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股指頻道 > 市場日報(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

市場焦點完全轉(zhuǎn)向CPI報告，由于預(yù)期通脹仍將處于異常高的水平，市場風險偏好收緊，歐美股指漲勢減弱或逆轉(zhuǎn)，而A50受到寬松政策落地和強勁經(jīng)濟數(shù)據(jù)的推動強勢突破

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示：正如我們在上份報告中指出的，”對Omicron變體可能會再次出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)性的新認識，而我們認為美聯(lián)儲決定加速縮債是大概率事件。因此，盡管市場反彈強勁，但持續(xù)性存疑“。

目前市場的焦點只有一個，那就是明天將發(fā)布的CPI報告。一致預(yù)期表明，主要通脹率將升至40年來最高水平。鑒于對Omicron風險的擔憂已經(jīng)減弱，推演三種情況：

① 如果數(shù)據(jù)達到或接近7.0%。美聯(lián)儲將毫無疑問地在12月會議上宣布加速縮債，首次上調(diào)利率的預(yù)期也將前移。這對市場來說構(gòu)成重大壓力，因此我們看到歐美市場的情緒迅速降溫。

② 如果數(shù)據(jù)與上月水平持平或略低。這也表明美聯(lián)儲必須采取行動遏制通脹，尤其是通脹預(yù)期，預(yù)計也不會讓美聯(lián)儲加速縮債的決心動搖。其市場影響與第一種情況基本沒有什么不同。

③ 如果數(shù)據(jù)大幅回落近1%。超級鴿派暫時性通脹的聲調(diào)會更高，美聯(lián)儲加速縮債的決心可能會有所松動。這將對股市構(gòu)成重大利多 - - 意味著加息預(yù)期直接推遲到6月之后。

日內(nèi)美國三大股指窄幅偏弱整理，紐約時段將發(fā)布申請失業(yè)金周報預(yù)計將造成波動，標普和道指宜偏多思路，納指宜規(guī)避。DAX趨勢暫時逆轉(zhuǎn)，鑒于該地區(qū)基于Delta的疫情風險仍然很高，表現(xiàn)預(yù)計更為疲軟，宜偏空思路。恒指盡管最近反彈，但房地產(chǎn)美元債違約風險正在上升，宜規(guī)避或偏空思路。A50受到寬松政策落地和強勁的貿(mào)易帳數(shù)據(jù)提振，但勢頭明顯受到關(guān)鍵技術(shù)水平壓制，且資金面并不配合，宜偏空思路。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2021.12.09 18:35

投資者預(yù)計Omicron變體的風險沒有此前預(yù)期的那么嚴重，盡管一些專家仍敦促謹慎，主要股指本周初全面反彈，歐美股指領(lǐng)漲。周四，隨著市場在關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)公布前轉(zhuǎn)向謹慎，歐美和恒指漲勢暫時逆轉(zhuǎn)。不過，A50走勢強勁，已突破了10月高點。

北京時間18:35，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：標普500指數(shù)下跌0.32%報4,684點，道指下跌0.29%報35,641點，納指下跌0.40%報16,326點；DAX下跌0.24%報15,650點；恒指下跌0.10%報24,128點；A50下跌0.23%報16,367點。

▉ 交易主題

① Omicron

截止發(fā)稿時，Worldometers的實時數(shù)據(jù)顯示，全球新冠確診病例升至2.68億，死亡529萬。

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全球每日/7日平均確診病例加速增長 _By Worldometers

世衛(wèi)組織周三表示，目前已經(jīng)在57個國家發(fā)現(xiàn)了Omicron變體的感染病例。同時，頭部疫苗供應(yīng)商輝瑞表示，第三針疫苗可有效抵御該變體感染。不過，英國(GBR)宣布收緊限制措施。

目前，對該變體的認識是：更易感染可能造成某些疫苗接種率較低的地區(qū)病例激增，同時疫苗可能對其無效，但該變體的癥狀“極其輕微”且可能不會引發(fā)重大疾病。值得注意的是，盡管全球病例激增，但基本上感染的是Delta變體。

