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圖表頻道 > 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)就業(yè)形勢報告(ESR)

非農(nóng)報告解讀:喜憂參半的數(shù)據(jù)給美聯(lián)儲提供了更多回旋余地,就業(yè)與失業(yè)率同時上升的結(jié)果可能意味著6月FOMC“跳過加息”的說法似乎暫時成立


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示: 美國5月非農(nóng)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)偏強,這與之前公布的ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)一致,并且3月和4月數(shù)據(jù)繼續(xù)上修亦說明就業(yè)市場的韌性。也符合美聯(lián)儲對經(jīng)濟“軟著陸”的設(shè)想。

最為關(guān)鍵的一點是薪資水平出現(xiàn)了下降的趨勢,美聯(lián)儲可能會對這份報告感到非常滿意。因為繼續(xù)證明了經(jīng)濟是有彈性的 - - 也說明了我們現(xiàn)在離衰退還差得很遠,對于聯(lián)邦公開市場委員會來說,這意味著他們有回旋余地做他們想做的事。

在這份喜憂參半的報告的支持下,盡管市場加息預(yù)期略有上升。但就業(yè)人數(shù)與失業(yè)率同時上升的結(jié)果可能意味著意味著6月FOMC“跳過”的說法似乎暫時成立。

   

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 美指頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2023.06.02 20:35

周五,北京時間20:30,美國勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的就業(yè)形勢報告(ESR)顯示5月美國就業(yè)報告 喜憂參半,新增就業(yè)遠超預(yù)期,失業(yè)率意外上行;兩者相抵消,市場押注6月利率維持不變,7月加息預(yù)期有所上升。數(shù)據(jù)發(fā)布后,美股期貨短線波動不大,美元指數(shù)短線拉升逾10點,現(xiàn)貨黃金短線走低約4美元,美債2年收益率直線拉升8基點。具體數(shù)據(jù)為:

 

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)就業(yè)形勢報告(ESR)

前值

預(yù)測值

現(xiàn)值

美元影響

美國5月非農(nóng)就業(yè)人口變動季調(diào)后(萬)

25.3

19

33.9

利多

美國5月失業(yè)率(%)

3.4

3.5

3.7

利空

美國5月平均每小時工資年率(%)

4.4

4.4

4.3

利空

美國5月平均每小時工資月率(%)

0.5

0.3

0.3

中性

美國5月勞動參與率(%)

62.6

62.6

62.6

中性

美國5月平均每周工時(小時)

34.3

34.4

34.3

利多

核心數(shù)據(jù)

非農(nóng)就業(yè)人數(shù):4月非農(nóng)就業(yè)人口增加33.9萬人,遠超預(yù)期的19萬。3月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從16.5萬人修正至21.7萬人;4月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從25.3萬人修正至29.4萬人。修正后,3月和4月新增就業(yè)人數(shù)合計較修正前高9.3萬人。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2023年5月)

3.png 美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 4.png 預(yù)測   (單位:萬人)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)及變動趨勢 (2019年11月),非農(nóng)數(shù)據(jù),非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),最新美國非農(nóng)數(shù)據(jù),非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù),最新,利多利空黃金美元,今夜,今日

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2023-06-02

美國2023年05月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

33.9

25.3

19

利多

2023-05-08

美國2023年04月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

25.3

16.5

18.0

利多

2023-04-07

美國2023年03月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

23.6

32.6

23.9

利空

2023-03-10

美國2023年02月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

31.1

51.7

20.5

利多

2023-02-03

美國2023年01月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

51.7

22.3

18.5

重大利多

2023-01-06

美國2022年12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

22.3

26.3

20

利多

2022-12-02

美國2022年11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

26.3

26.1

20

利多

2022-11-04

美國2022年10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

26.1

26.3

20

利多

2022-10-07

美國2022年09月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

26.3

31.5

25

利多

2022-09-02

美國2022年08月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

31.5

52.8

30

利多

2022-08-05

美國2022年07月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

52.8

37.2

25

利多

2022-07-08

美國2022年06月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

37.2

39

26.8

利多

2022-06-03

美國2022年05月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

39

43.6

32.5

利多

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失業(yè)率: 失業(yè)率上升0.2個百分點,至3.7%,高于前值3.4%和預(yù)期3.5%,創(chuàng)下2022年10月以來新高。更為全面的U6失業(yè)率上升0.1個百分點至6.7%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國失業(yè)率數(shù)據(jù) (2023年5月)

