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圖表頻道 > 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(ESR)非農(nóng)報(bào)告解讀：六月份報(bào)告顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)不冷不熱，失業(yè)率下降和工資增長(zhǎng)上升或?yàn)榧みM(jìn)的美聯(lián)儲(chǔ)官員提供了更多加息理由 |
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 編輯：王真 發(fā)布時(shí)間：2023.07.07 20:35 周五，北京時(shí)間20:30，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(ESR)顯示6月美國(guó)就業(yè) 市場(chǎng)意外爆冷，新增就業(yè)顯著低于預(yù)期，且創(chuàng)下兩年半以來(lái)最低紀(jì)錄，但鑒于失業(yè)率下滑，薪資增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)發(fā)布后，年內(nèi)再加息兩次的預(yù)期降溫，美元指數(shù)短線走低約30點(diǎn)，美股期貨短線走高，現(xiàn)貨黃金短線急速拉升約10美元。具體數(shù)據(jù)為：
▉ 核心數(shù)據(jù) ① 非農(nóng)就業(yè)人數(shù)：6月非農(nóng)就業(yè)人口增加20.9萬(wàn)人，遠(yuǎn) 低于預(yù)期的22.5萬(wàn)。4月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從29.4萬(wàn)人下修至21.7萬(wàn)人；5月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從33.9萬(wàn)人下修至30.6萬(wàn)人。修正后，4月和5月新增就業(yè)人數(shù)合計(jì)較修正前低 11 萬(wàn)人。
② 失業(yè)率： 失業(yè)率下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，至3.6%，符合市場(chǎng)預(yù)期。更為全面的U6失業(yè)率上升0.2個(gè)百分點(diǎn)至6.9%。
③ 時(shí)薪增長(zhǎng)率：6月平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)4.4%， 高于預(yù)期4.2%以及前值4.3%；環(huán)比增速為0.4%，高于預(yù)期0.3%，前值從0.3%上修至0.4%。
④ 勞動(dòng)參與率： 勞動(dòng)參與率持平于預(yù)期與前值62.6%，是3年來(lái)的最高水平。
▉ 其他數(shù)據(jù) 6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加的主力意外來(lái)自政府，私營(yíng)部門新增就業(yè)遠(yuǎn)不及預(yù)期。
分項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示政府、醫(yī)療保健等服務(wù)行業(yè)就業(yè)崗位增幅最大 _By CNBC 政府部門6月新增就業(yè)6萬(wàn)人，預(yù)計(jì)新增1萬(wàn)人；私營(yíng)部門新增就業(yè)14.9萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于預(yù)期的20萬(wàn)人。 其中，醫(yī)療保健行業(yè)新增就業(yè)4.1萬(wàn)人，社會(huì)援助新增2.4萬(wàn)人，建筑業(yè)新增2.3萬(wàn)人，專業(yè)和商業(yè)服務(wù)、休閑和酒店業(yè)分別新增就業(yè)2.1萬(wàn)人，零售業(yè)就業(yè)人數(shù)減少1.1萬(wàn)人，運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)減少7000人。 另外，其他主要行業(yè)的就業(yè)人數(shù)在6月幾乎沒(méi)有變化，包括采礦、采石以及石油和天然氣開采、制造業(yè)、批發(fā)貿(mào)易、信息、 金融和其他服務(wù)。 數(shù)據(jù)還顯示，平均每周工作時(shí)間略微增加，達(dá)到34.4小時(shí)。這減少了人們對(duì)出現(xiàn)重大拐點(diǎn)的擔(dān)憂，雇主削減工時(shí)是裁員的前奏。根據(jù)這份報(bào)告，這種情況現(xiàn)在不太可能發(fā)生。
