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原油頻道

石油市場(chǎng)似乎已經(jīng)看到了隧道盡頭的曙光,但前景仍存在很大的不確定性


要點(diǎn):

?  新冠肺炎疫情在全球蔓延后,石油市場(chǎng)經(jīng)歷了前所未有的最嚴(yán)重的危機(jī),燃料需求急劇萎縮了五分之一,WTI原油期貨價(jià)格暴跌至負(fù)數(shù)。

?  莫爾斯說(shuō):“復(fù)蘇的速度快于人們的預(yù)期。需求復(fù)蘇的前景將是光明的。去庫(kù)存的速度比許多人想象的要快得多”。

?  塔馬贊表示,鑒于生產(chǎn)商債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,融資困難,美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量不會(huì)迅速反彈。他指出,美國(guó)頁(yè)巖這種需要持續(xù)鉆探維持產(chǎn)量的模式已經(jīng)讓投資者厭倦。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.02.09 10:39

很多行業(yè)仍處于黑暗隧道之際,全球石油市場(chǎng)似乎已經(jīng)看到了盡頭的曙光。

去年年初,新冠肺炎疫情(Covid-19)在全球蔓延后,石油市場(chǎng)經(jīng)歷了前所未有的最嚴(yán)重的危機(jī),燃料需求急劇萎縮了五分之一,WTI原油期貨價(jià)格暴跌至負(fù)數(shù),生產(chǎn)商為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額展開了激烈的價(jià)格戰(zhàn),全球幾乎所有儲(chǔ)油設(shè)施被注滿。

現(xiàn)在,全球最大的石油進(jìn)口國(guó)中國(guó)(CHN)的消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)了疫情前的水平,疫苗廣泛部署恢復(fù)了人們的信心,石油輸出國(guó)組織(OPEC)及盟友仍在實(shí)施前所未有的巨額減產(chǎn)。受到這些積極發(fā)展的推動(dòng),布倫特油價(jià)本周突破了關(guān)鍵的60美元水平,價(jià)格達(dá)到12個(gè)月以來(lái)最高點(diǎn)

盡管主要西方消費(fèi)國(guó)的燃料需求仍然受到封鎖和限制措施的打擊,對(duì)運(yùn)輸燃料的需求,尤其是航空燃料的需求仍然低迷。但是,船用、發(fā)電、加熱燃料,石化產(chǎn)品的需求飆升。

花旗集團(tuán)(CitiGroup)的大宗商品研究主管埃德·莫爾斯說(shuō):“復(fù)蘇的速度快于人們的預(yù)期。需求復(fù)蘇的前景將是光明的。去庫(kù)存的速度比許多人想象的要快得多?!?/font>

突然的逆轉(zhuǎn)是一系列生產(chǎn)商的救命稻草。經(jīng)過(guò)艱苦的一年后,它給埃克森美孚(ExxonMobil)和英國(guó)石油公司(BP)等超級(jí)巨頭帶來(lái)了一線希望。對(duì)于像伊拉克(IRQ)和安哥拉(AGO)這樣尋求國(guó)際貨幣基金組織(IMF)援助以平息國(guó)內(nèi)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)危機(jī)的國(guó)家來(lái)說(shuō),這是生命線。甚至沙特(KSA)這樣的富國(guó)也認(rèn)為額外的收入至關(guān)重要。

加速去庫(kù)存

復(fù)蘇的最強(qiáng)烈跡象是價(jià)格結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,目前處于升水,或現(xiàn)貨溢價(jià)(Backwardation)結(jié)構(gòu),即近期合約的價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約,表明近期供應(yīng)正在迅速收緊。

原油投資者密切關(guān)注的一個(gè)指標(biāo) - - 北海布倫特原油12月結(jié)算的合約與一年后的合約之間的價(jià)差 - - 已飆升至2.84美元的兩年高位。

 

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沉重的負(fù)擔(dān):膨脹的庫(kù)存往往會(huì)壓低油價(jià) _By Bloomberg

這是全球煉油企業(yè)加速去庫(kù)存的信號(hào)。這些庫(kù)存無(wú)處不在,從美國(guó)(US),中國(guó)和阿聯(lián)酋(UAE)的主要儲(chǔ)油罐到曾經(jīng)用于浮動(dòng)存儲(chǔ)(Floating Storage)的油輪。

國(guó)際能源署(IEA)估計(jì),自OPEC+于5月份大幅減產(chǎn)以來(lái),全球庫(kù)存減少了約3億桶。

OPEC預(yù)計(jì),本季度將再消耗8200萬(wàn)桶石油,這將使工業(yè)化國(guó)家的庫(kù)存量在8月之前降至五年平均水平。

世界第二大獨(dú)立石油貿(mào)易商托克(Trafigura)的石油交易聯(lián)席主管本·勒克克說(shuō):“我們正在加速提取庫(kù)存。價(jià)格恢復(fù)良好。到夏季,無(wú)論是原油還是成品油,都將表現(xiàn)出色。”

亞洲需求強(qiáng)勁復(fù)蘇

推動(dòng)這種快速好轉(zhuǎn)的因素之一是石油消費(fèi)的回升,尤其是在亞洲。

荷蘭皇家殼牌公司(Shell)首席執(zhí)行官本·范伯登上周在接受彭博(Bloomberg)采訪時(shí)說(shuō):“中國(guó)不僅實(shí)現(xiàn)了V型復(fù)蘇,而且實(shí)際上已經(jīng)回到了顯著增長(zhǎng)模式。我們對(duì)在中國(guó)看到的情況感到非常樂觀?!?/font>

