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原油頻道

EIA原油市場周報：原油庫存10周連增后轉為大幅下降，本輪暴跌以來，EIA與API數(shù)據(jù)第3次不同向、且差異大

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編輯：王文富時間：2018.12.07 08:30

周三，北京時間23:30，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至11月30日的美國原油市場周報(Weekly Petroleum Status Report, WPSR ^{EIA官方報告} )。

庫存數(shù)據(jù)顯示：原油庫存大幅下降732.2萬桶，而美國石油協(xié)會(API)報告增加536萬桶，這是本輪油價暴跌以來第4次出現(xiàn)數(shù)據(jù)不同向、數(shù)據(jù)差異非常大的情況；汽油庫存連續(xù)3周下降后轉為上升；精煉油庫存及庫欣原油庫存均連續(xù)2周上升。本周EIA原油市場周報-庫存方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	預測差異	油價影響
原油庫存	截至2018年11月30日當周 (11.24~11.30)	-732.2	357.7	-212.5	-519.7	重大利多
汽油庫存		169.9	-76.4	200	+30.1	利空
精煉油庫存		381.1	261	-212.5	+168.6	利空
庫欣庫存		172.9	117.7	-	-	利空

市場數(shù)據(jù)顯示：原油產量與前3周持平，仍為創(chuàng)紀錄的1170萬桶/天；原油進口量大幅減少94.3萬桶/天，降至今年3月以來最低水平；原油出口量大幅增加76.1萬桶/天，為創(chuàng)紀錄水平。本周EIA原油市場周報-市場方面的具體數(shù)據(jù)為：

單位：萬桶

數(shù)據(jù)類別	統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	環(huán)比增減	油價影響
原油產量	截至2018年11月30日當周 (11.24~11.30)	1170	1170	-	0	中性
原油進口		721.9	816.2	-	-94.3	利多
原油出口		320.3	244.2	-	+76.1	利多

報告中其他重要數(shù)據(jù)：美國原油總庫存增加至4.432億桶；美國原油供應量為2116.7，同比增加7.6%；美國煉油廠設備利用率為95.5%，環(huán)比下降0.1%。

美國能源信息署(EIA)的原油市場周報包括美國原油、汽油、精煉油、庫欣庫存數(shù)據(jù)，以及美國石油產量、進口、出口、供應、煉油廠設備利用率等重要市場數(shù)據(jù)，是反映美國原油市場基本面最重要的高頻指標。

▍EIA_美國原油庫存數(shù)據(jù)

美國原油庫存大幅下降732.3萬桶，較市場預測值減少212.5萬桶 - - 連續(xù)10周增加后轉為大幅減少。此前10周原油庫存凈增加5634.8萬桶 - - 是自2017年3月以來最長的供應增長周期。

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2018-12-07	截至11月30日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-732.3	357.7	-212.5	重大利多
2018-11-28	截至11月23日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	357.7	485.1	59	利空
2018-11-21	截至11月16日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	485.1	1027	286.1	利空
2018-11-16	截至11月09日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+1027	578.3	321.2	重大利空
2018-11-07	截至11月02日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	578.3	321.7	162.5	利空
2018-10-31	截至10月26日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	321.7	634.6	311.2	利空
2018-10-24	截至10月19日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	634.6	649	352.3	利空
2018-10-17	截至10月12日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	649	598.7	90.9	利多
2018-10-11	截至10月05日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	598.7	797.5	217.3	利空
2018-10-03	截至09月28日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	797.5	185.2	87.6	利空
2018-09-26	截至09月21日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	185.2	-205.7	-112.6	利空
2018-09-19	截至09月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-205.7	-529.6	-261.6	利空
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▍EIA_其他庫存數(shù)據(jù)

美國原油總庫存下降至4.432億桶 - - 為11月初以來最高水平。

美國能源信息署(EIA)原油總庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國汽油庫存下降76.4萬桶，較市場預計減少100.7萬桶 - - 已連續(xù)3周下降。

美國能源信息署(EIA)汽油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國精煉油庫存增加381.1萬桶，較市場預測值增加168.6萬桶 - - 連續(xù)2周增加。

美國能源信息署(EIA)精煉油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國eia精煉油庫存數(shù)據(jù)，中間餾分油庫存，eia精煉油數(shù)據(jù)，本周精煉油數(shù)據(jù)變動，美國餾分油庫存數(shù)據(jù)