3.png 美國失業(yè)率 4.png 美國U6失業(yè)率   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國失業(yè)率數(shù)據(jù)及變動趨勢 (2019年11月),美國最新失業(yè)率數(shù)據(jù),最新失業(yè)率數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),利多利空黃金美元,官方數(shù)據(jù)網(wǎng)站

時薪增長率:5月平均時薪同比增長4.3%,預(yù)期4.4%,前值4.4%;4月平均時薪環(huán)比增0.3%,預(yù)期0.3%,前值0.5%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國時薪年增長率 (2023年5月)

3.png 美國時薪年增長率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國時薪年增長率及變動趨勢 (2019年11月),時薪增長率是多少,美國平均小時工資增長率,利多利空黃金美元,最新,今日,今夜,數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),美國時薪數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站

勞動參與率: 勞動參與率持平于預(yù)期62.6%,是3年來的最高水平。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國勞動參與率數(shù)據(jù) (2023年4月)

3.png 美國勞動參與率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國勞動參與率數(shù)據(jù)及變動趨勢 (2019年11月),美國勞動參與率最新數(shù)據(jù),最新勞動參與率數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),美國勞動力參與率數(shù)據(jù),最新,今日,今夜,對黃金美元的利多利空影響

其他數(shù)據(jù)

5月份,美國服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)持續(xù)上升,醫(yī)療、金融、政府和建筑業(yè)的就業(yè)人數(shù)也有增長,制造業(yè)、采礦業(yè)等變化不明顯。

 

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分項數(shù)據(jù)顯示休閑和酒店業(yè)、醫(yī)療保健等服務(wù)行業(yè)就業(yè)崗位增幅最大 _By CNBC

不過值得注意的是,盡管就業(yè)人數(shù)井噴,但5月份全職工人和兼職工人分別減少了22萬人和2.3萬人

專業(yè)和商業(yè)服務(wù)增加了6.4萬人,專業(yè)、科學(xué)和技術(shù)服務(wù)業(yè)的就業(yè)繼續(xù)增長(+4.3萬),政府部門就業(yè)人數(shù)在5月份增加了5.6萬,醫(yī)療保健行業(yè)增加了5.2萬個工作崗位,休閑和酒店業(yè)的就業(yè)人數(shù)在5月份繼續(xù)呈上升趨勢(+4.8萬),建筑業(yè)新增2.5萬個工作崗位,運輸和倉儲業(yè)的就業(yè)人數(shù)增加了2.4萬,社會救助就業(yè)人數(shù)增加了2.2萬人,個人和家庭服務(wù)業(yè)增加了1.7個工作崗位。

其他主要行業(yè)的就業(yè)人數(shù)在一個月內(nèi)幾乎沒有變化,包括采礦、采石以及石油和天然氣開采、制造業(yè)、批發(fā)貿(mào)易、零售業(yè)、信息、財務(wù)活動和其他服務(wù)。

然而家庭調(diào)查數(shù)據(jù)出人意料地出現(xiàn)了自4月22日以來的最大跌幅,減少了31萬個就業(yè)崗位,導(dǎo)致失業(yè)率從3.4%上升到3.7%。兩份調(diào)查之間的差值擴大至接近歷史最大水平。

機構(gòu)評論

① 勞動力市場現(xiàn)況和前景

報告表明工資沒有爆炸式增長...