勞動(dòng)力參與率也沒(méi)有真正的變化。上個(gè)月這一比例為62.6%。盡管存在大量空缺的工作崗位，但這個(gè)勞動(dòng)力市場(chǎng)并沒(méi)有吸引大量的旁觀者。 ▉ 決策層反應(yīng) >> 芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比(Austan Goolsbee)表示：“總體而言，就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)出色。美聯(lián)儲(chǔ)目前的首要目標(biāo)是降低通脹。我們將在這方面取得成功，并且在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)衰退的情況下做到這一點(diǎn)將是一次勝利?！?/font> 他補(bǔ)充道：“幾乎所有聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)在預(yù)測(cè)聲明中都一致認(rèn)為，今年我們將再加息一兩次。我沒(méi)有看到任何說(shuō)這是錯(cuò)誤的，這是一條黃金之路，我們可以將通脹降至目標(biāo)水平，而且不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。” ▉ 機(jī)構(gòu)評(píng)論 ① 勞動(dòng)力市場(chǎng)現(xiàn)況和前景 報(bào)告表明經(jīng)濟(jì)沒(méi)有六個(gè)月以前強(qiáng)勁... >> Lazard Asset Management的多資產(chǎn)聯(lián)席主管兼美國(guó)股票主管羅納德·坦普爾表示：“盡管最新數(shù)據(jù)展現(xiàn)放緩趨勢(shì)，美國(guó)就業(yè)崗位的增加速度仍高于疫情爆發(fā)之前的平均水平，因此6月非農(nóng)依舊顯示出勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張程度處于歷史高位，數(shù)據(jù)不佳不代表衰退已經(jīng)降臨，只說(shuō)明經(jīng)濟(jì)不像六個(gè)月前繁榮?！?/font> >> Jefferies Financial Group的貨幣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家湯姆·西蒙斯表示：“勞動(dòng)力參與率基本上與疫情危機(jī)前的大多數(shù)人持平，這一事實(shí)表明，真的沒(méi)有太多的人可以雇傭?！?/font> >> 美國(guó)銀行證券(Bank of America Securities)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾·加彭表示：“6月份的就業(yè)報(bào)告好壞參半，持續(xù)的跡象表明就業(yè)增長(zhǎng)正在放緩，就業(yè)增幅變得越來(lái)越窄。也就是說(shuō)，機(jī)構(gòu)就業(yè)人數(shù)和家庭就業(yè)人數(shù)分別增長(zhǎng) 20.9 萬(wàn)和 27.3 萬(wàn)，繼續(xù)遠(yuǎn)高于長(zhǎng)期就業(yè)增長(zhǎng)。勞動(dòng)力增長(zhǎng)率，表明失業(yè)率更有可能下??降而不是上升。在確信勞動(dòng)力市場(chǎng)失衡正在消除之前，美聯(lián)儲(chǔ)希望看到每月就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng) 10 萬(wàn)人或更少。此外盡管每小時(shí)收入強(qiáng)勁且每周工作時(shí)間有所上升，但總工作時(shí)間對(duì)第二季度勞動(dòng)力市場(chǎng)收入產(chǎn)生了負(fù)面影響?！?/font> 報(bào)告與ADP數(shù)據(jù)背道而馳，市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)度 >> 財(cái)經(jīng)網(wǎng)站ForexLive分析師亞當(dāng)·巴頓表示：“連續(xù)14個(gè)月高于市場(chǎng)預(yù)期的非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)終于被打破，因昨日強(qiáng)勁的ADP報(bào)告，市場(chǎng)定價(jià)高于普遍預(yù)期，所以盡管公布的數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期差距很小，美元在非農(nóng)公布后大跌?！?/font> >> B. Riley National的首席市場(chǎng)策略師阿特·霍根表示：“我們應(yīng)該吸取的教訓(xùn)是，永遠(yuǎn)不要對(duì)單一數(shù)據(jù)點(diǎn)反應(yīng)過(guò)度，昨天的市場(chǎng)反應(yīng)似乎就是這樣。但我也要指出，在經(jīng)歷了上半年的市場(chǎng)火熱之后，投資者很可能會(huì)尋找任何借口來(lái)獲利了結(jié)。我認(rèn)為這沒(méi)問(wèn)題，但不要將其歸咎于任何單個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)?！?/font> 報(bào)告揭示了經(jīng)濟(jì)依舊強(qiáng)勁，通脹風(fēng)險(xiǎn)居高不下 >> 貝萊德(BlackRock)的全球固定收益首席投資官里克·里德表示：“許多人會(huì)指出相關(guān)的季節(jié)性調(diào)整考慮因素和部門勞動(dòng)力需求模式的轉(zhuǎn)變，但整個(gè)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況顯然仍保持在不錯(cuò)的水平，并且?guī)缀鯖](méi)有顯示出滾動(dòng)的跡象，即使利率越來(lái)越高。最近幾周，人們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)穩(wěn)定的就業(yè)形勢(shì)和穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)狀況(兩者都不會(huì)直接導(dǎo)致通脹降溫)的反應(yīng)是追求越來(lái)越高的利率，以試圖緩解通脹壓力。