>> 美國銀行(Bank of America)的策略師表示：“可能性的范圍仍然很廣，但從更大的角度來看，我們認為疫情結(jié)束的可能性仍然很大。在我們看來，新冠病毒將繼續(xù)存在，但正在向地區(qū)流行病轉(zhuǎn)變，在這種階段，感染很常見，但嚴重的后果/封鎖/旅行限制并不常見?！?/font>

>> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示："輝瑞公布了一個好消息，一個加強針將增加對Omicron的保護，股市正在慶祝 ?！?/font>

>> Principal Global Investors的首席策略師西瑪·沙阿表示：“在健康專家更好地理解新變體的潛在影響之前，投資者應(yīng)該保持警惕，集中精力進行適當?shù)耐顿Y組合多元化，以適應(yīng)市場波動。在這種不確定性和焦慮的背景下，投資組合多樣化，特別是考慮到對高收益和高質(zhì)量資產(chǎn)的敞口，仍然是投資者的主要選擇?！?/font>

② 美聯(lián)儲

目前市場焦點已經(jīng)完全轉(zhuǎn)向美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)的12月會議。目前多數(shù)市場參與者預(yù)計，美聯(lián)儲(Fed)將在這次會議上決定加速縮減資產(chǎn)購買(Taper)，將目前150億/月的縮債規(guī)模翻一番至300億美元/月，以在2022年3月結(jié)束本輪資產(chǎn)購買。

>> 瑞銀(UBS)的策略師表示：

雖然增長和勞動力市場提供了對經(jīng)濟持樂觀態(tài)度的理由，但通脹也很熱，處于30年高位。隨著Omicron變體的出現(xiàn)，投資者現(xiàn)在正在質(zhì)疑未來的貨幣政策會是什么樣子。疫情已經(jīng)大大增加了經(jīng)濟前景的不確定性。我們的基本預(yù)期是 - - 美聯(lián)儲將保持耐心。

>> Sevens Report Research的創(chuàng)始人湯姆·埃塞耶表示：

對‘永遠’低利率和財政支持的預(yù)期，大盤科技股一直表現(xiàn)優(yōu)秀，但隨著利率上升的前景和這種新的美聯(lián)儲范式，我們看到投資者從科技轉(zhuǎn)向更容易受益于高利率的行業(yè)。上周晚些時候拉動市場的是美聯(lián)儲的評論，而不是對Omicron變體的擔憂?？萍脊衫土苏麄€市場。

從本質(zhì)上講，隨著市場對更加鷹派的美聯(lián)儲做出反應(yīng)，并轉(zhuǎn)向?qū)噬仙懈喾e極敞口的行業(yè)，我們看到了一種縮減恐慌2.0。

>> 美國銀行財富管理公司(Bank of America)的蒂姆·海因林表示：

投資者也關(guān)注最終利率，我們預(yù)計利率會低于投資者的定價。長期增長率受到不斷變化的因素的挑戰(zhàn) - - 人口結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)力和勞動力的長期增長。

我們?nèi)匀徽J為這些相對于歷史而言是溫和的，因此關(guān)于美聯(lián)儲將加息直至達到我們歷史上看到的利率的想法 - - 我們認為它不太可能達到那個水平。

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師吉姆·里德表示：

目前，我們真的處于市場一個令人迷惑的十字路口。市場對疫情的情緒和美聯(lián)儲的政策制定者的立場正朝著相反的方向發(fā)展。就目前而言，美聯(lián)儲越來越有可能在下周加速縮債，市場擔心這是一個政策錯誤。

我很同意，除非Omicron有更多的確定性，否則很難反駁政策失誤的論點。

③ 美債收益率

截止發(fā)稿時，10年期國債收益率暴漲8個基點，報1.421%。30年期國債收益率暴漲7.5個基點，報1.750%。10年/2年收益率利差擴大至0.790%。

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>> 星展銀行(DBS Bank)的策略師表示：“本周至關(guān)重要，我們可能會更好地了解Omicron的嚴重性。在8月份的Delta變體導致病例飆升期間，科技股表現(xiàn)更好。這一次沒有發(fā)生，納斯達克指數(shù)的修正幅度超過了標準普爾500指數(shù)或道瓊斯指數(shù)。事實證明，對Omicron的擔憂、美聯(lián)儲即將收緊政策以及疲弱的股市情緒難以消化，這引發(fā)了對較長期美國國債的需求?！?/font>