>> Spartan Capital Securities的首席市場經(jīng)濟學(xué)家彼得·卡迪略表示:“小時工資是關(guān)鍵,它們正好符合預(yù)期。報告表面上看起來很強勁,但小時工資沒有適度上漲的事實是一個好兆頭。這表明工資沒有爆炸式增長,而且他們開始放緩,盡管它們從一個月到一個月都是一致的,這對市場來說應(yīng)該是積極的?!?/font>

報告揭示了企業(yè)并沒有選擇裁員而是減少工作時間...

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的首席北美經(jīng)濟學(xué)家保羅·阿什沃斯表示:報告中唯一真正疲軟的跡象是每周平均工作時間從34.4小時下降到34.3小時,這說明了企業(yè)并沒有選擇裁員而是減少工作時間?!?/font>

失業(yè)率大幅上升是個危險信號,實際就業(yè)市場比數(shù)據(jù)更為疲軟...

>>  Indeed Hiring Lab的經(jīng)濟研究總監(jiān)尼克·邦克表示:“失業(yè)率從3.4%大幅飆升至3.7%,是自疫情以來的最大月度增幅,因為更多的就業(yè)人員進入失業(yè)狀態(tài)。其中黑人失業(yè)率的更大、這種飆升令人擔(dān)憂。不過這只是一個月的數(shù)據(jù),很容易反應(yīng)過度,但某些危險信號不容忽視。”

>> 安永(Ernst&Young)的首席經(jīng)濟學(xué)家格雷戈里·達科表示:“勞動力市場已經(jīng)變得難以解讀,但最近的數(shù)據(jù)以及我們與企業(yè)高管的對話表明,勞動力市場狀況比整體就業(yè)數(shù)據(jù)所顯示的要疲軟。我們繼續(xù)預(yù)計未來幾個月勞動力市場狀況會惡化,招聘凍結(jié),戰(zhàn)略調(diào)整決策和工資增長壓縮?!?/font>

就業(yè)數(shù)據(jù)存在異常...

>> 萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟學(xué)家伊恩·謝潑德森表示:“這是這段時間以來最奇怪的就業(yè)報告……或者說就業(yè)數(shù)據(jù)根本就不對,除了一個勞動力打多份工或移民勞工之外,沒有其他解釋。 除了招聘,每一個宏觀指標都預(yù)示著經(jīng)濟將衰退,這或許在表明就業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了異常。”

② 美聯(lián)儲政策展望

數(shù)據(jù)公布后,芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,6月會議 維持利率不變的概率為65.6%,加息25基點的概率為34.4%。到7月維持利率在當前水平的概率為33.1%,累計加息25個基點的概率為49.9%。

一些經(jīng)濟學(xué)家認為,該報告難以化解美聯(lián)儲內(nèi)部的利率政策分歧...

>> 華爾街日報(WSJ)記者尼克·蒂米拉奧斯表示:“新近發(fā)布的重磅就業(yè)報告對化解美聯(lián)儲內(nèi)部的利率政策分歧幾乎毫無幫助,勞動力市場持續(xù)強勁可能促使聯(lián)儲官員將利率升得比他們預(yù)期的還高。”

>> Dreyfus and Mellon的首席經(jīng)濟學(xué)家文森特·萊因哈特表示:“就業(yè)猛增無疑支持了美聯(lián)儲的鷹派,促使他們質(zhì)疑是否應(yīng)進一步緊縮,失業(yè)率回升則可能給聯(lián)儲足夠的理由6月暫停加息?,F(xiàn)在的關(guān)鍵是美聯(lián)儲會不會跳過6月,等到7月再行動。從就業(yè)大幅增長看,勞動力市場并未放緩,而且通脹還未接近2%,所以美聯(lián)儲可能還會加息,而從失業(yè)率回升和薪資增長放慢看,聯(lián)儲可以7月再加息?!?/span>

多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家認為,該報告給美聯(lián)儲留出了空間,可7月在定奪...

