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原油頻道

受到油氣價格飆升的推動,五姊妹第三季度自由現(xiàn)金流或升至金融危機以來的最高水平


要點:

?  第三季度,西方最大的石油公司產(chǎn)生的現(xiàn)金超過金融危機以來的任何時期,投資者即將了解他們將如何處理這些現(xiàn)金。

?  對原油的強勁需求、天然氣和化學品價格的飆升以及煉油業(yè)務的反彈可能是現(xiàn)金流飆升的主要驅動因素。

?  巴雷特表示:“他們實現(xiàn)了非常強勁的自由現(xiàn)金流。但在財報電話會議上,我們需要確定是否可持續(xù),或者主要企業(yè)是否正在耗盡核心業(yè)務資本”。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.10.27 23:08

第三季度,西方最大的石油公司產(chǎn)生的現(xiàn)金超過金融危機以來的任何時期,投資者即將了解他們將如何處理這些現(xiàn)金。

根據(jù)彭博(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù),即將公布三季報的5家超級巨頭 - - 道達爾(Total)、??松梨?ExxonMobil)、雪佛龍(Chevron)、殼牌(Shell)和英國石油公司(BP) - - 第三季度的總自由現(xiàn)金流量約為290億美元。這將是2008年初以來的最高水平。對原油的強勁需求、天然氣和化學品價格的飆升以及煉油業(yè)務的反彈可能是現(xiàn)金流飆升的主要驅動因素。

這種狀況與去年形成鮮明對比,2020年受到疫情(Covid-19)的沖擊,這些超級巨頭包括其他大中型能源公司被迫削減成本和裁員,擱置支出計劃。

 

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現(xiàn)金獎勵:石油巨頭的自由現(xiàn)金流增速放緩,高于2014年100美元油價的水平 _By Bloomberg

對于投資者而言,最關注的是,這些公司是增加股東回報還是用這些意外之財生產(chǎn)更多的石油和天然氣。

管理4,280億美元資產(chǎn)的Janus Henderson Investors的分析師諾亞·巴雷特表示:“他們實現(xiàn)了非常強勁的自由現(xiàn)金流。但在財報電話會議上,我們需要確定是否可持續(xù),或者主要企業(yè)是否正在耗盡核心業(yè)務資本?!?/font>

到目前為止,上市石油公司的高管們一直在強調(diào)他們將堅稱嚴格的支出紀律,即使能源價格飆升。此前,在能源行業(yè)繁榮周期中,這些公司通常會大量投資新的大型項目。

高盛(Goldman Sachs)的分析師在一份報告中寫道,??松梨诘耐顿Y者將在本季度專注于“增加股東回報的進一步發(fā)展”。據(jù)摩根士丹利(Morgan Stanley)稱,雪佛龍還有可能增加股票回購。Jefferies的分析師賈科莫·羅密歐在一份研究報告中寫道,BP可能會在第三季度宣布高達6億美元的回購。而道達爾已經(jīng)承諾在第四季度回購15億美元的股票。

盡管如此,這些公司仍可能在通過增加回報安撫投資者后,宣布增加投資。由于歐洲和亞洲缺乏天然氣和價格飆升,大型石油公司的2022年資本預算中考慮增加投資的動力正在增加。

對此,匯豐銀行(HSBC)的分析師戈登·格雷在一份報告中表示:“盡管該行業(yè)的近期財務前景強勁,但我們不相信最近的石油和天然氣價格是可持續(xù)的。同時,能源股估值持續(xù)面臨壓力,行業(yè)面臨能源轉型的風險?!?/font>

以下是一些值得注意的行業(yè)數(shù)據(jù)。

>> 天然氣

歐洲平均天然氣價格季度環(huán)比幾乎翻了一番,在美國(USA),亨利中心天然氣現(xiàn)貨價格上漲了45%。??松梨谠?月30日表示從天然氣中獲利約7億美元。液化天然氣銷售的收入通常會滯后幾個月,這意味著有關情況將在第四季度集中報告。

>> 煉油

根據(jù)摩根士丹利的數(shù)據(jù),墨西哥灣沿岸的裂解價差(Crack Spreads)環(huán)比增長11%,而在歐洲則增長16%。埃克森美孚下游部門應該會結束連續(xù)四個季度的虧損。航空燃油(Aviation Fuel)的需求正在改善。

>> 化學品

較高的天然氣輸入成本可能會侵蝕第二季度的化學品利潤率,但對用于塑料的石化產(chǎn)品的需求仍然強勁,這對埃克森美孚和殼牌特別有利。墨西哥灣沿岸的PVC價格在第二季度創(chuàng)下歷史新高。

>> 貿(mào)易

殼牌和BP擁有龐大的貿(mào)易業(yè)務,每年實現(xiàn)數(shù)十億美元的利潤。殼牌表示其天然氣貿(mào)易部門的表現(xiàn)好于第二季度。BP尚未披露任何新消息,但由于預計德克薩斯州的冬季低溫導致價格飆升,其天然氣和電力部門今年確實有一個良好的開端。

>> 石油

第三季度布倫特原油均價為73.26美元,而第二季度為69美元。艾達颶風破壞了關鍵的石油基礎設施,迫使一些設施關閉數(shù)周,墨西哥灣的生產(chǎn)受到重大打擊。原油頻道 >>

 


主題:油氣行業(yè)與資本市場  | 評論:JanusHenderson  Goldman  MorganStanley  Jefferies  HSBC  | 新聞源:Bloomberg


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