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原油頻道原油市場周報：經濟放緩使原油需求下滑的擔憂蓋過供應收緊的影響，但油井及持倉數(shù)據(jù)利多。偏多思路參與！
 編輯：曹雪麗 日期：2019.03.09 21:00 本周油價分別發(fā)展，國際油價收漲，布倫特漲幅超過WTI，但中國原油收跌。周初，中美貿易談判的樂觀前景及OPEC+加速減產的跡象推動油價反彈，并支撐油價在周二延續(xù)強勢；周三，API及EIA數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存飆升產量處于歷史最高水平，油價承壓下挫；周四，市場繼續(xù)關注供應收緊前景，但經濟增長放緩擔憂加劇，油價沖高回落；周五，在中國進出口數(shù)據(jù)及美國非農重大利空數(shù)據(jù)打壓下油價大幅下挫，但貝克休斯報告石油鉆井減少9臺連續(xù)3周下降，最終收回大部分跌幅。 2019年3月4日至3月8日，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示： 單位：美元/桶
布倫特-美原油價格差為9.14美元，較3月1日的9.25美元縮小0.11美元。 中國原油期貨收盤價格顯示： 單位：元/桶
▉ 核心交易主題① OPEC+減產 周一，俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)表示，俄羅斯計劃本月加速減產，將在3月底達到減產協(xié)議要求的配額。他還表示，3月 石油輸出國組織(OPEC)及盟友的減產合規(guī)率將會更高。 俄羅斯的減產配額是23萬桶/天，總產量保持在1119.1萬桶/天的水平。 油輪跟蹤公司Kpler表示，2月OPEC的原油出口量環(huán)比下降了70萬桶/天。 消息人士表示，OPEC預計將在6月的會議上決議延長減產，但在很大程度上取決于美國對伊朗和委內瑞拉的制裁力度。此前，市場預計OPEC將在4月的會議上做出決策。 巴克萊銀行(Barclays)的一份報告表示，當前OPEC的原油出口量較去年11月份下降了150萬桶/天。 路透社(Reuters)月度OPEC產量調查數(shù)據(jù)顯示，OPEC 2月原油產量降至4年來最低水平，減產合規(guī)率達到101%，因為沙特減產力度較大。
OPEC原油產量 _By Bloomberg 周四，普氏能源資訊(S＆P Global Platts)發(fā)布的每月OPEC產量調查數(shù)據(jù)顯示，OPEC 2月原油產量較上月減少了6萬桶/天至3080萬桶/天，為2015年3月以來最低水平。減產合規(guī)率為79%。沙特2月產量為1015萬桶/天，為2018年5月以來最低水平。 周五，沙特官員表示，2月沙特的原油產量為1010萬桶/天，比減產配額低21.1萬桶/天。 ② 中美貿易談判 周一，據(jù)華爾街日報(WSJ)報道，美國總統(tǒng)特朗普(Trump)和中國國家主席習近平將在3月27日左右的峰會上簽署正式的貿易協(xié)議。協(xié)議達成后，美國將取消對中國2000億美元商品加征 的關稅，中國也將取消對美國的報復性關稅，同時承諾進行經濟結構改革。 周二，中國商務部長鐘山表示，與美國的貿易談判很困難，但談判仍在繼續(xù)進行。 中國銀行和保險業(yè)監(jiān)督管理委員會主席郭樹清表示，雖然無法詳細說明會談情況，但在金融領域與美國達成協(xié)議不會有問題。美國國務卿蓬佩奧(Pompeo)表示， 特朗普將拒絕任何不完美的貿易協(xié)議，但白宮將繼續(xù)推動協(xié)議的達成。 周三，特朗普表示，與中國的貿易談判正在順利進行，并預測世界兩大經濟體要么有一個好的協(xié)議或沒有協(xié)議。 周四，據(jù)紐約時報(The New York Times)報道，美國和中國已經達成了廣泛協(xié)議，兩國將取消部分關稅，中國將購買更多的美國商品，并進一步向外國公司開放市場。但是，談判代表尚未確定關鍵細節(jié)，例如何時取消關稅。更重要的是，中國談判代表擔心特朗普(Trump)可能在最后一刻改變，對最終條款持謹慎態(tài)度。 周六，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，雙方經貿團隊正在繼續(xù)全力進行溝通、磋商，就是要按照兩國元首確定的磋商原則和方向，達成一個協(xié)議，取消所有相互加征的關稅，使中美雙邊貿易能夠回到正常的軌道上來。 ③ 美國原油供應 周二，超級巨頭?？松梨?ExxonMobil)和雪佛龍(Chevron)公布了二疊紀產量預測，指出頁巖油產量將會大幅增加。雪佛龍計劃到2023年達到90萬桶/天，而?？松梨谟媱澋?024年達到100萬桶/天。如果實現(xiàn)這一目標，5年內兩大超級巨頭將控制二疊紀1/3的產量。 周三，美國能源信息署(EIA)原油市場周報(Wpsr-01/03/2019)數(shù)據(jù)顯示，美國原油產量再次刷新紀錄，達到1210萬桶/天。 周四，雷斯塔德(Rystad Energy)表示 ，美國的原油和液體(如天然氣凝液)的出口量很快將超過沙特，這是一個關鍵的地緣政治轉變。 ④ 全球經濟(原油需求前景) 周二，中國總理李克強表示，2019年的經濟增長率為6.0-6.5%。低于去年的6.6%的水平，是幾十年來的最低水平。 周三，中國宣布將實施重大減稅措施。同時，經濟合作與發(fā)展組織(OECD)表示，2019年世界經濟將增長3.3％，比11月的預測下降了0.2%。并警告稱，貿易爭端和英國脫歐的不確定性將對世界商業(yè)和企業(yè)造成打擊。 周四，歐洲央行(ECB)周四維持利率不變， 將今年的經濟增長預期從1.7%下調至1.1%，并宣布計劃向銀行提供廉價的長期貸款，首批貸款將于9月推出。同時，歐銀主席德拉基(Draghi)警告稱，經濟正處于持續(xù)疲軟和不確定性的時期。 周五，中國海關總署(Customs)的數(shù)據(jù)顯示，2月份以美元計價的出口同比下降21%，遠不及市場預期和前值，進口下降5.2%。官方將暴跌歸咎于假期帶來的扭曲，但經濟學家表示， 即使將兩個月的數(shù)據(jù)加在一起，數(shù)據(jù)也顯得疲軟。不過，中國2月原油進口量為1023萬桶/天，同比增加21.6%，連續(xù)4個月保持1000萬桶/天以上。 同時，備受關注的美國非農就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，美國2月新增就業(yè)2萬人，遠低于市場預期及前值。 ⑤ 供應中斷 周一，尼日利亞發(fā)生管道爆炸事故，影響15萬桶/天的石油產量。但同時，利比亞國家石油公司(Noc)表示，未來幾天，利比亞最大的油田Sharara的原油產量將恢復至正常水平的31.5萬桶/天。 周三，委內瑞拉國家石油公司(Pdvsa)宣布緊急狀態(tài)，因美國制裁他們無法獲得油輪出口原油。 同時，伊朗總統(tǒng)魯哈尼(Rouhani)表示，美國的制裁對伊朗經濟造成了壓力，但伊朗不會屈服于美國的壓力，不會與美國進行談判。 周四，消息人士表示，印度正與美國談判延長制裁豁免，希望在5月之后繼續(xù)從伊朗購買30萬桶/天的原油。 同時，俄羅斯石油公司(Rosneft)為幫助委內瑞拉恢復生產，已經運送一批石腦油前往委內瑞拉。委內瑞拉的重質石油必須與輕質液體混合才能運輸。 周五，委內瑞拉遭遇史上最大規(guī)模的停電事故。 ▉ 核心交易數(shù)據(jù)① 貝克休斯石油鉆井數(shù)據(jù) 周六(3月9日)，油服通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月8日的北美石油鉆井數(shù)據(jù)周報， 數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井大幅減少9臺，連續(xù)3周下降，降至去年5月初以來最低水平，同比增加4.77%；天然氣鉆井 減少2臺，同比增加2.65%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少11臺，同比增加4.36%。 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報告
② CFTC原油持倉數(shù)據(jù) 周五(3月8日)，美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布了截至3月5日的 美原油持倉數(shù)據(jù)，美原油期貨凈頭頭寸增加1801口或5.64%， 達到33714口。 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報告 ③ 美國能源信息署美國原油市場周報 周三(3月6日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至3月1日的美國原油市場周報(Wpsr)。數(shù)據(jù)顯示： 原油庫存意外大幅增加706.9萬桶，原油總庫存增至4.529億桶；汽油庫存大幅減少422.7萬桶，連續(xù)3周下降；精煉油庫存連續(xù)3周下降；庫欣庫存連續(xù)3周增加。原油產量與上周持平，為1210萬桶/天；原油進口量大幅增加；出口量連續(xù)2周下降；煉油廠設備利用率連續(xù)2周增長。 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 分析報告