>> 美國銀行(Bank of America)的首席投資策略師邁克爾·哈奈特表示:“我們認為,從細節(jié)上看,就業(yè)人數(shù)這一數(shù)字不會改變本月美聯(lián)儲會議跳躍式加息的動態(tài)?!?/font>

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)的首席投資策略師布萊恩·貝爾斯基表示:“這份報告中其他方面的疲軟表明勞動力市場正在失去動力。這份報告中可能有足夠多的疲軟因素讓美聯(lián)儲在下次會議上決定加息。”

>> 摩根士丹利全球投資辦公室(Morgan Stanley Global Investment Office)的模型投資組合構(gòu)建主管邁克·洛文加特表示:“市場與美聯(lián)儲的拉鋸戰(zhàn)在今天喜憂參半的就業(yè)報告中得到了充分體現(xiàn),并給美聯(lián)儲施加了保持鷹派立場的壓力,即使這讓他們有理由在本月晚些時候暫停?!?/font>

>> 牛津經(jīng)濟研究院(Oxford Economics)的首席美國經(jīng)濟學(xué)家凱西·博斯特揚西奇表示:“家庭調(diào)查描繪了一幅不同的圖景,就業(yè)人數(shù)下降,失業(yè)率升至10月以來的最高水平。相互矛盾的數(shù)據(jù)將讓美聯(lián)儲在即將召開的會議上保持政策穩(wěn)定 - - 這一暫停已經(jīng)得到很好的傳達 - - 但如果6 月份就業(yè)增長沒有顯著放緩,那么7月份恢復(fù)加息的可能性很大。”

>> 美國銀行證券(Bank of America Securities)的美國經(jīng)濟研究主管邁克爾·加彭表示:“非農(nóng)就業(yè)人數(shù)是房間里的大象。僅這一指標的優(yōu)勢就意味著,如果6月13日的CPI報告非常強勁,那么6月加息仍然是可能的。也許更重要的是,勞動力市場的持續(xù)彈性意味著今年晚些時候仍有充分的理由進一步加息?!?/font>

>> Nationwide Economics的首席經(jīng)濟學(xué)家凱西·博斯特詹西奇表示:“從美聯(lián)儲的角度來看,我們從FOMC的許多有投票權(quán)的成員那里聽說,他們傾向于在6月份跳過緊縮政策,但可能會在7月份恢復(fù)緊縮政策。今天強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)支持這一行動,但關(guān)鍵將是6月13日的CPI報告。從我們的角度來看,就業(yè)的持續(xù)強勁推遲了預(yù)期衰退的開始,但并沒有消除這種可能性,因為領(lǐng)先指標繼續(xù)指向衰退。如果經(jīng)濟仍然過熱而無法顯著減緩?fù)洠缆?lián)儲只會提高利率,仍然是一條通往經(jīng)濟衰退的道路?!?/font>

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的董事總經(jīng)理邁克爾·特蘭表示:“今天的非農(nóng)就業(yè)報告預(yù)示著經(jīng)濟軟著陸。我們認為今天的報告不夠強勁,不足以讓美聯(lián)儲在6月份加息,但增加了美聯(lián)儲在7月份加息的風(fēng)險。我們預(yù)計,我們在6月至7月FOMC會議期間收到的就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)不會迫使美聯(lián)儲在6月后重啟加息。我們?nèi)匀活A(yù)計美聯(lián)儲在2024年第一季度降息之前都將保持利率不變?!?/font>

>> 三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)的首席金融經(jīng)濟學(xué)家克里斯·魯普基表示:“今晚的非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)本身并不足以讓市場將6月份加息25個基點的可能性提高到足夠高的水平,但會讓市場討論美聯(lián)儲將如何傳達跳過6月加息的信息??偟膩碚f,只要剩下待公布的數(shù)據(jù)不偏離軌道,美聯(lián)儲就可能會采取鷹派的跳過策略,即在6月不加息,但暗示這不意味著他們結(jié)束加息周期,他們可能使用點陣圖來傳達這一信息,如果終端水平上升的話。”

>> 高頻High Frequency Economics的首席美國經(jīng)濟學(xué)家魯比拉·法魯奇表示:“數(shù)據(jù)顯示就業(yè)繼續(xù)快速增長,但工資壓力并未增加。這一點應(yīng)該會讓美聯(lián)儲在本月保持利率穩(wěn)定。”

少數(shù)機構(gòu)認為美聯(lián)儲應(yīng)在本月繼續(xù)加息...

