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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)美國(guó)主要通脹指標(biāo)升至30年高位,美元指數(shù)暴漲近1%,油價(jià)暴跌。隨著美指升勢(shì)暫停,油價(jià)有望展開(kāi)反彈,需關(guān)注美國(guó)釋放SPR有關(guān)動(dòng)態(tài) |
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![]() 編輯:曹雪麗 發(fā)布時(shí)間:2021.11.11 15:07 受到美國(guó)主要通脹指標(biāo)升至30年來(lái)最高水平推動(dòng)美元指數(shù)暴漲,以及美國(guó)可能釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備等不利因素的打擊,國(guó)際油價(jià)周三大幅下跌。周四,亞歐時(shí)段,油價(jià)在低位窄幅整理。 北京時(shí)間15:07,智行國(guó)際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:NYMEx美原油12月合約上漲0.15美元或0.18%,報(bào)81.49美元;ICE布倫特原油01月合約上漲0.08美元或0.10%,報(bào)82.72美元;INE中國(guó)原油12月合約下跌11.4元或2.152%,報(bào)519.3元 。 ▉ 交易主題① 美國(guó)擬釋放SPR 隨著美國(guó)(USA)汽油價(jià)格升至7年來(lái)最高水平,周三,在官方公布主要通脹指標(biāo),顯示通脹壓力升至1990年以來(lái)最高水平后,美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)周三表示,他要求國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)努力降低能源價(jià)格,并要求聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)打擊能源部門(mén)的市場(chǎng)操縱以扭轉(zhuǎn)通貨膨脹。 此前,美國(guó)能源部長(zhǎng)詹妮弗·格蘭霍姆已經(jīng)表示,可能會(huì)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)。
美國(guó)已經(jīng)在提取SPR _By Bloomberg 以下是機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)釋放SPR的前景及其市場(chǎng)影響的評(píng)估。 >> Velandera Energy的首席財(cái)務(wù)官摩尼什·拉吉表示:“美國(guó)有可能釋放SPR,這進(jìn)一步凸顯了供應(yīng)短缺。” >> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示:“美國(guó)加大了對(duì)石油市場(chǎng)的壓力,拜登總統(tǒng)要求他的經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)探索降低能源價(jià)格的方法。越來(lái)越多的人猜測(cè)美國(guó)可能會(huì)與日本(JPN)等其他國(guó)家協(xié)調(diào)釋放SPR?!?/font> >> Kpler的石油分析師馬特·史密斯表示:“如果拜登政府決定動(dòng)用SPR來(lái)壓低國(guó)內(nèi)能源價(jià)格,那可能不會(huì)有多大幫助。石油可能會(huì)像上個(gè)月一樣出口。我們的數(shù)據(jù)顯示,10月份美國(guó)釋放的SPR中約有160萬(wàn)桶原油出口到了亞洲,創(chuàng)下月度記錄。鑒于當(dāng)前SPR釋放的速度 - - 過(guò)去兩個(gè)月的1200萬(wàn)桶以及上周的310萬(wàn)桶 - - 可以公平地假設(shè),幾周前更多的SPR石油已經(jīng)離開(kāi)美國(guó)海岸?!?/font> >> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的大宗商品策略師沃倫·帕特森表示:“EIA的月報(bào)顯示,在需求增長(zhǎng)放緩的情況下,全球石油庫(kù)存將在明年開(kāi)始增長(zhǎng)。目前不清楚這份報(bào)告是否會(huì)對(duì)拜登政府釋放SPR的決策構(gòu)成何種影響。然而,我們?nèi)圆慌懦尫臩PR的可能性,尤其是如果價(jià)格維持在頑固高位的情況下。” ② OPEC+緩慢增產(chǎn) 沙特(KSA)近日上調(diào)了所有出口目的地的官方銷(xiāo)售價(jià)格(OSP)。此前,該國(guó)拒絕了美國(guó)和其他主要消費(fèi)國(guó)希望其領(lǐng)導(dǎo)的OPEC+組織大幅增產(chǎn)的呼吁,OPEC+在生產(chǎn)政策會(huì)議上仍決定僅每月溫和增加40萬(wàn)桶/天的供應(yīng)。 而美國(guó)希望增產(chǎn)至少80萬(wàn)桶/天。 