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圖表頻道 > 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)

9月美國核心CPI超市場預期與前值,數(shù)據(jù)再一次證實了高通脹仍在整個經(jīng)濟中不斷蔓延,打開了連續(xù)五次加息75個基點的可能


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:本次報告重點關(guān)注的還是此前提及的美聯(lián)儲的首選指標 -- 核心CPI -- 環(huán)比上漲0.6%。高于預期且持平于前一個月。從整體數(shù)據(jù)的漲幅來看,基本與上個月的漲幅保持一致,并沒有減弱的勢頭。

所以可見無論油價的漲跌如何,通脹依舊高企,這更加凸顯了通脹壓力的廣度和深度 -- ①食品成本連續(xù)第二個月上漲0.8%,同比上漲11.2%;②盡管二手車價格連續(xù)第三個月下跌,但新車價格繼續(xù)大幅上漲。③ 機票價格上漲。雖然汽油價格在9月份有所回落,但此后又開始攀升。

值得注意的是,租金價格已經(jīng)成為影響美國通脹最終走向的一個關(guān)鍵因素,考慮到租金和房價實時變化之間的時間差,以及勞工部數(shù)據(jù)反映的時間差,CPI報告中的住房分項將在相當長一段時間內(nèi)處于高位。這意味著未來通脹仍將此起彼伏。

整體來看, 此次報告就是再一次強調(diào)了高通脹還在整個經(jīng)濟中不斷延伸,以及揭示了通脹的復雜性以及不確定性。

那么就通脹前景而言,雖然長期來看,美聯(lián)儲的多次大幅加息將導致美國通脹在某一個時間點大幅下降,但短期來看,在強勁需求的推動下,通脹很難快速見頂。

對于利率前景而言,鞏固了美聯(lián)儲繼續(xù)激進加息的立場。改變了市場對終端利率的預期。更大程度改變的是市場對此輪緊縮政策持續(xù)時間的看法。同時也打開了更高終端利率的可能。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.09.13 20:35

周四,北京時間20:30,勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的數(shù)據(jù)顯示,9月,美國消費者價格指數(shù)(CPI)不及前值但超過市場預期,核心CPI繼續(xù)攀升,且高于市場預期。數(shù)據(jù)公布后, 股債雙雙跳水,美元短線拉升。具體數(shù)據(jù)為:

單位:%

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

前值

預測值

現(xiàn)值

美元影響

美國9月CPI年率

8.3

8.1

8.2

利多

美國9月CPI月率

0.1

0.2

0.4

利多

美國9月核心CPI年率

6.3

6.5

6.6

利多

美國9月核心CPI月率

0.6

0.5

0.6

利多

美國CPI

9月,美國CPI同比上漲8.2%,高于市場預期的8.1%,低于前值8.3%;8月CPI環(huán)比上漲0.4%,高于市場預期的0.2%,增速較上個月的0.1%大幅回升。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年9月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預測值

美元影響

2022-10-13

美國2022年09月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.2

8.3

8.1

利多

2022-09-13

美國2022年08月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.3

8.5

8.1

利多

2022-08-10

美國2022年07月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.5

9.1

8.7

利空

2022-07-13

美國2022年06月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

9.1

8.6

8.8

利多

2022-06-10

美國2022年05月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.6

8.3

8.3

利多

2022-05-11

美國2022年04月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.3

8.5

8.1

利多

2022-04-12

美國2022年03月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

8.5

7.9

8.4

利多

2022-03-10

美國2022年02月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.9

7.5

7.9

中性

2022-02-10

美國2022年01月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.5

7.0

7.2

利多

2022-01-12

美國2021年12月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

7.0

6.8

7.0

中性

2021-12-10

美國2021年11月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.8

6.2

6.8

利多

2021-11-10

美國2021年10月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.2

5.4

5.9

利多

2021-10-13

美國2021年09月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-09-14

美國2021年08月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.3

5.4

5.3

中性

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美國核心CPI

9月,核心CPI同比上漲6.6%,高于市場預期的6.5%,高于前值的6.3%,創(chuàng)1982年8月以來的新高;核心CPI環(huán)比上漲0.6%,高于市場預期0.4%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年9月)

3.png 美國核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù),美國cpi,美國最新核心通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心cpi數(shù)據(jù),核心cpi年率

