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圖表頻道 > 美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析(BEA)個人消費支出(PCE)價格指數(shù)

11月PCE報告顯示 通脹指標(biāo)繼續(xù)降溫,而消費者支出卻停滯不前,但薪資上漲速度遠(yuǎn)超聯(lián)儲預(yù)期


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)美元指數(shù)分析師戴騰表示:從PCE的分項數(shù)據(jù)看,11月商品的價格總體已下跌,而服務(wù)業(yè)還在上漲。

無論是耐用品還是非耐用品,商品這個類別大多月環(huán)比下降,其中汽油等能源商品的月環(huán)比降幅高達(dá)1.85%,是PCE物價指數(shù)放緩的最大推手。而服務(wù)業(yè)的價格大多繼續(xù)環(huán)比上漲,只有交通運輸相關(guān)的服務(wù)價格環(huán)比下跌。

汽油下跌顯然振奮了消費者的情緒,但通脹總體的方向還令人擔(dān)憂。這讓美聯(lián)儲擺脫困境的前景變得更錯綜復(fù)雜,因為聯(lián)儲追求的是,既要給經(jīng)濟(jì)降溫,又不能壓垮經(jīng)濟(jì),還不能對股票等資產(chǎn)構(gòu)成風(fēng)險。

值得注意的是,11月通脹調(diào)整后的消費者個人收入上漲0.3%,未調(diào)整的工資和月薪連續(xù)第二個月漲0.5%。薪資上漲速度遠(yuǎn)超聯(lián)儲希望達(dá)到的水平。聯(lián)儲會認(rèn)為,薪資強勁上漲可能未來制造價格上漲的麻煩。

要知道鮑威爾曾暗示要把薪資擺在了明年美聯(lián)儲抗擊高通脹工作的核心位置。從這個角度看,薪資通脹降不下來,美聯(lián)儲就有理由讓高利率的狀態(tài)持續(xù)得比投資者預(yù)計的還久。因此整體來看,本次的報告并不會對美聯(lián)儲的政策路徑造成偏移。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.12.23 21:35

周五,北京時間21:30,美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)公布的個人收入和支出報告(PCE)顯示,11月,通脹指標(biāo)繼續(xù)降溫,而消費者支出卻停滯不前。數(shù)據(jù)發(fā)布后,美股期貨抹去跌幅,納指期貨現(xiàn)漲0.7%,此前一度跌0.6%。美元指數(shù)沖高后回落近30點?,F(xiàn)貨黃金下挫4美元后又迅速拉升4美元。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測值

現(xiàn)值

美元影響

美國11月PCE年率

6.0

5.6

5.5

利空

美國11月PCE月率

0.3

0.2

0.1

利空

美國11月核心PCE年率

5.0

4.7

4.7

中性

美國11月核心PCE月率

0.2

0.2

0.2

中性

美國11月個人支出月率

0.8

0.2

0.1

利空

美國11月實際個人消費支出月率

0.5

0.1

0.0

利空

美國11月個人收入月率

0.7

0.3

0.4

利多

美國PCE

11月,美國PCE同比上漲5.5%,低于市場預(yù)期的5.6%,低于上個月水平。此外前值被上修至6.3%,為都五個月放緩。環(huán)比上升0.1%, 市場預(yù)期為0.1%,前值修正為0.4%。

 

8.png

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)個人消費支出(PCE)價格指數(shù)年率數(shù)據(jù) (2022年11月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)消費支出價格指數(shù)(PCE)年率數(shù)據(jù),美國pce,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心pce數(shù)據(jù),pce年率,月率,歷史最高水平,30年來最高水平,美國通脹急升

