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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)現(xiàn)有疫苗或無(wú)法抵御新變體，尤其是沙特和俄羅斯定調(diào)將維持增產(chǎn)計(jì)劃，油價(jià)再次跳水。鑒于力量平衡轉(zhuǎn)向空頭，油價(jià)或繼續(xù)向南發(fā)展 |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時(shí)間：2021.11.30 17:23 在上周五市場(chǎng)崩盤之后，周一展開(kāi)反彈，但明顯缺乏動(dòng)力，最終收盤漲幅大幅收窄。周二油價(jià)小幅高開(kāi)短時(shí)沖高隨后下行，亞市盤中油價(jià)跳水，因主要疫苗制造商表示現(xiàn)有疫苗對(duì)該變體的有效性可能很低。 北京時(shí)間17:23，智行國(guó)際期貨行情分析交易系統(tǒng)顯示：NYMEx美原油1月合約下跌2.03美元或2.90%，報(bào)67.92美元；ICE布倫特原油2月合約下跌2.12美元或2.90%，報(bào)71.10美元；INE中國(guó)原油1月合約下跌26.7或5.63%，報(bào)447.8元。 ▉ 交易主題① Omicron變體 截止發(fā)稿時(shí)，Worldometers的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至2.62億，死亡522萬(wàn)。
全球每日/7日平均確診病例飆升 _By Worldometers 周五，世衛(wèi)組織將首次在南非(RSA)發(fā)現(xiàn)的新變體命名為Omicron，并稱該變體可能比其他變體更容易感染。同時(shí)，多個(gè)國(guó)家宣布旅行禁令，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)了新變體的確診病例。 截至周二，總體而言，對(duì)該變體的了解是，癥狀較輕，但更容易傳染，尚不清楚已有疫苗對(duì)其是否有效。然而，Moderna的首席執(zhí)行官表示，現(xiàn)有疫苗在應(yīng)對(duì)Omicron方面將遠(yuǎn)不如早期其他變體，隨后油價(jià)跳水。 >> 澳新銀行(ANZ)的高級(jí)商品策略師丹尼爾·海恩斯表示：“周五的拋售似乎完全是過(guò)度反應(yīng)。雖然現(xiàn)在估計(jì)新變體對(duì)石油需求可能為時(shí)過(guò)早，但我們認(rèn)為市場(chǎng)隨著投機(jī)買盤的出現(xiàn)，將獲得一些支持?！?/font> >> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示 ：“在南非發(fā)現(xiàn)的新變體正在敲響新的警鐘。我預(yù)計(jì)OPEC+將堅(jiān)持逐步增加供應(yīng)的戰(zhàn)略，但如果新的變體在未來(lái)幾天成為一個(gè)主要問(wèn)題，它最終可能會(huì)暫停增產(chǎn)?！?/font> >> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示 ：“盡管我們必須認(rèn)真對(duì)待新變體，但油價(jià)應(yīng)該在72美元區(qū)間找到一個(gè)底部。市場(chǎng)似乎領(lǐng)先于風(fēng)險(xiǎn)，盡管我們甚至無(wú)法理解這種新的變體對(duì)需求可能會(huì)有多糟糕?！?/font> >> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示：“市場(chǎng)正在考慮最壞的情況，在這種情況下，這種變體會(huì)導(dǎo)致大規(guī)模的需求破壞?！?/font> >> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師克雷格·埃拉表示：“最大的擔(dān)憂是，它會(huì)對(duì)疫苗產(chǎn)生抗藥性，并對(duì)從疫苗推廣中獲益的國(guó)家造成巨大挫折?！?/font> ② OPEC+會(huì)議 俄羅斯(RUS)和沙特(KSA)周一表示，OPEC+本周沒(méi)有必要急于調(diào)整石油生產(chǎn)政策，因?yàn)樵蛢r(jià)格已經(jīng)反彈，他們最擔(dān)心的是Omicron變體對(duì)需求的影響。 俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)周一表示，他認(rèn)為沒(méi)有必要針對(duì)Omicron變體采取緊急行動(dòng)，削弱了本周OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)可能進(jìn)行重大政策調(diào)整的可能性。 他說(shuō)：“沒(méi)有必要做出草率的決定。我們將與其他OPEC+國(guó)家討論市場(chǎng)狀況，以及是否需要采取任何措施。OPEC+并未要求重新談判目前的協(xié)議以回應(yīng)Omicron。” 沙特能源部長(zhǎng)阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)周一表示，他并不擔(dān)心Omicron，但他拒絕對(duì)OPEC+計(jì)劃發(fā)表評(píng)論。 他說(shuō)，OPEC+將原定于周一和周二舉行的兩次技術(shù)會(huì)議推遲到本周晚些時(shí)候，以“爭(zhēng)取時(shí)間審查有關(guān)新變體的問(wèn)題”。 