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道指頻道

鷹眼盯盤:美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)終端利率的預(yù)期飆升,在BLS通脹報(bào)告公布前,投資者保持高度謹(jǐn)慎,主要股指分別發(fā)展


要點(diǎn):

?  由于美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)所有官員的講話表明,F(xiàn)OMC至少再加息2次共50個(gè)基點(diǎn),終端利率至少為5.10% - - 5.00%至5.25%區(qū)間。

?  巴克萊(Barclays)的歐洲股票策略主管伊曼紐爾·考表示:“風(fēng)險(xiǎn)在于,金融狀況過早放松,可能會(huì) 使高通脹更持久?!?/font>

?  近70%的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司發(fā)布了報(bào)告,其中約70%的公司超過了分析師的預(yù)期。

   

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 (美國(guó)股指期貨)道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2023.02.13 18:05

上周,標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨錄得近兩個(gè)月以來(lái)最大單周跌幅,DAX50期貨在歷史高位橫盤整理,恒指和A50在近期低位橫盤偏弱整理。因強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派講話推動(dòng)終止利率預(yù)期進(jìn)一步攀升,打壓了美國(guó)和歐洲市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。而亞洲市場(chǎng)受到資金面不利發(fā)展的抑制,暫時(shí)喪失了上行動(dòng)力。周一歐洲時(shí)段,主要股指分別發(fā)展總體波動(dòng)收窄,因市場(chǎng)在關(guān)鍵的美國(guó)通脹報(bào)告公布前保持高度謹(jǐn)慎。

截至發(fā)稿時(shí),標(biāo)普下跌0.05%,DAX上漲0.25%,恒指上漲0.13%,A50上漲1.12%。

▌核心主題

① 美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)

由于美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)所有官員的講話表明,FOMC至少再加息2次共50個(gè)基點(diǎn),終端利率至少為5.10% - - 5.00%至5.25%區(qū)間,市場(chǎng)的利率預(yù)期已經(jīng)從BLS非農(nóng)報(bào)告公布前的4.90%飆升至5.20%,這基本上在短期內(nèi)撲滅了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

 

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BLS非農(nóng)報(bào)告公布后美聯(lián)儲(chǔ)多位官員發(fā)表了鷹派講話,市場(chǎng)的終端利率預(yù)期升至5.20% _By Bloomberg

>> 巴克萊(Barclays)的歐洲股票策略主管伊曼紐爾·考表示:“風(fēng)險(xiǎn)在于,金融狀況過早放松,可能會(huì)使高通脹更持久。事實(shí)上,在1月份就業(yè)報(bào)告發(fā)布后,一些美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)談到了利率預(yù)期,推翻了鮑威爾的鴿派觀點(diǎn)。因此,美聯(lián)儲(chǔ)自己的利率預(yù)測(cè)與市場(chǎng)定價(jià)之間的差距明顯收窄,這對(duì)股市不利。”

② 財(cái)報(bào)季

這個(gè)財(cái)報(bào)季被華爾街認(rèn)為平淡無(wú)奇。近70%的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司發(fā)布了報(bào)告,其中約70%的公司超過了分析師的預(yù)期。Earnings Scout的數(shù)據(jù) 顯示,超過預(yù)期的比例低于79%的三年歷史平均水平。

 

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標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)錄得今年以來(lái)最大周跌幅 _By Bloomberg

▌經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

① BLS通脹

本周的焦點(diǎn)似乎只有一個(gè) - - 美國(guó)最新的通脹數(shù)據(jù)(CPI) - - 市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)將引發(fā)重大市場(chǎng)動(dòng)蕩。該數(shù)據(jù)將于周二公布,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),CPI同比增長(zhǎng)6.2%,環(huán)比增長(zhǎng)0.4%。核心CIP同比增長(zhǎng)5.5%,環(huán)比增長(zhǎng)0.4%。值得注意的是,CPI和核心CPI同比均放緩,但環(huán)比均加速。因1月汽油和二手車價(jià)格反彈。

 

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對(duì)沖股市下跌的成本升至去年8月以來(lái)的最高水平 _By Bloomberg

>> 渣打銀行(Standard Chartered)的全球研究主管兼首席策略師埃里克·羅伯森表示:“下一份CPI報(bào)告已經(jīng)變成了二元的 - - 市場(chǎng)要么松一口氣,要么避險(xiǎn)情緒急升。美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)越被迫延長(zhǎng)加息周期并推遲降息,美國(guó)前景指向硬著陸的可能性越大,隨后可能需要更積極的降息?!?/font>

>> Laffer Tengler Investments的首席投資官南?!る窭毡硎荆骸巴浐芸赡芤呀?jīng)見頂,現(xiàn)在價(jià)格正在下降,但這并不意味著是線性下降的方式 - - 不過這沒關(guān)系。市場(chǎng)可能會(huì)對(duì)超預(yù)期的CPI做出負(fù)面反應(yīng),但這將為長(zhǎng)期投資者提供購(gòu)買股票的機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為,本季度的任何回調(diào)都是買入的機(jī)會(huì)。我們?cè)?022年第三季度和第四季度的拋售期間增加了股票敞口,并在未來(lái)三到五年內(nèi)看好蘋果(Apple)等科技股,并堅(jiān)持持有網(wǎng)絡(luò)安全和云服務(wù)的股票?!?/font>

>> Susquehanna International Group的衍生品策略聯(lián)席主管克里斯·墨菲表示:“只要美聯(lián)儲(chǔ)處于鷹派模式,波動(dòng)性就會(huì)保持很高。如果CPI高于預(yù)期,可能會(huì)引發(fā)拋售。我們已經(jīng)看到顯著的對(duì)沖部署。”

② 通脹預(yù)期

美國(guó)密歇根大學(xué)(UMich)公布的消費(fèi)者信心指數(shù)(MCSI)數(shù)據(jù)顯示,備受關(guān)注的對(duì)未來(lái)1年通脹預(yù)期的指標(biāo)從3.9%上升至4.2%,結(jié)束了此前連續(xù)5次調(diào)查的下降趨勢(shì) 。

▌機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Banríon Capital Management的創(chuàng)始人莎娜·西塞爾表示,投資者評(píng)估了最近的加息,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員的評(píng)論,這導(dǎo)致了盤中波動(dòng),因?yàn)橥顿Y者改變了對(duì)央行利率前景的預(yù)期。她說(shuō):“現(xiàn)在有一些混合信號(hào),我認(rèn)為這就是波動(dòng)性上升的原因。領(lǐng)先指標(biāo)并沒有真正達(dá)成共識(shí),讓你對(duì)接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么并沒有充足的信心。市場(chǎng)討厭這種狀況?!?/font>道指頻道 >>

 


主題:美國(guó)股市前景展望  | 新聞源:Bloomberg


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