就業(yè)需求和工資降溫，從而導(dǎo)致服務(wù)業(yè)通脹仍然居高不下?！?/font> ② 美聯(lián)儲(chǔ)政策展望 數(shù)據(jù)公布后，芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲(chǔ)利率觀察工具(FedWatch)顯示，7月加息25基點(diǎn)的概率 從報(bào)告前90%升至95%。9月繼續(xù)加息25基點(diǎn)的概率從報(bào)告前30%小幅下降至24%。 部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為， 交易員知道就業(yè)報(bào)告對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的政策影響不大... >> Dreyfus and Mellon的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家文森特·萊因哈特表示：“報(bào)告的其他方面也繼續(xù)指出勞動(dòng)力市場(chǎng)令人難以置信的緊張。值得注意的是，美聯(lián)儲(chǔ)鷹派人士看重的薪資月率增速環(huán)比加快至0.4%，這為聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)中更激進(jìn)的成員提供了更多彈藥。不過(guò)，總體而言，就業(yè)數(shù)據(jù)不會(huì)證明政策方面的游戲規(guī)則改變者，月底加息25個(gè)基點(diǎn)仍然是確定的，并且在9月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前將有更多數(shù)據(jù)公布。我們將了解政策制定者是否會(huì)完全兌現(xiàn)最近點(diǎn)陣圖中暗示的50個(gè)基點(diǎn)的額外緊縮政策。市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)的反應(yīng)相當(dāng)冷漠正是源于這一點(diǎn)，交易員知道就業(yè)報(bào)告對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的政策影響不大。” >> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家瑪艾瓦·庫(kù)欣表示：“6月份招聘的減速和過(guò)去幾個(gè)月就業(yè)人數(shù)的下修不足以讓美聯(lián)儲(chǔ)放心。盡管勞動(dòng)力供需正在趨于平衡，但時(shí)薪和工時(shí)的月度增長(zhǎng)加劇了通脹沖動(dòng)，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)“超級(jí)核心服務(wù)”通脹的關(guān)注，需要進(jìn)一步加息以抑制強(qiáng)勢(shì)通脹。” 多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，該報(bào)告不會(huì)干擾美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)... >> Dreyfus and Mellon的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家文森特·萊因哈特表示：“年工資增長(zhǎng)仍然過(guò)高，無(wú)法與美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)保持一致；失業(yè)率下降，參與率保持穩(wěn)定，工資略有上漲，這表明需要更多的政策緊縮來(lái)降溫，正如美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在6月暫停加息后所暗示的那樣，美聯(lián)儲(chǔ)幾乎肯定會(huì)在本月晚些時(shí)候恢復(fù)加息?！?/span> >> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家瑪艾瓦·庫(kù)欣表示：“6月份招聘的減速和過(guò)去幾個(gè)月就業(yè)人數(shù)的下修不足以讓美聯(lián)儲(chǔ)放心。盡管勞動(dòng)力供需正在趨于平衡，但時(shí)薪和工時(shí)的月度增長(zhǎng)加劇了通脹沖動(dòng)，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)“超級(jí)核心服務(wù)”通脹的關(guān)注，需要進(jìn)一步加息以抑制強(qiáng)勢(shì)通脹?！?/font> >> Principal Global Investors的首席策略師西瑪·沙阿表示：“就業(yè)增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，但仍然過(guò)于強(qiáng)勁，不足以合理化令美聯(lián)儲(chǔ)延長(zhǎng)暫停加息的政策。更重要的是，隨著平均時(shí)薪的意外上漲，工資壓力仍然太大，6月非農(nóng)不會(huì)阻止美聯(lián)儲(chǔ)在7月恢復(fù)加息?！?