美國庫欣原油庫存增加172.9萬桶 - - 連續(xù)2周增加。

美國能源信息署(EIA)庫欣原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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▍EIA_原油市場數(shù)據(jù)

美國原油產量為1170萬桶/天，與前3周數(shù)據(jù)持平 - - 為歷史最高水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油產量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油進口量環(huán)比大幅下降94.3萬桶/天，至721.9萬桶/天 - - 為3月16日以來最低水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油進口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國原油出口量環(huán)比大幅增加76.1萬桶/天，至320.3萬桶/天 - - 為創(chuàng)紀錄水平。

美國能源信息署(EIA)美國原油出口量數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

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美國煉油廠設備利用率環(huán)比下降0.1%，至95.5%。煉油廠每天處理1750萬桶原油，生產970萬桶/天的汽油和560萬桶/天的精煉油。煉油廠加工量為1760萬桶/日，汽油產量為1020萬桶/日，餾分油產量為550萬桶/日。

美國能源信息署(EIA)煉油廠設備利用率數(shù)據(jù)及變動趨勢圖

美國煉油廠設備利用率，精煉廠設備利用率，煉廠原油吞吐量，eia精煉設備利用率

▍美國最新的產量數(shù)據(jù)及機構預測

>> EIA的能源短期展望(Steo-11/2018)認為，美國石油產量將在明年年中達到1200萬桶/天。

>> 國際能源署(IEA)的世界能源展望(Weo-2018)指出，2040年期間全球石油產量增長的最大貢獻者將是美國，占總量的75％。

>> 石油輸出國組織(OPEC)今日發(fā)布了月度原油市場報告(Momr-11/2018)預測，美國2018年第四季度的產量將增加至1143萬桶/天，并將繼續(xù)提高產量。到2016年年底將達到1250萬桶/天。

▍機構點評EIA美國原油市場周報

>> 金融博客Zerohedge點評稱，“ 美國原油庫存此前的十周連漲終止，意外大跌730萬桶，為7月以來最大跌幅；而另一方面，庫欣地區(qū)及石油制品的漲幅也十分亮眼。原油產量上周增幅因阿拉斯加地區(qū)7級地震的影響而稍稍放緩，地震對原油生產及該地區(qū)的交通運輸構成顯著影響。目前歐佩克大會的消極情緒籠罩著市場，最先消息顯示今天歐佩克不會舉行會后的新聞發(fā)布會；不過，EIA原油庫存的意外大降還是觸發(fā)了一些買盤?！?/font>

>> 金融網(wǎng)站infointime點評稱，“一方面地震對原油運輸產生了影響，造成了一定程度的供應問題；另一方面，由于節(jié)假日的來臨，煉油廠加大了生產力度，以保證出行高峰期的汽油供應，從而導致了原油庫存的大幅下降，可見需求端健康?！?/font>

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀及投顧服務商嘉信盈泰高級咨詢顧問趙曙(Matt.Z)點評稱：

美國原油庫存連續(xù)10周增加轉為下降，這是重大利多因素。不過，由于美國石油產量仍處于創(chuàng)紀錄水平，汽油及精煉油庫存意外增加，庫欣庫存持續(xù)增加，嚴格上來說是一個中性偏多的報告。但鑒于市場焦點是原油庫存持續(xù)10周的增長趨勢能否逆轉，而本次報告顯示原油庫存大幅逆轉。

綜合評估，我們認為本周的EIA報告 - - 重大利多。

更重要的是，根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，隨著產量、出口數(shù)據(jù)的大幅攀升，以及進口的大幅下降，美國已經(jīng)成為原油+成品油的凈出口國，凈出口量為21.1萬桶，而2008年迄今平均的凈進口量超過200萬桶/天，峰值水平為2005年的1200萬桶/天。距離現(xiàn)在遙遠的75年前，美國曾經(jīng)是凈出口國。這對于全球油價，尤其對布倫特原油來說是一個趨勢性的利空因素。

短期來看，隨著美國煉油廠開工率穩(wěn)定在高位，即便汽油和精煉油的庫存會短期回升，但原油的需求將會穩(wěn)步增加，這對于供過于求的基本面有一定的緩解作用。

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