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圖表頻道 > 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)

5月美國CPI同比上升8.6%!打破市場通脹見頂?shù)幕孟耄彝涱A(yù)期已再度抬頭,美聯(lián)儲可能不得不采取激進(jìn)行動


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:從本期報告來看 ,華爾街預(yù)期的通脹見頂設(shè)想不攻自破。

細(xì)項來看,能源成本主導(dǎo)了整體CPI的飆升。能源價格指數(shù)同比上漲了34.6%,是自2005年9月以來最大的同比漲幅。另外還有一個細(xì)節(jié)就是雖然商品價格的飆升正在放緩(增幅自2021年9月以來最小),但服務(wù)成本卻在加速增長,目前是1991年以來的最快速度。要知道隨著服務(wù)業(yè)通脹穩(wěn)步升溫,核心商品通脹需要以大得多的幅度放緩,才能壓低通脹。

值得注意的是:美國5月實際平均時薪同比下降了3.0%,意味著物價上漲連續(xù)第14個月超過了工資漲幅。這也是通脹上漲的動力之一。隨著物價跑不贏通脹,員工與企業(yè)的博弈也將加強,那么工資-通脹螺旋的提速也將進(jìn)一步推升通脹。

綜上所述, 通脹壓力在美國經(jīng)濟(jì)中在變得根深蒂固,且通脹預(yù)期再度抬頭,以目前的事態(tài)來看,很有可能下一份CPI報告以大致相同的月度速度上漲,這令通脹同比出現(xiàn)新高的可能性很高。即使經(jīng)濟(jì)正在降溫,美聯(lián)儲可能仍不得不采取激進(jìn)行動,在7月會議后繼續(xù)大幅加息。

短期看:6月美聯(lián)儲議息會議大概率還是加50個基點,重點關(guān)注更新后的加息路徑,尤其是7月或9月加75個基點的可能性。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.06.10 20:35

周五,北京時間20:30,勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的數(shù)據(jù)顯示,5月,美國消費者價格指數(shù)(CPI)同比再度刷新40年新高,并高于上月及預(yù)期的8.3%增幅。核心CPI同比有所回落但高于預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后,兩年期美國國債收益率跳漲,股指期貨下跌,美元上漲。交易員完全消化了美聯(lián)儲將在6月、7月和9月召開的3次政策會議上加息50個基點的預(yù)期。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

前值

預(yù)測值

現(xiàn)值

美元影響

美國5月CPI年率未季調(diào)

8.3

8.3

8.6

利多

美國5月CPI月率季調(diào)后

0.3

0.7

1.0

利多

美國5月核心CPI年率未季調(diào)

6.2

5.9

6.0

利多

美國5月核心CPI月率未季調(diào)

0.6

0.5

0.6

利多

美國CPI

5月,美國CPI同比上漲8.6%, 創(chuàng)1981年12月以來新高,并高于上月及預(yù)期的8.3%增幅;CPI環(huán)比增長1%,顯著高于預(yù)期的0.7%和上月的0.3%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年5月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2022-06-10

美國2022年05月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.6

8.3

8.3

利多

2022-05-11

美國2022年04月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.3

8.5

8.1

利多

2022-04-12

美國2022年03月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.5

7.9

8.4

利多

2022-03-10

美國2022年02月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.9

7.5

7.9

中性

2022-02-10

美國2022年01月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.5

7.0

7.2

利多

2022-01-12

美國2021年12月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.0

6.8

7.0

中性

2021-12-10

美國2021年11月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.8

6.2

6.8

利多

2021-11-10

美國2021年10月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.2

5.4

5.9

利多

2021-10-13

美國2021年09月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-09-14

美國2021年08月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.3

5.4

5.3

中性

2021-08-11

美國2021年07月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.4

5.3

利多

2021-07-13

美國2021年06月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.0

4.9

利多

2021-06-10

美國2021年05月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.0

4.2

4.7

利多

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美國核心CPI

5月, 核心CPI同比上漲6%,較上月的6.2%有所回落,但依然高于預(yù)期的5.9%;核心CPI環(huán)比增長0.6%,與上月增幅持平,但高于預(yù)期的0.5%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年5月)

3.png 美國核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新核心通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心cpi數(shù)據(jù),核心cpi年率