/font> >> 華爾街日?qǐng)?bào)(WSJ)記者尼克·蒂米拉奧斯表示：“6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不太可能改變7月美聯(lián)儲(chǔ)加息的路徑。貨幣政策官員們?cè)硎荆谄渌钊梭@訝的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)韌性跡象使得本月加息的可能性很大。今年票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根周四甚至稱，通脹過(guò)高令其認(rèn)為6月本應(yīng)加息。幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員可能會(huì)在7月加息之后推動(dòng)在9月再度加息，但其他官員則呼吁更有耐心。” >> 凱投宏觀(Capital Economics)副首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·亨特表示：“6月份的報(bào)告表明勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況終于開始更加明顯地緩解。話雖如此，這不太可能阻止美聯(lián)儲(chǔ)本月晚些時(shí)候再次加息，特別是在工資增長(zhǎng)下降趨勢(shì)似乎陷入停滯的情況下?！?/font> >> 牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱西·博斯特?fù)P西奇表示：“6月份就業(yè)增長(zhǎng)放緩幅度超過(guò)預(yù)期，前兩個(gè)月的工資增長(zhǎng)大幅下調(diào)。然而，就業(yè)增長(zhǎng)放緩不足以阻止本月晚些時(shí)候聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議加息，特別是考慮到指標(biāo)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況正在緩慢緩解但仍然緊張。我們將在7月基準(zhǔn)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上加息25個(gè)基點(diǎn)。” >> 公民銀行董事總經(jīng)理兼全球市場(chǎng)聯(lián)席主管埃里克·梅里斯表示：“美國(guó)六月份就業(yè)報(bào)告樂(lè)觀且接近預(yù)期，但對(duì)過(guò)去月度數(shù)據(jù)的下調(diào)可能是市場(chǎng)的第一道裂縫，盡管我們建議客戶在這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中保留關(guān)鍵員工。平均時(shí)薪和工作時(shí)間的增加此舉應(yīng)該會(huì)為美聯(lián)儲(chǔ)在本月晚些時(shí)候加息以抑制通脹提供信心。” >> FWD Bonds董事總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯·魯普基表示：“隨著私人招聘放緩，勞動(dòng)力市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)不確定性增加了一些。不過(guò)，隨著經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期就業(yè)人數(shù)下降，私人就業(yè)崗位數(shù)量仍為正值，為14.9萬(wàn)個(gè)，但短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)衰退。六月。我們可以為美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為他們可以暫停會(huì)議而鼓掌。然而，除了勞動(dòng)力市場(chǎng)之外，經(jīng)濟(jì)中的一切都在復(fù)蘇，并創(chuàng)下了商業(yè)資本貨物訂單與房?jī)r(jià)的新記錄和銷售，消費(fèi)者信心正在反彈，汽車和輕型卡車的需求強(qiáng)勁。這一切都告訴美聯(lián)儲(chǔ)，如果他們希望加息能夠冷卻經(jīng)濟(jì)需求并減輕工資上漲的壓力，那么他們還沒(méi)有完成任務(wù)。 低于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)不會(huì)破壞美聯(lián)儲(chǔ)7月26日加息的計(jì)劃?！?/font> 一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，該報(bào)告可能預(yù)示著美聯(lián)儲(chǔ)即將結(jié)束緊縮周期... >> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)資產(chǎn)管理的全球戰(zhàn)略咨詢解決方案主管坎迪斯表示：“美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍低于潛力，通脹繼續(xù)下降，但高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，這使美聯(lián)儲(chǔ)有望再次加息25個(gè)基點(diǎn)。不過(guò)，我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將很快達(dá)到最后的峰值利率?！?