他補(bǔ)充說(shuō)：“根據(jù)世界衛(wèi)生組織的說(shuō)法，有些夸大……但我相信我們做出的決定將使我們至少有時(shí)間更好地研究這個(gè)問(wèn)題，即使了解有限?！?/font> 阿美首席執(zhí)行官納賽爾(Amin Nasser)周一表示，石油市場(chǎng)對(duì)新變體反應(yīng)過(guò)度。 并補(bǔ)充說(shuō)：“如果沒(méi)有全面的醫(yī)學(xué)評(píng)估，就無(wú)法衡量新變體對(duì)需求的影響。我們預(yù)計(jì)，到2022年石油需求將超過(guò)1億桶/天，達(dá)到疫情前的水平?！?/font> 石油輸出國(guó)組織(OPEC)及盟友(被稱為OPEC+)，本周將舉行會(huì)議，以決定該組織的生產(chǎn)政策。該集團(tuán)數(shù)個(gè)月以來(lái)一直按照每月增加40萬(wàn)桶/天的步伐增加產(chǎn)量，目前總減產(chǎn)配額仍有約380萬(wàn)桶/天。 根據(jù)路透社(Reuters)看到的時(shí)間表，OPEC+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)(JTC)將于周三格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間15:00舉行，OPEC+部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)(JMMC)將于周四格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間12:00舉行會(huì)議，隨后將在格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間13:00舉行OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議。 >> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的分析師表示：“我們預(yù)計(jì)OPEC+將在1月份繼續(xù)增產(chǎn)。我們計(jì)算得出，OPEC+的實(shí)際每月增加的產(chǎn)量平均為26.2萬(wàn)桶/天，而不是40萬(wàn)桶/天，因?yàn)樵S多OPEC+國(guó)家由于投資不足而失去產(chǎn)能，因此無(wú)法達(dá)到其生產(chǎn)配額。這種差異意味著，在全球石油供需平衡中，暫停如此小的增量在很大程度上毫無(wú)意義?！?/font> >> Rystad Energy的高級(jí)石油市場(chǎng)分析師路易絲·迪克森表示：“本周市場(chǎng)的重大信號(hào)將來(lái)自O(shè)PEC+如何決定應(yīng)對(duì)Omicron變體的威脅。該組織并不習(xí)慣性做出膝跳反應(yīng)，更愿意落后于需求曲線，因此我們可以預(yù)期，要么將繼續(xù)采取保守的做法，每月增加40萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量，要么采取更為謹(jǐn)慎的策略，在新冠疫苗上市前保持更多供應(yīng)。” >> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的大宗商品分析師維韋克·達(dá)爾表示：“鑒于Omicron變體和主要石油消費(fèi)者釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)，我們認(rèn)為該集團(tuán)將傾向于暫停增產(chǎn)?！?/font> >> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示：“隨著全球SPR的釋放以及數(shù)十個(gè)國(guó)家宣布限制進(jìn)出南非和鄰國(guó)的旅行，OPEC及其盟友很容易證明停產(chǎn)甚至小幅減產(chǎn)是合理的。” ③ 消費(fèi)國(guó)聯(lián)合釋放SPR 白宮周一表示，盡管近期油價(jià)下跌，但仍將繼續(xù)實(shí)施從SPR中提取5,000萬(wàn)桶石油的計(jì)劃，并可能向市場(chǎng)釋放更多石油。 上周，美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)宣布，美國(guó)(USA)和其他幾個(gè)主要石油消費(fèi)國(guó)將聯(lián)合釋放SPR。這次將參與聯(lián)合釋放SPR的國(guó)家包括中國(guó)(CHN)、印度(IDN)、日本(JPN)、韓國(guó)(KOR)、英國(guó)(GBR)。僅中美而言，其消費(fèi)量就占全球總消費(fèi)量的三分之一以上。 >> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品分析師卡斯滕·弗里奇表示：“目前尚不清楚美國(guó)是否會(huì)將全部5,000萬(wàn)桶的SPR投放市場(chǎng)，因?yàn)楦鶕?jù)互換協(xié)議，這些石油必須先被私人石油公司買走，然后歸還。如果不出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，這些公司很難接受這種方式，除非得到一些額外的激勵(lì)。因此，我們完全可以想象，5,000萬(wàn)桶的目標(biāo)數(shù)字幾乎不會(huì)全部用完?！?/font> ④ 伊核協(xié)議談判 周一，伊核協(xié)議(JCPOA)談判重啟。一位歐洲高級(jí)外交官周一表示，會(huì)談積極。俄羅斯大使米哈伊爾·烏利亞諾夫周一發(fā)推文稱，與會(huì)者同意“在第7輪談判中立即采取進(jìn)一步步驟，談判非常成功?！?