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原油頻道

EIA原油市場周報：原油庫存連續(xù)九周增加，凈增5277萬桶；但煉油商脫離維修季，同向指標顯示需求有望回升

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編輯：曹雪麗時間：2018.11.21 23:50

周三，北京時間23:30，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至11月16日的美國原油市場周報(Weekly Petroleum Status Report, WPSR ^{EIA官方報告} )。

庫存數(shù)據(jù)顯示：原油庫存連續(xù)9周增加，遠高于美國石油協(xié)會(API)報告的水平；汽油庫存連續(xù)2周下降；精煉油庫存連續(xù)9周下降；庫欣庫存連續(xù)8周增加后轉(zhuǎn)為下降。本周EIA原油市場周報-庫存方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	預測差異	油價影響
原油庫存	截至2018年11月16日當周 (11.10~11.16)	485.1	1027	286.1	+199	利空
汽油庫存		-129.5	141.1	-44.4	-85.1	利多
精煉油庫存		-7.7	-346.5	-266.5	+258.8	利空
庫欣庫存		-11.6	116.7	241.9	-253.5	利多

市場數(shù)據(jù)顯示：原油產(chǎn)量與上期持平，仍為創(chuàng)紀錄的1170萬桶/天；原油進口量小幅增加；原油出口量連續(xù)3周下降。與此同時，備受關(guān)注的美國煉油廠設(shè)備利用率環(huán)比增加1.6%，至92.7% - - 為今年9月19日以來的最高水平。本周EIA原油市場周報-市場方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	環(huán)比增減	油價影響
原油產(chǎn)量	截至2018年11月16日當周 (11.10~11.16)	1170	1170	-	0	中性
原油進口		755.4	745.2	-	+10.2	利空
原油出口		196.9	205	-	-8.1	利空

報告中其他重要數(shù)據(jù)：美國原油總庫存減少至4.469億桶；美國原油供應(yīng)量為2125.9，同比增加6.9%；美國煉油廠設(shè)備利用率為92.7%，環(huán)比增加1.6%

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報包括美國原油、汽油、精煉油、庫欣庫存數(shù)據(jù)，以及美國石油產(chǎn)量、進口、出口、供應(yīng)、煉油廠設(shè)備利用率等重要市場數(shù)據(jù)，是反映美國原油市場基本面最重要的高頻指標。

▍EIA_美國原油庫存數(shù)據(jù)

美國原油庫存大幅增加485.1萬桶，較市場預測值增加199萬桶 - - 已連續(xù)9周增加，9周以來原油庫存凈增加5277.1萬桶 - - 這是自2017年3月以來最長的供應(yīng)增長周期。

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2018-11-21	截至11月16日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	485.1	1027	286.1	利空
2018-11-16	截至11月09日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	1027	578.3	321.2	重大利空
2018-11-07	截至11月02日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	578.3	321.7	162.5	利空
2018-10-31	截至10月26日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	321.7	634.6	311.2	利空
2018-10-24	截至10月19日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	634.6	649	352.3	利空
2018-10-17	截至10月12日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	649	598.7	90.9	利多
2018-10-11	截至10月05日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	598.7	797.5	217.3	利空
2018-10-03	截至09月28日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	797.5	185.2	87.6	利空
2018-09-26	截至09月21日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	185.2	-205.7	-112.6	利空
2018-09-19	截至09月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-205.7	-529.6	-261.6	利空
2018-09-12	截至09月07日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-529.6	-430.2	-158.0	利多
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▍EIA_其他庫存數(shù)據(jù)

美國原油總庫存增加至4.469億桶 - - 為年內(nèi)最高水平。

美國能源信息署(EIA)原油總庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國汽油庫存下降129.5萬桶，較市場預計減少85.1萬桶 - - 已連續(xù)2周增加。

美國能源信息署(EIA)汽油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國精煉油庫存下降11.6萬桶，較市場預測值增加258.8萬桶 - - 已連續(xù)9周下降。

美國能源信息署(EIA)精煉油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國庫欣原油庫存增加39.8萬桶，較市場預測值減少253.5萬桶 - - 連續(xù)8周增加后轉(zhuǎn)為下降。

美國能源信息署(EIA)庫欣原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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▍EIA_原油市場數(shù)據(jù)

美國原油產(chǎn)量為1170萬桶/天，與上期持平 - - 為歷史最高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油進口量環(huán)比增加10.2萬桶/天，至755.4萬桶/天 - - 為4周以來最高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油進口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油出口量環(huán)比下降8.1萬桶/天，至196.9萬桶/天 - - 已連續(xù)3周下降。

