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原油頻道

EIA原油市場周報：原油庫存連續(xù)10周增加，但汽油及煉油數(shù)據(jù)顯示需求未破壞并將回升，多頭再次進入陷阱

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編輯：元寶時間：2018.11.28 23:50

周三，北京時間23:30，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至11月23日的美國原油市場周報(Weekly Petroleum Status Report, WPSR ^{EIA官方報告} )。

庫存數(shù)據(jù)顯示：原油庫存連續(xù)10周增加，高于美國石油協(xié)會(API)報告的水平；汽油庫存連續(xù)3周下降；精煉油庫存連續(xù)9周下降后轉為增加；庫欣原油庫存過去10周中9周增加。本周EIA原油市場周報-庫存方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	預測差異	油價影響
原油庫存	截至2018年11月23日當周 (11.17~11.23)	357.7	485.1	59	+298.7	利空
汽油庫存		-76.4	-129.5	24.3	-100.7	利多
精煉油庫存		261	-7.7	-41.4	+302.4	利空
庫欣庫存		117.7	-11.6	-	-	利空

市場數(shù)據(jù)顯示：原油產(chǎn)量與前2周持平，仍為創(chuàng)紀錄的1170萬桶/天；原油進口量及出口量均大幅增加。與此同時，備受關注的美國煉油廠設備利用率環(huán)比大幅增加2.9% - - 為今年9月7日以來的最高水平。本周EIA原油市場周報-市場方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	環(huán)比增減	油價影響
原油產(chǎn)量	截至2018年11月16日當周 (11.10~11.16)	1170	1170	-	0	中性
原油進口		816.2	755.4	-	+60.8	利空
原油出口		244.2	196.9	-	+47.3	利多

報告中其他重要數(shù)據(jù)：美國原油總庫存增加至4.505億桶；美國原油供應量為2113.1，同比增加5.6%；美國煉油廠設備利用率為95.6%，環(huán)比增加2.9%

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報包括美國原油、汽油、精煉油、庫欣庫存數(shù)據(jù)，以及美國石油產(chǎn)量、進口、出口、供應、煉油廠設備利用率等重要市場數(shù)據(jù)，是反映美國原油市場基本面最重要的高頻指標。

▍EIA_美國原油庫存數(shù)據(jù)

美國原油庫存大幅增加357.7萬桶，較市場預測值增加298.7萬桶 - - 已連續(xù)10周增加，10周以來原油庫存凈增加5634.8萬桶 - - 這是自2017年3月以來最長的供應增長周期。

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2018-11-28	截至11月23日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	357.7	485.1	59	利空
2018-11-21	截至11月16日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	485.1	1027	286.1	利空
2018-11-16	截至11月09日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	1027	578.3	321.2	重大利空
2018-11-07	截至11月02日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	578.3	321.7	162.5	利空
2018-10-31	截至10月26日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	321.7	634.6	311.2	利空
2018-10-24	截至10月19日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	634.6	649	352.3	利空
2018-10-17	截至10月12日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	649	598.7	90.9	利多
2018-10-11	截至10月05日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	598.7	797.5	217.3	利空
2018-10-03	截至09月28日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	797.5	185.2	87.6	利空
2018-09-26	截至09月21日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	185.2	-205.7	-112.6	利空
2018-09-19	截至09月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-205.7	-529.6	-261.6	利空
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▍EIA_其他庫存數(shù)據(jù)

美國原油總庫存增加至4.505億桶 - - 為年內最高水平。

美國能源信息署(EIA)原油總庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國汽油庫存下降76.4萬桶，較市場預計減少100.7萬桶 - - 已連續(xù)3周下降。

美國能源信息署(EIA)汽油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國精煉油庫存下降261萬桶，較市場預測值增加302.4萬桶 - - 已連續(xù)9周下降后轉為增加。

美國能源信息署(EIA)精煉油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國庫欣原油庫存增加117.6萬桶，較市場預測值減少253.5萬桶 - - 由上周小幅下降后轉為增加。

