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美元指數(shù)

CPI報告解讀:美國通脹再創(chuàng)新高,美聯(lián)儲本月加息75個基點(diǎn)的概率飆升


要點(diǎn):

?  周五公布的消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)報告顯示,5月,美國(USA)的總體CPI同比攀升8.6%,繼上個月下滑之后再次上漲,創(chuàng)1981年以來新高。

?  Jefferies的經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿內(nèi)塔·馬科夫斯卡和托馬斯·西蒙斯寫道:“隨著通脹預(yù)期開始脫錨,美聯(lián)儲(Fed)將在6月14日至15日的政策會議上加息75個基點(diǎn)?!?/font>

?  騰格勒表示:“在美聯(lián)儲從這里走向何方的問題之上,是一個更加根本和嚴(yán)重的問題:一些觀察人士擔(dān)心,美國央行已經(jīng)失去了對通脹的有效控制。”

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.06.11 01:52

周五公布的消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)報告顯示,5月,美國(USA)的總體CPI同比攀升8.6%,繼上個月下滑之后再次上漲,創(chuàng)1981年以來新高。這使貨幣政策制定者最早在下周大幅加息的可能性增加,并引發(fā)了可怕的警告,即央行已經(jīng)完全失去了對物價的控制。

芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,投資者認(rèn)為6月份加息75個基點(diǎn)的可能性為21%,高于周四的3.6%。巴克萊(Barclays)和Jefferies Financial Group的經(jīng)濟(jì)學(xué)家都持這種觀點(diǎn)。

Jefferies的經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿內(nèi)塔·馬科夫斯卡和托馬斯·西蒙斯在一份報告中寫道:“隨著通脹預(yù)期開始脫錨,美聯(lián)儲(Fed)將在6月14日至15日的政策會議上加息75個基點(diǎn)。周五的通脹數(shù)據(jù) - - CPI和密歇根大學(xué)調(diào)查的消費(fèi)者通脹預(yù)期 - - 是游戲規(guī)則的改變者,將迫使美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向更高的速度和提前收緊政策?!?/font>

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年5月)

3.png 美國消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費(fèi)者價格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2022-06-10

美國2022年05月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

8.6 ↑

8.3

8.2

利多

2022-05-11

美國2022年04月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

8.3 ↓

8.5

8.1

利多

2022-04-12

美國2022年03月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

8.5 ↑

7.9

8.4

利多

2022-03-10

美國2022年02月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

7.9

7.5

7.9

中性

2022-02-10

美國2022年01月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

7.5

7.0

7.2

利多

2022-01-12

美國2021年12月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

7.0

6.8

7.0

中性

2021-12-10

美國2021年11月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

6.8

6.2

6.8

利多

2021-11-10

美國2021年10月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

6.2

5.4

5.9

利多

2021-10-13

美國2021年09月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-09-14

美國2021年08月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

5.3

5.4

5.3

中性

2021-08-11

美國2021年07月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.4

5.3

利多

2021-07-13

美國2021年06月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.0

4.9

利多

2021-06-10

美國2021年05月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)年率

5.0

4.2

4.7

利多

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除了美聯(lián)儲的利率前景,更重要的是,該數(shù)據(jù)揭示的風(fēng)險可能是 - - 貨幣當(dāng)局已經(jīng)失去了對通脹的控制。

Laffer Tengler Investments的首席執(zhí)行官兼首席投資官南?!をv格勒表示:“在美聯(lián)儲從這里走向何方的問題之上,是一個更加根本和嚴(yán)重的問題:一些觀察人士擔(dān)心,美國央行已經(jīng)失去了對通脹的有效控制。價格上漲基礎(chǔ)廣泛 - - 從住房到汽油和食品。這些數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲和美國人來說都是災(zāi)難性的?!?/font>

“令人失望和令人擔(dān)憂的是,核心CPI比預(yù)期更高 。這是更持久、更粘性的通脹,需要數(shù)年時間才能消除,”她強(qiáng)調(diào)稱?!懊缆?lián)儲在每一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)上都做錯了,我們應(yīng)該會在6月的會議上看到加息75個基點(diǎn)。問題是他們是否會感到驚訝,我認(rèn)為我們不會看到這一點(diǎn)。

對于前景,騰格勒說:“每當(dāng)他們推遲行動時,這就會使通貨膨脹猖獗,這增加了經(jīng)濟(jì)衰退的可能性。股市的走勢整個夏天變得難看和動蕩,因為通脹數(shù)據(jù)不會改善?!?/font>

 

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美國5月總體CPI和核心CPI均高于預(yù)期 _By Bloomberg

事實上,交易員預(yù)計,8月和9月的通脹率將持續(xù)處于高位,最高可能升至8.8%,而10月只會小幅回落至8%。與此同時,美國的消費(fèi)者信心本月跌至歷史低點(diǎn)。