美國能源信息署(EIA)美國原油出口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國煉油廠設(shè)備利用率環(huán)比增加2.6%，至92.7% - - 為今年9月19日以來的最高水平。煉油廠原油加工量為1685.5萬桶/天，環(huán)比增加42.3萬桶/天或2.57%。

美國能源信息署(EIA)煉油廠設(shè)備利用率數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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▍美國最新的產(chǎn)量數(shù)據(jù)及機構(gòu)預測

>> 本周，EIA預計美國七個主要的頁巖盆地的日產(chǎn)量將在12月達到創(chuàng)紀錄的794萬桶/天，其中二疊紀盆地的產(chǎn)量將增長6.3萬桶/天。

>> EIA的能源短期展望(Steo-11/2018)認為，美國石油產(chǎn)量將在明年年中達到1200萬桶/天。

>> 國際能源署(IEA)的世界能源展望(Weo-2018)指出，2040年期間全球石油產(chǎn)量增長的最大貢獻者將是美國，占總量的75％。

>> 石油輸出國組織(OPEC)今日發(fā)布了月度原油市場報告(Momr-11/2018)預測，美國2018年第四季度的產(chǎn)量將增加至1143萬桶/天，并將繼續(xù)提高產(chǎn)量。到2016年年底將達到1250萬桶/天。

▍機構(gòu)點評EIA美國原油市場周報

>> 金融博客Zerohedge點評稱，“周二油價重挫，OPEC計劃減產(chǎn)的消息并不足以令油價止跌；API公布數(shù)據(jù)顯示，原油庫存意外錄得減少154.5萬桶，結(jié)束8周(指的是EIA原油庫存)連續(xù)增加對市場帶來的利空，這也使油價跌勢稍緩。”

>> 對沖基金Ritterbusch&Associates點評稱，“庫欣在幾個月內(nèi)首次出現(xiàn)下滑，這可能為WTI油價提供一定的支撐?！?/font>

>> 對沖基金TycheCapital點評稱，“除了原油產(chǎn)量之外，真正令人驚訝的是餾分油的需求不及預期，要知道我們的中西部和東海岸正處于寒流之中?！?/font>

>> 對沖基金AgainCapital點評稱，“由于原油庫存增加，該報告有些看跌。但精煉產(chǎn)品庫存減少和煉油廠活動大幅增加可能預示著近期一系列看跌因素的結(jié)束?！?/font>

>> 金融網(wǎng)站infointime點評稱，“原油庫存的九周連增，市場對此的敏感度已經(jīng)降至較低水平。反而更多去關(guān)注成品油庫存，汽油的超預期下降以及煉廠產(chǎn)能利用率的上漲，都暗示了市場對原油的需求在穩(wěn)步回升。同時，庫欣庫存在連續(xù)八周增加后，錄得下滑，再度說明市場對庫存的消耗在加快，增加了原油多頭的信心......油價在EIA數(shù)據(jù)公布后，投資者先看到了原油庫存連續(xù)九周增加，導致油價震蕩下行，但隨著市場對數(shù)據(jù)的進一步解讀，油價轉(zhuǎn)跌為漲。因為汽油和餾分油庫存下降，表明石油需求依然健康，促使了油價的反彈?！?/font>

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀及投顧服務(wù)商嘉信盈泰高級咨詢顧問趙曙(Matt.Z)點評稱：

原油多頭已經(jīng)陷入絕境，等待高頻基本面指標打救。本周API原油庫存顯示大幅下降激勵了多頭，但權(quán)威性更高的EIA數(shù)據(jù)還原了市場的真實面貌。

綜合評估，我們認為本周的EIA報告 - - 中性偏多。

原油庫存的增加已經(jīng)無法繼續(xù)打擊多頭，市場焦點轉(zhuǎn)為“煉油廠設(shè)備利用率”，本期煉油廠利用率已經(jīng)達到9月15日以來最高水平，同時已經(jīng)連續(xù)4周增加。庫欣庫存、精煉油及汽油庫存幾個同向指標也反映煉油廠需求將會回升，這給多頭注入了信心。

正如嘉信盈泰在本期API庫存報告中點評的那樣“沒有趨勢是可以永遠持續(xù)下去的”，現(xiàn)在已經(jīng)看到了一些原油庫存數(shù)據(jù)將要反轉(zhuǎn)的跡象。相信本期的EIA數(shù)據(jù)將給原油價格提供一定的支撐。