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圖表頻道 > 美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析(BEA)個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)

5月PCE報(bào)告中指標(biāo)普遍錄得下降,但數(shù)據(jù)的適度回落不足以影響市場(chǎng),大幅加息前景仍未改


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)美元指數(shù)分析師戴騰表示:5月份的個(gè)人收入和支出報(bào)告提供了一些好消息,美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)——核心PCE指數(shù)——同比從4.9%降至4.7%,低于市場(chǎng)預(yù)期4.8%。但這并不是“明確而令人信服”的通脹降溫的證據(jù)。

實(shí)際消費(fèi)者支出環(huán)比下降0.4%,而不是預(yù)測(cè)的下降0.3%,并且前值4月份的環(huán)比增長(zhǎng)0.7%大幅下調(diào)至環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。很明顯,消費(fèi)領(lǐng)域并不像我們希望的那樣富有彈性。降幅主要出現(xiàn)在耐用品領(lǐng)域。這一組成部分下跌3.5%,而食品和服裝等非耐用品下跌0.6%。服務(wù)支出增長(zhǎng)了0.3%??梢?jiàn)消費(fèi)者開(kāi)始改變消費(fèi)習(xí)慣從而控制支出。

可以預(yù)想的是未來(lái)幾個(gè)月,零售商可能不得不依賴(lài)打折來(lái)清空庫(kù)存。隨著一些供應(yīng)鏈問(wèn)題得到解決,以及汽車(chē)制造商設(shè)法雇傭更多工人,它們一直在提高產(chǎn)量。這兩種趨勢(shì)都有助于降低商品價(jià)格。但隨著工資的上漲,將繼續(xù)推高服務(wù)價(jià)格,這在一定程度上抵消廉價(jià)商品帶來(lái)的通脹降溫。

綜上所訴,數(shù)據(jù)出現(xiàn)適度的回落可能不足以影響市場(chǎng)。通脹預(yù)期進(jìn)一步上漲已基本是市場(chǎng)共識(shí)。美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)明確表示,它愿意犧牲經(jīng)濟(jì)活動(dòng)來(lái)控制通脹,因此大幅加息的前景不會(huì)變得模糊。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.06.30 20:35

周四,北京時(shí)間20:30,美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)公布的個(gè)人收入和支出報(bào)告(PCE)顯示,5月,PCE物價(jià)指數(shù)同比上漲幅度 不及市場(chǎng)預(yù)期,與前值持平;核心PCE物價(jià)指數(shù)同樣不及預(yù)期。數(shù)據(jù)發(fā)布后, 美股三大股指期貨短線拉升,跌幅均縮窄至1%。美國(guó)國(guó)債收益率下滑,10年期國(guó)債收益率報(bào)3.024%。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測(cè)值

現(xiàn)值

美元影響

美國(guó)5月PCE年率

6.3

6.4

6.3

利空

美國(guó)5月PCE月率

0.2

0.7

0.6

利空

美國(guó)5月核心PCE年率

4.9

4.8

4.7

利空

美國(guó)5月核心PCE月率

0.3

0.4

0.3

利空

美國(guó)5月個(gè)人支出月率

0.9

0.4

0.2

利空

美國(guó)5月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出月率

0.7

4.0

-0.4

利空

美國(guó)5月個(gè)人收入月率

0.4

0.5

0.5

中性

美國(guó)PCE

5月,美國(guó)PCE同比上漲6.3%,不及市場(chǎng)預(yù)期。是2022年3月以來(lái)最低增幅。環(huán)比增長(zhǎng)0.6%,好于市場(chǎng)預(yù)期的0.70%,前值0.20%。

 

8.png

美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)年率數(shù)據(jù) (2022年5月)

3.png 美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測(cè)   (單位:%)

美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)(PCE)年率數(shù)據(jù),美國(guó)pce,美國(guó)最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心pce數(shù)據(jù),pce年率,月率,歷史最高水平,30年來(lái)最高水平,美國(guó)通脹急升

