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原油頻道

原油市場日報：OPEC警告NOPEC法案的嚴重后果，但EIA短期展望及API數據利多。EIA周報發(fā)布前做多！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.03.13 17:30

WTI油價周二收盤上漲0.56%，因委內瑞拉大停電可能導致重大供應短缺，及OPEC激進減產推升油價大幅上漲；盤中，OPEC前主席警告稱，如果通過NOPEC法案將導致原油供應泛濫， 受其言論影響油價大幅下跌；隨后，EIA下調美國原油產量預期，推動油價反彈；尾盤，API原油庫存下降收復大部分跌幅。今日油價小幅高開震蕩后震蕩上行，因市場轉向供應收緊現狀， 并等待EIA數據指引。

北京時間17:22，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價格差為9.70美元，較3月1日的9.25美元擴大0.45美元 。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① NOPEC法案

前OPEC主席，阿聯酋油長馬茲魯伊(Mazrouei)周二警告稱，如果NOPEC議案成為法律，那么OPEC就會停止運作，每個成員國都會將產量提高至最高水平，從而導致油價暴跌。

英國石油公司(BP)首席執(zhí)行官杜德利(Dudley)周二警告稱，美國眾議院正在討論的《打擊原油生產、出口壟斷組織法案》(NOPEC)如果成為法律，將對世界石油市場產生嚴重的、不可預測的后果。如果沒有OPEC，油價將會因為供應過剩而崩潰。

OPEC秘書長巴爾金都(Barkindo)周二表示，希望聽到美國兩黨反對這項立法的聲音，這項立法對石油行業(yè)和美國不利。

② 美國制裁委內瑞拉

有史以來最嚴重的停電進入第6天，政治和經濟危機進一步加劇，石油生產和出口陷入癱瘓。

>> 巴克萊銀行(Barclays)表示，“電力系統(tǒng)出現故障......可能會使石油供應損失70萬桶/天?！?/font>

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“由于美國對委內瑞拉國家石油公司(Pdvsa)的制裁，委內瑞拉的原油出口在任何情況下都面臨壓力?！?/font>

>> 能源門戶OilPrice表示，“美國通過敦促印度停止購買委內瑞拉原油和其他一些行動，希望加速推動委內瑞拉總統(tǒng)馬杜羅(Maduro)下臺，華盛頓最近似乎已將委內瑞拉作為首要地緣政治目標?！?/font>

周一，市場高度關注委內瑞拉大停電對該國石油產量的影響。據Argus Media報道， 大停電可能導致45萬桶/天供應中斷。能源咨詢公司EnergyAspects表示， 大停電可能導致暫時50萬桶/天的供應中斷。國際能源署(IEA)執(zhí)行主任比羅爾(Birol)表示 ，隨著時間推移，產量將進一步下降50萬桶/天。據紐約時報(The New York Times)分析，停電短期難以恢復。

此前，據路透社(Reuters)報道，美國正在敦促印度停止購買委內瑞拉的石油。

③ OPEC+減產

阿聯酋油長馬茲魯伊(Mazrouei)周二表示，2月阿聯酋的減產合規(guī)率將達到119%。

OPEC秘書長巴爾金都(Barkindo)周二表示，美國總統(tǒng)特朗普(Trump)對原油價格的推文是市場新增加的一個不確定性因素。

一位海灣高級石油官員周二表示，OPEC+預計將在4月份仍維持減產，以評估全球原油市場的供需狀況，我們希望看到商業(yè)庫存下降。將全球原油庫存削減至5年平均水平是我們減產的目標。

>> 投行德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“這表明沙特決心通過保持石油供應緊張來保持石油市場的平衡。”

>> 能源咨詢公司Lipow Oil Associates表示，“沙特繼續(xù)采取積極主動的方式，以更好地平衡 油市供需?！?/font>

此前，巴爾金都表示，OPEC正在推進減產；沙特官員表示，4月沙特的原油產量將遠低于1000萬桶/天，4月原油出口量將低于700萬桶/天。沙特能源部長法利赫(Falih)表示，需求強勁，6月前不會結束減產。馬茲魯伊表示，繼續(xù)減產直至市場重新恢復平衡。

不過，彭博社預計，利比亞當前的原油產量達到117萬桶/天，因該國最大的油田莎拉拉重啟生產后產量已經恢復至20萬桶/天，預計3月該國原油產量將達到近6年來最高水平。

④ 中美貿易談判

美國貿易代表萊特希澤(Lighthizer)周二表示，貿易談判已經進入最后幾周，但仍有重大問題尚待解決，雙方就文本關鍵問題進行具體磋商，一個字一個字的談，因為字字千金。

此前，央行行長易剛表示，中國和美國就許多關鍵問題達成共識。白宮經濟顧問庫德洛(Kudlow)表示，他對兩國達成貿易協(xié)議持樂觀態(tài)度。

⑤ 全球經濟

周二發(fā)布的美國核心通脹數據低于預期及前值。

此前，中國汽車工業(yè)協(xié)會周一發(fā)布汽車銷售數據同比大幅下降；中國進出口數據大幅下滑；美國非農就業(yè)數據遠低于預期；歐洲央行(ECB)警告經濟疲軟和不確定性；經濟合作與發(fā)展組織(OECD)下調今年經濟增長預期。

▉ 核心交易數據

① API-每周統(tǒng)計公報

周三(3月13日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至3月8日《每周統(tǒng)計公報(Wsb-08/03/2019)》。