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美指影響

2022-12-23

美國2022年11月消費支出價格指數(shù)年率

5.5

6.0

5.6

利空

2022-12-01

美國2022年10月消費支出價格指數(shù)年率

6.0

6.2

6.0

中性

2022-10-28

美國2022年09月消費支出價格指數(shù)年率

6.2

6.2

6.3

利空

2022-09-30

美國2022年08月消費支出價格指數(shù)年率

6.2

6.3

6.0

利多

2022-08-26

美國2022年07月消費支出價格指數(shù)年率

6.3

6.8

6.4

利空

2022-07-29

美國2022年06月消費支出價格指數(shù)年率

6.3

6.8

6.8

利多

2022-06-30

美國2022年05月消費支出價格指數(shù)年率

6.3

6.3

6.4

利空

2022-05-27

美國2022年04月消費支出價格指數(shù)年率

6.3

6.6

6.3

中性

2022-04-29

美國2022年03月消費支出價格指數(shù)年率

6.6

6.4

6.7

利空

2022-03-31

美國2022年02月消費支出價格指數(shù)年率

6.4

6.1

6.4

中性

2022-02-25

美國2022年01月消費支出價格指數(shù)年率

6.1

5.8

6.0

利多

2022-01-28

美國2021年12月消費支出價格指數(shù)年率

5.8

5.7

5.8

利多

2021-12-23

美國2021年11月消費支出價格指數(shù)年率

5.7

5.0

5.7

利多

2021-11-24

美國2021年10月消費支出價格指數(shù)年率

5.0

4.4

5.1

利空

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美國核心PCE

11月,美國核心PCE上漲4.7%,符合市場預(yù)期,低于前值5.0%, 低于美聯(lián)儲FOMC12月9月預(yù)測的4.8%;環(huán)比增長0.2%,與預(yù)期、前值的0.2%一致。

 

8.png

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)核心個人消費支出(PCE)價格指數(shù)年率數(shù)據(jù) (2022年11月)

3.png 美國核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)核心消費支出價格指數(shù)(Core-PCE)年率數(shù)據(jù),美國pce,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心pce數(shù)據(jù),pce年率,月率,歷史最高水平,30年來最高水平,美國通脹急升

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美指影響

2022-12-23

美國2022年11月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.7

5.0

4.7

利空

2022-12-01

美國2022年10月核心消費支出價格指數(shù)年率

5.0

5.1

5.0

中性

2022-10-28

美國2022年09月核心消費支出價格指數(shù)年率

5.1

4.9

5.2

利空

2022-09-30

美國2022年08月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.9

4.6

4.7

利空

2022-08-26

美國2022年07月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.6

4.8

4.7

利空

2022-07-29

美國2022年06月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.7

4.7

4.8

利多

2022-06-30

美國2022年05月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.7

4.9

4.8

利空

2022-05-27

美國2022年04月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.9

5.2

4.9

利空

2022-04-29

美國2022年03月核心消費支出價格指數(shù)年率

5.4

5.3

5.2

利空

2022-03-31

美國2022年02月核心消費支出價格指數(shù)年率

5.4

5.2

5.5

利空

2022-02-25

美國2022年01月核心消費支出價格指數(shù)年率

5.2

4.9

5.2

中性

2022-01-28

美國2021年12月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.9

4.7

4.8

利多

2021-12-23

美國2021年11月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.7

4.1

4.5

利多

2021-11-24

美國2021年10月核心消費支出價格指數(shù)年率

4.1

3.6

4.1

中性

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其他數(shù)據(jù)

美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)報告稱,近幾個月通脹有所緩和,尤其是商品等商品,因為供應(yīng)鏈瓶頸已經(jīng)緩解,消費者將更多支出集中在休閑和酒店等領(lǐng)域。具體來看:

 

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PCE分項數(shù)據(jù) _By BEA

與10月相比,商品價格下降0.4%,服務(wù)價格上漲0.4%。食品價格上漲0.3%,能源價格下跌1.5%。看多看空油價走勢的比例,彭博原油走勢調(diào)查,Bloomberg原油調(diào)查,原油走勢調(diào)查,原油多空分析,原油周策略,原油周報,國際油價下周怎么走,看多看空國際油價

同比上,商品價格下降0.4%,服務(wù)價格上漲0.4%。食品價格上漲0.3%,能源價格下跌1.5%。

根據(jù)物價變化調(diào)整后的個人支出環(huán)比在11月停滯,為7月以來的最低水平,低于預(yù)期的0.1%。

其中,經(jīng)通脹調(diào)整后的商品支出下降0.6%,為2月份以來最差,而服務(wù)支出上升0.3%。以餐飲和住宿為主導(dǎo)的服務(wù)支出抵消了商品支出的下降,新車是商品支出下降的主要原因。

 

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隨著收入降低,支出增加,導(dǎo)致個人積蓄減少 _By BEA

同時,美國商務(wù)部的報告顯示,11月儲蓄率上升至2.4%,這是自7月以來的首次增長,但也是有記錄以來的最低水平。

決策層反應(yīng)