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預測值

美元影響

2022-10-13

美國2022年09月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.6

6.3

6.5

利多

2022-09-13

美國2022年08月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.3

5.9

6.1

利多

2022-08-10

美國2022年07月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.9

5.9

6.1

利空

2022-07-13

美國2022年06月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.9

6.0

5.7

利多

2022-06-10

美國2022年05月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.0

6.2

5.9

利多

2022-05-11

美國2022年04月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.2

6.5

6.0

利多

2022-04-12

美國2022年03月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.5

6.4

6.6

利空

2022-03-10

美國2022年02月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.4

6.4

6.4

中性

2022-02-10

美國2022年01月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

6.0

5.5

5.9

利多

2022-01-12

美國2021年12月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.5

5.4

4.9

利多

2021-12-10

美國2021年11月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.9

4.6

4.9

利多

2021-11-10

美國2021年10月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.6

4.0

4.6

利多

2021-10-13

美國2021年09月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.0

4.0

4.0

中性

2021-09-14

美國2021年08月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.0

4.3

4.2

利空

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其他數(shù)據(jù)

報告顯示,總的來看,一邊是商品通脹放緩,另一邊是服務(wù)通脹繼續(xù)上升。

 

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CPI分項數(shù)據(jù) _By BLS

具體來看, 住房、食品和醫(yī)療保健價格上漲幅度最大。食品價格連續(xù)第二個月環(huán)比上漲0.8%,較上年同期上漲11.2%;醫(yī)療保健價格環(huán)比上漲1%;業(yè)主等價租金9月環(huán)比上漲了0.8%,為1990年6月以來最大單月升幅。此外,新車價格繼續(xù)大幅上漲,機票價格也在上漲。

 

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通脹的環(huán)比上漲受服務(wù)業(yè)推動 _By BLS

汽油和二手車價格下降。汽油價格環(huán)比下降4.9%,二手車價格連續(xù)第三個月下降,繼8月下降0.1%后,9月下降1.1%。此外,服裝指數(shù)環(huán)比下降0.3%,通訊指數(shù)環(huán)比下降0.1%。

 

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通脹的同比受到服務(wù)業(yè)與食品的共同推動 _By BLS

值得注意的是,雖然汽油價格在9月份有所回落,但此后又開始上漲。

住房通脹率同比上漲6.59%,高于上月的6.24%,創(chuàng)歷史新高。租金同比上漲7.21%,高于上月的6.74%,為有記錄以來的最高水平。與此同時,美國人的實際工資連續(xù)第18個月下降。

機構(gòu)評論

① 通脹前景展望

>> 花旗集團(CitiGroup)全球首席經(jīng)濟學家希茨表示:

 

雖然商品通脹開始下降,基于服務(wù)的通脹可能會持續(xù)更長時間,特別是考慮到勞動力市場緊縮、工資壓力和服務(wù)價格上漲。

>> Federated Hermes高級投資組合經(jīng)理史蒂夫·奇瓦羅內(nèi)表示:

 

這份數(shù)據(jù)引發(fā)的風險是,年底前可能會看到美國名義CPI通脹率創(chuàng)下新的周期高點,若12月油價處于90美元區(qū)間中段,CPI或超越6月份9.1%的高點。CPI構(gòu)成中,最讓人擔憂的是最具黏性的服務(wù)通脹大幅上升。

>> FWD Bonds首席經(jīng)濟學家克里斯托弗·S·魯普基表示:

 

通貨膨脹有點像癌癥,它始于一個經(jīng)濟領(lǐng)域,現(xiàn)在迅速蔓延,影響到其他經(jīng)濟領(lǐng)域。而且它正在蔓延到服務(wù)業(yè),它將更加持久,更加頑固,更加難以降低這些價格。

② 美聯(lián)儲政策展望

 

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9月加息預期 _By BLS

數(shù)據(jù)發(fā)布后,芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,市場預計11月加息75個基點的概率 升至99.4%。而12月也加息75個基點的概率升至65.9%。

>> 經(jīng)濟學人智庫的全球經(jīng)濟學家凱琳表示:

 

貨幣政策對通脹和經(jīng)濟產(chǎn)生顯著影響通常需要12到18個月。美聯(lián)儲加息的時間不到九個月,而且積極加息的時間還不到六個月,因此對價格的延遲影響并不出人意料。然而,某些類別的重新加速,特別是核心通脹,表明價格壓力仍然強勁且普遍。這令人擔憂。

● 數(shù)據(jù)真正影響的是12月加息預測

>> 彭博經(jīng)濟研究所(Bloomberg Economics)的首席美國經(jīng)濟學家安娜·黃表示:

 

9月CPI真正發(fā)揮作用的是12月FOMC會議,而消息并不好:高于預期的CPI數(shù)據(jù)將令美聯(lián)儲難以放緩至50個基點的加息速度。今年的最后一次會議,正如它在最新的點陣圖中所表明的那樣。

>> 信安環(huán)球投資(Principal Global Investors)的首席策略師西瑪·沙阿表示 :

 