以下是一些機(jī)構(gòu)第一時間對CPI報告的評論。

“總而言之,該報告應(yīng)該引起美聯(lián)儲的極大關(guān)注,因為總CPI和核心CPI漲幅都沒有減弱的跡象,我們預(yù)計價格在短期內(nèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長,”道明證券(TD Securities)的利率策略全球主管普里亞·米斯拉 在一份報告中寫道?!拔覀冾A(yù)計美聯(lián)儲將在未來幾個月內(nèi)保持其激進(jìn)的緊縮偏好,我們預(yù)計6月和7月將加息50個基點(diǎn),并認(rèn)為9月加息50個基點(diǎn)并非不可能。”

首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡·哈祖斯領(lǐng)導(dǎo)的高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的團(tuán)隊,同意道明的評估,稱“我們現(xiàn)在預(yù)計美聯(lián)儲將在9月份將基金利率提高50個基點(diǎn) -- 之前為提高25個基點(diǎn)。此外,6月和7月將加息50個基點(diǎn)?!?/font>

“今天的報告應(yīng)該會消除任何借口,即在夏末之前‘暫?!酉⒖赡苁呛线m的,因為美聯(lián)儲顯然仍然沒有打進(jìn)控制通脹的黑八,”Glenmede Investment Management的首席投資官杰森·普萊德說?!巴顿Y者應(yīng)該預(yù)計美聯(lián)儲將在下周及以后繼續(xù)其50個基點(diǎn)的加息路徑,直到出現(xiàn)通脹向美聯(lián)儲2-3%目標(biāo)區(qū)間減速的,有意義跡象?!?/font>

 

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頂級資金管理人認(rèn)為,鷹派央行成為最大的尾部風(fēng)險 _By Bloomberg

“今天的CPI報告令人不快,”Facet Wealth投資主管湯姆·格拉夫表示。“雖然我們知道由于食品和能源價格上漲,數(shù)字可能會很高,但共識是,核心CPI增長率將環(huán)比放緩。不幸的是,這并沒有發(fā)生。整體CPI環(huán)比上漲1%,同比達(dá)到40年高點(diǎn)的8.6%,核心CPI環(huán)比漲幅穩(wěn)定在0.6%,同比漲幅為6.0%?!?/font>

“這份報告最令人擔(dān)憂的部分是它的廣度,”格拉夫強(qiáng)調(diào)稱?!懊吭碌臄?shù)字不是由幾個項目驅(qū)動的。大多數(shù)主要類別實際上加速了價格環(huán)比漲幅。大多數(shù)觀察家都認(rèn)為,更廣泛的通脹更有可能持續(xù)下去。”

“周五的通脹數(shù)據(jù)表明,‘通脹峰值’的辯論可能為時過早,”Quadratic Capital Manage-ment的創(chuàng)始人南?!ご骶S斯說?!巴浄逯档南敕僭O(shè)我們的供應(yīng)鏈中斷已經(jīng)結(jié)束,不會很快再次發(fā)生,我不太確定我們是否能對此充滿信心?!?/font>

“投資者仍然過于相信美聯(lián)儲將能夠控制通脹,”戴維斯通過電子郵件表示?!拔覀儾粦?yīng)該把美聯(lián)儲控制通脹的能力視為理所當(dāng)然?!?/font>

實際上,市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元分析師廖青在預(yù)測本報告時就表示,任何通脹見頂?shù)念A(yù)測都可能是盲目樂觀的。他表示:

 

如果實際數(shù)據(jù)符合預(yù)期,意味著總體CPI連續(xù)兩個月下滑,但速度非常慢、且越來越慢從下降0.2%到下降0.1%。更重要的是,其環(huán)比漲幅反而開始從0.3%大幅加速至0.7%。

面對這樣的數(shù)據(jù)不能做出任何關(guān)于“通脹峰值”的判斷,因為展望未來幾個月,除了基數(shù)效應(yīng)越來越有利之外,不利因素很多,最明顯的一個提振價格的因素是 - - 汽油價格加速上漲,并且隨著即將進(jìn)入駕駛季可能進(jìn)一步加速。另一個因素是,消費(fèi)支出增長仍然強(qiáng)勁。而有些品類的價格波動無需,如二手車、新車、機(jī)票和住房價格等品類,隨時可能上沖。同時,時薪漲幅盡管回落,但仍處于高位。

廖青補(bǔ)充說,在全球新冠疫情(Covid-19)此伏彼起,俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)前景不確定或烈度指向更高的情況下,任何通脹見頂?shù)念A(yù)測都可能是盲目樂觀的,從根本上來說,通脹失控的風(fēng)險根本沒有解除。美指頻道 >>

 


主題:美國通脹再創(chuàng)新高及其市場影響  | 評論:Jefferies  LafferTenglerInvestments  TDS  Goldman  GlenmedeInvestment  | 新聞源:MarketWatch


---END---

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