/font> >> 萬(wàn)神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊恩·謝潑德森表示：“如果美聯(lián)儲(chǔ)愿意推斷近期趨勢(shì)并認(rèn)真對(duì)待領(lǐng)先指標(biāo)以及政策的滯后性，就不會(huì)再次加息。但美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)不是以前的美聯(lián)儲(chǔ)。如果9月份進(jìn)一步加息，我們會(huì)感到非常驚訝?！?/font> 部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，9月再度加息的可能性不能排除... >> RSM的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬·布魯蘇埃拉斯表示：“在疫情后的經(jīng)濟(jì)中，我們正在經(jīng)歷一些結(jié)構(gòu)和人口變化，這些變化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)對(duì)利率的敏感度遠(yuǎn)低于之前的商業(yè)周期。除非不包括房?jī)r(jià)在內(nèi)的核心服務(wù)價(jià)格意外加速下行，否則9月很可能加息25個(gè)基點(diǎn)。 >> 美國(guó)銀行(Bank of America)的首席投資策略師邁克爾·哈奈特表示：“美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)對(duì)工資增長(zhǎng)加速的跡象特別警惕，一些官員認(rèn)為這可能會(huì)導(dǎo)致物價(jià)上漲，而這與他們2%的通脹目標(biāo)不符。鮑威爾也不排除接下來(lái)在連續(xù)幾次會(huì)議上均加息的可能性?！?/font> >> 畢馬威(KPMG)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黛安·斯旺克表示：“工資壓力實(shí)際上在加劇，我仍然預(yù)計(jì)，在這種經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭和持續(xù)的工資增長(zhǎng)的情況下，今年至少會(huì)加息兩次?！?/font> >> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家維羅妮卡·克拉克表示：“預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在7月和9月加息，他們可能會(huì)更關(guān)心工資如何再次回升以及失業(yè)率，而失業(yè)率正朝著與央行預(yù)測(cè)相反的方向發(fā)展。與2%的價(jià)格通脹不一致的過(guò)于緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)官員在7月和9月再次加息?！?/font> >> 資管機(jī)構(gòu)Point72的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、前美聯(lián)儲(chǔ)研究員馬基表示：“美聯(lián)儲(chǔ)的重點(diǎn)將更多關(guān)注核心通脹的實(shí)際情況，我認(rèn)為他們不會(huì)僅僅因?yàn)閯趧?dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁就繼續(xù)加息，(7月份之后再度加息的前提)必須是勞動(dòng)力市場(chǎng)保持強(qiáng)勁和核心通脹不按央行希望的方式發(fā)展相結(jié)合?！?/font> >> 摩根大通(JPMorgan)私人銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯蒂芬妮·羅斯表示：“最初的反應(yīng)比昨天擔(dān)心的要好，因?yàn)槭袌?chǎng)并不真正希望就業(yè)過(guò)于強(qiáng)勁，因?yàn)檫@確實(shí)給美聯(lián)儲(chǔ)施加了進(jìn)一步加息的壓力。但這確實(shí)是一份更加堅(jiān)定的報(bào)告，而且就業(yè)人數(shù)超過(guò)20萬(wàn)，這可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)在7月加息，并且仍為此后進(jìn)一步加息敞開大門。我從報(bào)告匯總注意到的其他一些事情：與前兩個(gè)月相比，有10萬(wàn)人數(shù)的向下修正，因此肯定比預(yù)期要弱一些。除了工資數(shù)字之外，略有好轉(zhuǎn)，所以記住這一點(diǎn)很重要?！?/font> ▉ 本站觀點(diǎn) 市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示：
戴騰指出，下周人們的目光將轉(zhuǎn)向通脹數(shù)據(jù)。目前核心CPI對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)說(shuō)仍然太高。美指頻道 >> 主題：美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(ESR) _By 柳葉刀 ---END--- 投資國(guó)際原油/黃金/股指，專業(yè)投資者選擇 - - 香港環(huán)球期貨全能投資賬戶！
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