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圖表頻道 > 美國商務部經(jīng)濟分析局(BEA)國內生產總值(GDP)報告

美國二季度GDP初值萎縮0.9%,陷入技術性衰退,大部分機構認為會削弱美聯(lián)儲未來加息幅度


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:對于二季度GDP初值來說,單憑這一個數(shù)據(jù)來評定經(jīng)濟是否放緩有待商榷。正如美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)昨日指出的那樣,應該對其持保留態(tài)度

就業(yè)方面,有跡象顯示就業(yè)市場正在降溫,例如最近幾周新申請失業(yè)救濟金的人數(shù)(UIWC)略有上升。同時不利的一面還有本月初發(fā)布的5月份個人消費數(shù)據(jù)(PCE)顯示,經(jīng)通脹調整后的支出和可支配收入下降。這引發(fā)了人們的悲觀預測。

同時隨著美聯(lián)儲繼續(xù)加息,較高的借貸成本預計將減緩企業(yè)的招聘和投資,進一步拖累已經(jīng)放緩的經(jīng)濟增長??梢?,即使經(jīng)濟未有放緩,但未來經(jīng)濟前景黯淡且不確定性大幅增加。

就市場而言,這種不確定性以及黯淡的經(jīng)濟前景或會對美聯(lián)儲的收緊政策有一定的制約。從最新的芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)可以看出,9月加息的幅度已經(jīng)下降。

就數(shù)據(jù)本身來看,此次數(shù)據(jù)料不會對美聯(lián)儲的政策有所影響,一方面初值的修正范圍很大,其次鮑威爾也表示可以忍受一定的衰退來壓制通脹。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.07.28 20:30

周四,北京時間20:30,美國商務部經(jīng)濟分析局(BEA)公布的數(shù)據(jù)顯示,二季度美國GDP初值仍錄得負值,意味著美國經(jīng)濟陷入技術性衰退。數(shù)據(jù)公布后,市場受到震動,美債收益率直線跳水,美元快速走低,美股高開低走,黃金漲超1%。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

前值

預測值

現(xiàn)值

美元影響

美國2022年第二季度實際GDP年化季率

-1.6

0.5

-0.9

利空

美國2022年第二季度消費者支出年化季率

1.8

--

1.0

利空

美國2022年第二季度GDP價格指數(shù)季率

8.2

--

8.9

利多

美國2022年第二季度核心PCE物價指數(shù)年化季率

5.2

4.5

4.4

利空

美國實際GDP年化季率終值

2022年美國第二季度實際GDP年化季率初值為-0.9%,較上一季度終值-1.6%有所回升,但仍處于負值,意味著美國經(jīng)濟已經(jīng)陷入技術性衰退。

 

8.png

美國實際國內生產總值年化季率(GDP)數(shù)據(jù) (2022年第二季度)

3.png 美國實際GDP年化季率   (單位:%)

美國咨商會(CB)消費者信心指數(shù)(CCI)數(shù)據(jù)及變動趨勢圖,美國消費信心指數(shù),咨商會消費者信心數(shù)據(jù),美國今日發(fā)布消費者信心數(shù)據(jù),美國最新消費者信心指數(shù)

公布時間

指標周期

現(xiàn)值

前值

預測值

美元影響

2022-07-28

2022年第二季度國內生產總值

-0.9

-1.6

0.5

利空

2022-06-29

2022年第一季度國內生產總值

-1.6

-1.5

-1.5

利空

2022-05-26

2022年第一季度國內生產總值

-1.5

-1.4

-1.3

利空

2022-04-28

2022年第一季度國內生產總值

-1.4

6.9

1.1

利空

2022-03-30

2021年第四季度國內生產總值

6.9

7.0

7.0

利空

2021-12-22

2021年第三季度國內生產總值

2.3

2.1

2.1

利多

2021-09-30

2021年第二季度國內生產總值

6.7

6.6

6.6

利多

2021-06-24

2021年第一季度國內生產總值

6.4

6.4

6.4

中性

2021-03-25

2020年第四季度國內生產總值

4.3

4.1

4.1

利多

2020-12-22

2020年第三季度國內生產總值

33.4

33.1

33.1

利多

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官方報告

美國商務部經(jīng)濟分析局報告細項顯示,個人消費增長0.7%,低于一季度的1.24%;固定投資下降0.72%,低于一季度的1.28%;非住宅固定投資(即設備、建筑和知識產權支出),第二季度下降0.1%,前一季度增長10%;民間庫存變化下降2.01%,與第一季度的-0.35%相比也大幅惡化;凈出口增加1.43%(出口1.92%,進口-0.49%);政府支出-0.33%。

決策層反應

美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)在報告發(fā)布后表示:“隨著美聯(lián)儲采取行動降低通脹,經(jīng)濟放緩并不奇怪。即使我們面臨歷史性的全球挑戰(zhàn),我們也正走在正確的道路上,我們將更強大、更安全地度過這一轉變?!?/font>