12月是否加息75個基點,將取決于10月通脹是否依舊意外上行,目前來看形勢不容樂觀,住房和醫(yī)療保健價格通常是CPI籃子中最具黏性的部分,其大幅上漲證實價格壓力非常頑固,短期內(nèi)不會驟降。

>> 巴克萊(Barclays)經(jīng)濟學家喬納森·米勒認為:

 

上調(diào)美聯(lián)儲12月加息幅度預期至75個基點,此前預計加息50個基點。9月核心服務(wù)數(shù)據(jù)特別令人擔心,美聯(lián)儲將在未來幾次會議上進行更激進的前置加息。

>> 道明證券(TD Securities)美國宏觀策略師奧斯卡·穆諾茲表示:

 

短期內(nèi)美聯(lián)儲鴿派轉(zhuǎn)向的可能性降低了,但鑒于過去一年加息如此至多,對金融穩(wěn)定性的擔憂日益加劇,央行或在加息速度方面不再那么鷹派,其基線場景仍是12月加息50個基點。

>> 華爾街日報(WSJ)記者Nick Timiraos表示:

 

持續(xù)的高通脹將迫使美聯(lián)儲繼續(xù)加息。這提高了借貸成本并減少了經(jīng)濟活動,從而降低了價格。

對于美聯(lián)儲而言,9月的CPI 報告為連續(xù)第四次加息75個基點奠定了基礎(chǔ)。這打破了三周前市場所認為的加息路徑 -- 在12月加息50個基點后停止加息并在二月份加息25個基點。

經(jīng)濟前景

>> 萬事達卡經(jīng)濟研究所首席美國經(jīng)濟學家米歇爾·邁耶表示:

 

美聯(lián)儲已經(jīng)明確表示,他們致力于穩(wěn)定價格,降低通脹壓力。通脹越高于預期,他們就越需要證明這一承諾,這意味著更高的利率和基礎(chǔ)經(jīng)濟的降溫。通貨膨脹之所以能夠如此火爆,部分原因是消費者的購買力非常強。消費者仍在通過這些通脹上升進行支出,因此美聯(lián)儲要有效地重新平衡經(jīng)濟面臨的挑戰(zhàn)更大。

>> Compound Capital Advisors的首席執(zhí)行官查理·比萊洛表示:

 

提高利率以降低通脹并不是‘政策錯誤’,而是美聯(lián)儲的任務(wù)。真正的錯誤是相信在低利率的時候,購買了數(shù)十億抵押債券導致房地產(chǎn)泡沫,并且在2年內(nèi)將貨幣供應(yīng)量增加40%時覺得不會產(chǎn)生負面影響。

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

本次報告重點關(guān)注的還是此前提及的美聯(lián)儲的首選指標 -- 核心CPI -- 環(huán)比上漲0.6%。高于預期且持平于前一個月。從整體數(shù)據(jù)的漲幅來看,基本與上個月的漲幅保持一致,并沒有減弱的勢頭。

所以可見無論油價的漲跌如何,通脹依舊高企,這更加凸顯了通脹壓力的廣度和深度 -- ①食品成本連續(xù)第二個月上漲0.8%,同比上漲11.2%;②盡管二手車價格連續(xù)第三個月下跌,但新車價格繼續(xù)大幅上漲。③ 機票價格上漲。雖然汽油價格在9月份有所回落,但此后又開始攀升。

值得注意的是,租金價格已經(jīng)成為影響美國通脹最終走向的一個關(guān)鍵因素,考慮到租金和房價實時變化之間的時間差,以及勞工部數(shù)據(jù)反映的時間差,CPI報告中的住房分項將在相當長一段時間內(nèi)處于高位。這意味著未來通脹仍將此起彼伏。

整體來看, 此次報告就是再一次強調(diào)了高通脹還在整個經(jīng)濟中不斷延伸,以及揭示了通脹的復雜性以及不確定性。

那么就通脹前景而言,雖然長期來看,美聯(lián)儲的多次大幅加息將導致美國通脹在某一個時間點大幅下降,但短期來看,在強勁需求的推動下,通脹很難快速見頂。

對于利率前景而言,鞏固了美聯(lián)儲繼續(xù)激進加息的立場。改變了市場對終端利率的預期。更大程度改變的是市場對此輪緊縮政策持續(xù)時間的看法。同時也打開了更高終端利率的可能。

 

高級原油分析師,高級原油投資顧問,嘉信盈泰,24小時全球交易中心,高級交易員,首席交易員,首席分析師,點評eia庫存報告,eia庫存報告分析

 

戴騰指出,雪上加霜的是,地緣政治的發(fā)展也可能使通脹居高不下。OPEC+最近宣布減產(chǎn),拜登政府可能出臺的汽油出口禁令可能導致油價上漲。美指頻道 >>

主題:美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI) _By 柳葉刀

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