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原油頻道

EIA原油市場周報：原油庫存連續(xù)九周增加，凈增5277萬桶；但煉油商脫離維修季，同向指標(biāo)顯示需求有望回升

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編輯：曹雪麗時間：2018.11.21 23:50

周三，北京時間23:30，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至11月16日的美國原油市場周報(Weekly Petroleum Status Report, WPSR ^{EIA官方報告} )。

庫存數(shù)據(jù)顯示：原油庫存連續(xù)9周增加，遠(yuǎn)高于美國石油協(xié)會(API)報告的水平；汽油庫存連續(xù)2周下降；精煉油庫存連續(xù)9周下降；庫欣庫存連續(xù)8周增加后轉(zhuǎn)為下降。本周EIA原油市場周報-庫存方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	預(yù)測差異	油價影響
原油庫存	截至2018年11月16日當(dāng)周 (11.10~11.16)	485.1	1027	286.1	+199	利空
汽油庫存		-129.5	141.1	-44.4	-85.1	利多
精煉油庫存		-7.7	-346.5	-266.5	+258.8	利空
庫欣庫存		-11.6	116.7	241.9	-253.5	利多

市場數(shù)據(jù)顯示：原油產(chǎn)量與上期持平，仍為創(chuàng)紀(jì)錄的1170萬桶/天；原油進(jìn)口量小幅增加；原油出口量連續(xù)3周下降。與此同時，備受關(guān)注的美國煉油廠設(shè)備利用率環(huán)比增加1.6%，至92.7% - - 為今年9月19日以來的最高水平。本周EIA原油市場周報-市場方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	環(huán)比增減	油價影響
原油產(chǎn)量	截至2018年11月16日當(dāng)周 (11.10~11.16)	1170	1170	-	0	中性
原油進(jìn)口		755.4	745.2	-	+10.2	利空
原油出口		196.9	205	-	-8.1	利空

報告中其他重要數(shù)據(jù)：美國原油總庫存減少至4.469億桶；美國原油供應(yīng)量為2125.9，同比增加6.9%；美國煉油廠設(shè)備利用率為92.7%，環(huán)比增加1.6%

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報包括美國原油、汽油、精煉油、庫欣庫存數(shù)據(jù)，以及美國石油產(chǎn)量、進(jìn)口、出口、供應(yīng)、煉油廠設(shè)備利用率等重要市場數(shù)據(jù)，是反映美國原油市場基本面最重要的高頻指標(biāo)。

▍EIA_美國原油庫存數(shù)據(jù)

美國原油庫存大幅增加485.1萬桶，較市場預(yù)測值增加199萬桶 - - 已連續(xù)9周增加，9周以來原油庫存凈增加5277.1萬桶 - - 這是自2017年3月以來最長的供應(yīng)增長周期。

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	油價影響
2018-11-21	截至11月16日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	485.1	1027	286.1	利空
2018-11-16	截至11月09日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	1027	578.3	321.2	重大利空
2018-11-07	截至11月02日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	578.3	321.7	162.5	利空
2018-10-31	截至10月26日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	321.7	634.6	311.2	利空
2018-10-24	截至10月19日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	634.6	649	352.3	利空
2018-10-17	截至10月12日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	649	598.7	90.9	利多
2018-10-11	截至10月05日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	598.7	797.5	217.3	利空
2018-10-03	截至09月28日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	797.5	185.2	87.6	利空
2018-09-26	截至09月21日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	185.2	-205.7	-112.6	利空
2018-09-19	截至09月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-205.7	-529.6	-261.6	利空
2018-09-12	截至09月07日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-529.6	-430.2	-158.0	利多
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▍EIA_其他庫存數(shù)據(jù)

美國原油總庫存增加至4.469億桶 - - 為年內(nèi)最高水平。

美國能源信息署(EIA)原油總庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國汽油庫存下降129.5萬桶，較市場預(yù)計減少85.1萬桶 - - 已連續(xù)2周增加。

美國能源信息署(EIA)汽油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國精煉油庫存下降11.6萬桶，較市場預(yù)測值增加258.8萬桶 - - 已連續(xù)9周下降。

美國能源信息署(EIA)精煉油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國eia精煉油庫存數(shù)據(jù)，中間餾分油庫存，eia精煉油數(shù)據(jù)，本周精煉油數(shù)據(jù)變動，美國餾分油庫存數(shù)據(jù)

美國庫欣原油庫存增加39.8萬桶，較市場預(yù)測值減少253.5萬桶 - - 連續(xù)8周增加后轉(zhuǎn)為下降。

美國能源信息署(EIA)庫欣原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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▍EIA_原油市場數(shù)據(jù)

美國原油產(chǎn)量為1170萬桶/天，與上期持平 - - 為歷史最高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油進(jìn)口量環(huán)比增加10.2萬桶/天，至755.4萬桶/天 - - 為4周以來最高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油進(jìn)口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油出口量環(huán)比下降8.1萬桶/天，至196.9萬桶/天 - - 已連續(xù)3周下降。