副總統(tǒng)卡馬拉哈里斯隨后也表示:“通脹仍然太高。降低成本仍然是我們政府的首要任務?!?/font>

 

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美國私人就業(yè)全面復蘇 _By Reuters

美國財政部長耶倫(Janet Yellen)表示:“美國國內生產總值連續(xù)兩次下降的數(shù)據(jù)并不能證明美國現(xiàn)在處于衰退之中。真正的衰退是經(jīng)濟的廣泛疲軟。美國目前正在創(chuàng)造就業(yè)機會,強勁的家庭財政,消費者支出的增加和商業(yè)的增長。第二季度就業(yè)人數(shù)增加了110萬,與以往衰退的前三個月平均減少24萬人形成鮮明對比。消費價格漲幅在未來幾天可能會下降?!?/font>

機構評論

① 利率前景

 

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9月加息預期 _By FedWatch

截至發(fā)稿時,芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,市場預計9月加息50個基點的概率為78.0%,而加息75個基點的概率為22.0%。市場預計11月加息25個基點的概率為76.9%。

● 可能不會改變美聯(lián)儲路徑

>> Spartan Capital Securities的首席市場經(jīng)濟學家彼得·卡迪略表示:

 

顯然,這些數(shù)字令人失望。市場一直在預測經(jīng)濟衰退。從技術指標的角度來看,這是一場經(jīng)濟衰退,而且是溫和的。這可能不會改變美聯(lián)儲的路線。庫存指標拖累表明,企業(yè)非常擔心并且正在縮減支出,營造了衰退氣氛。

美聯(lián)儲未來加息幅度或變小

>> 加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的高級經(jīng)濟學家表示:“經(jīng)濟很容易陷入衰退,這可能會阻止美聯(lián)儲在9月再次大幅加息?!?/font>

>>  LPL Financial的首席市場策略師賴安·德特里克表示:“同意我們并未陷入衰退的說法,因為消費者支出仍然強勁,但最新數(shù)據(jù)確實對美聯(lián)儲未來的政策產生了影響。美聯(lián)儲可能會將這種實際增長的下降解釋為在即將舉行的會議上放慢加息步伐的確認,這可能最終意味著在不久的將來會進行較小的加息。”

>> Verdence Capital Advisors首席投資官梅根霍曼表示:“有時壞消息就是好消息,美聯(lián)儲可能不必像曾經(jīng)想象的那樣激進。這就是投資者所關注的。”

>> 瑞信(Credit Suisse)證券首席美國股票策略師喬納森·戈盧布表示:“未來幾個月,學術界是否將討論我們是否處于衰退之中。然而,今天的報告明確地反映了經(jīng)濟活動的大幅減弱,并增加了美聯(lián)儲轉向鴿派的可能性。”

>> Plante Moran Financial Advisors的首席投資官吉姆·貝爾德表示:“最近的經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能無法描繪出一致的畫面,但GDP連續(xù)第二個季度出現(xiàn)負增長提供了進一步的證據(jù),表明經(jīng)濟勢頭充其量繼續(xù)顯著放緩。美聯(lián)儲在不使經(jīng)濟陷入衰退的情況下提高利率的道路變得異常狹窄。降低加息的概率越來越大?!?/font>

② 經(jīng)濟前景

 

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9月加息預期 _By FedWatch

美聯(lián)儲的國內生產總值(GDP)實時計算模型 - - 亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow - - 對第二季度GDP增長率預測指向-1.2%。

● 大部分機構不認為經(jīng)濟處于衰退

>> Jefferies Financial Group的經(jīng)濟學家托馬斯·西蒙斯表示:“我們正處于情緒衰退之中,我不認為我們正處于真正的衰退中。增長放緩是由通脹和價格沖擊造成的——隨著它們在短期內消退,這應該會加速增長。我預計今年經(jīng)濟將從去年第四季度開始增長1.7%。”

>> 穆迪分析公司(Moody's Analytics)的首席經(jīng)濟學家馬克·贊迪表示:“我不認為,第二季度GDP出現(xiàn)萎縮與第一季度的下滑結合在一起時,會是經(jīng)濟衰退的信號。”

>> Amherst Pierpont Securities的首席經(jīng)濟學家斯蒂芬·斯坦利表示 :“他同意鮑威爾的觀點 -- 對第一份GDP報告持懷疑態(tài)度。即經(jīng)濟雖然在放緩,但并沒有表現(xiàn)出衰退的特征。最值得注意的是,勞動力市場依然強勁?!?/font>

>> 惠譽國際評級(Fitch Ratings)首席經(jīng)濟學家布賴恩·庫爾頓表示:“毫無疑問,國內需求潛在放緩的跡象。但這個數(shù)字并不意味著市場最近關注的通脹和美聯(lián)儲收緊政策引發(fā)的衰退提前到來。”