 

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對(duì)石油的渴求:去年12月,中國(guó)原油加工量創(chuàng)歷史新高 _By Bloomberg

世界上最大的原油進(jìn)口國(guó)在遏制冠狀病毒方面的成功使其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)得以迅速?gòu)?fù)蘇。政府?dāng)?shù)據(jù)顯示,隨著煉油廠吞吐量創(chuàng)新高,12月份該國(guó)的庫(kù)存量的降幅達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。

在印度(IDN),疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,這推動(dòng)了對(duì)汽油和烹調(diào)燃料的需求,其總?cè)剂舷M(fèi)量已經(jīng)基本回升至正常水平。

全面復(fù)蘇情景

亞洲燃料需求的復(fù)蘇只是總體需求復(fù)蘇的一個(gè)部分。貨運(yùn)和化工領(lǐng)域,以及寒冷天氣也在推動(dòng)需求增長(zhǎng)。

受到疫情的影響,消費(fèi)者更多的選擇網(wǎng)上購(gòu)物和送貨上門,這推升了全球物流 - - 遠(yuǎn)洋貨輪、貨運(yùn)列車、卡車 - - 對(duì)柴油的需求。

物流巨頭UPS表示,物流訂單持續(xù)處于峰值。同時(shí),美國(guó)的柴油裂解價(jià)差(Crack Spreads)達(dá)到15美元,是9個(gè)月以來(lái)最高水平

花旗的莫爾斯說(shuō):“柴油一直是本輪復(fù)蘇過(guò)程中表現(xiàn)最突出的。在世界許多地方,卡車運(yùn)輸需求上升 - - 這是疫情帶來(lái)的變化之一,人們不再到超市購(gòu)物,而是在家購(gòu)物?!?/font>

電子商務(wù)的繁榮也正在提振其他碳?xì)浠衔锏男枨蟆O嚓P(guān)交付提振了對(duì)塑料的需求,根據(jù)DV Trading的數(shù)據(jù),通常低于基準(zhǔn)布倫特原油的石腦油,目前與基準(zhǔn)的溢價(jià)達(dá)到罕見的30美分,這是至少五年來(lái)的最高水平。

巴斯夫(Basf)等化工巨頭表示,??在塑料需求激增的推動(dòng)下,其企業(yè)盈利飆升。奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV)等也看到了強(qiáng)勁的需求。

然后,今年冬天異常寒冷。高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的數(shù)據(jù)顯示,極寒天氣推動(dòng)全球石油需求增加了100萬(wàn)桶/天,因?yàn)樘烊粴鈨r(jià)格飆升和或供應(yīng)短缺,人們使用柴油發(fā)電機(jī)提供電力。同時(shí),用于取暖的丙烷的需求也大幅增長(zhǎng)。

存在不確定性

殼牌的范伯登說(shuō),全球石油消費(fèi)量仍比一年前低5%至7%。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)表示,大部分原因是航空燃油(Aviation Fuel)需求的持續(xù)處于極低水平,截至12月,航空客運(yùn)量比去年同期下降了70%。

即使是中國(guó)需求增長(zhǎng)也面臨壓力,因?yàn)樾虏±黾?,部分地區(qū)實(shí)施了封鎖和限制措施,政府不鼓勵(lì)農(nóng)歷新年期間出行。

同時(shí),在主要消費(fèi)國(guó),由于疫苗部署仍然緩慢,以及更易感染的病毒新變體的威脅,加劇了疫情再次爆發(fā)的擔(dān)憂。

Energy Aspects的首席石油分析師阿姆里塔·森 說(shuō):“目前,需求方面存在大量的不確定性。”

OPEC+供應(yīng)管理

然而,這些擔(dān)憂在很大程度上已被市場(chǎng)恢復(fù)的另一個(gè)主要因素所抵消:23個(gè)國(guó)家組成的生產(chǎn)者聯(lián)盟的聯(lián)合減產(chǎn)。

OPEC+對(duì)疫情危機(jī)的最初反應(yīng)將石油市場(chǎng)推向深淵。去年3月,沙特和俄羅斯(RUS)就生產(chǎn)政策產(chǎn)生了重大分歧,雙方都不愿意妥協(xié),隨后,兩國(guó)展開了持續(xù)數(shù)周的價(jià)格戰(zhàn)(Oil Price War)。但是,當(dāng)他們看到價(jià)格戰(zhàn)的嚴(yán)重后果后,他們重新團(tuán)結(jié)起來(lái),促成了前所未有的1000萬(wàn)桶/天的減產(chǎn)協(xié)議,約占全球供應(yīng)量的10%。

去年8月,OPEC+開始逐步放寬減產(chǎn)配額。今年1月的政策會(huì)議決定,鑒于疫情背景下需求復(fù)蘇的不確定性,該集團(tuán)決定維持當(dāng)時(shí)700萬(wàn)桶/天的減產(chǎn)量,持續(xù)兩個(gè)月,在此期間,沙特單方面減產(chǎn)100萬(wàn)桶/天,以刺激復(fù)蘇。

貢渥(Gunvor)的 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官托爾比約恩·托恩奎斯特表示:“我們認(rèn)為,市場(chǎng)仍在疫情造成的需求破壞與OPEC+減產(chǎn)管理能力之間取得平衡?!?/font>原油頻道 >>

 


主題:原油供需基本面分析  | 評(píng)論:CitiGroup  Trafigura  Goldman  EnergyAspects  Gunvor  | 新聞源:Bloomberg


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