▉ 經(jīng)濟數(shù)據(jù)

① 美國CPI

本周五，美國勞工統(tǒng)計局(BLS)將公布消費者價格指數(shù)(CPI)，目前市場一致預(yù)期，CPI將環(huán)比上升0.7，同比上升6.7%；核心CPI將環(huán)比上升0.5，同比上升4.9%。如果與預(yù)期一致，意味著美國的主要通脹指標將繼續(xù)處于30多年來的最高水平。

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年10月)

美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率

預(yù)測 (單位：%)

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>> 22V的創(chuàng)始人丹尼斯·德布謝爾表示：“如果人們認為CPI真的很熱，美聯(lián)儲加息預(yù)期進一步增加。伴隨著對美聯(lián)儲被迫迅速加息的所有相關(guān)擔憂，預(yù)計你會看到股指波動和低流動性。”

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“在周五的通脹報告之前，市場處于觀望狀態(tài)。雖然買一切交易將在本周剩余時間里仍處于陽光下，但一些嚴重的非疫情風險點正在逼近。周五將看到美國CPI，如果達到或高于7.0%將提高下周FOMC加速縮債的可能性?！?/font>

>> StoneX Group的策略師馬特·韋勒表示：“周五的通脹數(shù)據(jù)無疑將是美聯(lián)儲官員的首要考慮因素。數(shù)字預(yù)計將進一步上升。”

>> AmeriVet Securities的美國利率主管格雷格·法拉內(nèi)洛表示：“下一個CPI數(shù)據(jù)不必很高，就能讓美聯(lián)儲很緊張。沒有跡象表明這些數(shù)字會在短期內(nèi)顯著下降?！?/font>

>> Pepperstone Group的研究主管克里斯韋斯頓表示：“作為重要數(shù)字的7可能對美元多頭有利，并使2年期美債收益率飆升。但我認為我們需要更陡峭的美債收益率曲線，才能讓我們相信2022年的增長前景會更好。”

② JOLTs職位空缺

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的職位空缺和勞動力流動調(diào)查報告(JOLTS)顯示，10月，美國職位空缺飆升至1,103.3萬，為有記錄以來第2高的水平。同時，將上月數(shù)據(jù)大幅上修16.4萬。

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)JOLTS職位空缺數(shù)據(jù) (2021年10月)

美國JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)

預(yù)測 (單位：萬人)

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO)的高級經(jīng)濟學家詹妮弗·李表示：“在正常情況下，接近創(chuàng)紀錄的職位空缺數(shù)量將是值得慶祝的事情。但雇主沒有慶祝的心情。如果沒有足夠的人來做實際工作，就很難完成訂單或滿足客戶需求?！?/font>

>> Indeed Hiring Lab的經(jīng)濟學家安妮麗莎白·康克爾表示：“最新的JOLTS數(shù)據(jù)描繪了一幅圖景，即工人仍然可以利用緊張的市場來獲得更高的工資或更好的工作條件，或者在其他地方獲得大量機會?！?/span>

>> 經(jīng)濟學人智庫(EIU)首席經(jīng)濟學家西蒙·萊瓦諾表示：“10月份職位空缺和新員工之間的巨大差距表明雇主需要花費大量時間來填補空缺職位?！?/span>

▉ 機構(gòu)觀點

① 行情走勢分析

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“隨著圍繞Omicron的消息不斷傳出，波動性仍然很高。除此之外，還有對2022年美國加息的預(yù)期。美聯(lián)儲加快縮債步伐幾乎被視為已成定局。同時，強勁的CPI數(shù)據(jù)可能會提高對明年第二季度加息的預(yù)期?！?/font>

>> Optimal Capital的投資組合策略師弗朗西斯·斯泰西表示：“即使市場在下周圍繞新變體的樂觀新聞繼續(xù)走高，我們也預(yù)期波動性可能會上升。在疫情中，這種帶來繁榮預(yù)期的驅(qū)動因素的影響正在減弱。然后你就會看到美聯(lián)儲可能會推動經(jīng)濟放緩的步伐?！?

