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圖表頻道 > 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)

盡管4月美國CPI同比下降,但核心CPI環(huán)比創(chuàng)三個月來最高增速,價格上漲動能不但沒有放緩,反而有所加強


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:從本期報告來看, 數(shù)據(jù)表明是屬于喜憂參半。一方面,以二手車為代表的核心商品價格同比增速持續(xù)回落,但另一方面,薪資上漲、住房租金跳升、俄烏沖突和中國疫情對于全球供應(yīng)鏈的擾動為后續(xù)通脹的走勢增添了不確定性。但實際情況并沒有大部分認為的樂觀。

首先關(guān)注的是為什么本次CPI/核心CPI數(shù)據(jù)會出現(xiàn)同比回落?其原因在于受高基數(shù)效應(yīng)影響。但實際報告的重點已經(jīng)不在同比上,而是環(huán)比上,市場更關(guān)心通脹的環(huán)比增速,是否如美聯(lián)儲所說的逐漸放緩。

但事與愿違,核心CPI最終讀數(shù)為0.6%,且為過去三個月的最高環(huán)比增速。也就是說,價格上漲動能不但沒有放緩,反而有所加強。這一點令市場的擔(dān)憂情緒再度點燃。

此外,通脹超預(yù)期讓美聯(lián)儲信譽再度受損,并可能促使其重新評估通脹走勢,市場也傳出不少質(zhì)疑美聯(lián)儲的聲音。因為鮑威爾在會議上否定了加息75個基點的可能,但美國通脹的確沒有很快回落。這一點或?qū)γ缆?lián)儲的加息路徑有所沖擊。

綜上所述,本次報告顯示了通脹依舊很高,且分項數(shù)據(jù)顯示未來仍存在通脹走高的可能。所以4月份的CPI報告不太可能改變美聯(lián)儲的新激進策略。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.05.11 21:35

周二,北京時間21:30,勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的數(shù)據(jù)顯示,4月,美國消費者價格指數(shù)(CPI)同比稍有下降,但超市場預(yù)期。核心CPI同樣不及前值但也超市場預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后,美股、黃金短線跳水,美元指數(shù)短線上揚,美債收益率短線紛紛上行。市場反應(yīng)顯示,面對高企的通脹,投資者預(yù)計美聯(lián)儲將保持加速收緊姿態(tài)。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測值

現(xiàn)值

美元影響

美國4月CPI年率未季調(diào)

8.5

8.1

8.3

利多

美國4月CPI月率季調(diào)后

1.2

0.2

0.3

利多

美國4月核心CPI年率未季調(diào)

6.5

6.0

6.2

利多

美國4月核心CPI月率未季調(diào)

0.3

0.4

0.6

利多

美國CPI

4月,美國CPI同比上漲8.3%,較上月8.5%的增幅有所回落,但高于市場預(yù)期的8.1%;CPI環(huán)比增長0.3%,較上月1.2%有較多回落,仍高于市場預(yù)期的0.2%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年4月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2022-05-11

美國2022年04月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.3

8.5

8.1

利多

2022-04-12

美國2022年03月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.5

7.9

8.4

利多

2022-03-10

美國2022年02月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.9

7.5

7.9

中性

2022-02-10

美國2022年01月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.5

7.0

7.2

利多

2022-01-12

美國2021年12月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.0

6.8

7.0

中性

2021-12-10

美國2021年11月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.8

6.2

6.8

利多

2021-11-10

美國2021年10月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.2

5.4

5.9

利多

2021-10-13

美國2021年09月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-09-14

美國2021年08月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.3

5.4

5.3

中性

2021-08-11

美國2021年07月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.4

5.3

利多

2021-07-13

美國2021年06月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.0

4.9

利多

2021-06-10

美國2021年05月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.0

4.2

4.7

利多

2021-05-12

美國2021年04月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.2

2.6

3.6

利多

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美國核心CPI

4月,核心CPI同比增長6.2%,較上月6.5%的漲幅有所回落,但高于預(yù)期的6%;核心CPI環(huán)比增長0.6%,較上月0.3%的增幅有所擴大,也高于市場預(yù)期的0.4%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年4月)

3.png 美國核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新核心通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心cpi數(shù)據(jù),核心cpi年率

