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受到油氣價(jià)格飆升的推動(dòng),五姊妹第三季度自由現(xiàn)金流或升至金融危機(jī)以來的最高水平


要點(diǎn):

?  第三季度,西方最大的石油公司產(chǎn)生的現(xiàn)金超過金融危機(jī)以來的任何時(shí)期,投資者即將了解他們將如何處理這些現(xiàn)金。

?  對(duì)原油的強(qiáng)勁需求、天然氣和化學(xué)品價(jià)格的飆升以及煉油業(yè)務(wù)的反彈可能是現(xiàn)金流飆升的主要驅(qū)動(dòng)因素。

?  巴雷特表示:“他們實(shí)現(xiàn)了非常強(qiáng)勁的自由現(xiàn)金流。但在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,我們需要確定是否可持續(xù),或者主要企業(yè)是否正在耗盡核心業(yè)務(wù)資本”。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2021.10.27 23:08

第三季度,西方最大的石油公司產(chǎn)生的現(xiàn)金超過金融危機(jī)以來的任何時(shí)期,投資者即將了解他們將如何處理這些現(xiàn)金。

根據(jù)彭博(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù),即將公布三季報(bào)的5家超級(jí)巨頭 - - 道達(dá)爾(Total)、埃克森美孚(ExxonMobil)、雪佛龍(Chevron)、殼牌(Shell)和英國石油公司(BP) - - 第三季度的總自由現(xiàn)金流量約為290億美元。這將是2008年初以來的最高水平。對(duì)原油的強(qiáng)勁需求、天然氣和化學(xué)品價(jià)格的飆升以及煉油業(yè)務(wù)的反彈可能是現(xiàn)金流飆升的主要驅(qū)動(dòng)因素。

這種狀況與去年形成鮮明對(duì)比,2020年受到疫情(Covid-19)的沖擊,這些超級(jí)巨頭包括其他大中型能源公司被迫削減成本和裁員,擱置支出計(jì)劃。

 

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現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì):石油巨頭的自由現(xiàn)金流增速放緩,高于2014年100美元油價(jià)的水平 _By Bloomberg

對(duì)于投資者而言,最關(guān)注的是,這些公司是增加股東回報(bào)還是用這些意外之財(cái)生產(chǎn)更多的石油和天然氣。

管理4,280億美元資產(chǎn)的Janus Henderson Investors的分析師諾亞·巴雷特表示:“他們實(shí)現(xiàn)了非常強(qiáng)勁的自由現(xiàn)金流。但在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,我們需要確定是否可持續(xù),或者主要企業(yè)是否正在耗盡核心業(yè)務(wù)資本?!?/font>

到目前為止,上市石油公司的高管們一直在強(qiáng)調(diào)他們將堅(jiān)稱嚴(yán)格的支出紀(jì)律,即使能源價(jià)格飆升。此前,在能源行業(yè)繁榮周期中,這些公司通常會(huì)大量投資新的大型項(xiàng)目。

高盛(Goldman Sachs)的分析師在一份報(bào)告中寫道,埃克森美孚的投資者將在本季度專注于“增加股東回報(bào)的進(jìn)一步發(fā)展”。據(jù)摩根士丹利(Morgan Stanley)稱,雪佛龍還有可能增加股票回購。Jefferies的分析師賈科莫·羅密歐在一份研究報(bào)告中寫道,BP可能會(huì)在第三季度宣布高達(dá)6億美元的回購。而道達(dá)爾已經(jīng)承諾在第四季度回購15億美元的股票。

盡管如此,這些公司仍可能在通過增加回報(bào)安撫投資者后,宣布增加投資。由于歐洲和亞洲缺乏天然氣和價(jià)格飆升,大型石油公司的2022年資本預(yù)算中考慮增加投資的動(dòng)力正在增加。

對(duì)此,匯豐銀行(HSBC)的分析師戈登·格雷在一份報(bào)告中表示:“盡管該行業(yè)的近期財(cái)務(wù)前景強(qiáng)勁,但我們不相信最近的石油和天然氣價(jià)格是可持續(xù)的。同時(shí),能源股估值持續(xù)面臨壓力,行業(yè)面臨能源轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

以下是一些值得注意的行業(yè)數(shù)據(jù)。

>> 天然氣

歐洲平均天然氣價(jià)格季度環(huán)比幾乎翻了一番,在美國(USA),亨利中心天然氣現(xiàn)貨價(jià)格上漲了45%。埃克森美孚在9月30日表示從天然氣中獲利約7億美元。液化天然氣銷售的收入通常會(huì)滯后幾個(gè)月,這意味著有關(guān)情況將在第四季度集中報(bào)告。

>> 煉油

根據(jù)摩根士丹利的數(shù)據(jù),墨西哥灣沿岸的裂解價(jià)差(Crack Spreads)環(huán)比增長11%,而在歐洲則增長16%。埃克森美孚下游部門應(yīng)該會(huì)結(jié)束連續(xù)四個(gè)季度的虧損。航空燃油(Aviation Fuel)的需求正在改善。

>> 化學(xué)品

較高的天然氣輸入成本可能會(huì)侵蝕第二季度的化學(xué)品利潤率,但對(duì)用于塑料的石化產(chǎn)品的需求仍然強(qiáng)勁,這對(duì)??松梨诤蜌づ铺貏e有利。墨西哥灣沿岸的PVC價(jià)格在第二季度創(chuàng)下歷史新高。

>> 貿(mào)易

殼牌和BP擁有龐大的貿(mào)易業(yè)務(wù),每年實(shí)現(xiàn)數(shù)十億美元的利潤。殼牌表示其天然氣貿(mào)易部門的表現(xiàn)好于第二季度。BP尚未披露任何新消息,但由于預(yù)計(jì)德克薩斯州的冬季低溫導(dǎo)致價(jià)格飆升,其天然氣和電力部門今年確實(shí)有一個(gè)良好的開端。

>> 石油

第三季度布倫特原油均價(jià)為73.26美元,而第二季度為69美元。艾達(dá)颶風(fēng)破壞了關(guān)鍵的石油基礎(chǔ)設(shè)施,迫使一些設(shè)施關(guān)閉數(shù)周,墨西哥灣的生產(chǎn)受到重大打擊。原油頻道 >>

 


主題:油氣行業(yè)與資本市場(chǎng)  | 評(píng)論:JanusHenderson  Goldman  MorganStanley  Jefferies  HSBC  | 新聞源:Bloomberg


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