數據顯示：原油庫存意外減少258萬桶，總庫存降至4.49億桶；汽油庫存大幅減少580萬桶，降幅遠超預期，連續(xù)4周下降；精煉油庫存增加19.5萬桶；庫欣庫存減少110萬桶；原油進口量減少52.3萬桶，至640萬桶/天。

國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數據 - - 利多 ^分析報告

 

美國石油協(xié)會(API)原油庫存數據及變動趨勢圖 (截至3月8日)

公布時間	數據統(tǒng)計時間	現值	前值	預測值	油價影響
2019-03-13	截至03月08日API美國原油庫存數據	-258	729	286.1	利多
2019-03-06	截至03月01日API美國原油庫存數據	729	-420	38.8	利空
2019-02-27	截至02月22日API美國原油庫存數據	-420	126	358.9	利多
2019-02-21	截至02月15日API美國原油庫存數據	126	-99.8	308	利空
2019-02-13	截至02月08日API美國原油庫存數據	-99.8	251	240	利多
2019-02-06	截至02月01日API美國原油庫存數據	251	209.8	160.1	利空
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② EIA-短期能源展望

周二(3月12日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了3月《短期能源展望報告(Steo-03/2019)》。

EIA小幅下調產量、庫存和進出口量預期，上調價格預測。EIA指出，二疊紀管道瓶頸近期已有緩解，但未來幾個月可能再次出現，不過在今年第四季度將再次緩解。EIA表示，近期油價與美國股指的相關性飆升。

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③ IEA-2019原油市場報告

周一(3月11日)，國際能源署(IEA)發(fā)布了 《2019年度原油市場報告 - - 展望2024》。

需求預測：到2024年，世界原油需求將達到1.064億桶/天；全球石油需求到2024年將平均每年增長120萬桶/天；中國和印度占石油需求增長的44%。

供應預測：到2024年，全球原油產能將增加590萬桶/天；到2024年，歐佩克石油產量將因制裁減少40萬桶/日(伊朗-120萬桶/天，委內瑞拉-56萬桶/天)，不過伊拉克產量將大幅增加。美國將引領全球石油產量增長，其石油產量將增加400萬桶/天 。

國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數據 - - 中性 ^報告概要

▉ 機構觀點

>> 期貨公司RJO Futures表示，“近期內看到更多OPEC減產的消息是油價繼續(xù)走高，但在API和EIA短期能源展望之前，我認為應部分多頭鎖定了利潤......強勁的阻力位為57.90美元?！?/font>

>> 能源咨詢公司JBC Energy表示，“原油市場供應收緊是當前直接支撐油價的關鍵因素?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預測

>> 澳洲國民銀行(NAB)表示，“石油市場前景喜憂參半。下行風險來自經濟增長擔憂和美國石油供應增長強勁，而OPEC+減產以及美國對伊朗和委內瑞拉的制裁造成供應下降對價格形成支撐?？偟膩碚f，我們認為油價會逐步攀升，布倫特原油價格預計到年底將達到70美元?！?/font>

>> 美銀美林(BofAML)表示，“盡管經濟增長放緩，但我們仍預計今年布倫特原油平均價格為70美元，WTI為59美元。部分原因是國際海事組織(IMO)排放新規(guī)將推動明年低硫燃料油的需求，全球煉油廠可能需要在今年下半年提升開工率?！?/font>

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“OPEC+減產，委內瑞拉和伊朗的地緣政治風險，美國原油產量增長放緩的前景以及美元疲軟的預期都將支撐油價。將布倫特原油第二季度的目標價格從60美元上調至62.5美元，將WTI油價從52美元上調至54.5美元。主要的看跌因素是非OPEC原油產量在去年增加了270萬桶/天，超過了全球原油需求增長，預計今明兩年這種情況將會繼續(xù)。在新的催化劑提供方向前，我們認為布倫特原油價格將在60-65美元之間波動?！?/font>

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

此前，NOPEC法案因為布什及奧巴馬威脅將使用否決權最終沒有通過。但特朗普是有史以來最關注油價，對高油價及OPEC批評最多的總統(tǒng)，競選時他就曾表示支持該法案。雖然極不可能最終成為法律，但如果通過，將會導致油價崩潰。 不過，昨天油價盤中回落更主要的還是市場因素，在美國供應激增、經濟增長放緩、原油需求放緩預期鞏固，多空比仍然較低的背景下，向上突破的動力不足。 但在委內瑞拉已經出現重大供應短缺，OPEC+激進減產的推動下，油價得到較強的支撐，穩(wěn)固攀升。 紐約時段，美國能源信息署(EIA)將發(fā)布《美國原油市場周報(Wpsr)》，API先導數據利多，彭博調查預計原油庫存增加257.25萬桶，汽油庫存減少285.7萬桶，精煉油庫存下降180.16萬桶。 綜合評估，今日油市在EIA數據發(fā)布前 - - 多頭控盤。 近日，20日均線對WTI油價構成較強支撐(已上行至56.35)，短線將測試5日均線支撐(已上行至56.73)，壓力位上行至120日均線(58.05)(注意：布倫特主力合約已經突破120均線)。 日內，趨勢多，EIA數據發(fā)布前，可在油價回落至日內均線上方做多，激進者可上調入場價格。EIA數據發(fā)布后，根據數據表現，追勢操作。

日內需關注：美國核心PPI數據(20:30)對宏觀基本面的進一步揭示 。原油頻道 >>

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