④ 美國石油協(xié)會每周統(tǒng)計公報 周三(3月6日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至3月1日的每周統(tǒng)計公報(Wsb)。數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅增加729萬桶，總庫存增加至4.515億桶；汽油庫存減少39.1萬桶，降幅不及預期，連續(xù)3周下降；精煉油庫存意外大幅減少310萬桶；庫欣庫存連續(xù)3周增加。 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 分析報告 ▉ 機構觀點>> 施耐德電氣(Schneider Electric)表示，“總體而言，原油在當前形勢下仍然與更廣泛的經濟情緒密切相關。近期歐洲和全球經濟增長預測的下調使原油需求增長前景黯淡?！?/font> >> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“原油供應充足，需求不穩(wěn)定。 利比亞生產重新上線，俄羅斯并不急于減產，現(xiàn)在有很多的原油。與此同時，全球經濟搖搖欲墜。不過，WTI升水，可以鼓勵交易商存儲原油。” >> 杰富瑞集團(Jefferies)表示，“OPEC+減產，加拿大減產，伊朗受制裁影響出口進一步下降等因素應注意推動經合組織庫存回落至5年平均水平以下。實際上，今年年初的市場可能會非常緊張。但是，隨著美國輸油管道的逐步上線，美國產量增長將會在今年下半年加速，這意味著，到2020年年初，市場可能重新回到供過于求的狀態(tài)?！?/font> >> 高盛集團(Goldman Sachs)表示，“OPEC正在采取一種令人震驚和敬畏的減產戰(zhàn)略，他們減產的速度比我們預期的更快。與此同時，委內瑞拉因美國制裁產量下降，俄羅斯也在近期表示將要加速減產。這可能會讓國際油市在4月份就可以恢復平衡，并促使OPEC+重新考慮其減產計劃，有可能會在6月決定退出減產。” ▉ 油價預測>> 彭博社(Bloomberg)表示，“共識預測是WTI今年的平均油價為62美元。預計全球原油市場將在第一季度保持平衡，第二季度出現(xiàn)輕微短缺。然而，一個主要風險是美國頁巖油，如果油價繼續(xù)走高，頁巖油產量將會加速增長。美國與OPEC這種博弈關系將繼續(xù)成為市場焦點，同時還伴隨這地緣政治風險。但是，如果OPEC+繼續(xù)減產，由于全球需求仍然強勁，今年油價可能有上漲空間?！?/font> >> 惠譽咨詢(Fitch)表示，“今年的供應情況看起來普遍趨緊，預計布倫特原油2019年的平均價格為73美元?！?/font> ▉ 交易策略市場矩陣特邀 - - 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：
下周除了常規(guī)的API-EIA-貝克休斯-CFTC&ICE持倉數(shù)據(jù)以外，還需要特別關注EIA短期能源展望(3月12日)，OPEC月度原油市場報告(3月14日)，IEA原油市場報告(3月15日)。同時需關注美國，歐洲，中國主要經濟體重要經濟數(shù)據(jù)及市場影響。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場周報(Weekly Oil Report, Wor)：當周美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響分析；機構觀點；油價預期；特邀機構(國內頂級期貨經紀、投顧及自營機構嘉信盈泰)進行原油價格行情分析和走勢展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。 ---END---
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