美國能源信息署(EIA)美國原油出口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國煉油廠設(shè)備利用率環(huán)比增加2.6%，至92.7% - - 為今年9月19日以來的最高水平。煉油廠原油加工量為1685.5萬桶/天，環(huán)比增加42.3萬桶/天或2.57%。

美國能源信息署(EIA)煉油廠設(shè)備利用率數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國煉油廠設(shè)備利用率，精煉廠設(shè)備利用率，煉廠原油吞吐量，eia精煉設(shè)備利用率

▍美國最新的產(chǎn)量數(shù)據(jù)及機構(gòu)預(yù)測

>> 本周，EIA預(yù)計美國七個主要的頁巖盆地的日產(chǎn)量將在12月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的794萬桶/天，其中二疊紀(jì)盆地的產(chǎn)量將增長6.3萬桶/天。

>> EIA的能源短期展望(Steo-11/2018)認(rèn)為，美國石油產(chǎn)量將在明年年中達(dá)到1200萬桶/天。

>> 國際能源署(IEA)的世界能源展望(Weo-2018)指出，2040年期間全球石油產(chǎn)量增長的最大貢獻(xiàn)者將是美國，占總量的75％。

>> 石油輸出國組織(OPEC)今日發(fā)布了月度原油市場報告(Momr-11/2018)預(yù)測，美國2018年第四季度的產(chǎn)量將增加至1143萬桶/天，并將繼續(xù)提高產(chǎn)量。到2016年年底將達(dá)到1250萬桶/天。

▍機構(gòu)點評EIA美國原油市場周報

>> 金融博客Zerohedge點評稱，“周二油價重挫，OPEC計劃減產(chǎn)的消息并不足以令油價止跌；API公布數(shù)據(jù)顯示，原油庫存意外錄得減少154.5萬桶，結(jié)束8周(指的是EIA原油庫存)連續(xù)增加對市場帶來的利空，這也使油價跌勢稍緩?！?/font>

>> 對沖基金Ritterbusch&Associates點評稱，“庫欣在幾個月內(nèi)首次出現(xiàn)下滑，這可能為WTI油價提供一定的支撐?！?/font>

>> 對沖基金TycheCapital點評稱，“除了原油產(chǎn)量之外，真正令人驚訝的是餾分油的需求不及預(yù)期，要知道我們的中西部和東海岸正處于寒流之中?！?/font>

>> 對沖基金AgainCapital點評稱，“由于原油庫存增加，該報告有些看跌。但精煉產(chǎn)品庫存減少和煉油廠活動大幅增加可能預(yù)示著近期一系列看跌因素的結(jié)束。”

>> 金融網(wǎng)站infointime點評稱，“原油庫存的九周連增，市場對此的敏感度已經(jīng)降至較低水平。反而更多去關(guān)注成品油庫存，汽油的超預(yù)期下降以及煉廠產(chǎn)能利用率的上漲，都暗示了市場對原油的需求在穩(wěn)步回升。同時，庫欣庫存在連續(xù)八周增加后，錄得下滑，再度說明市場對庫存的消耗在加快，增加了原油多頭的信心......油價在EIA數(shù)據(jù)公布后，投資者先看到了原油庫存連續(xù)九周增加，導(dǎo)致油價震蕩下行，但隨著市場對數(shù)據(jù)的進(jìn)一步解讀，油價轉(zhuǎn)跌為漲。因為汽油和餾分油庫存下降，表明石油需求依然健康，促使了油價的反彈。”

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧服務(wù)商嘉信盈泰高級咨詢顧問趙曙(Matt.Z)點評稱：

原油多頭已經(jīng)陷入絕境，等待高頻基本面指標(biāo)打救。本周API原油庫存顯示大幅下降激勵了多頭，但權(quán)威性更高的EIA數(shù)據(jù)還原了市場的真實面貌。

綜合評估，我們認(rèn)為本周的EIA報告 - - 中性偏多。

原油庫存的增加已經(jīng)無法繼續(xù)打擊多頭，市場焦點轉(zhuǎn)為“煉油廠設(shè)備利用率”，本期煉油廠利用率已經(jīng)達(dá)到9月15日以來最高水平，同時已經(jīng)連續(xù)4周增加。庫欣庫存、精煉油及汽油庫存幾個同向指標(biāo)也反映煉油廠需求將會回升，這給多頭注入了信心。

正如嘉信盈泰在本期API庫存報告中點評的那樣“沒有趨勢是可以永遠(yuǎn)持續(xù)下去的”，現(xiàn)在已經(jīng)看到了一些原油庫存數(shù)據(jù)將要反轉(zhuǎn)的跡象。相信本期的EIA數(shù)據(jù)將給原油價格提供一定的支撐。