報告發(fā)布后美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)表示:“我們再次看到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并保持彈性的跡象。今天的報告顯示收入增加,通脹下降 -- 同時我們的就業(yè)市場依然強勁。圣誕節(jié)來臨,汽油價格下跌,雜貨店價格出現(xiàn)一年來最低漲幅。在我們看到失業(yè)救濟(jì)人數(shù)仍然很低并且經(jīng)濟(jì)增長估計向上修??正后的第二天,這是美國家庭、企業(yè)和農(nóng)民的連續(xù)勝利?!?/font>

機(jī)構(gòu)評論

① 利率前景

 

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2023年2月加息概率 _By FedWatch

截至報告發(fā)布后,芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,市場預(yù)計 明年2月加息25個基點的概率為63.4%。而加息50個基點的概率為36.6%。

多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為報告不足以促使美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向

>> High Frequency Economics的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯比拉·法魯奇表示:“我們預(yù)計,隨著美聯(lián)儲在2023年進(jìn)一步加息,家庭支出將放緩。”

>> Kingsview Asset Management的投資組合經(jīng)理保羅·諾爾特表示 :“雖然投資者可能樂于看到通脹繼續(xù)放緩,但本周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都不足以證明美聯(lián)儲有理由很快轉(zhuǎn)向降息。個人消費支出肯定下降了一點,但離美聯(lián)儲希望的水平還差得很遠(yuǎn)?!?/font>

>> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊麗莎·溫格表示:“11月美聯(lián)儲偏愛的價格指標(biāo)PCE平減指數(shù)的減速進(jìn)一步證明了近期通脹的下行勢頭。盡管如此,強勁的工資收入和實際收入表明勞動力市場尚未顯著降溫,官員們不太可能認(rèn)為這份報告具有足夠的說服力 -- 讓他們放棄升高利率至5%以上?!?/font>

>> 獨立顧問聯(lián)盟(Independent Advisor Alliance)的首席投資官克里斯·扎卡雷利表示 :“11月,通脹調(diào)整后的美國消費者支出環(huán)比零增長,但美聯(lián)儲官員希望看到的是不止一個月的數(shù)據(jù)暗示,需求在顯著降溫。而且,11月通脹調(diào)整后的消費者個人收入上漲0.3%,未調(diào)整的工資和月薪連續(xù)第二個月漲0.5%。薪資上漲速度遠(yuǎn)超聯(lián)儲希望達(dá)到的水平。聯(lián)儲會認(rèn)為,薪資強勁上漲可能未來制造價格上漲的麻煩?!?/font>

>> 市場觀察(MarketWatch)分析師表示:“美國11月份消費者支出溫和增長0.1%表明家庭更加謹(jǐn)慎,與此同時,假日購物季的折扣也很大。消費支出是經(jīng)濟(jì)的主要引擎,但面對不斷上升的利率,美國消費支出可能會開始放緩。美聯(lián)儲提高了利率以試圖抑制通脹。強勁的就業(yè)市場可能會暫時維持支出增長。但是,如果裁員增加、失業(yè)率上升,經(jīng)濟(jì)勢必會受到影響。更高的借貸成本會使買房、買車或貸款變得更貴,從而抑制經(jīng)濟(jì)?!?/font>

>> 布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示:“美國11月核心PCE的下降在很大程度上是由2021年的高基數(shù)效應(yīng)造成,而美聯(lián)儲2%的目標(biāo)似乎仍很遙遠(yuǎn)。事實上,我們一直認(rèn)為,將核心PCE從近6%降至4%是比較容易的,從4%降至2%的目標(biāo)是困難的,也是痛苦的來源?!?/font>

>> PNC Financial Services的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高斯·福謝表示:

 

到2022年底,從美聯(lián)儲的角度來看,經(jīng)濟(jì)正朝著正確的方向發(fā)展,但速度還不夠快。

 利率上升正在打壓消費者支出,尤其是耐用品支出,通脹正在放緩。雖然服務(wù)業(yè)通脹的大部分原因是住房成本正在迅速逆轉(zhuǎn),但美聯(lián)儲擔(dān)心強勁的工資增長可能會推動服務(wù)價格和整體通脹的持續(xù)上漲。

FOMC將在2023年初繼續(xù)上調(diào)聯(lián)邦基金利率,直到就業(yè)市場降溫變得更加明顯,工資增長和服務(wù)業(yè)通脹正在放緩至更可持續(xù)的步伐。

經(jīng)濟(jì)前景

 

看多看空油價走勢的比例,彭博原油走勢調(diào)查,Bloomberg原油調(diào)查,原油走勢調(diào)查,原油多空分析,原油周策略,原油周報,國際油價下周怎么走,看多看空國際油價