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2022-06-10

美國2022年05月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.0

6.2

5.9

利多

2022-05-11

美國2022年04月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.2

6.5

6.0

利多

2022-04-12

美國2022年03月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.5

6.4

6.6

利空

2022-03-10

美國2022年02月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.4

6.4

6.4

中性

2022-02-10

美國2022年01月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.0

5.5

5.9

利多

2022-01-12

美國2021年12月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.5

5.4

4.9

利多

2021-12-10

美國2021年11月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.9

4.6

4.9

利多

2021-11-10

美國2021年10月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.6

4.0

4.6

利多

2021-10-13

美國2021年09月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.0

4.0

4.0

中性

2021-09-14

美國2021年08月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.0

4.3

4.2

利空

2021-08-11

美國2021年07月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.3

4.5

4.3

利空

2021-07-13

美國2021年06月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.5

3.8

4.0

利多

2021-06-10

美國2021年05月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

3.8

3.0

3.5

利多

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其他數(shù)據(jù)

報告顯示能源成本主導(dǎo)了整體CPI的飆升。能源價格指數(shù)同比上漲了34.6%,是自2005年9月以來最大的同比漲幅。

 

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CPI分項數(shù)據(jù) _By BLS

同比來看,食品價格飛漲,雞肉、雞蛋、牛奶和紙杯蛋糕的價格也在飆升。

核心CPI中,5月幾乎所有細(xì)分項都上漲,但貢獻(xiàn)最大的是住房、機(jī)票、二手車、卡車以及新車指數(shù)。醫(yī)療、家居、經(jīng)營、娛樂、服裝等細(xì)分指數(shù)也在5月份有所上升。

 

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美國服務(wù)業(yè)的通脹持續(xù)加劇 _By Bloomberg

住房成本正在急劇上升。5月住房價格同比上升5.45%,高于4月份的5.14%,為1991年以來的最高水平。

租金同比上漲5.22%,高于4月份的4.82%,創(chuàng)歷史新高。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計,住房通脹在今年晚些時候才會見頂。

決策層反應(yīng)

周五數(shù)據(jù)公布后,美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)在一份聲明中表示,“今天的報告強調(diào)了我為什么把抗擊通貨膨脹作為我的首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)......雖然看到關(guān)鍵的‘核心’通脹放緩是好事,但它的下降速度沒有我們必須看到的那么快、那么劇烈?!卑莸潜硎?,美國需要“迅速采取更多措施來降低價格”,并呼吁國會通過降低能源、處方藥和運輸成本的立法。

美國國家經(jīng)濟(jì)委員會主任布萊恩·迪斯周五表示,今天的數(shù)據(jù)突顯出總統(tǒng)一直以來的表態(tài)——抗擊通脹必須成為首要經(jīng)濟(jì)任務(wù),“美聯(lián)儲擁有它需要的工具,我們正在給它所需的空間。”

美國白宮經(jīng)濟(jì)顧問塞西莉亞·勞斯也在媒體采訪中提到,拜登給了美聯(lián)儲(Fed)“做他們需要做的事情的空間”。

機(jī)構(gòu)評論

① 通脹前景展望

>> 美國銀行(Bank of America)的高級美國和全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿迪蒂亞表示:“這份報告幾乎毫無弱點,通脹沒有任何減速的跡象,61%的CPI組成部分5月都錄得至少6%的同比增速,4月錄得同類高增速的分項數(shù)據(jù)占比為63%?!?/font>

 

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美國5月總體CPI和核心CPI均高于預(yù)期 _By Bloomberg

>> 巴克萊(Barclays)的分析師表示:“不只是整體通脹率;如果所有這些都來自于能源,我們會傾向于忽略它,但這份報告中的一切都非常強勁,而且正在變得更加強勁。”

>> AXS Investments的CEO格雷格·巴蘇克表示:“投資者的解讀將更側(cè)重于高通脹會伴隨我們多久,而不是通脹是否已見頂。過去一年我們吸取的一大教訓(xùn)是,任何單一的數(shù)據(jù)都有很大的不確定性。我們會觀察下周二公布的美國PPI,下周三,我們會看到零售銷售的數(shù)據(jù),以及一些美聯(lián)儲會后的評論。”

>> Navellier&Associates的聯(lián)合創(chuàng)始人表示:“確認(rèn)核心通脹見頂?shù)南M呀?jīng)破滅。市場反應(yīng)迅速而強烈?!?/font>