沙特能源部長(zhǎng)阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)在OPEC+會(huì)議結(jié)束后表示:“石油不是問(wèn)題,問(wèn)題是天然氣短缺,問(wèn)題是能源行業(yè)正在經(jīng)歷浩劫和地獄?!?/font> 同時(shí),俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)在會(huì)后的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō),俄羅斯(RUS)觀(guān)察到10月份歐洲燃料消費(fèi)量下降,“這突顯出全球石油需求仍然受到Delta變體蔓延的壓力”,這意味著“逐步增加供應(yīng)才是正確的”戰(zhàn)略。 是的,OPEC+油長(zhǎng)們對(duì)目前局勢(shì)的理解是:消費(fèi)國(guó)的困境是天然氣短缺,這是他們無(wú)法控制的事情。并且他們強(qiáng)調(diào)稱(chēng),天然氣短缺正是因?yàn)樵撔袠I(yè)沒(méi)有一個(gè)OPEC這樣的監(jiān)管者。 ③ 發(fā)電能源轉(zhuǎn)換 歐洲天然氣價(jià)格暴跌,因?yàn)槎砹_斯正在增加對(duì)該地區(qū)的供應(yīng)。據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道,周三通過(guò)烏克蘭(UKR)和波蘭(POL)的天然氣管道的流量小幅走高。烏克蘭天然氣輸送系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)人塞爾吉·馬科貢表示,俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)訂購(gòu)了一些烏克蘭-斯洛伐克邊境的管道運(yùn)力。 俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)上月底表示,Gazprom將在完成俄羅斯的國(guó)內(nèi)天然氣補(bǔ)庫(kù)之后,增加對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)。 由于歐洲和亞洲的天然氣危機(jī)仍未解除,發(fā)電能源轉(zhuǎn)換已經(jīng)成為石油市場(chǎng)的核心主題之一,即多少石油將用于發(fā)電或取暖。 投行高盛(Goldman Sachs)預(yù)計(jì),天然氣危機(jī)使需求增加100萬(wàn)桶/天。不過(guò),就多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)期的范圍而言,從天然氣轉(zhuǎn)向石油可能會(huì)使原油需求增加25-75萬(wàn)桶/天。 大宗商品貿(mào)易商摩科瑞(Mercuria)表示,今年冬天油價(jià)有可能達(dá)到100美元 ,部分受到能源轉(zhuǎn)換的驅(qū)動(dòng)。經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates的斯蒂芬·布倫諾克預(yù)計(jì),由于嚴(yán)重的能源危機(jī),目前的高油價(jià)將抑制主要消費(fèi)國(guó)的石油進(jìn)口,同時(shí)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)庫(kù)存進(jìn)一步下降。 ③ Delta變體 截止發(fā)稿時(shí),Worldometers的數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至2.51億,死亡507萬(wàn)。
全球新病例增長(zhǎng)繼續(xù)下行 _By Worldometers Delta變體仍在全球范圍內(nèi)持續(xù)蔓延。疫情仍然是影響石油需求的主要因素之一,但隨著疫苗接種率不斷提高,以及藥品的成功研發(fā),市場(chǎng)對(duì)該主題的關(guān)注度已 大不如前。相反,市場(chǎng)可能會(huì)對(duì)一些積極進(jìn)展做出反應(yīng),比如近期美國(guó)解除入境限制,被認(rèn)為有利于航空燃料的需求復(fù)蘇。 >> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示:“一旦旅行真正開(kāi)始,并且航油需求回升,更多的消費(fèi)增長(zhǎng)就在醞釀中。11月全球?qū)κ偷男枨笠呀?jīng)幾乎回到疫情前1億桶/天的水平?!?/font> ▉ 油市數(shù)據(jù) ① EIA周報(bào) 美國(guó)能源信息署(EIA)公布的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)顯示, 截至11月5日當(dāng)周,美國(guó)原油庫(kù)存增加100萬(wàn)桶,汽油和精煉油庫(kù)存分別下降155.5萬(wàn)桶和261.3萬(wàn)桶。同時(shí),備受關(guān)注的庫(kù)欣原油庫(kù)存下降3.4萬(wàn)桶,連續(xù)5周下降。 煉油廠(chǎng)設(shè)備利用率和國(guó)內(nèi)產(chǎn)量持穩(wěn)。