>> FWD Bonds首席經(jīng)濟學(xué)家克里斯托弗·魯普基表示:“不要被失業(yè)率從4月3.4%躍升至本月的3.7%所迷惑,家庭調(diào)查顯示5月份就業(yè)人數(shù)實際上下降了31萬,這個勞動力市場強勁牛市和經(jīng)濟距離衰退的懸崖很遠。所以無論你是如何耐心等待暫?;蛱^會議,美聯(lián)儲都不能在 6 月的會議上放棄加息,因為勞動力市場太強勁了。如果你完全相信經(jīng)濟學(xué)教科書,盡管今天的失業(yè)率奇怪地增加了十分之三,但勞動力市場還是太緊張了。跳過加息并在今年晚些時候的另一次會議上繼續(xù)加息只是糟糕的政策。

>> Principal Global Investors的首席策略師西瑪·沙阿表示:“預(yù)計美聯(lián)儲將再次加息。盡管市場已經(jīng)重新定價了美聯(lián)儲的利率前景,但他們?nèi)匀粯酚^地認為美聯(lián)儲今年將降息。根據(jù)目前的數(shù)據(jù),美國就業(yè)市場沒有在放緩,如果就業(yè)市場沒有放緩,那么通脹就不會降至2%。鑒于5月就業(yè)人數(shù)幾乎是新冠疫情前10年平均月度增幅的兩倍,美聯(lián)儲有什么理由降息?”

股市反彈主要受到了期貨交易員和散戶的積極涌入的支持...

>> 金融博客零對沖(Zerohedge)表示:“遠超預(yù)期的就業(yè)報告并沒有影響到市場熱情,即便加息可能性隨后上升,這是因為市場反彈主要受到了期貨交易員和散戶的積極涌入的支持,技術(shù)位和倉位仍然是當下唯一重要的事情?!?/font>

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示:

 

美國5月非農(nóng)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)偏強,這與之前公布的ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)一致,并且3月和4月數(shù)據(jù)繼續(xù)上修亦說明就業(yè)市場的韌性。也符合美聯(lián)儲對經(jīng)濟“軟著陸”的設(shè)想。

最為關(guān)鍵的一點是薪資水平出現(xiàn)了下降的趨勢,美聯(lián)儲可能會對這份報告感到非常滿意。因為繼續(xù)證明了經(jīng)濟是有彈性的 - - 也說明了我們現(xiàn)在離衰退還差得很遠,對于聯(lián)邦公開市場委員會來說,這意味著他們有回旋余地做他們想做的事。

在這份喜憂參半的報告的支持下,盡管市場加息預(yù)期略有上升。但就業(yè)人數(shù)與失業(yè)率同時上升的結(jié)果可能意味著意味著6月FOMC“跳過”的說法似乎暫時成立。

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戴騰指出,值得一提的是,該數(shù)據(jù)是6月14日發(fā)布通脹數(shù)據(jù)和舉行的FOMC會議之前的最后一個關(guān)鍵指標。下次會議前,美聯(lián)儲還將看到5月份的CPI報告,雖然通脹報告對美聯(lián)儲政策較為重要,但報告發(fā)布晚可能會讓委員會不愿因一個他們沒有詳細研究過的數(shù)據(jù)而改變計劃。美指頻道 >>

主題:美國勞工統(tǒng)計局(BLS)就業(yè)形勢報告(ESR) _By 柳葉刀

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