>> Facet Wealth的投資主管湯姆·格拉夫表示:“由于食品和能源價格,總體數(shù)字可能會很高,但人們普遍認(rèn)為,核心CPI環(huán)比將會放緩。不幸的是,這并沒有發(fā)生。總體CPI當(dāng)月上漲1%,全年上漲8.6%,為40年來的最高水平,核心CPI當(dāng)月上漲0.6%,全年上漲6.0%。這份報告最令人擔(dān)憂的部分是它的廣度。月度數(shù)字不是由幾個項目驅(qū)動的。大多數(shù)主要類別實際上逐月加速了價格上漲。大多數(shù)觀察人士認(rèn)為,更大范圍的通脹更有可能持續(xù)下去。”

>> 聯(lián)邦海軍信貸協(xié)會(Navy Federal Credit Union)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特弗里克表示“在今天CPI報告的所有壞消息中,最糟糕的是廣泛的,每當(dāng)一個新類別大幅推高CPI,就意味著高通脹將持續(xù)更長時間,美聯(lián)儲更有可能更快更高地加息。”

② 美聯(lián)儲政策展望

加息50個基點是最低水平

>> 道明證券(TD Securities)的利率策略全球主管普里亞·米斯拉表示:“該報告應(yīng)該引起美聯(lián)儲的極大關(guān)注,因為整體和核心指標(biāo)的價格漲幅都沒有減弱的跡象,我們預(yù)計價格在短期內(nèi)將繼續(xù)強勁上漲。我們預(yù)計美聯(lián)儲將在未來幾個月維持其激進(jìn)的緊縮傾向,預(yù)計該委員會將在下周和7月的FOMC會議上加息50個基點,并認(rèn)為9月加息50個基點并非不可能?!?/font>

>> 加拿大蒙特利爾銀行(BMO)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩爾·高蒂耶里表示:“美國5月份通脹加速,幾乎所有項目都在飆升,另一個大的核心通脹表明,峰值可能還會有一段時間?,F(xiàn)在50個基點是美聯(lián)儲在未來會議上追趕的最低水平。”

>> AmeriVet Securities的美國利率主管格雷格·法拉內(nèi)洛表示表示:“美聯(lián)儲真的需要保持開放的心態(tài)。通脹還沒達(dá)到峰值,今年剩下的幾次FOMC會議上,加息50個基點的計劃已經(jīng)提上日程?!?/font>

>> 高盛(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡·哈祖斯表示:“核心CPI通脹的全面走強會給美聯(lián)儲帶來決定性改變,讓聯(lián)儲將每次50個基點的加息步調(diào)延續(xù)到9月。高盛繼續(xù)預(yù)計,明年一季度終端利率會升至3.0至3.25%?!?/font>

未來有加息75個基點的可能

>> 富國銀行證券(Wells Fargo Securities)經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾·普格利澤表示:“美聯(lián)儲可能不愿讓市場感到意外,這使得下周會議上出現(xiàn)75個基點的意外的可能性很小。然而,我們可以看到鮑威爾主席在6月會議的會后新聞發(fā)布會上更清楚地傳遞信號,如果我們沒有看到通脹放緩,那么未來會議加息75個基點是可能的?!?/font>

9月不可能暫停加息

>> Alpine Woods Capital Investors的投資組合經(jīng)理莎拉·亨特表示:“9月份暫停加息是不可能的。上個月希望達(dá)到了頂峰,但由于石油、食品價格和租金不斷上漲,很難再出現(xiàn)希望?!?/font>

>> Glenmede Investment Management的固定收益總監(jiān)羅博·戴利表示 :“今天的報告應(yīng)該會消除任何借口,即在夏末之前‘暫?!酉⒖赡苁呛线m的,因為美聯(lián)儲顯然仍未控制住通脹?!?/font>

通脹峰值說法為時過早

>> Quadratic Capital Management的創(chuàng)始人南?!ご骶S斯表示:“上周五的通脹數(shù)據(jù)表明,有關(guān)‘通脹峰值’的辯論可能為時過早。通脹見頂?shù)南敕僭O(shè)我們的供應(yīng)鏈中斷已經(jīng)結(jié)束,而且不會很快再次發(fā)生,我不太確定我們對此是否有信心。投資者對美聯(lián)儲能夠控制通脹過于自信。我們不應(yīng)該認(rèn)為美聯(lián)儲控制通貨膨脹的能力是理所當(dāng)然的?!?/font>

多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為美聯(lián)儲需要繼續(xù)激進(jìn)加息