① 石油鉆井周報(bào) 貝克休斯(Baker Hughes)公布的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至11月5日當(dāng)周,美國(guó)石油鉆井平臺(tái)大幅增加6臺(tái),至450臺(tái),比去年同期高出224臺(tái)。
>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示:“至少對(duì)于石油巨頭而言,鉆井平臺(tái)數(shù)量已接近頂峰。油價(jià)上漲完全是因?yàn)榻衲甓斓哪茉次C(jī)和需求的暫時(shí)激增,這不會(huì)改變石油巨頭一直在執(zhí)行的財(cái)政紀(jì)律。冬季過(guò)后,人們對(duì)原油價(jià)格回落至70美元低點(diǎn)的預(yù)期很高,因此能源市場(chǎng)不會(huì)看到對(duì)新油井的大量投資?!?/font> ▉ 機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn) ① 行情走勢(shì)分析 >> Tyche Capital Advisors的執(zhí)行董事塔里克·扎希爾表示:“盡管周三油價(jià)回落,但有許多因素將在未來(lái)幾天和幾周內(nèi)重啟看漲勢(shì)頭。需求仍然強(qiáng)勁,10月美國(guó)的主要通脹指標(biāo)升至6.2%,這是自1990年11月以來(lái)的最高水平。任何東西的價(jià)格都在上漲。即使存在拜登從SPR中釋放原油的威脅,我們?nèi)哉J(rèn)為目前的價(jià)格疲軟將會(huì)非常短暫。不過(guò),交易員應(yīng)該警惕潛在的看跌事態(tài)發(fā)展,包括疫情死灰復(fù)燃,伊朗核協(xié)議談判的重啟,以及OPEC+正在增加供應(yīng)?!?/font> >> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示:“EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)非常支持油價(jià),油價(jià)下跌的唯一的原因是美元在美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布后表現(xiàn)得如此強(qiáng)勁。” >> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示:“在能源交易員看到拜登政府將采取什么行動(dòng)之前,原油價(jià)格似乎不太可能突破近期高點(diǎn)。石油市場(chǎng)供應(yīng)缺口已經(jīng)固定,這將阻止WTI原油價(jià)格的大幅回落?!?/font> ② 油價(jià)/基本面預(yù)測(cè) >> 美國(guó)銀行(Bank of America)的分析師弗朗西斯科·布蘭奇表示:“全球能源危機(jī)可能將油價(jià)推高至100美元以上,并引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)。價(jià)格飆升 可能加劇全球第二輪通脹壓力。換言之,我們可能距離下一場(chǎng)宏觀(guān)颶風(fēng)只有一場(chǎng)寒潮?!?/font> >> 高盛(Goldman Sachs)的大宗商品研究主管杰弗里·柯里表示:“我們重申對(duì)布倫特油價(jià)今年年底升至90美元的預(yù)測(cè)。雖然我們長(zhǎng)期以來(lái)一直看好石油,但目前全球供需缺口比我們預(yù)期的要大,全球需求從Delta變體影響中復(fù)蘇的速度比我們預(yù)期的還要快,而且全球供應(yīng)仍然低于我們的預(yù)期。”
目前,今年布倫特平均油價(jià)預(yù)測(cè),最高價(jià)是100美元,最低價(jià)是51美元,中位數(shù)是66美元。 ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示:
日內(nèi)需關(guān)注:美國(guó)釋放SPR的動(dòng)態(tài)。原油頻道 >> 金錢(qián)爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR):實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì),報(bào)價(jià);最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響;機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn);原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè);市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析,走勢(shì)展望,交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng),充分獲得市場(chǎng)多維信息,提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油,為什么機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油?!
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