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測(cè)值

美指影響

2022-06-30

美國(guó)2022年05月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

6.3

6.3

6.4

利空

2022-05-27

美國(guó)2022年04月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

6.3

6.6

6.3

中性

2022-04-29

美國(guó)2022年03月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

6.6

6.4

6.7

利空

2022-03-31

美國(guó)2022年02月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

6.4

6.1

6.4

中性

2022-02-25

美國(guó)2022年01月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

6.1

5.8

6.0

利多

2022-01-28

美國(guó)2021年12月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

5.8

5.7

5.8

利多

2021-12-23

美國(guó)2021年11月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

5.7

5.0

5.7

利多

2021-11-24

美國(guó)2021年10月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

5.0

4.4

5.1

利空

2021-10-29

美國(guó)2021年09月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.4

4.3

4.4

中性

2021-10-01

美國(guó)2021年08月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.3

4.2

4.2

利多

2021-08-27

美國(guó)2021年07月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.2

4.0

4.1

利多

2021-07-30

美國(guó)2021年06月消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.0

3.9

4.0

中性

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美國(guó)核心PCE

5月,美國(guó)核心PCE上漲4.7%,從高點(diǎn)繼續(xù)回落,且低于市場(chǎng)預(yù)期。從環(huán)比來(lái)看,美國(guó)5月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比0.3%,好于市場(chǎng)預(yù)期的0.4%,與前值持平。

 

8.png

美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)年率數(shù)據(jù) (2022年5月)

3.png 美國(guó)核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測(cè)   (單位:%)

美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)(Core-PCE)年率數(shù)據(jù),美國(guó)pce,美國(guó)最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心pce數(shù)據(jù),pce年率,月率,歷史最高水平,30年來(lái)最高水平,美國(guó)通脹急升

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測(cè)值

美指影響

2022-06-30

美國(guó)2022年05月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.7

4.9

4.8

利空

2022-05-27

美國(guó)2022年04月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.9

5.2

4.9

利空

2022-04-29

美國(guó)2022年03月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

5.4

5.3

5.2

利空

2022-03-31

美國(guó)2022年02月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

5.4

5.2

5.5

利空

2022-02-25

美國(guó)2022年01月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

5.2

4.9

5.2

中性

2022-01-28

美國(guó)2021年12月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.9

4.7

4.8

利多

2021-12-23

美國(guó)2021年11月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.7

4.1

4.5

利多

2021-11-24

美國(guó)2021年10月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

4.1

3.6

4.1

中性

2021-10-29

美國(guó)2021年09月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

3.6

3.6

3.7

利空

2021-10-01

美國(guó)2021年08月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

3.6

3.6

3.5

利多

2021-08-27

美國(guó)2021年07月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

3.6

3.5

3.6

中性

2021-07-30

美國(guó)2021年06月核心消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)年率

3.5

3.4

3.7

利空

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其他數(shù)據(jù)

美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)報(bào)告稱(chēng) ,美國(guó)5月個(gè)人收入環(huán)比增長(zhǎng)0.6%,預(yù)期0.7%,前值0.52%;美國(guó)5月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比增長(zhǎng)0.2%,預(yù)期0.4%,前值修正為0.6%%。美國(guó)個(gè)人支出步伐顯著放緩,自去年12月以來(lái),支出增速首次低于收入增速。

經(jīng)通脹調(diào)整后,5月支出實(shí)際上環(huán)比下降0.4%,為今年首降。

在收入方面,私人工資同比增長(zhǎng)放緩至 11.9%,為2021年12月以來(lái)的最低水平,而政府工作人員的工資同比增長(zhǎng)從4月份的5.7% 升至5.8%。與去年同期相比,收入增長(zhǎng)了5.3%,但支出增長(zhǎng)了8.5%。