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2022-05-11

美國2022年04月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.2

6.5

6.0

利多

2022-04-12

美國2022年03月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.5

6.4

6.6

利空

2022-03-10

美國2022年02月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.4

6.4

6.4

中性

2022-02-10

美國2022年01月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.0

5.5

5.9

利多

2022-01-12

美國2021年12月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.5

5.4

4.9

利多

2021-12-10

美國2021年11月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.9

4.6

4.9

利多

2021-11-10

美國2021年10月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.6

4.0

4.6

利多

2021-10-13

美國2021年09月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.0

4.0

4.0

中性

2021-09-14

美國2021年08月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.0

4.3

4.2

利空

2021-08-11

美國2021年07月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.3

4.5

4.3

利空

2021-07-13

美國2021年06月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.5

3.8

4.0

利多

2021-06-10

美國2021年05月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

3.8

3.0

3.5

利多

2021-05-12

美國2021年04月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

3.0

1.6

2.3

利多

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其他數(shù)據(jù)

報告顯示在細分類別中,4月份,除住房、機票、新車價格繼續(xù)上漲外,醫(yī)療、娛樂、家居用品的價格均有所上升。服裝、通訊、二手車和卡車價格指數(shù)環(huán)比下跌。

 

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CPI分項數(shù)據(jù) _By BLS

同比來看,家庭食品價格同比上漲10.8%,是自1980年11月以來的最大同比漲幅。肉類、家禽、魚類和蛋類價格同比上漲14.3%,是自1979年5月以來的最大同比漲幅。

環(huán)比來看,隨著家庭食品價格環(huán)比上漲1.0%,4月整體食品價格環(huán)比上漲0.9%。能源通脹有所緩解。能源價格在近幾個月上漲后于4月環(huán)比下跌,汽油價格4月環(huán)比下跌6.1%,抵消了天然氣和電力價格的上漲。

 

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能源成本壓力下降,而服務(wù)業(yè)開始復(fù)蘇_By Bloomberg

值得注意的是4月住房價格同比上漲5.14%,高于3月的5%,為1991年3月以來的最高水平;租金通脹率從3月的4.44%上升至4.82%,為1991年2月以來的最高水平。

機構(gòu)評論

① 通脹前景展望

通脹短期內(nèi)減速但仍將維持在高位

>> 加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的凱瑟琳表示:“展望4月份以后,基數(shù)效應(yīng)將有助于年度通脹在短期內(nèi)繼續(xù)減速,但這將受到再次走高的天然氣價格、持續(xù)的供應(yīng)鏈中斷以及勞動力市場收緊和住房價格上漲的限制?!?/font>

>> 高盛(Goldman Sachs)的分析師表示:“雖然去年以來的商品價格飆升越來越多地表現(xiàn)出回落跡象,但強勁的服務(wù)業(yè)通脹可能會使CPI保持在高位。”

>> 富國銀行證券(Wells Fargo Securities)經(jīng)濟學(xué)家邁克爾·普格利澤表示:“較低的汽油價格緩和了本月通脹的上行......但4月的喘息將是短暫的,本周油價將創(chuàng)下歷史新高?!?/font>

>> 聯(lián)信銀行的首席經(jīng)濟學(xué)家比爾·亞當斯表示:“CPI的放緩主要是由于汽油價格在4月份飆升后,在3月份出現(xiàn)了下降。二手車價格也下降了,但粘性服務(wù)價格在4月份繼續(xù)快速上漲,這表明通脹勢頭依然強勁?!?/font>

 

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美國4月份的消費價格指數(shù)超過預(yù)期_By Bloomberg

>> 聯(lián)邦海軍信貸協(xié)會(Navy Federal Credit Union)的企業(yè)經(jīng)濟學(xué)家羅伯特弗里克表示:“通脹的高峰可能已經(jīng)過去,但今天的CPI報告指出,在價格開始大幅下跌之前,CPI將長期緩慢下降,甚至可能處于8%左右的穩(wěn)定水平。”

>> Bankrate首席金融分析師格雷格麥克布萊德表示:“價格上漲的速度有所放緩,但沒有預(yù)期的那么快。排除能源價格的下降——上漲仍然普遍存在?!?/font>

通脹威脅還受到其他外生風(fēng)險

>> 威爾明頓信托(Wilmington Trust)的首席投資官托尼·羅斯表示:“美國通脹仍面臨著兩個潛在的外生風(fēng)險。一是圍繞俄烏危機造成的能源供應(yīng)緊張和價格沖擊的未知因素;二是與疫情相關(guān)的停產(chǎn)和對供應(yīng)鏈的影響。沒有人知道他們會如何發(fā)展,其中任何一個都可能成為比現(xiàn)在市場預(yù)期更大的問題?!?/font>

部分機構(gòu)對通脹前景持樂觀態(tài)度

>> LPL Financial的首席市場策略師賴安·德特里克表示:“通脹可能已經(jīng)見頂,因為4月份的基數(shù)效應(yīng)推動了4月份的同比指標低于3月份。通脹的輕微放緩可能會為消費者信心提供一些必要的提振。”