● 小部分機構認為經(jīng)濟失去動力

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)瓜蒂里表示:“GDP 的連續(xù)收縮將引發(fā)關于美國是否正處于或即將走向衰退的辯論。事實上,經(jīng)濟創(chuàng)造了270萬今年上半年的就業(yè)人數(shù)似乎與目前官方的衰退呼吁相悖。面對四年來的高通脹、快速上升的借貸成本和金融狀況普遍收緊,經(jīng)濟迅速失去動力?!?/font>

>> Maria Fiorini Ramirez的首席美國經(jīng)濟學家約書亞·夏皮羅表示:“如果我們還沒有陷入衰退,我們很快就會陷入衰退?!?/font>

● 部分機構認為經(jīng)濟前景令人擔憂

>> 彭博經(jīng)濟研究所(Bloomberg Economics)的首席美國經(jīng)濟學家安娜·黃表示:“第二季度國內生產總值的收縮顯著增加了經(jīng)濟在年底前陷入衰退的風險……滯后的勢頭使經(jīng)濟容易受到進一步的不利沖擊,例如下半年歐洲潛在的能源危機或歐洲供應緊張加劇?!?/font>

>> 美洲銀行(Comerica Bank)首席經(jīng)濟學家比爾·亞當斯表示:“由于上半年就業(yè)增長穩(wěn)健,經(jīng)濟看起來并沒有陷入衰退,不過今年剩余時間和2023年的前景更冒險?!?/font>

勞動力市場是重要指標

 

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就業(yè)是NBER衰退面板跟蹤的關鍵指標之一 _By Bloomberg

>> 安永(Ernst&Young)經(jīng)濟學家格雷戈里達科表示:“GDP是衡量經(jīng)濟活動的一個指標,但勞動力市場將成為衡量我們是否真的在走向衰退、企業(yè)是否真的在削減招聘的最佳指標。”

>> 華爾街日報(WSJ)的分析師喬恩·希爾森拉特表示:“這是不可持續(xù)的,要解決這種錯位,必須采取兩件事之一:要么經(jīng)濟迅速復蘇,結束衰退,要么經(jīng)濟持續(xù)下滑,迫使雇主裁員 。

② 行業(yè)反饋

>> 臉書(Facebook)的母公司Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格在財報電話會議上表示:

 

我們似乎已經(jīng)進入了經(jīng)濟衰退,這將對數(shù)字廣告業(yè)務產生廣泛影響。很難預測經(jīng)濟周期的深度和持續(xù)時間,但我想說的是,情況似乎比上個季度更糟

>> 麥當勞首席財務官Kevin Ozan在財報電話會議上表示:

 

我們看到一些顧客,尤其是低收入顧客降低消費,轉而選擇超值套餐,更少選擇套餐。

>> 沃爾瑪公司首席執(zhí)行官Doug McMillon在業(yè)績指引上表示:

 

不斷上升的食品和燃料通脹水平正在影響消費者的消費方式,沃爾瑪美國積壓了大量服裝,現(xiàn)在正在打折出售。

>> 惠而浦公司首席執(zhí)行官Marc Bitzer表示:

 

我們確實假設我們周圍的環(huán)境是衰退的...因此,我們已經(jīng)采取了經(jīng)濟衰退預案中的措施,這些措施主要集中在成本方面。

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

對于二季度GDP初值來說,單憑這一個數(shù)據(jù)來評定經(jīng)濟是否放緩有待商榷。正如美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)昨日指出的那樣,應該對其持保留態(tài)度。

就業(yè)方面,有跡象顯示就業(yè)市場正在降溫,例如最近幾周新申請失業(yè)救濟金的人數(shù)(UIWC)略有上升。同時不利的一面還有本月初發(fā)布的5月份個人消費數(shù)據(jù)(PCE)顯示,經(jīng)通脹調整后的支出和可支配收入下降。這引發(fā)了人們的悲觀預測。

同時隨著美聯(lián)儲繼續(xù)加息,較高的借貸成本預計將減緩企業(yè)的招聘和投資,進一步拖累已經(jīng)放緩的經(jīng)濟增長。可見,即使經(jīng)濟未有放緩,但未來經(jīng)濟前景黯淡且不確定性大幅增加。

就市場而言,這種不確定性以及黯淡的經(jīng)濟前景或會對美聯(lián)儲的收緊政策有一定的制約。從最新的芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)可以看出,9月加息的幅度已經(jīng)下降。

就數(shù)據(jù)本身來看,此次數(shù)據(jù)料不會對美聯(lián)儲的政策有所影響,一方面初值的修正范圍很大,其次鮑威爾也表示可以忍受一定的衰退來壓制通脹。

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戴騰指出,晚間可關注美國6月PCE數(shù)據(jù),預計在高通脹的影響下消費者的支出和可支配收入恐將繼續(xù)下滑。美指頻道 >>

主題:美國商務部經(jīng)濟分析局(BEA)國內生產總值(GDP)報告解讀 _By 柳葉刀

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