>> 信安環(huán)球投資(Principal Global Investors)的首席策略師西瑪·沙阿表示:“這次的CPI數(shù)據(jù)很難看。雖然通脹無論何時最終都會下降,但下降會是讓人痛苦的緩慢過程。美聯(lián)儲的價格穩(wěn)定決心現(xiàn)在真正面臨考驗。即使經(jīng)濟(jì)有困難,也需要毫不留情地激進(jìn)加息,直到通脹最終開始減弱為止。美聯(lián)儲看跌期權(quán)的可能性已經(jīng)非常低,現(xiàn)在要把它堅定地拋下了?!?/font>

>> 22V Research的創(chuàng)始人丹尼斯·德布歇爾表示:“CPI數(shù)據(jù)很差。鑒于勞動力市場供應(yīng)緊張,以及核心CPI環(huán)比并未下降,下周的FOMC會議后,美聯(lián)儲主席鮑威爾的言論應(yīng)該會聽起來非常鷹派?!?/font>

>> 施瓦布金融研究中心首席固定收益策略師凱西瓊斯表示:“火熱的CPI數(shù)據(jù)將“使美聯(lián)儲保持在進(jìn)一步緊縮的軌道上”,預(yù)計由于市場低估了正在加快的加息步伐,收益率曲線將會變平?!?/font>

>> 安聯(lián)資產(chǎn)管理公司(Allianz Global Investors)首席經(jīng)濟(jì)顧問穆罕默德埃爾-埃利安表示“對美國債券市場對通脹報告的反應(yīng)意味著(a)美聯(lián)儲更加激進(jìn),(b)更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)放緩。宏觀調(diào)控結(jié)果的重新分配,滯脹的可能性更大,衰退風(fēng)險更高,更難轉(zhuǎn)向高增長/低通脹?!?/font>

滯脹風(fēng)險信號出現(xiàn)

>> Miller Tabak首席市場策略師馬特·馬利表示:“這一超出預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)改變了通脹峰值分析框架,并為美聯(lián)儲繼續(xù)其激進(jìn)的緊縮政策開了綠燈。此外,10年期收益率的下降和收益率曲線趨于平緩,是一個信號,表明市場正在將滯脹視為一個更大的問題?!?/font>

③ 對黃金的影響

>> Spartan Capital Securities的首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家彼得·卡迪略表示:“通常情況下,強勢美元,就像今天以及債券收益率上升時,對黃金的支持就會減少。如今,由于我們得到的通脹數(shù)據(jù)非常糟糕,情況正好相反。”

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

從本期報告來看,華爾街預(yù)期的通脹見頂設(shè)想不攻自破。

細(xì)項來看,能源成本主導(dǎo)了整體CPI的飆升。能源價格指數(shù)同比上漲了34.6%,是自2005年9月以來最大的同比漲幅。另外還有一個細(xì)節(jié)就是雖然商品價格的飆升正在放緩(增幅自2021年9月以來最小),但服務(wù)成本卻在加速增長,目前是1991年以來的最快速度。要知道隨著服務(wù)業(yè)通脹穩(wěn)步升溫,核心商品通脹需要以大得多的幅度放緩,才能壓低通脹。

值得注意的是:美國5月實際平均時薪同比下降了3.0%,意味著物價上漲連續(xù)第14個月超過了工資漲幅。這也是通脹上漲的動力之一。隨著物價跑不贏通脹,員工與企業(yè)的博弈也將加強,那么工資-通脹螺旋的提速也將進(jìn)一步推升通脹。

綜上所述, 通脹壓力在美國經(jīng)濟(jì)中在變得根深蒂固,且通脹預(yù)期再度抬頭,以目前的事態(tài)來看,很有可能下一份CPI報告以大致相同的月度速度上漲,這令通脹同比出現(xiàn)新高的可能性很高。即使經(jīng)濟(jì)正在降溫,美聯(lián)儲可能仍不得不采取激進(jìn)行動,在7月會議后繼續(xù)大幅加息。

短期看:6月美聯(lián)儲議息會議大概率還是加50個基點,重點關(guān)注更新后的加息路徑,尤其是7月或9月加75個基點的可能性。

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戴騰指出,這些數(shù)據(jù)表明美國消費需求還是很強,并且隨著夏天的到來,這些需求將伴隨外出活動增多而得到進(jìn)一步釋放。美指頻道 >>

主題:美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI) _By 柳葉刀

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