>> 澳大利亞國民銀行(NAB)的高級策略師羅德里戈·卡特里爾表示：“在前兩天強勁上漲之后，由于擔心需要新一輪的疫情相關(guān)的限制，股市收盤走低，股市需要喘口氣。”

>> Swissquote Bank的高級分析師伊佩克·奧茲卡爾德薩亞表示：“從理論上講，如此強勁的漲幅是不穩(wěn)定的跡象，應(yīng)該謹慎對待，但好消息是波動性正在緩解，VIX指數(shù)昨日下跌20%，這意味著最近的擔憂可能會慢慢開始消退。最近提振市場的人認為美聯(lián)儲更強硬的傾向已被定價，但分析師和其他人仍然保持警惕?！?/font>

>> 巴克萊銀行(Barclays)的策略師伊曼紐爾·考表示：“我們?nèi)匀徽J為整體宏觀和流動性狀況對股市構(gòu)成支撐，并建議增持疲軟的股票。牛市繼續(xù)前進?！?/font>

② 目標價預(yù)測

>> 瑞信(Credit Suisse)的首席美股策略師喬納森·戈盧布表示：“我們上調(diào)了標普500指數(shù)2022年目標價至5,200點，理由是企業(yè)盈利前景改善且金融環(huán)境寬松?！?/font>

>> 法國巴黎銀行(BNP Paribas)的股票和衍生品策略美國業(yè)務(wù)主管格雷格·布特爾表示：“預(yù)計標普500指數(shù)將在2022年底前達到5,100點。預(yù)計企業(yè)的利潤增長將超過目前華爾街的普遍預(yù)期，且明年上調(diào)企業(yè)稅的可能性更低。預(yù)計2022年的大風險，如供應(yīng)中斷、油價上漲和美聯(lián)儲加息，都是市場可以吸收的?！?/font>

機構(gòu)/人物	標準普爾500指數(shù)目標價		更新日期
機構(gòu)/人物	2021年	2022年	更新日期
瑞士信貸	-	5,200	2021.12.09
法國巴黎銀行	-	5,100	2021.12.08
杰富瑞	-	5,000	2021.11.25
瑞銀集團	4,600	5月前：5,200	2021.11.20
Fundstrat	4,800	-	2021.11.17
高盛集團	4,700	5,100	2021.11.16
摩根士丹利	-	4,400	2021.11.15
加拿大皇家銀行	-	5,000	2021.11.11
埃德·亞德尼	5,000	-	2021.09.11
瑞穗證券	4,400	-	2021.09.11
美國銀行	4,250	4,600	2021.09.09
巴克萊	4,600	-	2021.09.08
富國銀行	4,825	-	2021.09.01
蒙特利爾銀行	4,800	-	2021.09.01
花旗集團	4,000	-	2021.08.17
摩根大通	4,600	-	2021.07.22

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示：

正如我們在上份報告中指出的，”對Omicron變體可能會再次出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)性的新認識，而我們認為美聯(lián)儲決定加速縮債是大概率事件。因此，盡管市場反彈強勁，但持續(xù)性存疑“。

目前市場的焦點只有一個，那就是明天將發(fā)布的CPI報告。現(xiàn)在的一致預(yù)期表明，主要通脹率將升至40年來最高水平。鑒于對Omicron風險的擔憂已經(jīng)減弱，推演三種情況：

日內(nèi)美國三大股指窄幅偏弱整理，紐約時段將發(fā)布申請失業(yè)金周報預(yù)計將造成波動，標普和道指宜偏多思路，納指宜規(guī)避。DAX趨勢暫時逆轉(zhuǎn)，鑒于該地區(qū)基于Delta的疫情風險仍然很高，表現(xiàn)預(yù)計更為疲軟，宜偏空思路。

恒指盡管最近反彈，但房地產(chǎn)美元債違約風險正在上升，宜規(guī)避或偏空思路。A50受到寬松政策落地和強勁的貿(mào)易帳數(shù)據(jù)提振，但勢頭明顯受到關(guān)鍵技術(shù)水平壓制，且資金面并不配合，宜偏空思路。

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