球對石油的需求已經幾乎回到疫情前1億桶/天的水平?！?/font> ▉ 油市數據 ① EIA周報 美國能源信息署(EIA)公布的原油市場周報(WPSR)顯示， 截至11月5日當周，美國原油庫存增加100萬桶，汽油和精煉油庫存分別下降155.5萬桶和261.3萬桶。同時，備受關注的庫欣原油庫存下降3.4萬桶，連續(xù)5周下降。 煉油廠設備利用率和國內產量持穩(wěn)。
① 石油鉆井周報 貝克休斯(Baker Hughes)公布的美國石油鉆井數據(RRC)顯示，截至11月5日當周，美國石油鉆井平臺大幅增加6臺，至450臺，比去年同期高出224臺。
>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“至少對于石油巨頭而言，鉆井平臺數量已接近頂峰。油價上漲完全是因為今年冬天的能源危機和需求的暫時激增，這不會改變石油巨頭一直在執(zhí)行的財政紀律。冬季過后，人們對原油價格回落至70美元低點的預期很高，因此能源市場不會看到對新油井的大量投資。” ▉ 機構觀點 ① 行情走勢分析 >> Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示：“盡管周三油價回落，但有許多因素將在未來幾天和幾周內重啟看漲勢頭。需求仍然強勁，10月美國的主要通脹指標升至6.2%，這是自1990年11月以來的最高水平。任何東西的價格都在上漲。即使存在拜登從SPR中釋放原油的威脅，我們仍認為目前的價格疲軟將會非常短暫。不過，交易員應該警惕潛在的看跌事態(tài)發(fā)展，包括疫情死灰復燃，伊朗核協(xié)議談判的重啟，以及OPEC+正在增加供應?！?/font> >> Price Futures Group的高級市場分析師菲爾·弗林表示：“EIA庫存數據非常支持油價，油價下跌的唯一的原因是美元在美國通脹數據公布后表現得如此強勁?！?/font> >> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“在能源交易員看到拜登政府將采取什么行動之前，原油價格似乎不太可能突破近期高點。石油市場供應缺口已經固定，這將阻止WTI原油價格的大幅回落?！?/font> ② 油價/基本面預測 >> 美國銀行(Bank of America)的分析師弗朗西斯科·布蘭奇表示：“全球能源危機可能將油價推高至100美元以上，并引發(fā)全球經濟危機。價格飆升 可能加劇全球第二輪通脹壓力。換言之，我們可能距離下一場宏觀颶風只有一場寒潮?！?/font> >> 高盛(Goldman Sachs)的大宗商品研究主管杰弗里·柯里表示：“我們重申對布倫特油價今年年底升至90美元的預測。雖然我們長期以來一直看好石油，但目前全球供需缺口比我們預期的要大，全球需求從Delta變體影響中復蘇的速度比我們預期的還要快，而且全球供應仍然低于我們的預期。”
目前，今年布倫特平均油價預測，最高價是100美元，最低價是51美元，中位數是66美元。 ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級能源分析師褚亮表示：
日內需關注：美國釋放SPR的動態(tài)。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)：實時美原油、布倫特原油期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經濟數據及市場影響；機構觀點；原油目標價格預測；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際原油期貨市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機構和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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