/font> 周日，伊朗(IRN)官員會(huì)見(jiàn)了來(lái)自中國(guó)、俄羅斯和歐盟的外交官 ，宣布了伊核談判將于本周一重啟的消息。 此前，伊朗副外長(zhǎng)兼維也納核談判小組負(fù)責(zé)人阿里·巴蓋里·卡尼表示：“西方需要為未能遵守其部分協(xié)議付出代價(jià)。我們準(zhǔn)備好在‘保證’和‘驗(yàn)證’的原則基礎(chǔ)上進(jìn)行公平和仔細(xì)的討論。這必須優(yōu)先考慮對(duì)違反協(xié)議的賠償，其中包括取消所有JCPOA后的制裁?！?/font> 市場(chǎng)參與者將密切關(guān)注談判進(jìn)展，以評(píng)估伊朗的石油何時(shí)回歸全球市場(chǎng)。 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) ① 行情走勢(shì)分析 >> 瑞信(Credit Suisse)的高級(jí)分析師伊佩克·奧茲卡泰卡亞表示：“就油價(jià)而言，對(duì)新變體的沖動(dòng)反應(yīng)可能過(guò)頭了，如果消息沒(méi)有進(jìn)一步惡化，我們應(yīng)該會(huì)看到油價(jià)回升至74美元大關(guān)，或100日均線的水平。如果消息變得更糟，我們將看到油價(jià)進(jìn)一步跌破70美元的關(guān)口，但下行幅度應(yīng)該是有限的，因?yàn)椴粩鄲夯男伦凅w消息也將重振OPEC+收緊供應(yīng)的預(yù)期?！?/font> >> Energy Aspects的首席石油分析師阿姆里塔·森表示：“新變體對(duì)需求的影響可能約為1.5萬(wàn)桶/天，但市場(chǎng)定價(jià)的是最壞的情況。這是一個(gè)巨大的過(guò)度反應(yīng)。這是最壞情況下的市場(chǎng)定價(jià)。感恩節(jié)假期的流動(dòng)性不足導(dǎo)致跌幅擴(kuò)大。我們預(yù)計(jì)，如果證明疫苗對(duì)新變種有效，價(jià)格應(yīng)該會(huì)回升至80美元以上。最新的油價(jià)走勢(shì)可能證明OPEC+采取謹(jǐn)慎立場(chǎng)是正確的，并可能進(jìn)一步質(zhì)疑主要消費(fèi)國(guó)釋放SPR的舉措。至于伊核協(xié)議談判，預(yù)計(jì)最快要到9月才能看到伊朗的石油回歸市場(chǎng)?！?/font> >> 日產(chǎn)證券(Nissan Securities)的研究部總經(jīng)理菊川博之表示：“由于認(rèn)為上周石油市場(chǎng)已經(jīng)超賣，以及市場(chǎng)猜測(cè)OPEC+可能對(duì)新變體采取措施，可能會(huì)減產(chǎn)，因此出現(xiàn)了修正性買盤。本周所有人的目光都將集中在新變體將如何影響全球經(jīng)濟(jì)和石油需求、OPEC+生產(chǎn)政策決定和伊朗核談判上?！?/font> ② 油價(jià)/基本面預(yù)測(cè) >> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示：“投資不足的影響將發(fā)揮作用。我們估計(jì)，OPEC明年真正閑置產(chǎn)能約為200萬(wàn)桶/天，比預(yù)期的480萬(wàn)桶/天低43%。我們預(yù)計(jì)，按照OPEC+的 真實(shí)產(chǎn)能，布倫特原油將在2022年超調(diào)至125美元，2023年將達(dá)到150美元?！?/font> >> 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的研究主管埃桑·霍曼表示：“鑒于嚴(yán)重的市場(chǎng)供應(yīng)缺口 - - 我們將其建模為2021年第四季度180萬(wàn)桶/天 - - 我們對(duì)近期市場(chǎng)具有建設(shè)性的觀點(diǎn)保持不變。直到2022年第二季度才會(huì)轉(zhuǎn)向供過(guò)于求。我們的定價(jià)模型表明布倫特2021年第四季度和2022年第一季度分別為85美元和82美元。此后，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將恢復(fù)溫和過(guò)剩，導(dǎo)致我們?cè)趹?zhàn)術(shù)上看跌，在2022年第二季度、第三季度和第四季度分別跌至74美元、72美元和66美元?！?/font> >> 摩科瑞(Mercuria)的首席執(zhí)行官表示：“整個(gè)石油市場(chǎng)的需求仍然強(qiáng)勁，達(dá)到接近疫情前的水平，1.01億桶/天。價(jià)格可能不會(huì)達(dá)到100美元，因?yàn)楫?dāng)前的石油市場(chǎng)有大量的OPEC+閑置產(chǎn)能，而美國(guó)增加100萬(wàn)桶/天產(chǎn)量的可能性將阻止油價(jià)達(dá)到這樣的水平?！?/font>
目前，今年布倫特平均油價(jià)預(yù)測(cè)，最高價(jià)是100美元，最低價(jià)是51美元，中位數(shù)是66美元。 ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示：
日內(nèi)需關(guān)注：OPEC+會(huì)前吹風(fēng)、Omicron的更多消息。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)：實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè)；市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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