美國GDP預(yù)測 _By GDPNow

12月23日,美聯(lián)儲的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)實時計算模型 - - 亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow - - 對第四季度GDP增長率預(yù)測指向3.7%。 高于12月20日的2.7%

消費現(xiàn)狀

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·霍倫霍斯特表示:“公布的數(shù)據(jù)繼續(xù)表明,經(jīng)濟(jì)尚未充分降溫,無法降低過高的通脹。雖然商品價格壓力隨著需求而減弱,但我們認(rèn)為服務(wù)業(yè)沒有類似的動態(tài)。”

>> Commonwealth Financial Network的首席投資官布拉德·麥克米蘭表示:“總而言之,公布的數(shù)據(jù)描繪了一幅經(jīng)濟(jì)放緩的景象,進(jìn)入年底,這應(yīng)該有助于支持通脹在2023 年時持續(xù)減速?!?/font>

>> 萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊恩·謝潑德森表示:“現(xiàn)在人們已經(jīng)用完了大約一半的,在疫情(Covid-19)期間積累的儲蓄,勞動力市場狀況正在走向疲軟,這似乎是合理的。雖然我認(rèn)為本季度消費將以強勁的速度增長,但如果這種速度在明年第一季度繼續(xù)保持,我們會感到驚訝?!?/font>

通脹前景

>> Yardeni Research的總裁亞德尼(Edward Yardeni)表示:“通脹正在放緩,消費者仍在消費,盡管更多的是服務(wù)而不是商品。這應(yīng)該表明,除了超額儲蓄之外,工資的上漲速度快于價格上漲,從而提高了消費者的購買力。這都與軟著陸的預(yù)期相一致?!?/font>

>> High Frequency Economics的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯比拉·法魯奇表示:“通脹仍遠(yuǎn)高于目標(biāo),并支持利率上升至限制區(qū)域。面對40年來的高通脹和不斷上升的借貸成本,家庭支出仍然保持彈性。然而,隨著美聯(lián)儲進(jìn)一步加息,預(yù)計未來會出現(xiàn)一些疲軟。”

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

從PCE的分項數(shù)據(jù)看,11月商品的價格總體已下跌,而服務(wù)業(yè)還在上漲。

無論是耐用品還是非耐用品,商品這個類別大多月環(huán)比下降,其中汽油等能源商品的月環(huán)比降幅高達(dá)1.85%,是PCE物價指數(shù)放緩的最大推手。而服務(wù)業(yè)的價格大多繼續(xù)環(huán)比上漲,只有交通運輸相關(guān)的服務(wù)價格環(huán)比下跌。

汽油下跌顯然振奮了消費者的情緒,但通脹總體的方向還令人擔(dān)憂。這讓美聯(lián)儲擺脫困境的前景變得更錯綜復(fù)雜,因為聯(lián)儲追求的是,既要給經(jīng)濟(jì)降溫,又不能壓垮經(jīng)濟(jì),還不能對股票等資產(chǎn)構(gòu)成風(fēng)險。

值得注意的是,11月通脹調(diào)整后的消費者個人收入上漲0.3%,未調(diào)整的工資和月薪連續(xù)第二個月漲0.5%。薪資上漲速度遠(yuǎn)超聯(lián)儲希望達(dá)到的水平。聯(lián)儲會認(rèn)為,薪資強勁上漲可能未來制造價格上漲的麻煩。

要知道鮑威爾曾暗示要把薪資擺在了明年美聯(lián)儲抗擊高通脹工作的核心位置。從這個角度看,薪資通脹降不下來,美聯(lián)儲就有理由讓高利率的狀態(tài)持續(xù)得比投資者預(yù)計的還久。因此整體來看,本次的報告并不會對美聯(lián)儲的政策路徑造成偏移。

高級原油分析師,高級原油投資顧問,嘉信盈泰,24小時全球交易中心,高級交易員,首席交易員,首席分析師,點評eia庫存報告,eia庫存報告分析

 

戴騰指出, 展望未來,預(yù)計美聯(lián)儲將在明年繼續(xù)提高利率,達(dá)到比許多投資者預(yù)期的更高的水平,并在一段時間內(nèi)保持在限制性水平。至于2月加息的規(guī)模,鮑威爾表示,這一決定將基于即將到來的數(shù)據(jù),如下個月將發(fā)布的12月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。美指頻道 >>

主題:美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)的個人消費支出(PCE)價格指數(shù) _By 柳葉刀

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