美國能源信息署(EIA)庫欣原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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▍EIA_原油市場數(shù)據(jù)

美國原油產(chǎn)量為1170萬桶/天，與前2周數(shù)據(jù)持平 - - 為歷史最高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油進口量環(huán)比增加60.8萬桶/天，至816.2萬桶/天 - - 為8月10日以來最高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油進口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油出口量環(huán)比增加47.2萬桶/天，至244.2萬桶/天 - - 為10月26日以來最高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油出口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國煉油廠設備利用率環(huán)比大幅增加2.9%，至95.6% - - 為今年9月7日以來的最高水平。

美國能源信息署(EIA)煉油廠設備利用率數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國煉油廠設備利用率，精煉廠設備利用率，煉廠原油吞吐量，eia精煉設備利用率

▍美國最新的產(chǎn)量數(shù)據(jù)及機構預測

>> EIA的能源短期展望(Steo-11/2018)認為，美國石油產(chǎn)量將在明年年中達到1200萬桶/天。

>> 國際能源署(IEA)的世界能源展望(Weo-2018)指出，2040年期間全球石油產(chǎn)量增長的最大貢獻者將是美國，占總量的75％。

>> 石油輸出國組織(OPEC)今日發(fā)布了月度原油市場報告(Momr-11/2018)預測，美國2018年第四季度的產(chǎn)量將增加至1143萬桶/天，并將繼續(xù)提高產(chǎn)量。到2016年年底將達到1250萬桶/天。

▍機構點評EIA美國原油市場周報

>> 金融博客Zerohedge點評稱，“EIA原油庫存數(shù)據(jù)對于API原油庫存10周連續(xù)增加予以確認，但精煉油庫存大增打破了該數(shù)據(jù)9周連降的的趨勢，并施壓美油跌至周二的低點；能源分析師Vince Piazza指出，周三公布的庫存數(shù)據(jù)對市場情緒影響有限，因市場在關注下個月沙特和俄羅斯之間的會談，以及OPEC成員國對油市的更多討論；相信減產(chǎn)低于100萬桶/日將無法穩(wěn)定油價，雖然近期的油價走軟是不可持續(xù)的并接近底部；預計俄羅斯將維持接近當前的產(chǎn)出水平以管控汽油價格?！?/font>

>> 金融網(wǎng)站infointime點評稱，“首先是汽油庫存，已經(jīng)是連續(xù)三周錄得下降，同時，EIA精煉廠設備利用率超預期上升，預示著本周煉油廠的產(chǎn)能還將繼續(xù)增加，對原油庫存的消耗將有較大的幫助。另外，美國原油進口數(shù)據(jù)達到了15周最高水平，這是由于美國國內產(chǎn)出的原油與煉油廠需要的原油之間的供需錯位，美國所需要的重質油與中質油仍存在較大的缺口，且煉油廠的改造并不能馬上完成，所以短期內，美國對中東國家的重質油和中質油采購還將加大，這或將稍稍緩解油市的供應過剩問題。”

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀及投顧服務商嘉信盈泰高級咨詢顧問趙曙(Matt.Z)點評稱：

美國原油庫存連續(xù)10周增加，累計增加5634.8萬桶，但已經(jīng)無法震懾對頭。本期汽油庫存下降，表明感恩節(jié)駕駛季美國國內汽油需求旺盛，同時，10周以來汽油庫存累積下降960萬桶，表明美國國內需求沒有問題，現(xiàn)在的問題是供應過剩的問題。而煉油廠設備利用率已經(jīng)連續(xù)6周回升，近兩周增速加快，表明原油的庫存消耗將會加速。

綜合評估，我們認為本周的EIA報告 - - 中性偏多。

不過，WTI原油價格已經(jīng)穿透死亡交叉，本次EIA報告再次成為多頭陷阱^知否。數(shù)據(jù)發(fā)布后，① 增量拋盤涌入及多頭回補油價跳水，但立刻V型反轉；② 隨后加速拉升，因為認識到汽油及煉油廠設備利用率表明的利多前景。

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