5月份儲(chǔ)蓄率小幅上升至5.4%,為三個(gè)月以來(lái)的最高水平,但仍接近2009年以來(lái)的最低水平。高通脹促使美國(guó)人自去年底開(kāi)始減少儲(chǔ)蓄。

 

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商業(yè)支出正在減少 _By Bloomberg

機(jī)構(gòu)評(píng)論

① 經(jīng)濟(jì)前景

大部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為消費(fèi)者支出還將惡化

>> Raymond James機(jī)構(gòu)股票策略師麥考特表示:“消費(fèi)者的支出高于正常水平,不是因?yàn)樗麄兊氖杖脒h(yuǎn)高于正常水平,而是因?yàn)樗麄兊膬?chǔ)蓄。到勞動(dòng)節(jié)(9月),大部分超額儲(chǔ)蓄將會(huì)被花光?!?/font>

>> 蒙特利爾(BMO)銀行資本市場(chǎng)的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家珍妮弗·李表示:“由于幾乎所有東西的高成本,美國(guó)消費(fèi)者正在削減支出,這一點(diǎn)也不奇怪。”

>> Stifel Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林賽·皮耶扎表示:“最新數(shù)據(jù)鞏固了作為經(jīng)濟(jì)支柱的消費(fèi)者支出出現(xiàn)下降趨勢(shì)的證據(jù),人們對(duì)經(jīng)濟(jì)能夠避免近期衰退的期望非常小?!?/font>

>> Jefferies Financial Group的經(jīng)濟(jì)學(xué)家托馬斯·西蒙斯表示:“通脹壓力在好轉(zhuǎn)之前可能會(huì)變得更糟,零售庫(kù)存下降可能會(huì)推高價(jià)格。消費(fèi)者支出從商品向服務(wù)的轉(zhuǎn)變最終應(yīng)該會(huì)降低通脹壓力?!?/font>

>> 美洲銀行(Comerica Bank)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家達(dá)拉斯表示:“由于提供服務(wù)的工作崗位比生產(chǎn)商品的工作崗位多得多,因此勞動(dòng)力市場(chǎng)非常緊張,這抑制了從降低支出到裁員、降低收入甚至降低支出的自我強(qiáng)化傳遞?!?

>> Amherst Pierpont Securities的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯蒂芬·斯坦利表示 :“”他對(duì)第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期下調(diào)了近一個(gè)百分點(diǎn),至2.2%。因?yàn)橄M(fèi)者支出狀況急劇惡化?!?/font>

>> 富國(guó)銀行證券(Wells Fargo Securities)經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示:“我們?nèi)匀徽J(rèn)為服務(wù)業(yè)支出將支撐整個(gè)夏季的消費(fèi)者支出,但一旦勞動(dòng)節(jié)到來(lái),服務(wù)業(yè)的提振可能不足以保持整體消費(fèi)者支出的盈余。”

少部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為通脹沒(méi)那么嚴(yán)重

>> 凱投宏觀(Capital Economics)資深美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾皮爾斯表示:“核心通脹率的小幅上升不是美聯(lián)儲(chǔ)需要轉(zhuǎn)向不那么激進(jìn)的加息的‘明確而令人信服’的證據(jù)。但這確實(shí)意味著通貨膨脹并不像你單看CPI數(shù)據(jù)所想的那么糟糕。”

>> 瑞信(Credit Suisse)的首席美股策略師喬納森·戈盧布表示 :“這一切都證實(shí)了許多人所看到的消費(fèi)支出的減速。我不認(rèn)為我們正在步入衰退,也不認(rèn)為這必然預(yù)示著衰退……但它預(yù)示著進(jìn)一步的疲軟。”

美聯(lián)儲(chǔ)影響

>> 經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(EIU)全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱琳表示:“這是今年實(shí)際消費(fèi)量首次出現(xiàn)環(huán)比下降,而且不太可能是最后一次。支出的回落,尤其是消費(fèi)者的通脹預(yù)期,將繼續(xù)嚴(yán)重影響美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)進(jìn)一步加息的決策過(guò)程?!?/font>