② 美聯(lián)儲政策展望

>> 加拿大蒙特利爾銀行(BMO)高級經(jīng)濟學(xué)家薩爾·高蒂耶里表示:“美聯(lián)儲別無選擇,只能繼續(xù)盡快將利率上調(diào)至至少中性水平?!?/font>

>> 金融時報(FT)援引投資策略師艾米莉·羅蘭表示:“這個意外通脹回落幅度不是債券市場或美聯(lián)儲所預(yù)期的?!?/font>

 

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標準普爾500指數(shù)在測試關(guān)鍵的200周移動均線之前進一步下跌 _By Bloomberg

>> eToro Global Markets的美國投資分析師考克斯表示:“如果通脹持續(xù)這么高,我們預(yù)計美聯(lián)儲將繼續(xù)對加息采取強硬立場。正如我們所看到的,這對投資者來說可能是一顆難以下咽的藥丸?!?/font>

部分機構(gòu)認為數(shù)據(jù)迫使美聯(lián)儲重新考慮加息75個基點

>> 投資機構(gòu)Miller Tabak+Co首席市場策略師馬特·馬雷表示:“很簡單,這個高通脹數(shù)字大大降低了許多投資者對通脹已經(jīng)達到峰值所抱持的希望。因此,美聯(lián)儲仍將保持強硬立場,可能會重新考慮加息75個基點?!?/font>

>> 彭博社(Bloomberg)的分析師維恩表示:“美國最新通脹數(shù)據(jù)將重新激起市場對美聯(lián)儲加息75個基點的討論,即便我們可能需要看到更多顯示通脹高企的數(shù)據(jù),美聯(lián)儲才會考慮如此大幅度的加息。目前市場預(yù)計美聯(lián)儲在今年余下時間里加息接近200個基點,早些時候僅為185個基點?!?/font>

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“今天的通脹報告證明,美聯(lián)儲主席鮑威爾上周犯了一個錯誤——在政策會議上取消了加息75個基點的可能。”

少數(shù)機構(gòu)仍持加息50個基點的觀點

>> 路透社(Reuters)的分析師斯特凡妮表示:“美聯(lián)儲不會再次考慮加息75個基點,因美聯(lián)儲主席鮑威爾上周否決了這一想法,但如果核心通脹沒有如市場預(yù)期的那樣緩解,今年晚些時候加息50個基點的可能性很大?!?/font>

③ 對黃金的影響

>> Kitco Metals的高級分析師吉姆·威克夫表示 :“黃金和白銀價格確實從CPI報告發(fā)布前的溫和上漲中有所回落,這些數(shù)據(jù)屬于美國貨幣政策鷹派的陣營,他們希望看到美聯(lián)儲以更積極的步伐加息?!?/font>

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

從本期報告來看, 數(shù)據(jù)表明是屬于喜憂參半。一方面,以二手車為代表的核心商品價格同比增速持續(xù)回落,但另一方面,薪資上漲、住房租金跳升、俄烏沖突和中國疫情對于全球供應(yīng)鏈的擾動為后續(xù)通脹的走勢增添了不確定性。但實際情況并沒有大部分認為的樂觀。

首先關(guān)注的是為什么本次CPI/核心CPI數(shù)據(jù)會出現(xiàn)同比回落?其原因在于受高基數(shù)效應(yīng)影響。但實際報告的重點已經(jīng)不在同比上,而是環(huán)比上,市場更關(guān)心通脹的環(huán)比增速,是否如美聯(lián)儲所說的逐漸放緩。

但事與愿違,核心CPI最終讀數(shù)為0.6%,且為過去三個月的最高環(huán)比增速。也就是說,價格上漲動能不但沒有放緩,反而有所加強。這一點令市場的擔(dān)憂情緒再度點燃。

此外,通脹超預(yù)期讓美聯(lián)儲信譽再度受損,并可能促使其重新評估通脹走勢,市場也傳出不少質(zhì)疑美聯(lián)儲的聲音。因為鮑威爾在會議上否定了加息75個基點的可能,但美國通脹的確沒有很快回落。這一點或?qū)γ缆?lián)儲的加息路徑有所沖擊。

綜上所述,本次報告顯示了通脹依舊很高,且分項數(shù)據(jù)顯示未來仍存在通脹走高的可能。所以4月份的CPI報告不太可能改變美聯(lián)儲的新激進策略。

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戴騰指出,這些數(shù)據(jù)表明美國消費需求還是很強,并且隨著夏天的到來,這些需求將伴隨外出活動增多而得到進一步釋放。美指頻道 >>

主題:美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI) _By 柳葉刀

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