>> FWD Bonds首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯托弗·魯基表示:“美聯(lián)儲(chǔ)尚未贏得通脹戰(zhàn)爭(zhēng),但有一些跡象表明經(jīng)濟(jì)正在放緩。盡管存在經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu),但裁員人數(shù)還沒(méi)有達(dá)到足夠高的水平,不足以讓人們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)正越過(guò)懸崖進(jìn)入衰退的深淵?!?/font>

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)經(jīng)濟(jì)學(xué)家維羅妮卡克拉克表示:“與 CPI 相比,6月和7月的數(shù)據(jù)也可能顯示出同樣疲軟的PCE,但我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)需要在一系列數(shù)據(jù)中看到通脹壓力放緩的證據(jù),??然后才能放慢加息步伐?!?/font>

金市影響

>> AvaTrade的首席市場(chǎng)分析師師納伊姆·阿斯蘭姆表示:“預(yù)計(jì)在最新一批美國(guó)數(shù)據(jù)公布后,黃金將保持波動(dòng),因?yàn)閷で笤诟叨炔淮_定的環(huán)境中對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的交易商應(yīng)該有助于防止金價(jià)跌落懸崖。”

本站觀點(diǎn)

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

5月份的個(gè)人收入和支出報(bào)告提供了一些好消息,美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)——核心PCE指數(shù)——同比從4.9%降至4.7%,低于市場(chǎng)預(yù)期4.8%。但這并不是“明確而令人信服”的通脹降溫的證據(jù)。

實(shí)際消費(fèi)者支出環(huán)比下降0.4%,而不是預(yù)測(cè)的下降0.3%,并且前值4月份的環(huán)比增長(zhǎng)0.7%大幅下調(diào)至環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。很明顯,消費(fèi)領(lǐng)域并不像我們希望的那樣富有彈性。降幅主要出現(xiàn)在耐用品領(lǐng)域。這一組成部分下跌3.5%,而食品和服裝等非耐用品下跌0.6%。服務(wù)支出增長(zhǎng)了0.3%??梢?jiàn)消費(fèi)者開(kāi)始改變消費(fèi)習(xí)慣從而控制支出。

可以預(yù)想的是未來(lái)幾個(gè)月,零售商可能不得不依賴(lài)打折來(lái)清空庫(kù)存。隨著一些供應(yīng)鏈問(wèn)題得到解決,以及汽車(chē)制造商設(shè)法雇傭更多工人,它們一直在提高產(chǎn)量。這兩種趨勢(shì)都有助于降低商品價(jià)格。但隨著工資的上漲,將繼續(xù)推高服務(wù)價(jià)格,這在一定程度上抵消廉價(jià)商品帶來(lái)的通脹降溫。

綜上所訴,數(shù)據(jù)出現(xiàn)適度的回落可能不足以影響市場(chǎng)。通脹預(yù)期進(jìn)一步上漲已基本是市場(chǎng)共識(shí)。美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)明確表示,它愿意犧牲經(jīng)濟(jì)活動(dòng)來(lái)控制通脹,因此大幅加息的前景不會(huì)變得模糊。

高級(jí)原油分析師,高級(jí)原油投資顧問(wèn),嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評(píng)eia庫(kù)存報(bào)告,eia庫(kù)存報(bào)告分析

 

戴騰指出,值得注意的是美國(guó)CPIPCE之間的差距正在擴(kuò)大,此前數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)5月CPI通脹數(shù)據(jù)上漲8.6%,再創(chuàng)40年新高。兩者之間不斷擴(kuò)大的差距可能會(huì)削弱人們對(duì)通脹將會(huì)消退的信心。美指頻道 >>

主題:美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)的個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù) _By 柳葉刀

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市場(chǎng)矩陣 - - 國(guó)際期貨及衍生品投顧型門(mén)戶(hù)